全球能源治理报告（2025）

中国石油集团经济技术研究院2025年12月 编写组成员 报告指导： 钱兴坤陆如泉 编写人员： 张秀玲段艺璇梁萌闫勇刘月洋李博媛孙依敏张燕云袁榴艳李帅 目录 一、全球能源治理的现状特点........................1 （一）美国位于全球能源治理体系的金字塔顶端，对全球能源治理影响显著............................1（二）欧盟因乌克兰危机陷入能源治理困境，绿色转型是寻求战略自主的重要抓手......................5（三）全球南方在全球能源体系中的权重持续提升，但话语权仍显不足................................6（四）国际组织是全球能源治理的核心平台，但面临利益分歧与机制局限..............................7（五）跨国公司作为重要利益攸关方，通过发展战略和合作积极参与全球能源治理......................8（六）NGO崛起为能源转型的重要力量，但理想计划与现实脱节制约治理效能.........................10 二、全球能源治理的中国角色.......................11 （一）三种角色...............................111.全球能源安全的“稳定器”，应对地缘政治博弈......................................112.全球低碳转型的“连接桥”，应对全球气候变化 ......................................123.全球能源未来的“创新源”，引领治理范式变革......................................13（二）四种治理途径...........................141.协同国内外政策，增强全球治理的规则影响力142.发布能源领域报告，提升全球能源治理话语权153.高质量推进能源绿色低碳转型，引领全球可再生能源发展..............................164.构建立体化人员互动和合作机制，积极融入全球能源治理体系..........................17 三、全球能源治理的未来方向.......................18 （一）公平公正的能源义利观...................18（二）合规循矩的能源合作观...................19（三）共商共建共享的能源秩序观...............20（四）普惠持续的能源利用观...................20（五）务实力行的能源发展观...................21 声明...........................................23 前言 2025年9月，习近平主席在“上海合作组织+”会议上提出全球治理倡议，强调奉行主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本、注重行动导向的五大核心理念。 全球能源治理是全球治理的重要组成部分。中国作为全球最大的能源生产国和消费国，要深度参与国际能源治理变革，推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系，在全球能源治理中发出中国声音。 从治理架构来看，主要表现为：主权国家、国际组织、跨国公司、NGO四大主体，利用政策、数据、绿色、人才四大手段，参与全球能源治理。我们基于上述“4x4”矩阵框架，系统研究全球能源治理体系，形成《全球能源治理报告》。 一、全球能源治理的现状特点 （一）美国位于全球能源治理体系的金字塔顶端，对全球能源治理影响显著 调整能源政策回归传统能源。美国是全球第一大油气生产国，第二大油气出口国，油气消费市场规模大，能源技术优势强大，同时还是全球油气贸易中心和金融中心。作为能源全链条无短板的强国，其能源政策及变化对全球具有显著影响。如特朗普2.0时期全方位放宽限制促进国内化石能源生产，要求欧盟等增加从美国的油气进口，将推动全球能源权力格局调整；再次退出《巴黎协定》并停止国际气候资金承诺等，阻碍全球气候治理进展和信心。 利用数据和报告发挥引导作用。美国形成了多层次数据报告体系，其中，EIA提供能源市场分析展望、能源公司财务分析、温室气体排放等系统 性数据报告，引导全球预期。能源部发布研究报告支持政府政策，如《温室气体排放对美国气候影响的批判性评估》否认气候变化，为美国能源政策转向提供支撑。此外，美国还施压IEA调整能源展望报告，停止过度倡导绿色转型，并威胁若不改革将退出IEA。 打击全球清洁能源发展和气候治理。特朗普上台后，签署“大而美”法案，终止绿色能源补贴政策，收紧可再生能源项目许可，导致美国清洁能源投资骤减，市场停滞。美国清洁能源产业分析机构E2最新发布统计报告显示，截至2025年9月，美国清洁能源领域投资缩减超过240亿美元，就业岗位减少约2.1万个。美国还改组能源部，将石油和核能资源置于优先地位，取代可再生能源和能效部门。 强化能源领域人才培育和引进。美国重视能源人才培养和引进，搭建高校与企业“能源人才联盟”保障实习和就业；定向改革签证政策，开辟绿色通道，吸引全球高技能能源人才。 （二）欧盟因乌克兰危机陷入能源治理困境，绿色转型是寻求战略自主的重要抓手 以低碳政策引领全球能源治理体系重构。欧盟 在 乌 克 兰 危 机 后 提 出 能 源 重 振 计 划（REPowerEU），并修订《可再生能源指令》，推出《清洁工业新政》等，加速可再生能源发展，降低对单一国家能源依赖。同时，欧盟实施碳边境调节机制（CBAM），对钢铁、水泥等进口商品按欧盟碳价征收关税，将欧盟碳定价规则推广至全球。 以数据报告为全球能源治理提供信息支持。欧盟着力构建覆盖全领域的能源数据报告体系，欧盟委员会定期发布欧洲能源市场、价格等数据报告，如《欧洲天然气市场季度报告》《石油公报》等，系统提供欧洲能源市场数据，为全球能源治理提供关键参考。 