带病体保险创新研究报告（2025）

前言 在人口老龄化加速演进、慢病年轻化趋势加剧以及重大疾病生存率日益改善的背景下，带病体人群规模不断扩大，其保障缺口待满足。与此同时，我国保险业高质量发展以及做好金融“五篇大文章”要求保险业要针对带病群体的需求开发门槛低、符合其需求的带病体保险产品。大力发展带病体保险，不仅能为健康险行业发展注入新动能，还能通过将未被商业保险覆盖的群体纳入保障范围，从而缓解这部分群体的医疗负担。课题组基于对带病体保险客户的调研发现。带病群体面临较高的治疗花费和药品费用，对保险的需求较高，且具备支付意愿，但在一些细分领域如银发群体母婴群体等相关产品还比较有限 2024年以来，医疗险已成为健康险市场的半壁江山，并成为带病体保险创新的主要领域。以百万医疗险、复发险等为代表的带病体保险产品在健康告知、产品设计、保险责任、健康管理服务等方面不断优化，推出更多符合带病体需求的产品。以水滴保为代表的保险中介深入挖掘带病体保险需求，针对不同细分领域形成带病体保险宇宙，满足不同带病体的保险需求 未来，带病体保险将成为健康险发展的重要基础支撑，成为居民应对健康风险的重要手段。为此，政府部门和保险公司应加大政策支持力度和资源投入，借助人工智能等前沿技术促进带病体保险产品不断丰富，定价更加合理服务更加院完善。 目CONTENTS 带病体保险客户的特征保障需求与痛点调研三小法洋 带病体保险发展建议4.改： 1.2企：： 带病体保险创新进展 研究背景意义1.1人，提景下本12 33实控1 研究背景与意义 1.1人口老龄化、慢病年轻化、医疗技术进步背景下带病体健康保障缺口呕待满足1.2带病体保险的创新发展是保险业高质量发展的内在要求1.3带病体保险发展对健康险行业和消费者均具有重要意义 1.1人口老龄化、慢年轻化、医疗技术进步背景下带病体健康保障缺口呕待满史 1.1.1人老龄化加逑演进，老年人的保障需求丽待满足 2001-2010年我国65岁终以上老年人口占比年均增加0.2个白分点，2011-2023年年均增如0.5个白分点，人口老龄化迷度顶品快，随差1962-1975年第二轮婴儿潮出牛人11逐潮渐衰老，未米30多年中国人1「老龄化程度将快速深化。2024年末我国60岁以上人口31031方人，首次突破3亿人，全国人口的22%，65岁及以上人口22023人，占全国人口的15.6%，* 数据显示**，个到19%的60岁以上人群次疗费用占总体费用的近70临，长年人医疗费用文出风险丽待商业健康保险较嫁与分散。而75%的60岁及以上老年人至少患有1利慢性病**带病老个人的健康保障缺口人。 1.1人口老龄化、慢病年轻化、医疗技术进步背景下带病体健康保障缺口呕待满足 1.1.2慢病轻化趋势剧，越来越多的尔轻群体雉以满足健康保险的核保需求 当前，年轻群体受不良生活饮食习惯、心理压力划大等因素影响，亚健康人群增多，慢病发病率不断提高。以糖尿病为例，研究显示*，1990年至2021年间，我国15-39岁人群的2型糖尿病发病率翻了~番，从每10人140.20例1：Ⅱ到315.97例：米越多的年轻群体难以通过健康告知，以标准体的价格购买健康保险。 1.1人口老龄化、慢病年轻化、医疗技术进步背景下带病体健康保障缺口畈待满足 1,1.3医疗技术进步不断提高带病非存年限，重大疾病惠者的健康保险需求难以满足 中国抗癌协会2025年5月公布的数据显示，我因中瘤思者在年生存率已从十年前的33，3%提升至43.7%：《健康中国行动一癌症防治行动实施方案（20232030年）》指出，到2030午，总体癌症5年生存率达到46.6%：日前、甲状腺瘾前列腺瘾乳腺癌等癌种进展缓慢、治疗成熟，忠者可通过药物和定期复否维持尘江质量，类似慢性病管理、耀患过瘾症的群体对健康保险有较高的需求和较难获得相关的保障， 1.2带病体保险的划新发展是保险业高质量发展的内要求 1.2.1党中央、国务院相关决策署对健康险发展提出新要求 2024年9月发布的《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意》，即保险业国条”，明确提山“护大健康保险覆盖面”“丰富商业医疗保产品形式”“将医疗新技术、新药叫、新器械成用纳入保范制”“推动商业健康保险与健康管理深度融合”：鼓励面问老年人，慢俩惠者等群体提供保险产品。 