可持续发展：汽车行业变革的契机

参与编写 Maximilien Abadie副首席执行官力克 Kai Muxel首席执行官Munda Clémentine Mitard-Manteau家具与汽车营销战略总监力克 Aude Reine汽车与家具市场推广总监力克 Christine TonellatoESG与可持续发展总监TESCA Adam Ragozzino分析师Wards Intelligence Alicia Yoffret NittmanEH&S部门副集团人力资源总监兼贝扎讷（马恩省）工厂总监TESCA 目录 重塑汽车行业：可持续发展、创新与协作 第一部分–汽车行业正在经历深刻的多层面转型 日益严峻的大环境电动汽车的蓬勃发展及……中国中国汽车制造商的全球雄心 第二部分–障碍众多但机遇亦多09 利用数据推动生态设计更高效地利用原材料TESCA，一种创新的环保方法法规：机遇而非障碍新用途和技术创新 结论 重塑汽车行业：可持续发展、创新与协作 日益紧迫的能源转型、对汽车态度的转变、缺乏鼓励人们购买电动汽车的政策，以及全球各地购买力的下降，所有这些因素都因冲突的扩散和有时难以预测的关税而加剧：汽车行业受到了根本性冲击。 在此背景下，汽车行业参与者需要重新思考其方法，无论是车辆本身、其设计与制造流程，还是生产组织、供应链、成本以及价值链中所有利益相关者之间的关系。 这种新方法引导所有利益相关者（制造商、设备供应商和分包商）审视其运营流程，这些流程必须紧密协作进行，以集中努力并分享收益。 但并非一片黯淡！任何危机的积极面在于它也意味着新机遇和变革。通过迫使企业走出舒适区，它开辟了新的可能性，这些可能性先前因使用虽经证实可靠但已不再满足新挑战的方法和流程而被忽视。 可持续发展，一个新机遇 作为第二大污染行业，交通运输在全球变暖中扮演着重要角色。仅道路交通就占交通运输行业温室气体排放的 94%（2023年为 1.192 亿吨二氧化碳当量）。 可持续发展无疑是汽车行业面临的主要挑战。过去两年加速发展的电动交通工具热潮，既改变了客户行为和期望（尤其是在年轻一代中），也迫使制造商重新思考其生产流程。 其目标是减少整个价值链中的二氧化碳排放，并通过可回收和再生材料以及优化原材料使用，鼓励汽车行业内的循环经济。 可持续发展还涉及改善生活质量和工作场所安全，以及保留工作岗位。 如 今，企 业 展现 出 如此强 烈的愿 望，将企业社会责任(CSR)与经济相结 合，于 是 ，一个新 的 术语 正在兴起以描 述这 种 方 法 ：‘ 生 态 经 济 ’。这一概念结合了经济和生态。它反映了这样一个事实：随着经济和生态问题日益交织，品牌不再必须在可持续性与盈利能力之间做出选择，”MaximilienAbadie继续说道。 如今，企业展现出如此强烈的愿望，将企业社会责任 (CSR) 与经济相结合，以至于一个新的术语正在兴起以描述这种方法：‘生态经济’。” 这些因素尤为重要，因为汽车行业在经济中扮演重要角色。例如，该行业直接和间接雇佣了 1380万欧洲人，占欧盟总就业人数的6.1%。 这 还 要求以不 同方式设 计，尤其 是 制造——车辆。最后，它还要求更贴近客户，因此需要重新布局生产站点并重新思考车辆交付方式。所有这些都发生在利润空间萎缩和价格竞争日益激烈的背景下。 MaximilienAbadie力克副首席执行官 通往‘生态经济’之路 只有当车辆以可持续的方式设计和生产，同时也被可持续地使用和回收时，它们才能真正实现可持续发展。这是该行业正在经历的转型的关键。当前策略不再将经济与生态、可持续性与生产力对立，而是寻求二者平衡——“它们共同构成企业成功的基石。”力克副首席执行官MaximilienAbadie解释道。 但创新和技术为每一个障碍和挑战提供了解决方案。例如，数字技术、人工智能和软件不仅被集成到汽车本身（使其越来越智能化和可定制），而且还作为工业 4.0 的一部分，用于优化生产工具及其性能。 