“人工智能+” 行动深度解读与产业发展机遇

目录 CO N TE NT S 我国人工智能方案历程 “十四五”以来我国人工智能顶层设计经历四次升级 技术发展：人工智能核心技术加速突破 大模型兴起之前Al应用已有10多年，表现为基于感知、理解、判断的专用人工智能，但生成式人工智能从根本上改变规则，其通用性正重塑各行各业的基础范式 ~2018专用Al >机器学习、神经网络、深度学习>小模型：百万~亿级参数>专用算法：不同任务专门设计、单独训练>结构化数据：人工标注数据+有监督学习>判断为主，基于特定场景的大数据分析做出更好预测并改进决策 >Transformer架构>大模型：百亿~万亿级参数>通用算法：大规模预训练、再小样本微调>使用大规模无标注原始数据>从分析型和决策型任务拓展到创意型和生成型任务 技术发展：人工智能核心技术加速突破 生成式人工智能与智能体快速渗透，目前的进展和应用潜力，不亚于互联网的出现，通用人工智能、具身智能时代加速到来 Al大模型快速发展 我国生成式Al用户规模半年翻番 >深度思考模型与多模态理解能力融合>大模型、巨量算力与高质量数据三元驱动>生成式A快速增长，视频，图像、语音模型实现生产级水平>开源模型浪潮与算法革命加快技术迭代>企业级复杂Agent正在走向成熟 2000万人付费用户 高频应用场景 Al对于全球经济的带动作用 主流机构预测2030年Al对全球GDP增长的贡献在7%-15%之间 全球竞争：欧美国家加快发布人工智能战略 主要国家和地区纷纷发布了人工智能有关战略计划，推进行业应用并加强研发 全球竞争：美国力图建立人工智能霸权 美国采取“联盟+遏制”战略，旨在巩固美国全球技术领导地位，构建以美国技术栈为核心的Al生态 战略意图 ·对内：系统性放松监管、加强算力与能源基建、推动军事等应用·对外：遏制中国人工智能发展，构建从“小院高墙”升级到“大院高墙”的技术联盟体系 全球竞争：美国力图建立人工智能霸权 人工智能处于中美科技战的核心，美国采用多种方式，极力遏制中国人工智能的技术发展 美国对华Al遏制路径 >出口管制精准升级>控制技术生态，维持中国对美技术依赖惯性，温水煮青蛙>阻断Al人才流动>限制中国Al企业的市场准入，设定欧美市场壁垒>通过标准制定拉拢盟国共同构建治理生态，意图将中国逐出关键技术评估议题 全球竞争：美国科技巨头布局 美国科技巨头抓住Al浪潮和技术生态绑定，覆盖“Al基础设施一模型一应用”全链条，实现市值的巨大飞跃，支撑了美国的股市繁荣，甚至通过财富效应维持美国的消费活力 >9家企业总市值已达到23万亿美元、占美国股市的34%,相比2020年增长了3.4倍(18万亿美元)、占美国股市总市值增长的55% >英伟达、微软、苹果、谷歌和亚马逊五家公司的总市值(17.34万亿美元)超过A股总市值(16.31方亿美元) 全球竞争：美国科技巨头布局 OpenAl计划至2030年总投资万亿美元，同时在美国、欧洲、中东、南美、亚洲等地布局大型Al数据中心，拓展全球算力版图，对中国模型-算力企业海外市场拓展构成重大挑战 ·2025年5月7日，OpenAl通过公开声明首次正式对外披露海外扩张计划，在美国以外的10个国家或地区·随后在2025年8-10月陆续公布具体站点(挪威、阿根廷、印度等) ·联合甲骨文、软银启动星际之门项目，总投资5000亿美元·2025-2027年先完成5000亿美元，到2030年整体扩建到20GW以上，最终全球投资额增至1万亿美元 政策与政府沟通 已确定的海外站点 ·欧洲：挪威将建设首个欧洲数据中心，计划在2026年底部署10万块NVIDIAGPU·中东：阿联酋阿布扎比已启动5GW规模的算力园区，openAl将占用约1GW·南美：阿根廷与当地公司SurEnergy签署意向书，计划建设500MW、投资最高250亿美元的数据中心·亚洲：印度正筹划1GW级数据中心，作为全球布局的关键一环 ·OpenAl正与美国政府协调，争取将部分受限的Al芯片出口国家提升为“一级国家”,以便在海外项目中使用最先进的芯片·各且标国的政治领导人(法国、英国、德国等)已表达对新数据中心的浓厚兴趣 我国人工智能的发展优势 我国已成为全球第二大Al市场，具有数据资源、产业体系、应用场景、人才储备等优势 数据资源丰富 产业体系完备 >2024年，全国数据生产总量达41.06泽字节(ZB),占全球数据总量的26.67%>2024年用于Al训练/推理的数据量同比增长40.95%,显著高于全球平均增速(约25%)>行业数据共享、授权运营、要素市场建设等方面形成标准体系 >唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家>具备41个大类、207个中类、666个小类的工业体系，200多种主要工业品产量全球第一>为人工智能技术-软硬件从研发验证、产品设计到制造交付提供了全链条支撑 应用场景广阔 人才储备雄厚 >具备类别齐全、层次多样的应用生态，Al训练提升最佳“试验场”>已发布超1500个行业模型，覆盖50个重点行业领域、700余个场景，Al在赋能工业制造、智慧医疗、数字金融、自动驾驶领域均取得显著进展>全球最大数字消费市场、第二大商品消费市场需求支撑 >已建成世界规模最大且有质量的教育体系>人才资源总量、科技人力资源总量、研发人员总量均居世界第一，软件开发者近千万人>培养的顶级Al研究人员占全球40%以上 我国人工智能的发展 得益于以DeepSeek引领的开源浪潮和生态构建，我国基础大模型已从“落后7年”追至“落后6个月”,在Al关键技术自主可控、应用深度、创新生态等方面仍存在短板 应用深度不足 关键技术卡脖子 ·算力设施受制于英伟达高性能A芯片(GPU/TPU)芯片，设计、制造、EDA工具软件及IP核、先进集成电路设备·A软件生态未成熟，国产算法框架应用远不如英伟达CUDA平台 ·多数企业面临“不会用”缺乏技术适配能力)、“用不起”(成本过高)困境，AI应用停留在表层。 资源配置与协同不足 创新生态不足 ·资本、技术、应用及基础设施等维度与美国存在明显差距·Al领域的科学研究、技术创新和应用处于割裂状态，产学研协同创新不足 ·优质算力成本高昂、分布不均，中小企业难以负担·数据孤岛现象严重，开源生态虽活跃但尚未形成统一合力 人工智能+行动的核心意义 历史经验来看，“推动先进技术扩散的制度”对于大国崛起更加重要，有利于人工智能发展的制度环境关系到“十五五”及更长时期的中美科技决战与国力竞争 目录 CO N TE NT S 总体框架 总体目标 ·前瞻谋划·系统布局·分业施策开放共享安全可控 4个新成果 ·新基础设施·新技术体系·新产业生态·新就业岗位 6大场景领域 8大支撑体系 ·模型·开源生态·数据·人才队伍·算力·政策法规·应用环境·安全保障 阶段目标：三步走进智能时代 人工智能+科学技术：从0到1、从1到N 人工智能与数学、物理学、化学等基础科学和生物学、新材料等深度融合，正加速驱动科研范式的根本性变革，未来科研范式将是“Al+人类”的共生系统 发展趋势 人工智能+产业发展：培育智能原生新模式新业态 智能原生产业与产业智能化有本质区别，是人工智能科技革命形成新产业，是从0到1的创造，是通过颠覆性创新产生的新产业新赛道，未来或将发展为第四产业 政策原文 开碎新兴未来产业赛道 >鼓励有条件的企业将人工智能融入战略规划、组织架构、业务流程等，推动产业全要素智能化发展，助力传统产业改造升级，开辟战略性新兴产业和未来产业发展新赛道>大力发展智能原生技术、产品和服务体系，加快培育一批底层架构和运行逻辑基于人工智能的智能原生企业，探索全新商业模式，催生智能原生新业态 >发展智能原生技术-企业-商业模式-新业态>用Al“造出新设备”,提供原生智能态的产品、服务或商业模式>通过场景重构与价值颠覆，提供“Al驱动的解决方案”>Al产业化 >推动企业生产、运营、管理、服务全流程通过A赋能提升>从Al单点应用扩展到全链条重构>实现产业的智能化，同步推动产品和服务层面的创新乃至商业模式变革 传统产业延伸新赛道： >网约车/出租车-Robotaxi服务>玩具制造一Al玩具、情感陪伴机器人>家电家居一主动服务型智能家居>医疗服务—Al诊断服务系统 人工智能+产业发展：推进工业全要素智能化发展 Al与工业的深度融合，是对智改数转网联的深化，聚焦要素层面(流程、管理、人力资本、资本/工具、供应链、工艺等)的智能联动，核心目标是提高产品和服务的劳动生产率水平 政策原文 >推动工业全要素智能联动，加快人工智能在设计、中试、生产、服务、运营全环节落地应用。>着力提升全员人工智能素养与技能，推动各行业形成更多可复用的专家知识。加快工业软件创新突破，大力发展智能制造装备。>推进工业供应链智能协同，加强自适应供需匹配。>推广人工智能驱动的生产工艺优化方法。>深化人工智能与工业互联网融合应用，增强工业系统的智能感知与决策执行能力。 人工智能+产业发展：加快农业数智化转型升级 由于当前农业自动化、智能化水平较低，Al与农业的深度融合，着重放在装备工具层面和育种智能化方面 政策原文 ·育种主要在高校科研院所、种业集团、种业科创企业层面，用运功Al条件较成熟，可大幅压缩育种周期，重塑育种范式·当前农业自动化、智能化水平较低，运用智能农机装备是发展规模化种植/养殖、提升农业劳动生产率的着力点·生产管理覆盖环境监测、农情诊断、病虫害识别精准作业(如施肥)、智能灌溉、产量预测、农机调度、温室环控等环节·风险防患涉及气象灾害预警、病虫害监测、土地退化预警、农业保险定损、农产品市场风险预测等环节 >快人工智能驱动的育种体系创新，支持种植、养殖等农业领域智能应用。>大力发展智能农机、农业无人机、农业机器人等智能装备，提高农业生产和加工工具的智能感知、决策、控制、作业等能力，强化农机农具平台化、智能化管理。>加强人工智能在农业生产管理、风险防范等领域应用，帮助农民提升生产经营能力和水平。 人工智能+产业发展：创新服务业发展新模式 Al与服务业融合，催生新型服务方式是关键，提升生产率水平是核心目标 政策原文 ·提升传统服务业，在互联网改造的基础上提升为Al驱动，实现服务流程重构·拓展经营范围与创新商业模式，与智能原生服务有联系·人机协同服务模式创新，优化服务响应效率与资源匹配精度，同时也是兼顾老龄化的人工缺口，并避免人工智能短期内对就业的大幅冲击·聚焦提升效率潜力大、具有一定规模效应的生产性服务业领域，而非生活性服务业，避免鲍莫尔成本病问题，显著提高劳动生产率 >加快服务业从数字赋能的互联网服务向智能驱动的新型服务方式演进，拓展经营范围，推动现代服务业向智向新发展。>探索无人服务与人工服务相结合的新模式。>在软件、信息、金融、商务、法律、交通、物流、商贸等领域，推动新一代智能终端、智能体等广泛应用。 催生新型服务 新一代智能终端：代表产品 Al新一代智能终端，其核心特征是设备具备了感知、认知、决策和交互能力，从“被动执行工具”进化为“主动服务伙伴” 核心产品形态： 新一代智能终端示例：Al眼镜 Al智能眼镜以传统眼镜形态为基础，深度融合无线通信、传感技术与智能交互模块，集成TWS耳机、生活记录相机及Al助手等多种功能，有望成为下一代普及的智能终端 -2023-2030年全球Al眼镜销量及预测(万台) 2019-2029年全球智能眼镜出货量 市场趋势 ·根据WellsennXR的数据，2024年全球Al眼镜销量达到152万台(其中中国5万台),市场规模约为35.1亿美元。WellsennXR预测，2025年，全球Al眼镜销量有望进一步增长至350万台，较2024年增长230%,至2030年，全球Al眼镜销量将达到9000万台。 ·根据CounterpointResearch于2025年1月发布的报告，在Ray-B