1.2.2病体保险是普惠保险高质量发展的虽要组成部分 2023年中央金融工作会议提出“假好科技金融、绿色金融、惠金融、养老金融、数字金融五篇人文章”2024年5月，围家金融监将管理总局即发《关丁推进普忠保高质量发展的指导意见》指山，大力发展适合老年人保障需求和支付能力的意外伤害保险和健康保险产品，合理扩大对既往症和慢性病人群的保障，着力满足高龄老年人保障需求：2025年6、国家金融监督管理心局办公、中国人民银行办公即发的《银行业保险业惠金剥高质量发展实施方案》世明确出，导保验公面片脱贫人口、老年人、戏疾人、新民等特定群，积极研发和提供投保门槛低、价格适宜、条款易懂的人身保险产品和专属保险产品。带病体保险能够计：当前为身体状况 1.3带病体保险发展对康险行业和消费者均具有重要意义 1.3.1带病体保险发展 瑞再研究院研究*显示，我国市场的保障缺口约为4190亿美儿约2.8万亿儿人民：近年来，中国家庭应对健康风险的能力待续改善，但依然有近成的风险龄」末被保障：加之健康险目前主要爱盖健康人群，带病体的健康风险保障更为不足，医疗负担难以通过商业保险进行转移分散。根抛中精算师协会的数括，恶性肿瘤治疗费出通常为20-80方元；冠状动脉搭桥于术、急性心肌梗死和终末期肺病治疗费用均为10万-30万元；终末期肾病治疗费用约为10万儿/年，如果考虑到后期康复及护现费而，实际医疗开销则更高。在此片景下，大厅发展带病保保险能够降低家庭的风险殿口，提升保障水，有效降低尽民的医疗负担， 为健康险行业高质量发展注入新动能 国家金融监督管理总同数据显示，2024年，我国健感险保费规模9774亿元。其中，人身险公司的健康险保费规模为731亿元，同比增长6.15%：财产险公司的健康险保资规模为2043亿元，同比增长16.6%。财产险公司健康险保费增速明显高于人身险公司，这反映出以医疗险为主的短期健康险的增长过速：2025年上半午，财产险公可健康险增速达9.08%，而人身除公司仅0.15%，差距仍然品著：虽然日前族病和医疗险仍是健康险行业的主力险种，但随着惠民保，自万医险策快速发展，健康险保觉中医疗保险的保费收入斤比从2018年的34%已经提至2023年的48%：我国健康险行业正而临需求和产品重将的排战，庞大的带病体规模为键感市场提供了增长潜带病体保险的创新发展将为行业高质量发展注人新动能， 1.3.2带病体保险发展有助于降低居長医疗货担 带病体保险客户的特征保障需求与痛点调研 2.1调研方法与总体情况2.2青年与银发带病体健康状况与保障需求2.3（准）妈妈群体健康状况及其保障需求 2,1调研法与总体情况 为了更好了解带病群体的特点与保险需求，本研究通过亏联网发放调查问卷，调研对象为购买了人身保险的带病体客户，为使调证数据更其代表性，我价们采取分层随机抽样的方式，以保证调证样本的年龄、城市分布基本均衡：此次调研对象聚焦带病体保险客户，即目前存在亚健康（如抑郁焦虑、肥胖）、慢性病、结节、重大疾病或近3年有过丁术的群体；同时，还特别关注了新于妈妈和准妈妈带病群体。 ➢>本调研累计发放3000余份，收回行效叫卷1222份，其中男性409份、性511份，男交比例基本均衡此外，针对怀孕中或有3岁以下婴儿的妈妈群休收可问卷302份。 2.1.1患病情况：近一成受访者同时存在两种或以上的健康问题 兆健康、慢仙病和结节是受访面临的三大主要徙康问颜，亚康、结节、慢疾病症兆的受访者占比均超30%，合计占比超过70%；16.6%的受访者有心脑血管疾病，4%的受访者患有恶性肿瘤等重大疾病 >多数受访者！