LightPath Technologies Inc-A美股招股说明书(2025-12-11版)

LightPath Technologies, Inc. (LPTH) 正在通过本次发行向公众出售其 Class A 普通股，每股面值 0.01 美元。每股 Class A 普通股的发行价格为每股 X 美元，该价格将在 2025 年 12 月 10 日的最后交易价格每股 8.82 美元的基础上确定。本次发行由 Canaccord Genuity 和 Craig-Hallum 联合担任联合簿记管理人。

LPTH 是一家全球性公司，拥有位于美国、中国和拉脱维亚的设施。公司拥有四个直接控股子公司，分别从事销售和支持、光学组件和组装模块以及工程服务。公司的主要产品包括红外组件、可见组件、组装模块和工程服务。其中，红外组件产品组包括模制和车削的红外透镜，以及 BlackDiamond 玻璃材料。LPTH 的核心技术包括红外成像技术、光学组装和测试、材料、高精度模制透镜、传统抛光和金刚石车削光学以及光学涂层。

公司预计红外组件产品组将实现适度增长，主要原因是其德国ium 替代品继续被新应用和设计所采用。BlackDiamond 材料为 LPTH 提供了独特的优势，因为它是由美国生产的，并且具有可靠的供应链，从而降低了供应链风险并提高了系统性能。

本次发行旨在为 LPTH 的业务增长和扩张提供资金，包括用于一般公司目的、投资、收购和收购的资金。公司没有计划支付股息，预计未来也不会支付股息。投资者应该仔细考虑本次发行的风险因素，包括市场波动风险、稀释风险和未来销售风险。

本次发行的总发行规模为不超过 2 亿美元，包括 Class A 普通股、认股权证和/或单位。LPTH 的 Class A 普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为 LPTH。本次发行的具体条款将在发行补充说明书中列出。