宠物品牌竞争格局与发展趋势分析

竞争格局与发展趋势分析 TR E N D I N S I G H T 版权声明 免责声明 本报告为「炼丹炉」原创，版权归杭州知衣科技有限公司（以下简称“知衣”）所有。 本报告中行业数据及相关市场预测主要为杭州知衣科技有限公司研究员结合炼丹炉数据系统进行分析所得，仅供参考。 报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字、图片和数据采集于网络公开信息，所有权为原著者所有，如该部分素材因客观原因未与权利人及时联系上导致不当使用，请相关权利人随时与我们联系。 受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点及任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用所导致的任何结果不承担法律责任。 任何未经知衣授权使用本报告的相关行为，均为不合法的行为，知衣将保留对相关人员追究法律责任的权利。 ⽬录CONTENTS 01宠物⾏业竞争格局 I N D U S T R YO V E R V I E W SUBJECT宠物赛道稳健扩容，精细化养宠趋势加速 数据显示，中国宠物行业市场规模在2022年达到847亿元，预计2023至2027年将以10%的综合平均增长率稳健扩容。同时，中国家庭宠物平均消费力也呈现出逐年增长的趋势，从2018年的129元/户增长至2022年的166元/户，并预计在2027年达到266元/户。这些数据表明，随着人们生活水平的提高和对宠物情感需求的增加，精细化养宠趋势正在加速发展。 SUBJECT入局品牌持续增多，行业集中度趋于下沉 自2022年起，宠物行业品牌数整体呈波动上升态势，不断有新品牌入局，反映出行业吸引力增强，市场参与主体愈发丰富。而TOP10品牌销售额占总销售额比重在2023年上半年出现明显下滑，虽之后有回升但未达前期高位，说明行业集中度趋于下沉，头部品牌市场份额受到一定程度挤压，市场竞争正从头部集中向多元化竞争转变。 SUBJECT国产品牌快速发展，成为我国宠物行业重要力量 从2024年到2025年，宠物行业国产品牌表现亮眼：销售额占比从55.0%升至67.2%；排名上，麦富迪稳居前列，鲜朗、蓝氏、诚实一口等腰部品牌崛起，弗列加特等新势力突围。进口品牌中仅皇家保持首位但增速放缓，其余排名下降。国产品牌从“价格优势”转向“技术+品牌+供应链”综合竞争力，行业“国产主导”格局愈发清晰。 2024年H1宠物⾏业TOP10品牌排⾏ SUBJECT跨界品牌入局宠物行业，宠物清洁、服饰等用品市场是热门选择 各行业品牌普遍看好宠物市场的发展潜力，纷纷突破自身所属行业的边界，跨界涌入宠物行业。无论是服饰、家电、日化等领域的品牌，都因宠物经济的蓬勃增长态势而备受吸引，选择进军宠物赛道。在布局上，它们聚焦宠物清洁、服饰等用品领域，期望通过跨界入局分享宠物经济的红利，推动宠物行业与多领域的融合创新。 02细分市场竞争机会 I N D U S T R YO V E R V I E W SUBJECT成熟刚需品类头部优势显著，新兴细分品类仍有多元竞争空间 刚需高频的猫/狗食品，因消费信任壁垒与规模效应，头部品牌优势显著，呈高集中度趋势；猫/狗用品、水族及小宠异宠等品类，或因产品场景细分多，集中度偏低，处于分散竞争阶段；宠物活体受养殖模式与政策限制，品牌化进程平缓，集中度维持中等水平。 02.1猫/狗⻝品 T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT猫狗食品市场格局趋于稳定，行业集中度上升 猫狗食品市场品牌数量经历波动后进入理性发展，店铺数量增长放缓，渠道布局从粗放转向精细运营。TOP10品牌销售额占比从30%增至39.8%，后稳定在34.5%左右。头部品牌凭借研发优势、全渠道覆盖和品牌认知度，挤压中小品牌，推动资源集中。