12月30日复盘笔记机器人PEEK材料商业航天AI智能体液冷服务器影

日在北京召开。 ②工信部发布关于加快推进国家新型互联网交换中心创新发展的指导意见，其中提到，推动通用数据中心、智能计算中心、超算中心广泛接入交换中心；推动人工智能、400G/800G光传送等前沿技术在交换中心部署和应用。 二、大盘表现 12月30日复盘笔记：机器人/PEEK材料/商业航天/AI智能体/液冷服务器/影视等一、重磅财经信息 ①中央农村工作会议29日至30日在北京召开。 ②工信部发布关于加快推进国家新型互联网交换中心创新发展的指导意见，其中提到，推动通用数据中心、智能计算中心、超算中心广泛接入交换中心；推动人工智能、400G/800G光传送等前沿技术在交换中心部署和应用。 二、大盘表现 沪指十连阳沪指跌0.00%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.63%，科创50涨1.01% 沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日放量32亿。 三、强势板块和个股分析步科股份：框力矩电机龙头，人形机器人打开空间，提供无框电机+驱动+减速+ 传感器的关节模组、伺服轮等产品，覆盖双足/人形机器人、AMR机器人等领域，已和多家头部机器人公司合作 海昌新材：粉末冶金行业的重要企业，行业综合排名稳居前列；公司正全力布局推进中人形机器人灵巧手领域产品 昊志机电：国内中高端机床核心零部件制造领域领先企业，在人形机器人领域已取得一定进展，生产的谐波减速器、关节模组等机器人核心部件产品已向部分人形机器人厂商送样测试，打造第二成长曲线酷特智能：以服装为试验田，进行服装行业科研实践，负责验证C2M产业互联网平台和酷特AI Agent“ 企业级操作系统”的数智化能力及持续盈利能力；与华为全面合作 数字认证：积极参与国家网络身份认证公共服务体系建设，以密码技术为平台提供安全支撑，提供技术和产品保障“网号”、“网证”安全可信应用，基于“网号”“网证”为用户提供优质的数字信任解决方案唯万密封：深耕液压气动密封产品，攻克PPDI原料合成高性能聚氨酯的加工工艺，部分技术打破了国外密封件产 品在国内中高端应用市场的垄断，积极实现液压气动密封产品在中高端应用领域的国产化 奕东电子：精密电子零组件领先企业，上半年已实现液冷散热结构件的批量出货，同时正逐步实现液冷散热模组的批量供货能力；拟投资取得深圳冠鼎51%股权，深圳冠是一家专注AI算力液冷散热产品结构综合解决方案商，源头-D已成为液冷散热领域头部客户的核心供应商 同星科技：深耕换热器及汽车空调系统零部件等核心业务，同时积极布局拓展数据中心液冷市场，研发高效液冷换热设备，并投资参股境智具身智能，积极布局机器人热管理领域 硕贝德：深耕终端天线业务二十余年；控股子公司东莞合众及惠州硕众主要从事导热、散热产品等研发、生产及销售华菱线缆：公司为长征系列、神舟系列等火箭进行配套，覆盖的市场份额在70%-80%左右；卫星方面，公司源头 上参与模块化、批量化卫星生产的电装设计，目前部分产品为独家供应。 价值量方面，低轨卫星中连接太阳翼电缆价值量约200万元，天线电缆价值量约为太阳翼电缆的30%-50%利柏特：国内少数具备大型工业模块设计能力的企业，核电气体分离装置用于核电制氦，为国际热核聚变实验堆辅助装备之一五洲新春：轴承制造商；反向式行星滚柱丝杠持续取得多家机器人客户小批量订单，拟投资10.5 亿元建设具身智能机器人和汽车智驾核心零部件研发与产业化项目科森科技：深耕精密金属、塑胶结构件，已累计为客户提供了超5000种产品；参股清陶能源；机器人结构概念 浙江荣泰：耐高温绝缘云母制品，拟收购金力传动股权；拟通过全资子公司在泰国建设年产1.4万吨云母纸、4500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目北特科技：加码人形机器人产业，将行星滚柱丝杠作为未来的重点业务，江苏昆山基地2026 年将正式投产，昆山基更多加微WUX L3408地达产后将实现260万套行星滚柱丝杠的年产能，泰国生产基地达产后将形成年产80万套行星滚柱丝杠的年产能凯盛科技：显示材料和应用材料；氧化锆产品成功导入陶瓷过滤器行业和汽车刹车片标杆企业，实现批量供应； 