CXApp Inc-A美股招股说明书(2026-01-30版)

CXApp Inc. 发布了关于股票二次销售的补充说明书，更新了原定于2024年10月3日发布的招股说明书中的相关信息。本次补充说明书涉及以下主要内容：

1. 股票二次销售：公司将最多出售6,977,776股已发行普通股，每股面值0.0001美元，售价约为0.004美元。
2. 认股权证二次销售：公司将最多出售10,280,000份私人配售认股权证，行权价为每股11.50美元，这些认股权证最初以每股1.00美元的价格发行给赞助商和直接锚定投资者。
3. 预留股票：公司预留了24,080,000股普通股，用于行使认股权证，其中13,800,000股与公共认股权证相关，10,280,000股与私人认股权证相关。
4. 认股权证持有者二次销售：公司将最多出售10,280,000股由KINS Capital LLC（赞助商）及其关联公司以及BlackRock管理的某些基金和账户持有的私人认股权证可转换的普通股。
5. Streeterville Capital股票二次销售：公司将不时出售最多40,000股普通股，这些股票是根据2024年5月22日签订的证券购买协议发行的。
6. 预付款项股票二次销售：公司将不时出售最多3,009,000股普通股，以满足Streeterville或出售证券持有人根据2024年5月22日签订的证券购买协议中预付款项的未结余额。

此外，公司还提交了当前报告（Form 8-K），披露了相关财务和法律信息。公司股票和认股权证在纳斯达克资本市场交易，代码分别为“CXAI”和“CXAIW”。投资公司证券涉及风险，具体风险因素详见招股说明书第13页及任何适用的补充说明书。

本补充说明书更新并补充了原招股说明书中的信息，但需与原招股说明书（包括任何修正或补充）一并阅读使用。如有不一致之处，应以本补充说明书为准。