联特科技和炬光科技两家公司近期因参与谷歌供应链而备受市场关注,股价已出现较大涨幅。但分析师认为,当前市场尚未充分反映两家公司的成长性,存在预期差,未来仍有充足的上涨空间。
联特科技目前已实现800G AOC和DR8产品的批量出货,预计明年这两款产品将贡献大幅增长动力。基于上游物料下单情况和公司产能提升计划,分析师认为联特科技市值有250亿以上的支撑,若能切入谷歌1.6T供应链,市值弹性空间将进一步提升。
炬光科技目前已在OCS中供应核心器件N*N大透镜,预计明年谷歌OCS出货量大幅增长后,客户指引将提升量级,为公司贡献千万级收入增量。此外,公司在CPO领域拥有核心器件的技术领先和客户卡位优势,有望在CPO技术路线商用落地后实现快速起量。此前分析师测算显示,CPO产品即可支撑炬光科技300亿市值。