迈向智能世界白皮书2024：云核心网

云核心网 5G-A智能核心网打造业务入口提升联接价值 华为技术有限公司 深圳龙岗区坂田华为基地电话：+86-755-28780808邮编：518129www.huawei.com ，，是华为技术有限公司商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标，产品名称，服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。 免责声明 本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，华为不对您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。 摘要： 2024 年是 5G-A 商用元年，也是 AI 入端元年，两者碰撞，开启移动 AI 时代，让智能化服务无处不在。5G-A 首版本 3GPP R18 已经冻结，60 多家运营商和伙伴宣布 5G-A 商用元年的到来。领先运营商积极实践，思考如何用好 AI 和 5G-A 的新能力，创造新商业价值。 华为云核心网在 2023 年发布了《核心网迈向智能世界》白皮书，指出了核心网演进的七大趋势，在业界产生了广泛的影响。 今年，我们结合与产业伙伴在 5G-A 核心网的创新、实践以及新的洞察，探讨运营商关心的AI 和 5G-A 新能力的商业变现两个问题。从 AI 入端、网、业，5G-A 的新能力和电信云演进的三大纬度，洞察了核心网演进的六大趋势。在此发布新一版白皮书，提出我们对产业的思考和建议，为产业发展提供借鉴。 2024年核心网趋势洞察 趋势一 业务体验诉求差异化，5G-A 网络的大带宽及低时延，使能运营商网络的体验经营成为趋势 5G 商用 5 年来，创造了显著的商业价值和社会效益。先行运营商通过流量变现，已经享受到了 5G 商用的第一波红利，但是运营商也面临着移动流量增长放缓和营收乏力的压力，迫切需要开辟新的增长曲线，流量经营向体验经营转变成为必然趋势。 验要求和差异化保障诉求，使得体验经营具备了业务基础。另一方面，5G-A 的上下行大带宽、低时延等特性为新业务体验保障提供支撑，使得体验经营具备了网络基础。据分析师机构统计，全球超过 55% 的消费者愿意为更好的业务体验支付更多的费用，满足对体验的差异化诉求，使得体验经营具备了用户基础。 随着 5G-A 正式商用和移动 AI 时代的到来，一方面新业务不断涌现，提出了更高的体 趋势二 移动 AI 时代，新通话使能运营商重构拨号盘业务，加速抢占业务入口 为实现业务创新、提升用户体验、保持基础业务入口粘性、实现新增长，2023 年领先运营商以新通话为先导在业务智能上开启了新的尝试。2024 年，5G-A 和 AI 相遇，整个话音产业正在发生新的变化，从透明交换到多模态通信演进，给运营商带来了新的机遇。 先运营商小规模商用走向全球蓬勃发展。 在抢占 AI 流量入口的大潮中，领先运营商发力 AI+ 通话业务创新，将 AI 作为通话智能助手和通话辅助，打造通话智能体，提升通话体验和效率，同时为第三方 AI 大模型引流，让通话拨号盘重新成为用户可感知、有粘性，爱用、好用的运营商业务入口。点亮屏幕叠加AIGC，让通话成为移动新媒体，使能运营商从时长运营走向内容运营，开启新增长。 中国移动 2023 年下半年在全国规模部署了新通话网络，短短半年已经发展了上千万用户。同时，新通话还在欧洲、拉美、中东、亚太等多个区域得到了广泛验证，新通话正从领 2024 年 6 月，3GPP Release 18（简称“R18”）标准冻结。R18 面向话音业务的演进，定义了新通话的架构、接口和流程，为产业的发展奠定了技术基础。2023 年底，GSMA 董事会成立新通话 Task Force 工作组，推进新通话标准生态建设。在工作组的推进下，DC 原生终端预计24 年底上市，将大幅推进交互视话的商用进程。 