2024年中国责任保险发展报告

Chinese LiabilityInsuranceDevelopmentReport (2024) 指导老师：张瑞纲副教授 研究团队：陈永龙梁定志邓文瑶黄菲廖芳娟李思齐张渝婷 广西大学保险专硕研制联系邮箱：593525570@qq.com 前言Preface 自20世纪50年代诞生以来，我国责任保险先后经历了萌芽阶段、缓慢发展阶段、快速发展阶段、高速发展阶段四个阶段。起初，责任保险主要集中在交通运输和出口商品领域，业务体量小且保障范围有限，同时受法律外部环境不健全、公众重视程度不足等因素的影响，整个责任保险市场的前期发展十分缓慢。随着本世纪中国加入WTO及改革开放序幕的拉开，我国经济开始快速发展，法律制度不断完善，不同领域的法律诉讼和索赔风险日渐凸显，引起责任保险的市场需求持续扩大。 此后，政府及有关部门陆续出台有关政策文件对责任保险进行业务指导和经营规范，如2006年国务院发布的《关于保险业改革发展的若干意见》提出应大力发展责任保险，2020年原银保监会出台《责任保险业务监管办法》，进一步规范了责任保险经营行为以促进业务的持续健康发展。在这期间，保险公司积极参与责任保险的市场布局，持续扩大保险产品供给，产品种类涵盖环保、医疗、教育、交通、养老等多个领域，包括环境污染责任保险、网络安全责任保险、董事高管责任保险等。在外部政策利好、法律体系不断完善、下游市场需求持续扩大的背景下，责任保险进入了快速发展阶段，保费规模逐年递增。 前言Preface 2024年全年，我国责任保险保费收入达1371.56亿元人民币，同比增长8.13%，占财险公司原保险保费收入的8.11%，总保险金额为7157.00万亿元，保险深度与密度分别为0.1016%、97.39元/人；赔付金额与赔付率分别为759.00亿元、55.34%。 总体而言，我国责任保险在近20年里得到了长足发展，并成为转移责任风险、维护公众利益和社会稳定的重要工具。随着未来宏观经济的发展、公众维权意识的提升、法律责任追究机制的健全以及保险业的改革创新，我国责任保险的市场规模有望持续扩大。 本报告整理了近20多年来责任保险市场发展数据，从市场规模、保险深度与密度、赔付支出、财险业务结构、地区发展差异等多个角度对我国责任保险行业进行分析，并结合2024年中国责任保险的行业热点预测我国责任保险的未来发展趋势，由此提出政策性建议，供行业专家学者参考。 目录 Catalogue of Report 二、责任保险保险深度与保险密度Insurance depth and insurance density ofliability insurance 一、责任保险保费收入规模与增速Scale and growth rate of premium income of liabilityinsurance 三、责任保险赔付支出Insurance compensation expenditure of liabilityinsurance 四、强制责任保险概括Overview of compulsory liability insurance 六、中国责任保险地区发展差异（不含港澳台地区）Regional development differences in China’sliability insurance（Excluding Hong Kong,Macao and Taiwan） 五、财产保险公司责任保险发展情况Development of liability insurance of property insurancecompanies 七、2024年中国责任保险大事记与发展趋势Chronicle and development trends of China’s liabilityinsurance in 2024 第一章责任保险保费收入规模与增速Scale and growth rate of premium income of liability insurance 本章介绍了我国责任保险保费规模及增速。内容共包含四个部分：责任保险保费收入、责任保险保费增速、责任保险保费占比、责任保险保单件数和总保险金额。 2004-2024年责任保险保费收入（亿元）1Premium income of liability insurancefrom 2004 to 2024 (100 million yuan) 上图展示了2004-2024年我国责任保险保费收入情况。由图可知，由于我国经济的持续增长、人均收入水平提高以及国民风险意识提高等因素的影响，责任保险保费规模逐年增长。近二十一年来，财险公司责任保险保费收入由2004年的33亿元增长到2024年的1371.56亿元，年均值为450.39亿元。随着未来我国法律制度的进一步完善，预计责任保险保费收入还将持续保持高速增长。 2004-2024年责任保险总保费增速Growth rate of total premium of liability insurance from 2004 to 2024 上图展示了2004年以来我国责任保险总保费增速的变化趋势。责任保险保费增速受费改等政策影响较大，经历了明显的波动。自2014年《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》明确提出要加快发展责任保险，探索开展强制责任保险试点后，责任保险保费增速持续增长并在2018年达到近15年的最大值30.9%。而近5年由于经济形势和疫情的影响，保费增速呈明显下降趋势。2024年，责任保险保费增速持续下降至8.13%，但其在财险业务中仍属于高速增长的一类险种。 2004-2024年责任保险保费占比Proportion of premium of liability insurance from 2004 to 2024 上图统计了2004-2024年我国责任保险保费收入在财险公司总保费收入中的占比。