壁仞科技招股说明书

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：6082 全球發售 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Shanghai Biren Technology Co., Ltd.上 海 壁 仞 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目:247,692,800股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:12,384,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:235,308,000股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股19.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣0.02元股票代號:6082 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程文本連同本招股章程「附錄六 － 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列明的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2025年12月30日（星期二）中午十二時正或之前協定。除另行公佈外，發售價不會超過每股發售股份19.60港元，且目前預期不會低於每股發售股份17.00港元。倘因任何理由，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2025年12月30日（星期二）中午十二時正前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。 保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可在經本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前的任何時間調減本招股章程所述的香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.birentech.com刊登，該要約將予取消，並按經修訂的香港發售股份數目及╱或經修訂的指示性發售價範圍以及補充招股章程或新招股章程重新進行。有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，保薦人兼整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷」一節。 我們是一家特專科技公司（定義見上市規則第十八C章）。特專科技公司的證券涉及較高投資風險，包括股價波動風險及由於難以對該等公司進行估值而導致的估值過高風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及我們所披露的風險。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.birentech.com)刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.birentech.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份： (1)在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，包括通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或 我們不會提供任何實體途徑以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。 倘閣下為中介人、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的流程詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道服務申請認購的股份數目須至少為200股香港發售股份，且為表中所列數目之一。閣下須支付閣下所選數目旁的金額。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須全數繳付申請時應付的相關最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，則須根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為閣下的申請預付資金。 申請認購的香港發售股份數目申請╱成功獲配發時最高應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功獲配發時最高應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功獲配發時最高應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功獲配發時最高應繳款項(2)港元港元港元港元 附註： (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予聯交所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就通過網上白表服務申請渠道所作申請而言），證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，而任何該等申請均可能不獲受理。 ( 1 ) 如下列香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將在香港於本公司網站www.birentech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發出公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月22日（星期一）上午九時正 以網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月29日（星期一）上午十一時三十分 開始辦理登記申請(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月29日（星期一）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月29日（星期一）中午十二時正 如閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。 截止辦理登記申請(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月29日（星期一）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月30日（星期二）中午十二時正或之前 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.birentech.com刊發關於最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月31日（星期三）下午十一時正或之前 ( 1 ) 通過多種渠道發佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •分別於本公司網站www.birentech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月31日（星期三）下午十一時正 •於指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result)「配發結果」頁面使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月31日（星期三）下午十一時正至2026年1月6日（星期二）午夜十二時正 •於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月2日（星期五）至2026年1月7日（星期三）（星期六、星期日及香港公眾假期除外） 倘閣下透過香港結算EIPO渠道 提出申請， 閣下亦可向經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . 2025年12月30日（星期二）下午六時正 寄發有關全部或部分獲接納申請的H股股票或將其存入中央結算系統(7). . . . . . . . . . . . 2025年12月31日（星期三）或之前 就全部或部分獲接納的申請（如適用）或全部或部分不獲接納的申請寄發網上白表電子自動退款指示 ╱ 退款支票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . .2026年1月2日（星期五）或之前 預期H股開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月2日（星期五）上午九時正 ( 1 ) 附註： (1)除另有註明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。 (2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得通過指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務提交申請。倘閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號，閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）為止。 (3)如於2025年12月29日（星期一）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或發生極端情況，則當日不會開始或截止辦理申請登記。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)通過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一節。 (5)預期定價日為2025年12月30日（星期二）或前後（惟無論如何不會遲於2025年12月30日（星期二）中午十二時正）。