纳米氧化锆新增新能源正极材料客户；电子封装用球形粉体材料项目投入试运行；年产5000吨半导体二氧化硅生产线项目已建成投入试生产汇得科技：聚氨酯解决方案龙头，革用聚氨酯产量占国内总产量的10.9% ，市占率达到全国第四，有望持续受益于国内新能源车产业增长阿科力：公司研发并生产的环烯烃共聚物ACOC3030 已通过光学镜头领域客户成型性验证测试，并取得批量订 单；全国唯一能量产高端coc/cop聚合物的企业 机器人①宇树科技宣布，京东与宇树科技推出的首家线下门店将于12月31 日在北京正式开业。 该店将集中展示了宇树Go2四足机器狗、G1人形机器人等多款明星产品。 ②哈工大团队联合博实股份在人形机器人整机、灵巧手等取得阶段性成果。 涨停板：锋龙股份、天奇股份、五洲新春、三花智控、模塑科技、浙江荣泰、北特科技、步科股份、科森科技、福龙马、万向钱潮、方正电机、首开股份、新时达、天铭科技、晋拓股份、海昌新材其他强势股：昊志机电、安培龙、长盈精密、斯菱智驱、卧龙电驱 PEEK材料灵心巧手联合轻镁智塑全球首发“PEEK摆线减速器” 新品。 作为核心技术自研战略的又一重磅成果，这款产品以高性能工程塑料实现“以塑代钢”，不断超越机器人核心部件性能瓶颈，为具身智能规模化落地注入强劲动力。 强势股：新瀚新材、中欣氟材、中研股份、金发科技、肇民科技 商业航天12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号—— 商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施。 据《科创板日报》不完全统计，目前已有至少10家商业航天企业开启IPO进程，5家主营业务为运载火箭。 涨停板：华菱线缆、大业股份、东方通信、合众思壮、硕贝德、泰尔股份、雷科防务、长城电工、巨力索具、东珠生态其他强势股：中国卫通、中航重机 AI智能体Meta以数十亿美元收购开发AI应用Manus 的公司蝴蝶效应。 这是Meta成立以来第三大收购，花费仅次于WhatsApp和Scale AI。 在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。 涨停板：酷特智能、正和生态、南兴股份其他强势股：熵基科技、蓝色光标、易点天下、中科金财 液冷服务器考虑TPUv7出货量及单机柜液冷价值量等，根据机构测算，预计2026年谷歌服务器液冷市场规模约为180 亿元左右，较2025年大幅提升。 涨停板：宏英智能、统一股份、冰山冷热、康普顿其他强势股：鼎通科技、同星科技、奕东电子、淳中科技 芯片/AI相关 ①工信部发布关于加快推进国家新型互联网交换中心创新发展的指导意见，其中提到，推动通用数据中心、智能计算中心、超算中心广泛接入交换中心；推动人工智能、400G/800G光传送等前沿技术在交换中心部署和应用。 ②中芯国际宣布，拟以406亿元发行股份收购国家集成电路基金等五方持有的中芯北方49%股权，交易完成后将全资控股这家12英寸晶圆代工核心企业。 ③三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格，涨幅接近20%。 涨停板：天普股份、龙高股份、凯盛科技其他强势股：东芯股份、灿芯股份、芯原股份 数字货币涨停板：御银股份、航天信息 其他强势股：数字认证、翠微股份 影视 据灯塔专业版，截至12月28日18时05分，2025年贺岁档(11月28日—12月31日)档期总票房(含预售)已达52.45亿元。 涨停板：百纳千成、金逸影视其他强势股：华谊兄弟、幸福蓝海、横店影视 智能驾驶 涨停板：勘设股份、山子高科 冰雪产业近期，国家体育总局、文化和旅游部等多部门出台支持政策，以冰雪运动“南展西扩东进” 战略为纽带，推动冰雪产业从“冷资源”向“热经济”加速转型。 涨停板：冰山冷热其他强势股：大连圣亚、晶雪节能、长白山 AI眼镜一年一度的消费电子展（CES）即将于下周在拉斯维加斯拉开帷幕，本届展会将集中展示AI 智能眼镜、人形机器人、可穿戴设备等硬件产品。