深圳艾为电气技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳艾为电气技术股份有限公司 ShenzhenAIWINTechnologyCo.,Ltd. （深圳市龙岗区坂田街道万科城社区冲之大道天运大厦六层601） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 16时15分 致投资者的声明 一、发行上市的目的 公司致力于成为新能源与智能化时代领先的数字控制与电力电子核心部件及解决方案提供商。自成立以来，公司围绕新能源汽车出行生态，已初步构建了由热管理高压控制器和充电模块组成的产品矩阵，已发展为国内最大的新能源汽车热管理高压控制器第三方供应商。 公司认为，在我国新能源汽车发展的现阶段，领先的产品性能、稳定的交付能力、精准的质量控制和精细的管理水平是公司维系自身竞争能力、持续提高市场占有率的关键要素。通过本次首次公开发行股票并上市，公司的前述能力将得到进一步强化：在产品方面，电动化、智能化浪潮带来了电控产品类型的多样化、应用场景的多元化，公司有必要持续加大研发投入、提升产品性能、开发新产品、拓展新的应用场景、拓宽业务范围，以挖掘新客户、新需求、新业务；在交付和质量控制方面，建设具有一定产能规模、自动化水平较高的自有全流程生产线将有助于公司形成稳定与灵活兼顾的交付能力，进一步强化对产品的质量管控能力；在精益管理方面，公司将持续提升规范运作与治理水平，以全面的数字化赋能各业务环节，持续提升组织运行效率。 同时，公司所处的新能源汽车行业是人才及技术密集型行业，人才储备对企业发展至关重要。为持续吸引优质人才、不断巩固现有核心团队的凝聚力和稳定性，公司亦需要通过上市构建对人才团队进行长期激励的工具，与员工共享企业发展成果。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构和公司治理制度。公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制 度》等规范性文件。目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经建立、健全了公司法人治理结构。 三、本次融资的必要性和募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“新能源汽车高压控制部件智能制造基地项目”、“数字控制与电力电子技术研发中心项目”、“信息化系统建设项目”和“补充流动资金”共四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，有利于提高公司主营业务能力，增强公司持续发展能力和核心竞争力。 “新能源汽车高压控制部件智能制造基地项目”拟建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，可缓解未来产品订单快速提升可能带来的产能瓶颈压力，分散外协生产风险，满足客户及下游市场快速增长的需求，进一步扩大公司市场份额及品牌影响力，为公司未来业绩增长提供有力的产能支撑。 “数字控制与电力电子技术研发中心项目”拟购置自有场地用于研发中心建设，在解决现有研发场地不足问题的同时，引进先进的研发设备，建设更为先进的EMC电磁兼容实验室等高规格研发实验室，招募高水平研发人才，全方位提升公司的整体研发实力，支撑公司的前瞻性项目研发。 “信息化系统建设项目”拟全面构建公司的数字化管理能力，以数字化全面赋能研发、销售、采购、生产等全业务流程，强化业务一体化和协同化管控，推动公司精益管理能力水平提升。 “补充流动资金”拟满足公司战略发展和生产经营的资金需求，有利于增强公司资本实力，提升整体经营绩效，提高公司抵御风险的能力。 四、持续经营能力及未来发展规划 公司始终坚持技术立身，已构建了较为完善的研发体系和软硬件平台，现已发展成为国内最大的新能源汽车热管理高压控制器第三方供应商，深度服务吉利、理想、奇瑞、广汽、长安、比亚迪等新能源汽车头部厂商，建立了良好的技术与 质量口碑，为新项目、新客户的开拓奠定了坚实的基础。凭借对热管理高压控制器产品的深刻理解，公司不仅持续推动产品方案创新迭代，提升产品性能，而且正在研发拥有自主知识产权的MCU，加快供应链的国产化和定制化，持续巩固产品竞争优势。同时，公司围绕新能源汽车出行生态，成功研发了充电模块产品并逐步推向市场，并将开拓车载电源、增程器控制器、热管理域控制器等其他控制部件的业务增长点，进一步夯实未来持续经营能力并提升盈利能力。 公司致力于成为新能源与智能化时代的数字控制与电力电子核心部件及解决方案提供商，推动全社会生产生活方式的电气化、智能化变革。一定时期内，公司将围绕充电网络、电动出行领域，以客户需求与研发创新驱动为圆心，持续延展汽车生态链中驱动控制与功率变换核心产品半径，助力我国构建“电动化+智能化”深度融合的产业生态，实现从“汽车大国”到“汽车强国”的跨越。公司将新建生产制造基地，提升自身精益制造能力；公司将加大MCU、IGBT等核心半导体器件研发投入，保证供应链的安全和稳定；公司将拓展海外市场，加强与国际汽车品牌及零部件巨头的合作，谋求增长新蓝海。此外，基于公司在驱动控制与功率变换软件算法和硬件定制化开发的能力、历史业务和经验积淀，公司将探索低空飞行、AI数据中心电源等新领域，拓宽自身技术应用边界。 在公司迈向未来的征程中，广大投资者的殷切信任与鼎力支持是不可或缺的坚实后盾。立足新阶段，公司将以技术创新为引擎、管理精进为基石，全力打造卓越的产品，用优异的业绩回馈投资者，携手奔赴互利共赢的崭新未来。 实际控制人、董事长： 梁向辉 年月日 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟发行股份不超过1,830.0000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。公司与主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。