杭州高特电子设备股份有限公司招股说明书(申报稿)

杭州高特电子设备股份有限公司Hangzhou Gold Electronic EquipmentCo., Ltd. （浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区F楼2层201室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 （一）促进技术创新和智能制造，为国家构建新型电力系统、实现能源结构绿色安全转型升级、以及培育新能源产业新质生产力等提供重要支撑 高特电子成立于1998年，自成立以来始终聚焦于电池监测和电池管理相关领域，从铅酸电池监测起步到锂电池管理系统，紧跟全球电池技术和新型储能行业的发展趋势，通过持续的技术创新和产品迭代开发，逐步发展成为一家以技术创新为驱动的国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，致力于成为全球领先的新型储能系统安全与价值提升解决方案的核心供应商。 报告期内，公司主要面向新能源产业提供安全、可靠、高效、稳定且更具经济性的新型储能电池管理系统相关产品，连续三年在大型储能领域BMS产品出货量保持行业前列，相关产品及服务广泛应用于电源侧/电网侧大型高压储能电站，以及工商业储能、户用储能等领域，同时也涵盖应用于数据中心、通信基站、轨道交通等领域的后备电源BMS产品，应用于新能源汽车、电动船舶等领域的动力电池BMS产品，以及电力检测等相关业务。通过本次发行上市，公司将依托资本市场助力，进一步提升技术创新能力和智能制造水平，为国家构建新型电力系统，实现能源结构绿色安全转型升级，培育新能源产业新质生产力，以及达成“碳达峰、碳中和”战略目标提供重要支撑。 （二）进一步提升品牌知名度，加快全球化市场布局发展 公司BMS相关产品广泛应用于下游新型储能行业，客户覆盖国内主流的储能系统集成厂商、储能电池制造厂商、以及电网、能源企业。作为储能系统的关键设备之一，公司BMS相关产品直接或经国内客户集成为储能系统产品后间接出口销售，伴随全球储能市场规模的快速壮大，公司BMS相关产品应用于境外市场的规模快速增长。同时，为进一步扩大境外市场应用，公司自2022年起启动海外业务的直接布局，通过参加境外展会、搭建海外服务团队、本土化战略合作等方式，逐步推动欧洲、北美、中亚、东南亚等境外市场的业务订单落地，不断扩大公司产品的直接出口销售规模。依托本次发行上市，能够有效提 升公司信息透明度和品牌全球知名度，有利于深化公司与存量客户的业务合作和境内外市场潜在客户的开拓，加快公司全球化市场的布局发展。 （三）健全内控管理体系，完善现代公司治理机制 公司历经股份改制及上市辅导阶段的规范化治理，已建立符合现代企业标准的内控管理体系。公司将把握登陆资本市场的重要契机，进一步提升公司治理水平：完善法人治理架构，强化独立董事、外部董事专业决策，充分发挥战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会的作用；整合内控合规与外部市场监督机制，强化公司规范运作；在市场竞争中发挥出管理优势和制度优势，促进公司规范、透明、高效、长远发展。 （四）切实履行社会责任，增强股东投资回报 通过本次公开发行及募集资金投资项目的落地实施，公司将进一步扩大业务规模、增强盈利能力，同时将新增一批就业岗位。在人才建设方面，公司将进一步完善薪酬体系、强化职业培训、优化福利保障，更加有效保障员工权益。同时，公司已制定未来三年股东回报规划和上市后三年利润分配政策，建立常态化现金分红机制，通过透明可预期的回报政策构建稳定回报预期。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东（大）会、董事会、独立董事和高级管理人员组成的治理结构。公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作规则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《募集资金管理办法》等制度，并建立了战略、审计、薪酬与考核、提名等董事会下属委员会。公司股东（大）会、董事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，组织结构健全且运行良好，相关机构和人员能够依法履行职责。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于“储能电池管理 系统智能制造中心建设项目”及“补充流动资金”。募投项目紧密围绕公司发展战略目标而开展，与主营业务密切相关，符合公司整体战略规划，有利于公司发展战略目标的实现。 “储能电池管理系统智能制造中心建设项目”是对公司现有主营产品的产能规模扩建。报告期内，公司产能利用率持续保持高位运行。随着下游客户需求的不断扩大，现有生产场地及设备产能已无法满足业务扩张需要。本次募投项目拟扩建产品自动化产线，并自建SMT生产线，在提升产品产能规模、突破产能瓶颈的同时，逐步减少委外加工的规模及占比，增强产品规模化、低成本竞争优势，持续巩固公司在新型储能BMS行业的领先市场地位。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司在大型高压储能BMS领域产品出货量持续保持市场领先地位，并具有较高的市场知名度和品牌认可度。报告期内，伴随下游储能行业的快速发展，公司经营业绩实现快速增长。受益于公司技术创新优势、规模化低成本竞争优势，以及国家多项产业政策支持、储能市场需求快速增长、下游应用领域持续拓展等带来的发展机遇，必将推动公司经营业绩持续稳步增长。 展望未来，公司将积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，持续紧跟国家构建新型电力系统、能源结构绿色安全转型升级发展的趋势，坚持以技术创新驱动发展，依托核心技术和持续研发投入，迭代升级BMS产品与技术，巩固提升储能BMS产品境内外市场份额的同时，依托BMS数据采集与聚合的特性，运用云计算、物联网、大数据、人工智能等技术，实现对数据价值的深度挖掘，逐步拓展数据服务业务，构建“BMS+纵向一体化产业生态”，努力发展成为全球领先的新型储能系统安全与价值提升解决方案的核心供应商。 实际控制人、董事长： 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次公开发行概况如下： 目录 声明..............................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................4 本次发行概况...............................................................................................................5 目录..............................................................................................................................6 第一节释义.............................................................................................................11 一、普通术语......................................................................................................11二、专业术语......................................................................................................15 第二节概览.............................................................................................................19 一、重大事项提示..............................................................................................19二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................24三、本次发行概况..............................................................................................25四、发行人的主营业务经营情况......................................................................27五、发行人板块定位情况..................................................................................38六、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................52七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况..............................53八、发行人选择的具体上市标准......................................................................55九