行動通訊的創新浪潮

先進的行動基礎設施正在加速產業轉型，助力高成長潛力經濟體實現願景。 作者 Erik Ekudden愛立信全球資深副總裁暨技術長 Chetan Sharma Chetan Sharma Consulting執行長 Chetan Sharma是Chetan Sharma Consulting公司的執行長，也是行動產業的頂尖策略家之一。 他曾擔任多家《財富》100強無線領域企業的資深顧問，也可能是業內唯一一位為全球各大洲領先行動通訊營運商提供策略諮詢的產業專家。 Chetan曾在或正在多家公司和新創企業的顧問委員會任職。他的客戶名單包括了無線/科技產業的眾多知名企業。Chetan是15本無線領域書籍的作者或合著者，這些書籍已被多家企業培訓項目以及紐約大學、史丹佛大學和東京大學的課程所採用。他的研究成果在業內得到廣泛的引用。 Magnus Ewerbring博士愛立信亞太區技術長 他擁有堪薩斯州立大學電氣工程與電腦工程理學碩士學位，以及印度理工學院魯爾基分校電氣工程理學學士學位。www.chetansharma.com Peter Linder 愛立信美洲區思想領導力負責人 隨著5G發展進入下半段，各國政府和營運商必須合力建構SA和5G Advanced功能，助力擴展並推動5G技術融入各產業的工作流程。已經採取這些措施的營運商正在獲得顯著收益：開闢新的收入流，建構可持續經營十餘年的業務，並建立經得起時間考驗的競爭優勢。那些能夠將5G作為通用技術融入各產業垂直領域的國家，將從5G及相關技術中獲得最大的收益。反之，那些未能投資於建設此類能力的國家將處於落後。這對於各國及其生態系統如何採納和實施5G、人工智慧（AI）等新技術，以加速國內生產毛額（GDP）增長，具有重要的政策意義。 行動通訊的創新浪潮 5G是迄今為止部署速度最快的產業技術，五年內用戶數已突破20億。1美國、中國、印度、韓國和日本的消費者對5G技術的快速接受程度顯而易見。此外，固定無線接入（FWA）等新興服務徹底改變了美國的寬頻競爭格局，在過去幾年中幾乎涵蓋了所有新增用戶。 儘管5G技術發展迅速，但由於大多數營運商仍依賴非獨立組網（NSA）部署，其全部潛力尚未得到充分釋放。全球僅有26%的營運商――6332家營運商中的163家――投資了獨立組網（SA）5G，這一架構能夠釋放該技術的全部潛力。沒有SA，營運商就會錯失價值：大規模自動化、超低延遲、網路切片以及任務關鍵型可靠性――這些正是各產業實現工作流程轉型的核心要素。 本文探討了無線產業領導者在2025至2030年間實現市場價值最大化、同時為奠定6G的領導地位打下關鍵基礎的策略及可行路徑。對先行者市場的分析表明，針對固定無線接入（FWA）和先進行動寬頻（MBB）解決方案的精准投資，始終能夠為企業市場帶來卓越的客戶滿意度與收入增長。因此，FWA將在十年內增長至占固定寬頻線路總量的18%，而在2024年，這一比例僅為11%。 儘管各大頭條新聞紛紛慶祝5G技術的迅速發展，但它們卻掩蓋了一個關鍵現實：5G所蘊含的變革力量很大程度尚未被挖掘。2024年全球5G用戶數量驚人地增長了42%3，這種增長營造出一種危險的進步假像，掩蓋了一個事實：唯有部署獨立組網的5G網路，才能真正釋放其革命性的潛力。 參考美國、中國、印度、新加坡、英國、澳洲、瑞典及日本等市場的成功模式，我們歸納出多項可行的企業發展機會，透過策略性垂直整合與基礎設施優化，實現長期穩健的中高個位數成長。本文探討了無線產業高管所面臨的三大關鍵事項：可持續的收入增長、差異化競爭以及針對下一代技術的策略定位。 這不僅僅是一個技術差距――而是一條正在重塑全球競爭力的策略鴻溝。超過90%的SA用戶集中在中國、印度和美國這三個市場，這導致其他地區在下一代數位基礎建設競爭中顯著落後。如今果斷推進SA的營運商和國家，不僅僅是在建設網路，更是在鞏固自己在未來經濟中的地位，而競爭對手卻仍在採用過去的技術，將5G行銷錯誤的當作5G現實。 