工业富联H200在华需求较大英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线工

✔#H200需求强劲，英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线，以确保供应稳定。 新增产能将有助于最大限度地减少或避免对现有GPU订单造成的影响。 Blackwell Ultra正加紧生产，Rubin将于明年投产。 #国海计算机·观点复盘7 （工业富联）#H200在华需求较大、英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线【工业富联·日日评·1215 ✔#H200需求强劲，英伟达正考虑通过合作伙伴增设生产线，以确保供应稳定。 新增产能将有助于最大限度地减少或避免对现有GPU订单造成的影响。 Blackwell Ultra正加紧生产，Rubin将于明年投产。 #国海计算机·观点复盘7月3日：#GB200有望驱动公司业绩超预期，第一阶段目标市值6000亿。 7月29日：#“公司将是AI算力长期核心受益标的”，机柜出货有望超预期，上调目标市值至8250亿。 8月6日：#2026年Rack出货量再次上修至12万台+！调整即是上车机会！（目标份额40-50%、可看2026年20xPE、万亿市值）。 8月31日：#主权AI需求动能增强、公司份额有望继续扩大。 看2026年20-25xPE，1.5万亿市值。 12月03日：看好AI机柜产能多季度环比增长，AI机柜产能将在2026年达到2000+柜/周。 英伟达或转型L10，#但我们暂不下调FII获利预期。