股东会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终发行股票的数量以中国证监会同意注册后的数量为准 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过7,320.0000万股 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 致投资者的声明2 一、发行上市的目的2 二、现代企业制度的建立健全情况2 三、本次融资的必要性和募集资金使用规划3 四、持续经营能力及未来发展规划3 发行人声明5 本次发行概况6 目录7 第一节释义12 一、基本术语12 二、专业术语14 第二节概览17 一、重大事项提示17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况20 四、发行人的主营业务经营情况21 五、发行人符合创业板定位相关情况23 六、发行人主要财务数据和财务指标25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况26 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项26 十、募集资金用途与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、发行人自身的风险因素28 二、与行业相关的风险33 三、其他风险34 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人的设立情况和报告期内的股本、股东变化情况35 三、发行人报告期内重大资产重组48 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况49 五、发行人股权结构49 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况49 七、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况52 八、特别表决权股份或类似安排58 九、报告期内控股股东、实际控制人是否存在重大违法行为的情况58 十、发行人股本情况59 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员70 十二、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况80 十三、发行人员工情况85 第五节业务与技术88 一、发行人主营业务和主要产品情况88 二、发行人所处行业基本情况96 三、发行人在行业中的竞争地位120 四、发行人销售情况和主要客户128 五、发行人采购情况和主要供应商133 六、发行人主要资源要素情况137 七、发行人核心技术与研发情况141 八、发行人环境保护以及安全生产情况154 九、发行人境外经营生产情况156 第六节财务会计信息与管理层分析157 一、财务报表157 二、审计意见及关键审计事项161 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准162 四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况163 五、报告期内主要会计政策和会计估计164 六、其他重要事项182 七、非经常性损益明细表182 八、分部信息183 九、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率183 十、主要财务指标186 十一、影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素以及对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标188 十二、经营成果分析190 十三、资产质量分析210 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析227 十五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项238 十六、盈利预测239 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况239 第七节募集资金运用与未来发展规划240 一、募集资金运用计划240 二、募集资金投资项目的具体情况242 三、未来发展与规划242 第八节公司治理与独立性246 一、报告期内发行人公司治理制度的建立健全情况246 二、公司内部控制情况247 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况248 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况249 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力249 六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况251 七、关联方251 八、关联交易254 九、报告期内关联方的变化情况260 第九节投资者保护261 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序261 二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由 .............................................................................................................................261 三、本次发行前后股利分配政策和未分配利润的使用安排262 四、公司上市后股东长期回报规划及主要考虑因素269 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特