由图可知责任保险保费占比在2004年达到最低，在2005-2010年间处于波动期，2010年后平稳上升。2024年财险公司原保险保费收入共16907亿元，其中责任保险保费收入占比8.11%1。尽管近十年来责任保险在财险市场中的保费占比逐年增加，但当前占比仍旧偏低，尚未能全面发挥其应有的作用。这表明我国财险公司在责任保险领域还拥有巨大的发展潜力和提升空间。 ：1数据计算公式为：2024年责任保险保费收入）/2024年财险公司原保险保费收入 2019-2023年责任保险保单件数和总保险金额Number of liability insurance policies and total insured amount in 2019-2024 2019-2024年，中国责任保险发展势头强劲。总保险金额从1560.19万亿元大幅攀升至7157.00万亿元，保单件数也从93.47亿件增长至304.92亿件，其中2023年总保险金额实现大幅跃升，充分体现出责任保险的市场需求持续释放，风险保障规模不断扩大，行业整体呈现蓬勃发展态势。（国家金融监督管理总局未统计2024年保单件数） 第二章责任保险保险深度与保险密度Insurance depth and insurance density of liability insurance 本章分别介绍了我国的责任保险深度和密度情况，并与美国进行了比较。2004-2024年随着我国经济快速发展、利好政策不断出台、保险市场持续向好，以及公众维权意识逐步提升，我国责任保险的市场需求持续增长，其保险深度和保险密度均呈稳步上升趋势。但与美国这一成熟发达的责任保险市场相比，我国的责任保险深度和密度仍存在明显差距。 责任保险保险深度Insurance depth of liability insurance 上图展示了2004年以来我国责任保险的保险深度情况。我国责任保险深度总体呈上升态势，2017-2020年上升速度持续加快，但受新冠疫情的影响，2021年保险深度略微下降，但下一年便恢复增长，2023年更是首次突破0.10%。但从保险深度的数值上来看，责任保险在我国整个国民经济中的地位较低，其未来业务仍存在广阔的发展空间。注：2024年责任保险保费收入为1371.56亿元人民币；2024年GDP为134.9万亿元；人口数为14.08亿人。 责任保险保险密度（元/人）Insurance density of liability insurance（Yuan/Per person） 上图展示了2004年以来我国责任保险的保险密度情况。从图可看出，我国责任保险密度二十年翻至近40倍，并且近年提升速度大幅提高，表明市场各行各业对责任保险的重视程度不断加深。 中国与美国责任保险的保险深度差距明显1A significant gap in insurance depth between China and the U.S. in liability insurance 数据来源：国家统计局、国际货币基金组织(IMF)、美国全国保险专员协会（NAIC） 上图展示了近4年我国与美国的责任保险保费收入与保险深度情况。由图可知，2024年美国责任保险保费收入、保险深度分别为1992亿美元、6.825‰，近年虽存在下降的态势，但仍分别为中国的10.6倍和7倍，显示出我国与成熟的美国责任保险市场仍存在显著差距。 注：1数据按当年汇率换算为美元，下同。 中国与美国责任保险的保险密度差距明显A significant gap in insurance density between China and the U.S. in liability insurance 数据来源：国家统计局、国际货币基金组织(IMF)、美国全国保险专员协会（NAIC） 上图统计了近4年我国与美国的责任保险的保费收入与保险密度情况。由图可知，2024年美国责任保险密度为585.71美元/人，是中国的42.79倍，但从倍数差距上来看，与去年的44.75倍相比，差距略微缩小，说明我国的责任保险业还有广阔的发展空间，未来应深入挖掘责任保险市场潜力。 第三章责任保险赔付支出Insurance compensation expenditure of liability insurance 本章介绍了责任保险的赔付支出。责任保险赔付额在近15年来持续增长，赔付增长率则基本趋于稳定，且近10年责任保险的赔付增长率均高于财产保险的赔付增长率。 2010-2024年财险公司责任保险赔付金额与赔付率（亿元）Compensation and loss ratio of liability insurance of property insurance companies (100 million yuan) 责任保险赔付额呈持续增长趋势，而赔付率一直不高，总体在44%上下略微波动，近2年有明显上升态势，近8年责任保险的赔付额与保费收入基本呈同步增长，而较低的赔付率一定程度制约了责任保险的发展。2024年，赔付金额突破700亿元，达到759亿元。 2010-2024年财产保险和责任保险赔付支出增速Growth rate of payment for property insurance and liability insurance from 2010 to 2024 2010-2024年，责任保险赔付增速整体高于财产保险。责任保险增速波动明显，多次出现30%以上高增长；财产保险增速相对平稳。两者均呈增长态势，反映出责任保险赔付增长动力更强劲且市场活跃度更高。 2010-2024年责任保险赔付占财产保险赔付比例Proportion of insurance payout in property insurance in the liability year from 2002 to 2024 2013年之后，责任保险赔付额