BlackSky Technology Inc-A美股招股说明书(2025-12-12版)

BlackSky Technology Inc.（BKSY）已与德意志银行证券和Craig-Hallum Capital Group LLC达成销售协议，计划通过这些销售代理以“按市价发行”的方式，在2025年12月12日至2026年12月12日期间，以每股0.0001美元的票面价值，发行最多1亿美元的美国A类普通股。此次发行的股票将在纽约证券交易所上市交易，最新收盘价为每股19.32美元。

此次发行将用于一般公司用途，可能包括营运资金、运营费用、资本支出和战略投资等，但公司目前没有进入任何此类投资的承诺或协议。然而，由于发行价格远高于每股净资产，投资者将面临即时的重大摊薄风险。此外，大量股票的出售可能导致股价下跌，而管理层对发行款项的使用具有广泛的决定权，可能无法为股东带来预期的回报。

此次发行的具体条款和价格将在发行时确定，股票将通过多种方式出售，包括通过承销商、直接向公众销售、“按市价发行”、谈判交易或大宗交易等。销售代理将收取最多3%的佣金，并将提供书面确认函。发行将终止于所有股票售出或销售协议终止时较早者。

投资者应仔细阅读风险因素部分，了解投资所面临的高风险，包括市场竞争、监管环境、财务状况等方面的不确定性。