工業5G作為電信基礎策略的一部分，是數位化轉型的關鍵要素。然而，如果缺乏新能力的注入，其價值將持續流失。我們預計在未來十年內，工業5G和6G將創造數兆美元的經濟價值，而那些具有前瞻性的營運商將積極參與這一全新收入來源。營運商的發展與命運比以往任何時候都更加緊密地與工業5G策略相互關聯。 我們的研究發現，企業在早期階段的垂直專業化與其長期市場主導地位之間存在顯著的相關性。 本文探討了一種創新的行動基礎建設成熟度指標，該指標揭示了如何通過及時制定政策、積極採納能夠轉化為實際收益的新技術，以及保持持續創新的策略思維造就產業領導者。該指標的排名直接影響一個國家的工業化成熟度，這將轉化為GDP的增長和就業機會，並使該國在快速變化的環境中具備未來競爭力。案例研究展示了對港口、醫院、場館、製造業、緊急服務及採礦等不同產業領域的分析。它們幫助我們串聯起從5G投資到新增數十億美元收入來源，再到國家GDP持續增長的各個環節。 工業5G的全球成功應用 5G標誌著與早期行動技術週期的重大分水嶺。與前幾代技術相比，5G技術不僅注重新的接入技術，同時也強調核心網的轉型。或許更為重要的是，它標誌著網路概念本身正經歷轉變，即網路演變為一個吸引並穩固經濟體中其他產業的轉型平臺。 那些錯失良機未能制定策略以把握5G機會的國家與營運商，將面臨徹底錯失發展週期的風險。一旦落後，供應鏈的轉變可能是永久性的，其造成的損害將是無止境的。 產業面臨的最大機會是大規模工業自動化4，而5G在其中將發揮重要作用。與其他處於同步成長階段的S曲線技術結合時，5G能夠加速工作流程的自動化進程。不能孤立地看待5G，而應將其視為全球工業發展路線圖中的重要工具。當企業將5G技術與AI、邊緣計算及機器人技術等相結合，作為自動化的賦能工具時，它們通常能夠成功地將5G融入工業工作流程。然而，當銷售團隊向企業推銷5G時，卻遭遇了冷淡的反應，效果也不盡如人意。 每個國家都有推動其經濟發展的獨特產業體系。我們將通過不同的範例來闡明這一觀點。無需完全仿照其他國家的模式，關鍵在於理解如何運用5G和AI等技術工具來推動本國產業與經濟的轉型。5G技術的普及對國內產業的永續發展至關重要，否則生產將會轉移到更高效的市場。 通過整合全球最佳實踐並運用新興技術，本文旨在引導利益相關者在技術價值鏈中獲取更大的價值，並通過制定一項策略，建構啟動6G所需的必要平臺，確保在2030年及其後續時期繼續保持連接領域的領導地位。 行動營運商也能夠隨著企業自動化進程的不斷推進而持續發展，為企業提供更加複雜的解決方案。對於營運商而言，除了提供連接之外，下一步的自然發展方向是推出雲端計算和邊緣計算解決方案以及私人網路。 此外，營運商可以為垂直領域的企業或特定企業提供和/或託管AI/機器學習模型。在某些垂直領域，營運商可以提供解決方案，例如中國移動在採礦業、NTT DoCoMo在物流產業、美國AT&T在 聯 網 汽 車 領 域、Verizon在 公 共 安 全 領 域、Vodafone在追蹤領域、Telus在醫療保健領域等提供的解決方案。5這一發展進程將與那些從基礎自動化、計算和連接解決方案逐步邁向高度先進解決方案的企業完美契合。營運商的收入份額將取決於他們在特定垂直領域的參與深度。對於企業而言，自動化程度越高，效率提升的效果就越明顯。 •5G礦業：礦山通常是最為惡劣的工作環境，而在此環境中，連接和資料的作用至關重要。採礦業是最早採用5G、私人網路和邊緣計算的產業之一。它們不僅利用這些技術保障工人安全，還通過使用自動駕駛車輛和機器人遠端操作從根本上改變了營運方式。巴西的布魯庫圖(Brucutu)和卡拉加斯(Carajas)、中國的欒川、瑞典的基律納(Kiruna)以及澳大利亞的皮爾巴拉(Pilbara)等地的礦業營運商正在利用這些新工具實現營運自動化並提高效率。 •5G醫院：2019年末，中國四川的一家醫療機構推出了首個商用5G私人網路。