迈向智能世界白皮书2025：云核心网

华为技术有限公司 深圳龙岗区坂田华为基地电话：+86-755-28780808邮编：518129www.huawei.com 商标声明 ，，是华为技术有限公司商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标，产品名称，服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。 本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，华为不对您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。 2025 年核心网趋势洞察 摘要： 人工智能正以前所未有的速度发展，深刻改变生产生活方式。智能终端和智能业务场景不断增加，对网络机制体验提出了更高要求，驱动 5G 核心网向 AI 核心网升级。领先运营商积极实践5G-A 智能核心网商业变现，思考面向智能原生的 Agentic Core 演进。 趋势一 体验经营商业探索初见成效，运营商基于智能化提升运营能力趋势凸显。 华为云核心网在 2024 年发布了《核心网迈向智能世界》白皮书，指出了核心网演进的六大趋势，在业界产生了广泛的影响。 5G 代际红利渐消，流量红利触顶，全球主要市场 5G 用户 ARPU 增长放缓，传统速率升级与大流量套餐吸引力减弱。而调研显示，超六成用户愿为优质体验付费，体验权益成运营商竞争核心。 今年，我们结合与产业伙伴在 AI 核心网的创新、实践以及新的洞察，探讨运营商关心的 AI 核心网商业变现及演进两个问题。从智能终端、智能业务场景和 AI 核心网演进的三大维度，洞察了核心网演进的七大趋势。在此发布新一版白皮书，提出我们对产业的思考和建议，为产业发展提供借鉴。 领先运营商已逐渐探索出体验经营变现路径：中国移动推出 5G-A 尊享套餐，为高端用户提供差异化体验加速权益，覆盖超 4500 万用户；全球多个运营商推出场景化加速包，如中国移动、联通、电信及泰国 AIS、阿联酋 e& 等，推出的演唱会、球赛场馆包、直播包、游戏包等，通过场景适配加速提升体验，开辟新收入空间。 运营商实现体验经营闭环需要在 “可定义、可保障、可营销、可感知、可预估” 的 “五可”方向实现技术能力突破。面向未来核心网分两阶段实现：先叠加 “智”“数” 实现精准感知与个性化服务；再迈向基于 Agent 的端管云协同自治，将网络转化为体验价值创造引擎。 趋势二 AI Calling 帮助运营商构筑极致基础通话体验，从语音通话助理到多模态通用助理，抢占 AI 业务入口。 在 AI 技术浪潮中，通话作为运营商的基础业务，始终承载着人与人之间最高效、最自然的沟通需求。面对 OTT 服务商及终端厂商正基于摄像头、麦克风、传感器等硬件能力加速布局多模态业务，运营商仍具备独特优势：庞大的用户基础、可信的码号体系，以及原生拨号盘这一天然入口。通过将通信能力深度嵌入千行百业的数字化场景，运营商有望构建差异化的竞争壁垒。因此，如何借助AI 重塑通话体验，已成为运营商推进业务创新、把握发展主动权的关键方向。 目前，以中国移动、LG U+ 为代表的领先运营商已将“AI+ 通话”提升至公司战略层面，并投入资源加速推进。其实施路径可概括为：首先通过 AI 技术优化基础通话体验，打造极致通话品质；进而发展语音通话助理，逐步拓展至多模态通用助理；最终实现通话过程中的业务闭环，抢占 AI 时代核心业务入口。 趋势五 趋势三 “通 + 感 + 算”网业协同，释放压抑流量，激活智算业务。 AN L4 已成为业界共识，网络高稳和运维提效是核心网的持续追求。 2025 年短视频全球 DAU 突破 20 亿，5G 推动高清视频占比上升，抖音 300 万用户需求60Gbps CDN 带宽，1080P 占比每增 10% 导致无线日均流量增加 16%，CDN 成本上涨。