韩国贸易指南（2025年）

韩国贸易指南（2025 年） 韩国位于亚洲大陆东北部朝鲜半岛南半部。2024年人口约 5175.1 万，人均 GDP 为 3.3 万美元。根据世界银行标准划分，属于高收入国家。韩国制造业实力雄厚，优势行业有信息通信技术、汽车、造船、钢铁、石化等。 中国是韩国最大贸易伙伴、最大出口市场和最大进口来源国。 贸易情况 韩国对外贸易（2024 年） 韩国对全球出口前十大商品 韩国自全球进口前十大商品 中韩双边贸易（2024 年） 主要产业情况 支柱产业 半导体、信息通信技术、汽车、造船、钢铁、石油化工、机械、纺织等 半导体。韩国半导体产业发达，特别是 HBM 等高附加值存储器半导体市场份额不断扩大。2024 年，韩国半导体占世界市场份额的17.3%，排名全球第二。2024 年，韩国半导体出口额为 1419.2 亿美元，同比增长 43.9%，占韩国出口总额的 20.8%，为韩国第一大出口产品。 信息通信技术。2024 年，韩国信息通信技术产业出口额为 2350.5 亿美元，较上年增长 25.9%，占总出口额的 34.4%；主要出口产品中，半导体、显示面板、计算机及周边设备、手机出口额分别为 1420.9 亿、211.0 亿、147.9 亿、144.3 亿美元。2024 年，信息通信技术产业进口额为 1431.7 亿美元，较上年增长 4.9%，占总进口额的 22.7%；主要进口产品中，半导体、计算机及周边设备、手机、显示面板进口分别为 725.9 亿、143.6 亿、80.7 亿、50.7 亿美元。 汽车。2024 年，韩国汽车产量 412.8 万辆，同比减少 2.7%，全球排名第七。出口额为 708 亿美元，与上年基本持平。 造船。韩国造船产业在全球居领先地位，特别是在 LNG 运输船、超大型原油运输船（VLCC）、液化天然气驱动船、环保型运输船等高技术、高附加值船舶领域占据优势。根据克拉克森研究公司 (Clarksons Research) 及韩国产业通商资源部数据，2024 年，韩国造船完工量为 1149 万修正总吨 (CGT)，同比增长 24.5%；新接船舶订单量为 1113 万修正总吨，同比增长 10.6%。韩国持有订单总量为 3787 万修正总吨，占全球 24%，排名第二。2024 年，韩国船舶海洋构造物及零件出口 256.4 亿美元，同比增长 17.4%，是韩国第四大出口产品。 钢铁。韩国是世界主要钢铁生产和出口国之一。2024 年，韩国粗钢产量为 6365 万吨，同比下降 4.6%，排名全球第六；钢铁出口额279.3 亿美元，同比减少 5.6%，占韩国出口总额比重为 4.1%。2024 年韩国钢铁出口总量约 2123 万吨，同比下降 21.3%。行业整体面临产能调整压力。 石油化工。石油化工产业是支撑韩国国内生产、出口的核心基础产业。2024 年，韩国石化产业出口额为 479.8 亿美元，占韩国出口总额的 7%，出口额同比增长 5%。2024 年，韩国乙烯产能达 1038.6 万吨，居世界第四；乙烯出口 184.9 万吨，进口 7.1 万吨。韩国石化工业所需原油几乎全部依赖进口，2024 年进口原油 10.3 亿桶，同比增长 2.3%；进口总额 852 亿美元，同比下降 1.5%。 机械。韩国的机械产业具有较强竞争力，且拥有发达的上下游产业生态系统。2024 年，韩国机械产业总产值为 150.1 万亿韩元，同比减少 2.8%；出口额为 609 亿美元，同比减少 0.8%；进口额为 537.8 亿美元，同比增长 3.8%。韩国在汽车、机电电子行业中广泛使用机器人，机器人使用密度居全球首位。2023 年，韩国共有 4505 家机器人企业，中小企业占比 92.8%，销售额为 6 万亿韩元，同比增长 0.5%。 纺织。纺织产业在韩国早期工业化进程中发挥了巨大作用，尽管后来被汽车、电子等产业超越，但仍占据着举足轻重的地位。