此後，韓國、泰國、英國、以色列、印度和美國相繼啟用了5G醫院。醫院需要應對一些最嚴苛的資料和延遲要求。高速寬頻私人網路連接與邊緣計算節點相結合，不僅為現有營運提供了更大的靈活性，還催生了如基於虛擬實境的疼痛緩解、遠端手術協助和下一代遠端醫療等新療法。 5G技術正逐步融入企業供應鏈的各個方面。從基礎連接到在5G網路上運行的全套應用程式，行動營運商的企業5G市場規模已經達到數十億美元。以下是一些範例： •5G港口：全球貿易中超過80-90%是通過海港進行的。因此，對於任何擁有港口的國家而言，高效地完成船舶周轉，並以最經濟實惠的方式進行貨櫃的裝卸至關重要。天津、新加坡、坎德拉和鹿特丹等主要港口已實現自動化作業，涵蓋重型起重機及運載貨櫃的自動駕駛電動車。按二十英尺當量單位（TEU）計算――衡量港口處理貨櫃數量的指標――天津港躋身全球十大港口之列。天津港在營運效率和輸送量方面取得了顯著提升。單台起重機的作業效率提升超過40%，借助5G、私人網路、邊緣計算和AI等技術，港口已實現100%的自動化。6 •5G學校：疫情暴露了許多國家在寬頻基礎建設方面的差距，因為學生被迫遠端學習，卻難以輕鬆接入互聯網。5G固定無線技術的出現恰逢其時，為學生和學校提供了所需的穩定連接。這一技術不僅惠及農村地區，城市中心同樣從中受益。 •5G救護車：儘管印度在5G領域起步較晚，但這並未妨礙其迅速開展相關工業項目。行動營運商Airtel於2022年第四季度推出5G網路，並與著名的阿波羅醫院合作推出了5G救護車。救護車內的先進設備配備了患者監測應用程式、遙測設備、攝影機以及護理人員的隨身攝影機，所有設備都通過5G網路與醫院相連。 6《5G變現與卓越運營》，2024年 •5G工廠：製造業是5G技術應用中一個令人振奮的領域。雲端機器人等新興領域正蓄勢待發。這些領域融合了雲端計算、AI、機器人技術以及5G網路的能力，將對企業和消費電子產業產生重大影響。在當今社會，關於自動化與機器人技術在製造業中的作用及其對就業產生的後續影響，展開了廣泛的討論。然而，對於那些缺乏廉價勞動力或面臨勞動力短缺的國家，例如日本，5G技術與機器人技術的結合有望為製造業開創一個嶄新的時代。 專業技能進行投資，並積累在5G和AI領域部署自動化解決方案的經驗。 經濟引擎增長的三大支柱――基礎建設、政策和技術普及 「基礎建設是經濟增長的催化劑」這一觀點，早已與人類歷史相伴而生。美索不達米亞、埃及和羅馬等古代文明都曾投資基礎建設以推動增長和就業。在現代社會，這同樣適用。互聯網重塑了經濟，成為推動各產業和經濟體走向現代化的重要 力 量。 過 去15年， 長 期 演 進 技 術（LTE）、雲端和智慧手機的出現塑造了時代發展。同樣，AI、5G、邊緣計算、雲端、自主系統等正在深刻重塑工作流程和業務流程，為企業經營者提供工具，幫助他們重新構想自身的生態系統和客戶群體。 長波理論的學者，例如Nikolai Kondratieff7、JosephSchumpeter8、和Carlota Perez9，精彩地闡述了創造性破壞在振興經濟過程中的作用，即「產業突變不斷從內部徹底改變經濟結構，既持續摧毀舊有結構，又不斷孕育出新的結構」。在過去的三個世紀裡，我們目睹了這種基本的經濟週期性結構不斷重演。近年來，我們經歷了互聯網、行動寬頻及雲端計算的發展演變歷程。 積極且不受限制的基礎建設計畫是實現目標的必備條件。基礎建設將成為經濟成長的根基。這必須得到有利於增長和創新的政策支持，這些政策應當鼓勵新想法的形成，並推動採用構成經濟支柱的技術。除非在技術普及方面一致地執行，否則基礎建設和政策無法充分發揮潛力。正是技術的普及賦予了經濟活力。10 5G技術正在創造新的機會。如果上一輪週期能夠提供任何借鑒，數位領域將成為生態系統收入增長的核心驅動力。如果說4G技術推動了數位增長曲線，那麼5G將由這些曲線所定義。如果營運商對如何營運網路和開展業務缺乏信心，即使他們推