市场从分散竞争转向头部主导，推动行业专业化、规范化发展。 SUBJECT猫/狗食品市场高端化、精细化，品牌在高端赛道与细分领域的竞争加剧 价格带维度，中高端区间占比持续攀升，低价带占比逐步收缩，反映出养宠人群对宠物食品品质的关注度与溢价支付意愿不断提升，驱动市场从“价格导向”向“价值导向”转型。品类维度，精细化创新多点开花，冷鲜粮、处方粮等细分品类以高增长跻身蓝海赛道，市场从单一的膨化粮格局向“冷鲜、烘焙、冻干、处方”等多元场景延伸，精细化需求全面升级。 SUBJECT猫/狗食品国产品牌以细分场景崛起，进口品牌占据高端市场 02.2猫/狗⽤品 T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT宠物用品行业处于快速发展阶段，品牌集中度较低 宠物用品行业目前正处于快速发展阶段，市场潜力巨大，吸引了大量新企业的加入，我国宠物用品相关企业的注册量从2014年的1.37万家增长至2023年的14万家。但目前市场竞争激烈，品牌格局尚未稳定，品牌集中度相对较低。在猫狗用品行业中，TOP10品牌的销售额占比波动较大，大致稳定在12.1%至13.3%之间。这表明市场上虽然存在一些领先品牌，但尚未形成高度集中的市场格局，中小品牌仍有较大的生存和发展空间。 SUBJECT宠物智能用品市场竞争激烈，各类品牌积极打造差异化竞争优势，向智能化转型 淘系平台上宠物智能用品行业品牌数和店铺数有波动，一定程度上显示市场处于动态调整期，竞争较为激烈。专业品牌商如小佩、霍曼等，以品类覆盖广等优势拓展份额。传统品牌商如Pidan、华元宠具等，凭借经验和渠道转型。跨界品牌如小米生态链企业、松下等，依靠资金等优势自产自销，冲击市场格局，加剧竞争。 SUBJECT各品牌以细分品类切入宠物用品市场 02.3猫/狗医疗保健 T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT猫狗医疗保健市场总销售额稳步增长，资源向头部集中 养宠家庭对宠物健康的重视度不断提升，从基础防疫到慢性病管理、营养保健的需求全链路释放，推动猫狗医疗保健市场总销售额稳步增长，行业整体处于上升发展期。TOP10品牌销售额占比从2025年初的31.7%攀升至40%以上，头部品牌凭借产品研发、渠道覆盖和品牌认知度的优势，市场份额持续巩固，资源向头部集中的“马太效应”愈发明显。 SUBJECT消费需求精细化，倒逼产品与服务升级 养宠理念从“养活”向“养好”转变，需求从“基础防疫”向“慢性病治疗、个性化营养保健、专业诊疗”等精细化方向延伸，驱动品牌在产品研发（如靶向保健品、处方粮）、服务模式（如线上问诊、定制化健康管理）上加速创新，推动行业向专业化、多元化方向发展。 SUBJECT外资品牌主导宠物医疗保健市场，国产品牌崭露头角 03品牌案例拆解 I N D U S T R YO V E R V I E W SUBJECT拆解爆款密码：5大核心破局策略 抓住市场趋势 风口决定增速。提前卡位冻干、智能用品、可持续等趋势，可共享品类爆发红利，避免“增量市场没赶上，存量市场打价格战”。 深耕细分领域 宠物市场品类日益多元，深耕细分（如老年宠粮、短鼻猫专用用品）能精准匹配垂直需求，建立差异化竞争壁垒，相比泛品类品牌更易沉淀高粘性用户，同时降低与头部品牌的直接竞争压力。 找准品类核⼼需求 品类核心需求是产品的“生存根基”——比如猫湿粮的核心是“补水+适口性”，抓准需求可让产品直击宠主痛点，避免冗余功能，既能提升产品复购率，也能降低用户决策成本。 专业化品牌形象 宠主对宠物食品/用品的安全、功效要求提升，专业化形象（如研发团队、配方背书）可快速建立信任，消解用户对产品品质的顾虑，是中高端市场破圈的关键信任支点。 设计驱动差异化 颜值即流量。包装、IP、周边一体化设计，既能在货架2秒内被看见，又提供社交分享素材，把产品变“打卡道具”，完成自传播。 