2025年出海马来西亚专题报告

2025年出海马来西亚专题报告 华商出海×腾道数据联合出品 目录 SCOIA华商出海产业联盟 马来西亚基本面：稳中有进的“东方硅谷”潜力03 01 生而全球护航出海 1.优越的地理位置与高效的区域连接能力032.稳健增长的经济基本面与消费市场的分层穿透043.制造业是马来西亚经济增长的关键驱动力064.高性价比的人力资源与语言共通性065.成熟健全的法治体系与外资保护机制076.多元融合的社会文化与风俗禁忌20 华商出海产业联盟是由吴晓波频道联合出海产业服务机构发起的一站式抱团出海社群，旨在响应国家"一带一路"倡议，在新一轮出海浪潮中，为全球华人企业在出海经营时提供高效、安全便捷的产业服务与资源对接，加快打造并提升中国企业国际化经营与管理能力。 我们服务谁SERVICE FOR 无论你是以下哪类人群 02贸易全景图：马来西亚进出口结构深度剖析60 出海观望者 1.2024年进出口总额602.马来西亚主要贸易伙伴国603.马来西亚进出口热门品类及增长TOP50品类104.马来西亚从中国进口或向中国出口热门品类17 认为出海是个机遵，但不知从何切入 面向人群 出海规划者 正在开辰针对目的国家的出海计划，需要对接资源与服务 有出海意愿或正在开展出海业务的企业家、创业者、海外业务负责人 出海实践者已经在海外落地业务，面临一些垂待解决的问题 03出海指南：政策红利与五大重点产业机会20 核心业务 智库情报、能力提升服务落地、资源对接 、出海成功者 1.良好的营商环境，注重高端制造和数字经济发展202.优先发展和扶持半导体、新能源、制药、数字经济等五大领域243.传统产业中的绿色升级35 有成功出海经验,并向更多国家扩张,希望接的合作方一起做大做强 我们可以为你提供 出海过程中，你可能需要以下服务 实战攻略：全面解析成本、合规、金融与本地化运营37 全流程企业出海带教陪跑服务人力资源调配与组织异地管理跨境商业架构设计与风险规避园区租赁与厂房购置出海本土化品牌推广跨口金融与投资服务个性化资源对接需求供应链与产能匹配跨国管理运营咨询在地销售渠道拓展 1.出海主要路径372.关键要素成本383.合规准入与行业限制394.核心税制与投资激励政策415.市场竞争与本地化运营42 靠谱、高效的 拱手同行的出海伙伴社群 精准、迅速的资源对接保 附录：能够给中资企业提供投资合作咨询的机构43 真实，有效的出海方法论 手、前沿的资讯情报 参考资料及数据来源45 导读 01马来西亚基本面：稳中有进的“东方硅谷”潜力 当下，全球产业链加速重构，"中国+1"战路成为企业布局海外的重要思路。马来西亚凭借政治稳定，经济活力、产业优势等多重特质，成为中国企业出海布局的关键选择。这里有"东方硅谷"的制造底蕴，有巴生港的物流枢纽势能，更有对新能源、电子电气等领域的政策倾斜与发展渴求。 在西马西海岸的最大货运港口，也是马六甲海峡的"海上门户"之一。 1.优越的地理位置与高效的区域连接能力 中马经贸合作紧密，中国已连续多年保持马来西亚最大贸易伙伴地位，双方在电子产品、机械设备、绿色科技等领域的贸易与投资往来持续深化。此外，马来西亚政府通过国家工业计划和多项税收激励，积极引导外资投向高科技制造、数字经济、绿色能源等重点产业。 马来西亚地处东南亚"十字路口，北接泰国，南邻新加坡，东望菲律宾与印度尼西亚，西濒全球航运要道一马六甲海快。这一战略区位使其天然成为辐射东盟十国、覆盖逾6亿人口市场的桥头堡。 丹绒柏勒巴斯港口（Port of TanjungPelepas，简称PTP）位于桑佛州南部，靠近新加坡，是全球发展最快的转运港之一。该港由马来西亚国家主权基金国库控股（KhazanahNasional)与马士基集团等国际航运公司合作开发，以高效的探作效率和现代化设施著称，目前在全球集装箱港口排名中稳居前20位。 槟城港口（Portof Penang）位于马来西亚西北部，是该国历史最悠久的港口之一，也是槟城州经济发展的核心。它主要服务北部地区，处理集装箱、散货以及滚装货物，近年来也在积极推动邮轮码头的发展，以促进旅游业。 依托吉隆坡国际航空枢纽及覆盖全国的高速公路、铁路和港口网络，马来西亚已构建起高效、多元的物流体系。 