杭州易加三维增材技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

杭州易加三维增材技术股份有限公司 （浙江省杭州市萧山区闻堰街道沿山孔路118号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 易加增材专注于工业级增材制造（3D打印）设备的研发、生产和销售，是国内技术实力先进的工业级增材设备制造行业龙头之一，长期致力于降低行业技术应用门槛，让3D打印走向直接制造。 一、发行人上市目的 增材制造是实施制造强国战略的主攻方向之一，是智能制造的重要组成部分，正成为传统制造业向智能制造转型的关键之一。而增材制造全产业链技术壁垒和专利集中在中游设备厂商，增材制造设备是推动整个产业链发展和创新的基础。当前，美国、欧洲的龙头企业占据大部分市场份额。我国增材制造产业后期追赶，近年来增材制造市场平均增长率高出全球平均水平，国产设备相关指标也已达到国际先进水平。以公司为代表的国内领先企业在增材制造设备领域厚积薄发，以创新的技术优势和丰富的应用实践赢得了国内外客户的口碑认可。上市后，公司将持续提高自身的公共价值，吸引全球顶尖人才，以高科技、高效率的增材制造技术助力国家新质生产力的长期发展。公司将通过良好业绩持续回报投资者，回馈社会，为成为全球知名的工业级3D打印民族品牌而持续奋斗。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照上市公司治理标准，建立健全了完善的公司治理结构、有效的内控制度和规范的信息披露制度。自整体变更为股份公司以来，公司已建立了由股东（大）会、董事会、独立董事、监事会（适用于取消监事会前）和高级管理层组成的治理结构，并完善了相关制度及设置了专门委员会。此外，公司已形成合理、完善的内部组织结构，在研发、采购、销售、生产、财务、人事及信息化管理等方面形成了行之有效的企业内部管理制度和机制。未来公司将随着业务的发展持续优化和改进内部管理制度和机制，并虚心接受监管部门及广大投资者等外部力量的指导和监督，进一步完善相关制度。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务、围绕提升科创实力进行，致力于提升公司研发能力及制造能力，有助于公司长期核心竞争力的夯实和提升， 是公司当前发展阶段的重要需求，具有必要性。 具体本次融资主要围绕以下两大方向：（1）提高公司生产能力与客户服务能力，增强行业竞争力。“北京易加三维金属3D打印扩产项目”“杭州增材制造设备产业化项目”的实施将提高各主要产品线生产能力，并通过购置先进设备，实现集中管理，有效提升公司的生产效率和保障产品质量；“技术服务网络建设项目”的实施将提升公司服务能力，完善公司全球技术服务网络建设。以上募投项目将提升公司在全球市场的竞争力水平。（2）加强人才与创新能力，助力国家新质生产力建设。“杭州研发中心建设项目”旨在满足业务发展所面临的研发资源需求，满足大尺寸、大层厚、激光拼接等技术难题对于研发条件的更高要求。公司拟通过该项目的实施加强研发中心建设，持续推动科技创新，坚持创新驱动发展，把握技术发展的主动权，着力提升公司整体的研发实力及人才储备。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司所处行业属于国家重点支持领域，主要产品服务航空航天、国防科技、工业制造等国家制造业支柱产业；公司报告期内，营业收入和营业利润快速增长，盈利能力显著提高，公司具备良好的持续经营能力。 未来，公司将继续以行业发展、市场需求为导向，以持续创新为核心竞争力，以“让3D打印走向直接制造”为使命，坚持以人才为中心，全面推进产品迭代与创新、客户维护与开拓、供应商协作与共赢及质量提升与管控等多方面工作，多维度提升自身竞争能力，积极开拓国内外市场，聚焦于工业级增材制造领域设备的研发与制造，目标成为增材制造行业具有重大国际影响力的龙头企业。 上市后，公司将坚持稳健经营、快速发展，继续深耕增材制造行业，探索新兴领域，持续为投资者、客户、员工及增材制造行业创造更大价值。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 董事长： 实际控制人： 本次发行概况 目录 一、一般术语......................................................................................................10二、专业释义......................................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、本次发行的有关当事人基本情况..............................................................19三、本次发行概况..............................................................................................20四、发行人主营业务经营情况..........................................................................21五、发行人符合科创板定位情况......................................................................24六、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................25七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................26八、发行人具体上市标准..................................................................................26九、公司治理特殊安排事项..............................................................................26十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................28 第三节风险因素.....................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..................................................................................29二、与行业相关的风险......................................................................................32三、其他风险......................................................................................................34 第四节发行人基本情况.........................................................................................35 一、公司基本情况..............................................................................................35二、公司设立情况..............................................................................................35三、报告期内的股本和股东变化情况公司股权结构......................................37 四、历史上股权代持情况及规范情况..............................................................53五、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）......................58六、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况....................................................60七、公司股权关系..............................................................................................61八、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况..........................................66九、公司股本情况..............................................................................................70十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况..............................81十一、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重要协议及其履行情况..........................................................................................................86十二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况..................................................................................87十三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近两年的变动情况及影响..............................