以可再生能源快速发展引领全球绿色转型。乌克兰危机后，欧盟加速清洁能源发展，2024年，71%的电力来源于非化石能源，高于41%的全球平均水平，光伏发电首次超过煤炭发电，可再生能源 快速发展引领全球绿色转型。 以内部合作构建能源人才培养生态。欧盟注重人才培养合作，如欧盟委员会启动青年能源大使倡议扩大青年参与能源政策，利用“EIT InnoEnergy”硕士项目培养下一代能源领军者，构建支撑能源转型的人才供应链。 （三）全球南方在全球能源体系中的权重持续提升，但话语权仍显不足 以稳健能源政策争取话语权。一方面，多数全球南方国家制定以能源安全为前提的转型政策；另一方面，秉持深化对外合作理念，通过上合组织、金砖+、G20等多边合作机制，主动设置能源议题，提升影响力。 以数据报告反映能源发展诉求。全球南方国家以数据和报告反映其能源诉求，如《东盟能源合作行动计划2026-2030》《中国-上合组织可再生能源合作报告2024》，提供认识和分析世界能源问题的“新视角”，提出能源转型的创新治理理念、可行方案等为全球能源治理注入“南方智慧”。 以可再生能源发展大投资为全球转型注入“加速度”。全球南方国家可再生能源投资规模、发展速度和幅度超过发达国家，2024年，全球南方清洁能源电力投资约为化石燃料的7倍1，全球南方太阳能和风能发电占比的增长速度是全球北方国家的2倍。 以专项计划补齐人才短板。全球南方通过双多边机制开展人才培养合作，如金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地提供培训，中非合作论坛的中非人才培养合作计划等，补齐全球南方国家面临的高精尖技术、管理和新能源人才不足的短板。 （四）国际组织是全球能源治理的核心平台，但面临利益分歧与机制局限 专注核心领域治理但协同不足。OPEC、IEA提出的政策主张代表产油国与消费国利益诉求，虽然在不同领域能够协调合作，但也存在利益分歧。 以数据报告塑造话语权但呈现分歧与易变趋 势。OPEC、IEA、IRENA等组织均发布权威数据报告，但观点存在差异，时有自我否定情况。如IEA最新的《世界能源展望》报告重新提出全球石油消费量将持续增长至本世纪中叶的情景，与此前预测大相径庭。 积极推动绿色能源转型但力量有限。IEA、IRENA、联合国气候变化大会持续呼吁能源转型，但截至2025年9月30日，《巴黎协定》缔约方中提交新版国家自主贡献的国家不足三分之一，效果不及预期。 促进新兴经济体人才交流但代表性仍有待提升。在多边交流、技术培训等人才合作机制中新兴经济体人员占比显著提升，但核心岗位、规则制定权仍由发达国家主导。 （五）跨国公司作为重要利益攸关方，通过发展战略和合作积极参与全球能源治理 以双轨策略拓展全球治理空间。一方面，业务战略回归理性，传统能源与新能源业务协同并行，如bp由“快速转型”转为“渐进式转型”。另一方 面，根据自身特点采取差异化转型路径，欧洲公司布局可再生能源，美国公司聚焦CCUS和生物燃料等低碳业务。 以数据报告引导全球能源投资和能源发展。埃克森美孚、bp、壳牌、道达尔能源等发布报告，提供能源投资决策的参考信息，影响能源发展方向。 以转型实践锁定绿色低碳话语权。一方面，跨国公司通过绿色能源合作积极推动规则标准走出去，如中国能源企业提出首个碳捕集领域国际标准；另一方面，积极参与全球气候治理组织，如油气行业气候倡议组织（OGCI）、石油与天然气脱碳宪章（OGDC）。 以战略对接培养与业务需求高度契合的人才。 跨国公司普遍建立了全周期、全球化、多元化的员工培养体系，尤其是培养资源国本地员工，提供坚实的人力保障。如埃克森美孚Tamayoz项目在卡塔尔培养当地员工，已开设382门课程，培训了超8200人，雪佛龙构建全球精益培训体系。 （六）NGO崛起为能源转型的重要力量，但理想计划与现实脱节制约治理效能 以政策倡导参与能源治理但约束力不足。多数NGO秉持能源转型、环保、能源可及等理念，为相关国家提供政策参考，但实际约束力有限。 凭借独立调查报告构建专业公信力。以第三方评估视角发布报告，打破信息垄断，引导舆论。如编写巴西海上钻探的环境影响调查报告，呼吁民众重视海上油气钻探的环境问题。 发挥号召和监督作用加速绿色转型。NGO通过行动号召、行为监督、技术支持等方式推动绿色转型，如相关NGO发起“化石燃料撤资运动”、针对油气项目提起诉讼、为非洲国家提供可再生能源项目技术支持等。 依托本土化赋能和志愿者网络扩大影响力。NGO建立全球能源专家、法律学者、社会工作者等专业志愿者网络，培训本土技术力量。 二、全球能源治理的中国角色 中国以“既对本国负责，也对世界负责”的态度，为推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系持续贡献力量。研究认为中国在全球能源治理中形成了“134”的独特作用，即一个定位（完善全球能源治理体系的贡献者）+三重角色（稳定器、连接桥、创新源）+四大治理途径（政策、数据、绿色和人才）。 （一）三种角色 1.全球能源安全的“稳定器”，应对地缘政治博弈 以国内能源发展贡献全球能源安全。中国坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，推动国内油气增储上产，加快构建新型能源体系，以自身能源供应稳定、可靠、安全为世界能源安全作出贡献。 以多元合作稳定全球能源市场。中国与中东、俄罗斯、中亚、非洲及美洲等多元主体构建起良好的能源合作网络，以合作稳定全球能源供应链。同时，中国在冲突等特殊时期可凭借合作关系成为各方沟通渠道和稳定买家，缓冲冲突事件对全球能源市场的冲击。 2.全球低碳转型的“连接桥”，应对全球气候变化 连接南北世界的桥梁。发达国家与发展中国家在能源转型的责任、资金和技术等方面存在巨大分歧。中国拥有完整的产业链和相对低廉的成本，2024年，中国太阳能光伏、陆上风电、海上风电的平均度电成本为0.033美元/千瓦时、0.029美元/