产品从上游的纤维原料，到中游纺织品加工，再到下游服装及其他纤维产品均有涉及，且依托独特设计和尖端技术，深受众多国家认可。2024 年，韩国纺织服装出口额为 104.6 亿美元，同比减少 4.2%；进口额 192.6 亿美元，同比增长 2%。 半导体、电动车、蓄电池、生物医药、显示面板、新能源及可再生能源、航空航天、文化产业、高附加值船舶等 近年来重点支持或优先发展产业 半导体。韩国政府历来高度重视半导体产业发展，曾先后发布《实现半导体超强国战略》（2022 年 7 月）、《国家战略技术培育战略》（2023 年 3 月）、《半导体巨型集群建设方案》（2024 年 1 月）等政策规划，并修订相关法律，希望通过对半导体工厂建设、技术研发、人才培养等全领域扶持，构建世界上最大半导体产业集群，建设综合半导体强国。 电动车。韩国政府将电动车产业作为重点扶持产业之一，并将电动车驱动及充电等相关技术升级为国家战略技术。2024年，韩国出口汽车 278 万辆，出口额 708 亿美元，其中新能源车出口额为 232 亿美元。内需市场中，新能源车销量为 64 万辆。2023 年 5 月，韩国政府制定“未来汽车转型及出口支援对策”，拟在 2026 年前投入 95 万亿韩元，将电动汽车生产规模扩大五倍，跻身新一代汽车产业全球三强。自 2023 年起，韩国将公共机构购买电动汽车和氢燃料汽车的义务比例由原来的 80% 上调至100%，同时，提高电动汽车补贴，年内实现新增电动汽车 27 万辆的普及目标。到 2030 年为止，拟将全国注册登记的新能源车占比由 2022 年的 1.7%（43 万辆）增至 16.7%（450 万辆）；将电动汽车充电桩数量由 19 万个增加至 123 万个。2024 年 5 月，韩国环境部、产业部等成立部门联动机制，推动引导电动车电池服务产业发展及电池基础设施建设。2025 年 1 月，韩国政府制订《环保型车辆及充电电池竞争力强化方案》，设立 10 万亿韩元供应链安全基金，并实行技术开发和投资税额减免政策。 蓄电池。近年来，韩国政府将蓄电池与半导体、显示、生物制药指定为四大国家尖端战略产业，并提出“到 2030 年成为世界电池强国、占全球市场份额 40%”的愿景，陆续出台一系列政策扶持措施。自 2021 年以来，韩国先后发布《2030 蓄电池产业发展战略》、《蓄电池产业创新战略》以及《国家尖端产业培育战略》，积极推动蓄电池产业发展。2025 年初，韩国政府发布《新能源汽车及蓄电池竞争力强化方案》，计划投入 4300 亿韩元用于支持电动车核心材料、零部件及装备技术研发，重点推进全固态电池、锂硫电池等新一代电池技术，降低电机生产对稀土的依赖。同时，还将加大对钠离子电池等降低镍、低锂新型电池的研发补贴力度，以全面提升电池产业竞争力。2024 年，韩国蓄电池出口额达 82.0 亿美元，同比减少 16.6%，美国是其最大出口目的国。 生物医药。生物产业是韩国尖端战略产业之一。2025 年，韩国政府成立国家生物委员会，发布《韩国生物大转换》战略，力争到 2035 年实现全球生物五大强国目标。计划将全国 20 多个分散的生物集群进行功能性整合，建立共享基础设施、高效运营的“韩国型生物集群”模式，重点发展 AI 新药开发、构建及应用生物保健数据、放射性医药品、尖端脑科学、高新医药品及医疗仪器制造创新、绿色生物材料、合成生物学、传染病治疗剂、碳递减型生物材料及能源等十大重点领域。韩国政府将筹集 1 万亿韩元以上的生物专项基金，通过支持制造业创新、促进企业成长、开拓委托生产市场、数据驱动等措施，推进“K- 生物制造”项目，全力增强生物产业竞争力。制定绿色和白色生物领域专项培养战略计划，到 2027 年培养 11 万名生物健康领域人才。 显示面板。韩国显示面板产业拥有发展早、技术强、全球份额领先的优势。2024 年，韩国显示面板出口额 187.5 亿美元，全球市场占有率为 33.1%，仅次于中国的 50.8%，位居第二。