运营商与 OTT 在 2024 年推出媒体中继方案，经中国移动试点验证，该方案降低延迟和丢包率，为用户提供高清无卡顿体验，OTT 成本降低 30% 以上，运营商 DOU 显著增长。短视频 UGC 中 AI动效使用率年增超 200%，算力需求激增，需通过媒体中继与在网计算结合，将算力卸载到核心网元。同时，2025 年通感融合技术成为运营商新增长点，5G-A 基站实现分米级感知精度和 1.5 公里覆盖，应用于低空、海洋、交通等领域，中国移动建成全球最大 5G-A 商用网覆盖 300 城，预计 2035 年中国市场规模达 3.5 万亿元。 自智网络（Autonomous Network，后简称 AN） L4 已成为产业共识。TM Forum 将 2025年明确为 AN L4 的商用元年，并系统规划了两阶段实现路径，全球领先运营商也开始陆续制定了AN L4 的战略和目标。在核心网领域，运营商普遍将高稳和高效作为 AN L4 的核心战略目标，并率先会在故障管理、网络变更及投诉处理等高价值场景实现 AN L4。 高稳是核心网的生命线，更是实现自智网络的关键基石。自 TM Forum 发布了核心网高稳等级测评标准后，吸引了全球运营商关注，已有数十家运营商启动评估。同时，高稳评估的场景也在持续完善，围绕网络变更等高价值场景，TM Forum 联合产业伙伴正在设计对应的评估标准。 智能体是实现 AN L4 的关键技术路径。目前，基于智能体技术的“数字员工”已在中国移动、泰国 AIS 和沙特 stc 等领先运营商的投诉处理和告警处理工作流中发挥关键作用。随着应用的深入，运营商正积极探索新的“数字员工”，持续保障网络高稳和高效。 趋势六 面向移动 AI 时代，电信云引入 AI 算力，从 Cloud Infra 向 AI Infra 演进，使能运营商网络全面智能化。 趋势四 随着 AI 技术快速发展，电信云正从传统云原生基础设施（Cloud Infra）向 AI 原生基础设施（AIInfra）演进，以支持运营商从“连接管道”向“连接 + 智算”转型。首先是网络极简，通过重构高速互联总线，实现资源池化与对等传输，突破 CPU 为中心的通信性能瓶颈，满足 AI 集群的高带宽、低时延需求。其次是通智融合，推动通用算力与 AI 算力协同调度，避免 AI 资源孤岛。通过统一编排、异构资源池融合及 AI 使能平台，实现业务敏捷部署，如动态负载均衡、多卡推理优化及安全沙箱等能力。同时，标准组织 ETSI NFV 正逐步定义 AI 原生电信云框架，整合通算与智算资源，确保兼容多元 AI 生态，同时满足电信级高可靠与低时延要求。 专网增智成为行业新趋势，5G-A 联接能力向“简、宽、深、厚、多”五维度持续演进。 5G-A 联接能力的跃升为行业专网发展再次加速，推动专网向智能化深度演进，成为千行百业数字化转型的加速器。 企业引入 AI 提升效率的诉求强烈，但受限于技术门槛高、部署周期长、算力效率低等挑战。AI 核心网深度演进，联接与智算 AI 协同，构建起“网 - 算 - 智”一体化专网底座，构建联接能力层的同时还提供 AI 能力平台层，灵活加载业界 AI 套件，为企业 AI 业务提供充足算力，“由网增智，智算一体”的网络将成为 AI 与业务融合的关键载体。 趋势七 AI 终端 / 业务的 Agent 化推动网络架构的 Agent 化，Agentic Core 差异化联接能力增强、超越联接，开创网络按需使用新商业范式。 5G-A 赋能行业进入全球规模化复制阶段，联接能力持续向“极简网络”、“极致带宽”、“深入产线”、“互联更厚”、“一网多用”五个维度持续演进，加速赋能行业数字化转型。 AI 终端 Agent 化和云侧 Agent 化趋势，已成为行业共识。终端与云侧 Agent 的深度融合，对移动网络，提出了前所未有的更高要求，如理解业务意图，网络按需生成；网络自配置、自优化等。