核心观点与战略分析
目标与市场定位
一家市值4万亿美元的科技公司欲成为10万亿美元企业，需开拓远超500亿美元潜力的市场。当前科技巨头面临“数字智能过剩、物理市场贫乏”（Tech Rich, TAM Poor）与“物理市场富足、技术贫乏”（TAM Rich, Tech Poor）的二元困境，实体AI成为突破关键，其潜在市场规模可能超越全球GDP。
实体AI的演进路线
实体AI将从数字智能向物理形态演进，路线图包括：2030-2035年人形机器人，2027-2028年多样化机器人（商业与消费级），2029-2030年可穿戴设备，2025-2026年初级灵巧机器人，2022-2024年聊天机器人及可移动设备。
人才流向与战略意图
科技公司机器人相关职位招聘数量持续增长，Amazon（AMZN）招聘最多，Tesla（TSLA）突出。招聘数据揭示未来战略重心：企业将资金和人力投向机器人领域，如谷歌、Meta、Amazon的招聘趋势显示加速扩张。
三巨头实体AI战略对比
谷歌（Google）
- AI优先战略：基于DeepMind的顶尖AI模型，将AI能力从数字世界扩展至物理实体，寻找搜索业务外的增长点。
- 核心项目：Waymo（自动驾驶出租车服务，已覆盖全美主要城市，2023年后出行次数指数级增长），DeepMind开发机器人基础模型（Gemini Robotics, VLAModel, Genie3）。
- 人才储备：2024年底机器人相关职位显著增加，DeepMind团队扩张加速。
Meta
- 非对称打法：通过消费级硬件（智能眼镜）采集海量第一视角数据，构建数据护城河。
- 技术积累：Meta AI在计算机视觉和机器人基础模型（如V-JEPA 2, Segment Anything Model）方面领先。
- 战略布局：计划投入“AR规模”赌注开发人形机器人“Metabot”，模仿Android模式打造开放生态，关键人物包括CTO Andrew Bosworth及机器人架构师Sangbae Kim。
Amazon
- 垂直整合战略：利用全球物流网络作为试验场和内部市场，开发、测试并部署机器人。
- 核心优势：仓库环境适合机器人迭代，内部市场提供持续资金动力。
- 关键数据：已部署超100万台机器人，人机比例从5:1降至接近1:1。
研究结论
实体AI是未来增长引擎
科技巨头从数字世界向物理世界扩张，实体AI不仅是技术前沿，更是驱动未来十年的核心增长动力。其战略路径包括技术驱动（谷歌）、数据驱动（Meta）、应用驱动（Amazon），最终重塑产业格局并定义未来生活。
关键数据
- Waymo年度出行次数：2023年后指数级增长，预计2030年前超80万次。
- Meta数据采集终端：两年内达特斯拉车队规模的近两倍（2000万 vs 1100万）。
- 亚马逊仓库人机比例：2025年接近1:1，全球最大规模机器人部署实例。