求。比如，远程访问家庭智能设备 / 企业办公设备的需求，随时随地接入企业办公专网的需求，远程访问以车为中心打造的第三空间等需求。网络从单一的 toC 联接演进到人、车、家、企业的 MESH 互联，已经成为趋势。 做 多： 在 物 联 的 海 洋 中， 不 同 场 景 对 于物联网络的诉求不尽相同。4G 时代 NB-IoT和 LTE-M 满足百亿级的中速物联场景。进入5G/5G-A 时代，RedCap 提供更加高速的物联接入，A-IoT 面向极低速率的物联场景，开启了千亿物联的新空间。 趋势三 趋势五 运营商背负的“历史债务”越来越重，全面拥抱 AI，实现运维高效和网络高稳成为当务之急 5G-A 超越联接，“通、算、存”融合，探索内容入网和低空经济 随着云原生的持续演进和 5G 等新制式的引入，运维的工作量和复杂性大幅度增加，但运维人员数量长期大致持平，运维工作量和运维人员数量之间的剪刀差越来越大。在这种情况下，有些非关键告警等网络信息被迫忽略，带来了网络可靠性的隐患。另一方面，大模型的发展也让业界看到了希望。通过 AI 使能增加数字员工，提升网络运维效率，“还清历史债务”成为当务之急。 短视频已成为移动互联网的主流业务，2023 年全球短视频日活跃用户数突破 26 亿，中国短视频用户占比达 90%。在 5G 网络推动下，短视频高清化趋势明显，H.265 高清编码视频占据约 90% 的播放量。以抖音为例，300 万用户需要约 60Gbps 的 CDN 带宽，带宽需求急剧增加。CDN 带宽成本上升影响了 OTT 平台和运营商。OTT 平台通过降低视频码率节省成本，影响用户体验。低码率视频导致用户流量消耗减少，影响运营商的收入和高级数据套餐销售。 题，运营商积极探索内容中继技术。通过优化视频传输效率，可以缓解 CDN 带宽压力，提升用户体验，同时增加数据流量和运营商收入，实现用户、OTT 和运营商的多赢。 在此背景下构建适用于核心网领域的运维多模态大模型，打造基于角色的 Copilot 及面向场景的 agent，实现大小模型协同，加速推动网络自动化走向 AN L4 高阶自智，成为新的热点。 通感融合一网多能，在低空、海洋、交通等多场景应用，是运营商的重要增长引擎，赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告》指出，低空经济存在“三层万亿”发展空间，包括低空飞行器制造、通用机场建设、低空新型基础设施等。从政策制定、技术发展、协议研究、应用场景各个方面，都在不断丰富，促进通感一体产业落地。 趋势四 内容入网可解决 OTT 和运营商面临的问 5G-A 新能力，带来联接的做宽、做深、做厚、做多，提供智能化联接和确定性联接 做宽：移动互联网业务的高清化、智能化趋势带来超高带宽需求，云游戏、XR 应用、4K 直 播 和 测 速 软 件 分 别 需 要 100Mbps、200Mbps、800Mbps 和 1Gbps 以上的带宽。终端和无线基站 3CC 技术的进步释放了空口传输的潜力，需要核心网提供更高的转发速率满足端到端大带宽诉求。 达到 66%。公网专用的建网模式已经成为运营商共识，截止 2023 年，仅中国区公网专用的专网部署超过 30000 个，已经深入覆盖教育、医疗、政务、能源等多个行业领域。随着 5G在行业的深入，也逐步从外围生产辅助走向生产核心，融入核心生产流程。 趋势六 历经十年 NFV 探索，电信云是运营商的战略选择，运营商致力于兑现其端到端（E2E）自动化初衷 过去十年， 由 ETSI 主导的 NFV 技术为运营商成功开创了虚拟网络功能（VNF）时代。5G-A 和 人 工 智 能（AI） 技 术 的 发 展，给运营商电信网络带来新的机遇与挑战：从VNF 到云原生网络功能（CNF）、从通用计 算（CPU）到多样化算力（xPU），以及如何有效使能 AI。