CXApp Inc-A美股招股说明书(2025-12-12版)

该研报正文主要更新和补充了2024年10月3日发布的招股说明书（Prospectus）中的信息，涉及多项股权证券的再销售和发行安排。具体内容如下：

1. 股权再销售：

   • 向特定卖方证券持有人（Selling Securityholders）再销售高达6,977,776股普通股，发行价为每股0.004美元。
   • 向KINS Capital LLC（“Sponsor”）及其关联方以及BlackRock, Inc.管理的某些基金和账户（“Direct Anchor Investors”）再销售高达10,280,000股普通股，这些股份可由其持有的私募认股权证行权获得。
   • 街头资本（Streeterville Capital, LLC）或卖方证券持有人可不时再销售高达40,000股普通股，这些股份根据2024年5月22日签订的证券购买协议（Securities Purchase Agreement）发行。
   • 街头资本或卖方证券持有人可不时再销售高达3,009,000股普通股，以满足其根据2024年5月22日预购协议产生的未结余额，公司将在2025年12月12日提交的当前报告（Current Report）中披露相关限制。

2. 认股权证发行：

   • 再销售高达10,280,000份私私募认股权证，行权价为每股11.50美元，最初向Sponsor和Direct Anchor Investors以每股1.00美元的价格发行。

3. 股份储备：

   • 预留24,080,000股普通股用于发行，其中13,800,000股由公共认股权证行权发行，10,280,000股由私私募认股权证行权发行。

4. 当前报告：

   • 附件为2025年12月12日提交的当前报告（Form 8-K），其中包含上述股权再销售和发行的相关限制信息。

5. 风险提示：

   • 投资该证券涉及风险，具体风险因素详见招股说明书第13页及后续补充文件。
   • 该文件未经SEC或任何州证券委员会批准，任何相反声明均属犯罪行为。

6. 关键数据：

   • 公司普通股和认股权证分别于纳斯达克资本市场（Nasdaq）交易，代码为“CXAI”和“CXAIW”。
   • 2025年12月11日收盘价分别为每股0.4654美元和每股0.0778美元。

7. 前瞻性声明：

   • 文件包含前瞻性声明，涉及公司未来业绩、财务信息及业务计划等，但实际结果可能因市场环境、竞争等因素与预期存在差异。

8. 签署信息：

   • 该报告由CXApp Inc.主席兼首席执行官Khurram P. Sheikh于2025年12月12日签署。