为支持显示面板产业发展，韩国政府于 2023 年 5 月公布 “显示产业创新战略”，通过大力支持民间投资、开拓三大新市场、确保超高技术差距、建立稳定供应链和培育产业人才等措施，抢占新一代显示技术，力争重回全球第一宝座。 新能源及可再生能源。2024 年，韩国新能源及可再生能源发电量为 63.2 亿千瓦时，同比增长 11.7%，在发电总量中占比首次突破两位数，达 10.6%。截至 2024 年，韩国可再生能源发电装机容量为 34.7 吉瓦，占整体发电装机容量的 22.7%。韩国能源政策受执政党更替影响较大。李在明政府上台后将可再生能源作为能源转型的重要支柱，以加快替代化石燃料发电。韩国新政府计划到 2029 年投资约 4 万亿韩元用于能源高速公路建设及可再生能源技术研发等。 航空航天。韩国政府重视航空航天产业发展，将航空航天产业列入 12 大国家战略技术产业，出台《航空航天发展基本计划》。2024 年，韩国科学技术信息通信部设立宇宙航空厅，专职负责航空航天政策制定、研究开发和产业发展等工作，制定《宇宙航空厅为跻身宇宙航空五大强国的政策方向》，确立“到 2045 年成为五大航天强国之一”的发展目标。 文化产业。2023 年韩国文化内容产业销售额为 154.2 万亿韩元，同比增长 2.1%，附加价值为 55.3 万亿韩元，附加价值率为35.9%。2023 年出口额为 133.4 亿美元，同比增长 0.7%，进口额为 8.9 亿美元，顺差 124.5 亿美元。2023 年韩国文化内容市场规模为 412.1 亿美元，居世界第 8 位，同比增长 1.1%，预计此后 5 年年均增长 3.5%，到 2028 年市场规模将达到 488.5 亿美元。韩国新政府计划到 2030 年将文化预算从目前占政府总支出的 1.1% 提高到 2% 以上，并计划在未来五年内投资 51 万亿韩元推行综合文化政策，包括培育文化内容产业、扩大体育基础设施、提升旅游产业等。目标是到 2030 年实现文化出口额 50 万亿韩元，成为世界五大文化强国，开启韩国文化市场 300 万亿韩元时代。此外，还将培育 K-OTT 等综合文化平台，并推进相关政策，加强对 K-OTT 内容和平台全球竞争力的支持。 高附加值船舶。2024 年，韩国产业部发布《韩国造船超级差距展望 2040》，加速政企合作，在氨动力船、液化氢运输船等项目上投入 2 万亿韩元，打造韩国“2040 年世界最高造船技术强国”地位。在尖端船舶领域，韩国海洋水产部发布《尖端海洋移动培育战略》，将为环保船和自主航行船舶建造提供全方位支持。面对劳动力短缺问题，韩国政府采取多项措施加快“输血”，将外国专业人力就业签证 (E-7) 审查发放周期大幅缩短至 1 个月，通过了允许造船业每年可补充 5000 名外籍劳工的专用配额新设方案等。2024 年，韩国修订《产业技术保护法》，将高附加值船舶及海洋系统设计技术列为国家核心技术，避免技术外流。 交通运输 公路：截至 2024 年末，韩国公路总里程 11.6 万公里。其中，高速公路 5151 公里，占公路总里程的 4.4%；国道 14256 公里。 铁路 ：截至 2023 年末，韩国铁路总里程 4148 公里。2024 年运送旅客（不含地铁和城铁）1.1 亿人次，2023 年运送货物 55.3 亿吨。 空运：2024 年，韩国国际航线运送旅客 8892.7 万人次，同比增长 30.2%；国内航线运送旅客 3113.2 万人次，同比减少 3.3%；国际航线货运量为 419.2 万吨，同比增长 12%；国内航线货运量为 20.4 万吨，同比减少 4%。 水运：韩国海运比较发达，其 99.7% 的进出口物流量通过海运实现。2024 年，港口货物吞吐量达 15.9 亿吨，同比增长 2.2%。外贸货物吞吐量同比增长 2.3%，为 13.5 亿吨；内贸货物吞吐量同比增长 1.6%，为 2.4 亿吨。集装箱吞吐量