深圳尼索科连接技术股份有限公司招股说明书(申报稿)
深圳尼索科连接技术股份有限公司Shenzhen Netsok Technology Co.,Ltd. （深圳市坪山区坑梓街道金沙社区荣田路4号深港生物医药产业园3号厂房101） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 作为高压大电流连接系统接触技术的行业引领者，公司自成立以来，始终以“专注接触技术创新与解决方案，成为卓越的世界级接触技术及产品提供商”为战略愿景。现阶段，公司专注于高压大电流连接系统接触件（又名“连接器端子”）的研发、生产与销售，构建了涵盖新能源汽车、储能、通信及AI数据中心三大核心应用领域的产品矩阵体系。未来，公司还将进一步依托冷气体动力沉积技术（简称“CGDS技术”），深化在电力传输、电热管理领域的前沿连接接触技术探索，持续引领行业技术发展。 本次申请于创业板上市，旨在借助资本市场的力量，进一步巩固公司在行业内的领先地位，并实现以下战略目标： （一）强化研发创新，提升核心竞争力 公司将持续加大在冲压接触件、卷制接触件、浮动接触件、复合材料接触件及铜铝排等产品领域的研发投入，深化新技术、新工艺、新材料的创新突破，优化产品性能与成本结构，增强核心技术的持续积累，为客户提供更具竞争力的高压大电流连接系统接触件解决方案。 （二）优化产能布局，提升规模化制造能力，增强市场快速响应能力 通过募集资金投资于产能扩充、自动化产线升级及信息化系统升级等，完善多品类产能布局，扩大生产能力，提升生产效率和供应链韧性，满足下游市场快速增长的需求，增强市场快速响应能力，巩固公司在产业链中的关键领先地位。 （三）深化市场合作，扩展更多应用领域，推动业绩持续增长 依托资本市场平台，加速国内外市场渗透，深化与行业头部客户的战略合作，挖掘更多应用领域的市场机遇，如储能电池Pack、AI数据中心、电力传输等领域，实现应用领域进一步扩展和业务规模的长期稳健增长。 （四）完善公司治理结构，提升企业价值 以上市为契机，进一步规范公司治理结构，优化内部控制和管理体系，强化 风险控制能力，通过精细化运营提升经营效率，增强持续经营及盈利能力，为股东创造可持续的投资回报，持续提升企业价值。 （五）践行社会责任，促进行业与社会的协同发展 公司将积极履行上市企业责任，推动高压大电流连接接触技术的绿色革新，助力新能源产业升级，同时注重员工成长与利益共享，实现企业价值与社会价值的共同提升。 本次上市是公司发展历程中的重要里程碑，公司将借助资本市场的力量，加速创新技术产业化进程，提升综合竞争力，为实现长期战略愿景奠定坚实基础。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会和高级管理层组成的健全、完善的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。 公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“尼索科总部基地项目”“尼索科冲压接触件及铜铝排产品生产建设项目”“尼索科信息化系统升级建设项目”“尼索科研发中心建设项目”“尼索科市场营销及服务网点建设项目”及补充流动资金项目。 公司本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务开展，与公司未来经营战略方向一致，募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务，提升公司产能，持续优化公司产品结构，提升公司研发能力和信息化水平，推动营销网络建设。 公司坪山总部基地建设项目、冲压接触件及铜铝排产品生产建设项目将进一步提升公司生产产能及全工序生产能力，为公司未来产品迭代升级、降本增效打 下基础；信息化系统升级建设项目有助于公司信息化系统的提升与完善，进一步提高公司各部门各环节的运营效率；研发中心建设项目将全面升级研发中心软硬件设施，招募研发人才队伍，助力公司持续开展产品和技术的纵向迭代和横向储备，巩固技术竞争优势；市场营销及服务网点建设项目将有助于公司在重点目标市场延伸营销、技术服务，提升市场快速响应能力；补充流动资金有助于增强公司的资金实力，使公司能够更好的实施业务发展战略。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司致力成为卓越的世界级接触技术及产品提供商，成为高压大电流连接系统接触件行业的开拓者和技术引领者，并持续推动建立行业的技术标准。公司立足于产品、工艺和材料等方面的持续创新，深耕高压大电流连接系统接触件的应用研究，围绕新能源汽车、储能、通信及AI数据中心等领域开展多元化布局，为客户提供高品质、高竞争力的高压大电流连接系统接触件产品及解决方案。 公司自成立以来，通过持续的技术创新，包括产品创新及工艺创新，不仅显著提升了自身的研发实力和生产制造工艺水平，而且通过结构设计等方面的突破性创新，为下游连接器厂商优化生产工艺提供了技术支持。这种技术赋能不仅推动了整个高压大电流连接系统行业的技术进步和工艺创新，更有效降低了产业链成本，助推了中国新能源汽车领域高压大电流连接系统关键零部件的国产化进程，成功打破了泰科电子（TE）、安费诺（AMPHENOL）、莫仕（MOLEX）、安波福（APTIV）、欧度（ODU）、科世达（KOSTAL）等行业巨头在高端连接器接触件市场的主导地位。 展望未来，公司将着力进一步强化产品及工艺创新优势，持续拓宽产品矩阵体系、优化产品性能，拓展更多具有知名度、影响力的优质客户，抓住当前良好的发展机遇，不断巩固自身在高压大电流连接系统接触件行业的领先地位。公司在保持新能源汽车领域充电口接触件市场领先地位的同时，将进一步加强接触件技术在新能源汽车三电系统领域、储能领域、通信及AI数据中心领域的研发及业务拓展，探索接触材料表面改性（CGDS技术）在电力传输、电热管理等方向的实践应用，开发从电接触方案到热接触方案的技术应用，实现产品性能及应用面的深度延伸，致力于成为客户心中最值得信赖的连接接触技术解决方案及产品提供商。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 致投资者的声明...........................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................1二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................2三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................2四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................3 重要声明.......................................................................................................................5 发行概况.......................................................................................................................6 目录............................................................................................................................7 一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行的概况..........................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人板块定位情况..................................................................................23六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................36七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 八、发行人选择的具体上市标准......................................................................37九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................38十、募集资金用途..............................................................................................38