03.1许翠花-抓住市场趋势 T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT许翠花：从一只猫到行业标杆 许翠花宠物用品品牌成立于2022年，是高爷家宠物用品有限公司旗下的品牌，得名源自一只叫「翠花」的猫。自创立以来，许翠花始终致力于为广大猫咪及其主人提供绿色、安全、高效的猫砂产品，让每个家庭都能享受到健康与环保并重的宠物生活。 2025年双⼗⼀，许翠花成天猫⾸个破亿宠物⽤品品牌，全平台销售额同⽐增超120%。⽊薯猫砂售出8000多吨，包揽多平台猫砂及宠物⽤品类⽬第⼀，位列宠物品牌总榜第8 位居2025年天猫618抢先购榜单猫/狗⽤品及如厕⽤品榜⾸，并计划在2025年实现10亿元的销售额 获评2024沙利⽂年度⼤消费年度影响⼒产品 荣获2023年度宠物新国货年度创新产品（植物猫砂） 打造真正不沾底的植物猫砂品牌，填补了国产⾼端猫砂市场的空⽩ 宠物⽤品品牌许翠花正式成⽴ SUBJECT赛道选择：许翠花洞察“植物猫砂”市场蓝海 在宠物用品市场狂飙的时代，猫砂赛道早已红海一片：矿砂结团差、粉尘大，豆腐砂粘底严重、碎渣漫天，混合砂则陷入「除臭与安全的两难」。直到2022年，许翠花带着「不粘底植物猫砂」撕开市场裂缝，完成从「解决问题」到「重构体验」的跃迁，现已成为猫砂品类的领军者。 SUBJECT价格定位：许翠花定位中高端猫砂，跳出同质化竞争 许翠花未盲从行业低价路线，价格重心远高于行业均值，与大众款猫砂形成清晰区隔。这一定价对应着其中高端产品配置：从更优质的原料基底，到针对铲屎痛点的技术投入，均跳出基础款的性价比竞争，转向品质体验的升级。这既精准匹配了对宠物用品有品质要求的养宠人群，也助其跳出猫砂赛道的低价同质化混战，建立起差异化的中高端市场认知。 SUBJECT产品力破局：硬核黑科技直击铲屎官痛点 许翠花的赛道突围，正是以科技创新夯实产品力，精准戳中铲屎官的核心困扰。其猫砂以木薯、玉米等安全原料为基底，搭配自研不粘底黑科技，同时搭载强结团技术，彻底解决粘底难题。低粉尘工艺更规避了传统猫砂伤猫呼吸道的隐患，这些硬核创新既兼顾安全环保，又精准击中铲屎需求，凭强产品力在高端猫砂赛道站稳脚跟。 纯植物配方：安全与自然的双重承诺 许翠花品牌产品矩阵 原 料仅含 木 薯 淀 粉+玉米淀粉，纯净安全，告别甲醛、香精、粉尘困扰，避免猫咪误食风险，呼吸健康无忧。 成团结实不碎渣：铲屎效率革命 猫砂吸水速度提升300%，10秒快速结团，紧实如“硬核大饼”，颠簸不散。薄铺1cm也能兜得住。 不粘底黑科技：抛光级清洁体验 薄铺1cm即可实现“抛光级光洁”，边角无残留，猫砂盆长期使用仍干净如新。 SUBJECT品牌营销：联名提升话题度与分享欲，公益沉淀好感度与复购率 许翠花通过品牌营销把“卖产品”升级为“卖情绪+卖价值”。先用蜡笔小新IP激活童年回忆，把猫砂包装成快乐生活方式的道具，让用户为情感买单；再用立法倡议、流浪猫投喂等公益动作，把购买行为升级为“拯救生命”的正义投票。情绪引爆社交裂变，价值绑定制造长期认同，两者叠加，既赚流量也赚人心，形成“短爆长稳”的可持续闭环。 许翠花X蜡笔小新：与经典IP的情绪联结 创新公益形式：树立品牌形象 小新作为“快乐童年”代表，与许翠花所倡导的“轻松养宠”理念天然契合。借助蜡笔小新35周年的关注度，品牌不仅扩大了传播声量，更通过IP赋能强化了年轻人群中的情感链接和好感度，为原本理性消费的猫砂赛道注入更多趣味与互动性。 许翠花与高爷家始终致力于推动宠物公益事业，以创新公益模式影响更广泛的人群，不仅为流浪动物提供实际帮助，更在公众心中塑造了富有责任感的品牌形象。暖冬计划「小橙罐」、加餐计划、闪闪发光的田园猫等活动受消费者认可。 03.2鲜朗-深耕细分领域 T R A C KB R E A K D O W N SUBJECT鲜朗：以“新鲜”为核铸就品牌之路 鲜朗，中国鲜肉烘焙宠物食品开拓者，2017年注册，率先提出“0肉粉”概念并自三座“鲜工厂”，2025年牵头发布国内首个《鲜肉烘焙全价宠物食品》团体标准，三年蝉联烘焙主粮销量第一，以“四大新鲜