这一过程中，运营商在遵循ETSI 标准框架基础上，借鉴优秀 IT 技术实践，同时坚持电信级能力要求，构建了稳固的电信基础设施底座，推动产业创新和持续发展。 做厚：随着业务诉求的不断发展，网络变得更加立体。随着智能终端、网络的发展，人们有随时随地访问不同设备和网络的业务需 做 深：GSMA 预 测 5G 行 业 专 网 收 入2030 年将达到 1090 亿美金，5 年复合增长将 目录 概述07 趋势一09 业务体验诉求差异化，5G-A网络的大带宽及低时延，使能运营商网络的体验经营成为趋势 趋势三18 趋势二14 移动AI时代，新通话使能运营商重构拨号盘业务，加速抢占业务入口 运营商背负的“历史债务”越来越重，全面拥抱AI，实现运维高效和网络高稳成为当务之急 趋势五26 趋势四22 G-A新能力，带来联接的做宽、做深、做厚、做多，提供智能化联接和确定性联接 5G-A超越联接，“通、算、存”融合，探索内容入网和低空经济 总结和展望36 趋势六31 历经十年NFV探索，电信云是运营商的战略选择，运营商致力于兑现其端到端（E2E）自动化初衷 2024 年是 5G-A 商用元年，也是 AI 入端元年，两者碰撞，开启移动AI 时代，让智能化服务无处不在。5G-A 首版本 3GPP R18 已经冻结，60 多家运营商和伙伴宣布 5G-A 商用元年的到来。领先运营商积极实践，思考如何用好 AI 和 5G-A 的新能力，创造新商业价值。 首先，AI 入终端，带来人机交互变革和移动终端变革。人机交互方式将从“触控交互”升级为“多模态交互”，从传统的触觉进化为触觉＋听觉＋视觉，支持自然语言、手势和情感等多种交互方式。移动终端从智能手机走向“AI 助理”和“具身智能”，提供全场景的智能入口。 其次，AI 入网络，带来商业模式变革。商业模式将从“流量经营”升级为“体验经营”，从单量纲“流量”向多量纲“业务＋场景的体验”转变，满足 toC 场景消费者差异化体验需求。 再次，AI 和业务融合，带来数字业务入口变化。数字入口将从“APP”转化为“AI 助理”，从应用商店”APP”向终端“原生免 APP“转变。以话音为例，通话叠加 AIGC，将会孵化更多 toC 和 toB 高价值场景，如企业的传统热线电话升级为 AI 智能助理。 在移动 AI 时代，人工智能和 5G-A 核心网融合，5G-A 智能核心网的联接能力增强，超越联接，智能化加速运营商实施开源节流、提升用户体验的网络转型战略。人工智能入端、网、业，推动业务和体验升级，业务智能给运营商带来业务新入口；网络智能助力运营商体验经营，重塑商业模式；运维智能重构运维框架，数字员工和运维专家携手，实现网络高稳高效。5G-A 核心网的增强联接能力带来更宽、更深、更厚、更多的联接，同时 5G-A 超越联接，新增的“通＋算＋存”聚合能力，助力运营商探索低空经济新场景，共创移动 AI 时代的商业新价值。 趋势一 2 业务体验诉求差异化，5G-A 网络的大带宽及低时延，使能运营商网络的体验经营成为趋势 2.2 用户有追求体验与尊崇感的诉求，使得体验经营具备用户基础 2.1 沉浸式体验、泛在AI业务、自动驾驶等新业务，需要更低时延、更高带宽，体验经营具备业务基础 随着 5G 网络的发展，多样化的业务也不断涌现，例如 XR、云游戏 / 云手机无人车等，不同的业务对网络带宽和时延等业务体验提出了差异化诉求。云游戏要求网络延迟低于 20 毫秒，以确保操作与反馈的即时性。XR 应用要求网络延迟在 10 毫秒以下，以避免用户的眩晕感和不适。国内最近推出萝卜快跑无人驾驶，复杂场景后台云代驾通过屏幕看实时路况从而远程操控车辆，对体验诉求单向时延 5~20ms，上行最优 100Mbps 的带宽，以满足复杂场景车辆和乘客的自身安全和远程操作的及时性。 4G 时代，高价值用户与普通用户基于相同的网络资源竞争，高价值用户无法得到相应的体验差异化来满足自身对体验和尊崇感的追求，付出与回报无法匹配。5G 时代，业务的发展对