1300万欧洲人 直接或间接受雇于 汽车行业（占欧盟总就业人数的6.1%） 第一部分 “目标显然是减少其对环境的影响，但它也涵盖了许多与生产、经济、社会方面相关的其他方面……多重挑战正共同撼动该行业！”但这些挑战也是机遇，以便重新思考当前实践并采用新工具，以实施新流程，并重新审视这些挑战，将其转化为进步和提升绩效的机遇。 一些政府确实为购买电动汽车提供激励，但这些激励不会永久持续……而且关于关税的不确定性正给市场带来更大的压力。 汽车行业正在经历深度且多维的转型 近年来影响全球经济的通货膨胀已经对汽车行业产生了严重冲击。这导致购买力下降，特别是对中产阶级而言，购买新车不再是优先事项，尤其是电动汽车，因其价格更高。除此之外，还有欧洲的交通去碳化法规。这些法规要求汽车制造商在2025年前将新车的二氧化碳排放量相比2021 年减少15%，否则将面临罚款。欧盟还采取措施，从2035年起禁止销售内燃机新车（参见->）。 日益严峻的背景 汽车行业目前正面临着其历史上最严重的危机之一。能源转型、数字化转型以及电动交通工具的蓬勃发展所带来的挑战，正从根本上动摇着该行业。这些变化由欧洲及全球的技术创新和新法规推动，目标是通过促进可持续生产来减少行业的碳足迹。“可持续性正在推动汽车行业发生前所未有的变化，”力克家具与汽车营销战略总监ClémentineMitard-Manteau指出。 严格去碳化立法 许多国家已实施法律或法规，禁止销售内燃机新车。挪威在 2025 年率先行动。2030 年，将轮到冰岛、丹麦和海南（中国）。五年后，加利福尼亚、佛得角群岛和英国将加入其中。最后，在 2040 年，法国、西班牙和加拿大将禁止内燃机车辆。 2019 年，欧盟 (EU) 为交通去碳化定义了严格的法律框架。2020 年生效的新法规要求减少在欧盟销售的新私有轿车和轻型商用车的二氧化碳排放量。减排目标根据与 2021 年排放量相比的不同时间尺度设定。 在 2025年至2029 年间减少15%在 2030 年至2034 年间减少55%从2035年 1月起减少100% 欧盟委员会每年为制造商设定排放目标。未达标的制造商可能因每辆售出的新车每超额1克二氧化碳被罚款95欧元。 电动汽车的蓬勃发展及……中国 但市场的持续增长正使其竞争日益激烈。亚洲尤其是中国的汽车制造商从这一增长中受益最大。力克通过中国汽车工业协会的数据开展的研究显示，中国市场结构在 2017年至2024 年间经历了显著转变。虽然中国新车销量增长不多，从2017年的 2890万辆增至2024 年的 3140万辆，但电动汽车的份额从2.8%（80万辆）增至37%占 2024 年国内市场（1160万辆）。 “市场出现碎片化，尤其是汽车座椅制造领域，参与者数量显著增加，”AudeReine继续说道。“市场当然增长了，但老牌玩家近年来失去了市场份额。”三大市场领导者尤为明显，它们 2019 年占据37%的市场份额，而 2024 年仅为19%。” 为努力遵守这些法规，制造商倾向于将可持续性要求转嫁给其供应商和分包商。 向电动汽车转型是迈向更可持续产业的主要途径。这一能源转型已顺利展开。全球售出的新车中，每五辆就有一辆是电动汽车或插电式混合动力车。在 2023 年至2024 年间，市场增长了20%，但各地区之间存在显著差异。2024 年，中国市场新能源车销量占比达45%，欧洲市场占 25%，美国市场占 11%。Statista1近期研究显示，全球电动汽车和插电式混合动力车市场在三年内几乎增长了两倍，从2021 年的650万辆增至2024 年的 1730万辆。这一趋势在 2025年正在加速。 为在各自市场中保持地位并保护因价格战而侵蚀的利润空间，制造商正在重组其供应链。他们寻求在遵守本地和国际环境法规的同时，降低生产成本而不影响车辆质量。 “当前中国市场由电动汽车和插电式混合动力车驱动，它们占国内汽车保有量的近一半，同时出口也是推动力。” 为应对这些综合挑战并将其转化为机遇，他们依靠技术创新，如自动化、数字技术和工业 4.0，并让其设备供应商和分包商参与其中。 同 样值得 注意 的 是，中 国出口 份额 从2017年的 110万辆增至2024 年的590万辆，涵盖所有发动机类型。“当前中国市场由电动汽车和插电式混合动力车驱动，它们占国内汽车保有量的近一半，同时出口也是推动力，”力克汽车与家具市场推广总监AudeReine表示。其特点还包括全新参与者的涌现，他们从零开始并受益于政府补贴。 AudeReine 力克汽车与家具市场推广总监 全球每售出5辆新车中就有1 辆 是电动汽车或插电式混合动力车 中国汽车制造商的全球雄心 然而，该行业的可持续性并不仅仅依赖于推广电动汽车。为遵守可持续性法规并实现环境目标，汽车制造商必须与供应商在汽车价值链的每个阶段紧密协作。唯有通过这种方式，他们的共同努力才能打造出在全生命周期内均具生态友好性的车辆——从可持续的设计生产，到可持续的使用与回收。 例如，许多中国汽车只有一个雨刷而非两个，因此只需一个小电机。这当然更便宜！” 这些趋势也影响着非中国汽车制造商和供应商。2020 年，外国汽车品牌占中国国内市场近2/3(64%)，涵盖所有发动机类型；而 2024 年仅为 35%。仅 2023 年至2024 年间，中国品牌份额就增长了 18%，导致通用汽车和大众等品牌缩减甚至停止本地生产。 中国电动汽车品牌的野心不止于国界。通过与当地参与者合作、收购或工厂接管，他们正在全球立足，更贴近客户，尤其是在欧洲。例如，比亚迪在匈牙利运营一家工厂并在土耳其新建一家，零跑汽车接管了Stellantis斯特兰蒂斯在波兰的工厂，奇瑞则与Ebro-EVMotors合资在西班牙生产车辆。这些本地生产站点使品牌能够部分避免关税和进口中国产品的限制。制造商正带动其设备供应商一同迁移，促使他们将生产尽可能靠近客户。中国设备供应商，如延锋、诺博或新泉等，如今已在塞尔维亚、捷克共和国或斯洛伐克设立生产站点。 在 2023 年至2024 年期间 “中 国 制 造 商 其实很 早就开始致力 于电动汽车业务并坚持至今！”“此外，他们不像美国或欧洲那样有相同的环境标准，”WardsIntelligence分析师兼汽车电池专家AdamRagozzino补充。“最重要的是，他们通过去除客户不太感兴趣的部分或替换可行部件来节省成本。 凭借创新与数字技术，设备供应商在推动汽车行业可持续转型中并非毫无准备。自动化、数据分析与通信技术是工业4.0 的核心要素，催生了更现代化的生产站点——这些基地经重新设计，可快速处理小批量生产任务，并轻松切换至新型易定制车型。在这些现代化生产设施中，甚至生产线也能按需重新配置以优化工作流程。水与能源消耗可在全流程受控，降至绝对最低水平。 汽车行业因此能充分利用技术创新（尤其是数字技术）来减少碳足迹，从而： 第二部分 “对汽车设备供应商与分包商而言，关键问题并非可持续性是否与生产力相悖……真正的挑战在于：当生产周期从数年缩短至六至十二个月时，如何在控制并降低成本的同时保持敏捷性——这彻底改变了投资回报周期，要求企业兼具适应性与响应能力。”AudeReine解释道。 障碍众多但机遇亦多 以创新方式设计产品优化材料使用将法规视为机遇而非障碍使产品适应消费者期望与新使用场景优先发展短供应链 生态要求与可持续转型常被视为与生产力和盈利能力相悖。但事实并非如此！这正是‘生态经济’方法所实现的——它将经济与生态相结合。这两方面完全相容。二者可通过名为‘生态经济’的方法达成统一，该方法融合了经济与生态。这一新概念通过多种技术驱动的杠杆助力实现环境目标。 “真正的挑战是在生产计划从几年缩短至仅六到十二个月的情况下，控制并降低成本，同时保持敏捷性。” AudeReine 力克汽车与家具市场推广总监 利用数据推动生