行-种康问题，但28.7%的愛访者同时存在两种或以上的健康叫题，在石多再健康问题的群体巾，有结的比例达到52%，有慢性病的比例为42%。 2.1.1患病情况：女性结节比例高，男性更易患一高和心脑血管疾病 ➢>支性带病体患结节整疾病占比272坏，显著高工男性的174师男性慢性病（糖尿病商血压/高而脂等）、心脏病/心脑血管疾病占比分别为27.2%、14.7%商丁女性的21.5%，10.4%. 2,1,1患病情况：约·七成带病体在近3年内出现健康问题 >73%的带病体在近3年患慢性病，75.2%的带病体在近3年山现结芯问题 》心疯而管疾病患者平均患病时间或长，为2.8年，口患病4年以上的比例明显较高其次为游症等重大疾病（2.5年）、慢性病（2.1年）、结节炎疾病（1.9年）： 2.1.2医疗花费：带病体平均治疗费用8.7万元，是居民年可支配收入的2.1倍 >带病体平均治疗费用87625元，约为居民年可支配收入的2，1蓓＊；重人疾病带病体乎均治疗费用154035元，约为居民年人均可支配收入的3.7倍 >有近3个手术史、心脑血管疾病和年人疾病的带病体医疗花费超过10万元，重疾忠者的业均治疗费用最高，超过15方元 2.1.2医疗花费：六成以上重疾患者自付疾病花费超过10方元 >60%以上的重疾患者自付的疾病化费超过10万元，20%以上的重疾患者自付的疾病花费超过20万元。 2,1.2医疗花费：重疾患者的购药花费是亚健康人群的2.7倍 >带病体平均每月买药花费526.85元，15.2%的带病体每月买药花费超过1000元。 》医疗花费随疾病严重程度递增，重人疾病患者平均每月购药花费近千心，是业健康人群的2.7倍 2,1.2医疗花费：4个家庭叫就有一个家庭需要照护尖能老人 >4个家庭中就有一个家庭有失能老人，90%以上失能老人家庭需要请人照护； >失能老人平均每月照护费用为3563.56心，照护费用成不高居尺月人均可支配收入 2,1.3保险购买：带病体年度保费支出为3920.38元 >带病体年度保费支出为3920.38元，仅为城镇民可支配收入的7.23%。 2.1.3保险购买：四成以上带病体在患病历购买长期医疗险 44.5%的带病体在患病后购头长期医疗险，26%和25.7%的带病体患病后购头惠民保和短期医疗险，医疗了险是带病体忠病后的“刚需”产品。 》已购买商业保险的病体中，得到商业保险理赔的比例为68.8%； >九成以上带病体了花费仍需要消耗个人储蓄，13.3%以上的带病体需要通过亲友借款支付疗费用。 2.1.5保障需求：75%以上带病体愿意额外支付保费以承保既往疾病 >75%以上的带病体希望能行产品承保口患疾病，愿意额外支付保双 2.1.5保障需求：带病体每年愿意花费4049.18元购买相应保障 >均来右，带病休愿为相应保障支付的保费为4049.18元/年约-半受访者的支付意愿集中在3000-5000元/年， 2.1.5保障需求：带病体购险主要关注保障疾病种类与保额 》带病体投保时更为关汁产品能覆盖的疾病种类以及保额的多少 》带病体用！普遍希望保险产品健康告知更简单、投保门槛更低、保障稳定性更强 2.1.5保障需求：超八成受访者愿意聘请专业照护人员照护火能家属 》火能老人的增灿圳，使得专业照护的心场需求大增： >86%的受访者愿意聘请专业照护人员照护火能家属，斤愿意为此支付4709.95元/月护理提用 2.1.6保障痛点：近一成带病体因为无法通过健康告知被拒保 》带病体普遍面临产品选择少、保费提高、责任保障不足等投保困境 ➢》带病体患病后未购保险的原因中，近三成带瘾体因为无法通过健康告知被拒保，两成带病体不知晓带病体可投保产品 2.1.7健康管理：八成以上带病体每年体检，健康检测设备遂渐普及 带病体普遍注重伴康管理，近1年内83，5%的带病体进划体检： >72%的带病体进行身体锻炼、注重养生，健康管理越米越智能化，使用健康监测设备的带病