移动网络架构 Agent 化，提供低时延、广覆盖、高可靠的差异化联接和“通感算一体化”能力，支持 Agent 在多场景下的实时交互、自主决策与协同联动。据 GSMA 预测，到 2030 年基于Agent 化网络的全球数字服务市场规模将突破 2.5 万亿美元，推动全球 GDP 增长 1.2%。这一变革不仅需要技术创新，更需要产业各方打破传统边界，共同构建开放、协同、共赢的新型生态体系。 目录 概述/ 07 “通 + 感 + 算”网业协同，释放压抑流量，激活智算业务/28趋势五 5.1 存算入网：探索存储能力入网，释放媒体业务压抑流量/295.2 通感一体：通感一体产业化标准化加速，运营商战略布局/30 体验经营商业探索初见成效，运营商基于智能化提升运营能力趋势凸显/ 08趋势一 1.1 网络代际和流量权益对用户吸引力减弱，增强体验权益成为必然趋势/ 09 1.2 领先运营商探索体验权益商业变现初见成效/101.3 “五可”能力亟需提升，满足运营商体验经营闭环/13 面向移动 AI 时代，电信云引入 AI 算力，从 Cloud Infra 向 AI Infra 演进，使能运营商网络全面智能化/31趋势六 6.1 网络极简：应对流量爆发增长，打造全互联的高性能极简网络/326.2 通智融合：构建统一调度、平滑扩展的多样化算力电信基础设施/336.3 标准：AI 时代仍需遵循标准定义 AI 模块和接口，有序演进/34 AI Calling 帮助运营商构筑极致基础通话体验，从语音通话助理到多模态通用助理，抢占 AI 业务入口/15趋势二 2.1 AI 赋能极致基础通话体验，语音通话助理帮助运营商构筑用户粘性/16 AI 终端和业务的 Agent 化推动网络的 Agent 化，Agentic Core 开创网络按需使用新商业范式/35趋势七 2.2 从“好玩”到“好用”，AI 通话助力运营商从语音升级到多模态通信/17 7.1 终端和云侧应用的 agent 化已成趋势，网络亟需 agent 化补齐生态短板/367.2 个性化联接诉求日益增长，通感算存融合催生新商业机会，助力运营商打造新业务入口/ 377.3 网络 agent 化加速网络能力开放，推动网络服务的新商业范式转变/38 AN L4 已成为业界共识，网络高稳和运维提效是核心网的持续追求/19趋势三 3.1 高稳测评标准成为产业共识，运营商积极加入，评估场景需进一步完善/20 / 40总结和展望 专网增智成为行业新趋势，5G-A 联接能力向“简、宽、深、厚、多”五维度持续演进/23趋势四 4.1 专网增智新趋势：大模型驱动的办公与生产效能跃迁/244.2 联接能力持续演进：更简、更宽、更深、更厚、更多/24 概述 人工智能的浪潮正以前所未有的速度重塑世界，驱动生产与生活方式的深刻变革。移动网络作为数字生态的基石，发生四大变化：通信对象多元化、业务场景智能化、服务方式开放化和运维模式智能化，驱动核心网向“AI 核心网”战略升级。领先运营商已积极实践 5G-A 智能核心网商业变现，思考面向智能原生的 Agentic Core 演进。 首先，通信对象多元化，新的用户和终端类型层出不穷，带来更多的差异化体验需求。移动通信的主体正从以“人”为中心，扩展至包括 AI Agent、无人机、智能车、机器人等离身智能和具身智能。移动终端从智能手机延伸至 AI 手机、AI 眼镜、AI 戒指、AI 机器人、智能汽车等。新的通信对象对业务体验差异化需求日趋多样。工业机器人要求毫秒级的超低时延，而物联网传感器则对连接功耗与成本更为敏感。 其次，业务场景智能化，个人、家庭与行业的智能化业务场景日益丰富。在个人领域，AI 可实现意图理解与服务直达，如简化购物、规划行程、分析食物热量等；在家庭场景，人形机器人可以提供家务处理、陪伴互动及教育辅导等智能化服务。 趋势一 再次，网络服务方式开放化，网络能力开放正从传统的 API 调