马来西亚拥有四个主要港口，分别是槟城港口(Port of Penang）、巴生港口(Port Klang）、巴西古当（PasirGudang）和丹绒柏勒巴斯港口（Portof Tanjung Pelepas) 。 巴西古当港口（PasirGudang）位于桑佛州东部，毗邻巴西古当工业区，是马来西亚重要的工业港口。该港主要处理散货、液体化工品、棕榈油及化肥等大宗商品，为周边密集的制造业和石化企业提供关键物流支持。 本报告将围绕马来西亚，从贸易全景、产业机遇到实战策略，结合中马贸易实际情况，多维度剖析这片市场，助力中国企业把握出海马来西亚的机会。 巴生港是马来西亚雪兰州巴生县的一个港区，距离巴生市西南方约6公里，与吉隆坡通过联邦2号公路和巴生港线铁路服务相连接。巴生港作为马来西亚的重要集装箱口岸，不仅是马来西亚 这四大港口不仅支撑着马来西亚国内的经济活动，也在区域供应链中发挥着战略作用，助力该 GDP增速预计达到4.5%，高于新兴市场和发展中经济体均值，凸显其在区域及全球新兴经济体中的相对优势与可持续发展潜力。 国成为东盟重要的物流与贸易节点。 2025年4月，全球知名航运咨询机构Upply发布了2024年全球集装箱港口吞吐量排名。数据显示，马来西亚两大港口表现亮眼：巴生港（PortKlang）以1464万标准箱（TEU）的吞吐量稳居全球第10位。紧随其后的是丹绒柏勒巴斯港（PortofTanjungPelepas）凭借1225万TEU的吞吐量位列第14位。两港同时脐身全球前15强，彰显了马来西亚在全球航运网络中的关键地位。 数据来源：世界银行，聘道整理 数据来源：世界银行，腾通整理 马来西亚市场呈现出多层次的结构性潜力： 2.稳健增长的经济基本面与消费市场的分层穿透 马来西亚经济展现强劲韧性与持续增长潜力。世界银行数据显示，其GDP从2015年的3.013.6亿美元增至2024年的4.219.7亿美元，十年间增长约40%，年均复合增速维持在3.5%-4% 2024年人均GDP达11.867.3美元，同比增长3.8%，在东南亚排名第3、全球第71位，虽略低于全球平均水平（14,450美元），但仍体现其稳健的区域经济地位和较高收入水平。展望2025年，马来西亚 截至2025年第二季度：马来西亚人口约3420万，其中马来人占58.3%，华人占22.2%（约760万）：印度人占6.5%。这一多元人口结构孕育了多语言、多技能的人力资源基础。作为除中国外华人比例最高的国家之一，马来西亚在语言文化、商业习慢和市场认知等方面与中国高度契合。 可以吞出：马来西亚正处于人口红利的黄金窗口期。充沛且相对年轻的劳动力群体，不仅有利于吸引外资、稳定制造业和服务业发展，也为推动数字经济、半导体、电动车等高附加值产业的人才储备与技能转型创造了有利条件：为马来西亚中长期经济增长提供了显著优势。 这种立体化的市场结构，为不同行业和定位的中国企业提供了多元化的切入点与发展空间。 3.制造业是马来西亚经济增长的关键驱动力 5.成熟健全的法治体系与外资保护机制 作为英联邦成员国，马来西亚沿装普通法体系，法律框架透明。司法程序规范，对知识产权和合同执行有较强保障。政府对外资企业实行国民待追原则，在多数行业不限制股权比例，并设有专门的商业法庭高效处理商事纠纷。 马来西亚经济长期依赖制造业和资源两大支柱推动其持续增长，产业结构自新经济政策实施后发生了显著的改变：政策实施前，第一产业如农林渔业占GDP比超过40%，而工业和服务业占比相对较低。自1970年起，第二、第三产业逐步幅起，第一产业份额逐渐下降。2024年，第一产业仅占6.4%，第二产业稳定在33.6%，服务业则攀升至60%的历史高位。特别是制造业在新经济政策后迅速发展，成为第二产业的核心，并带动整体经济增长。 这种法治化、国际化的营商环境，有效降低了企业在海外投资中的合规风险与不确定性，增强了长期经营的信心。 6.多元融合的社会文化与风俗禁忌 晓报告 每个国家和民族都有其独特的风俗习惯与文化禁忌，马来西亚亦不例外。作为一个多民族国家，马来西亚各族群因宗效与传统不同，形或了各自独特的风俗与禁忌。 与欧美及部分亚洲发达经济体相比，马来西亚人力成本更具竞争力：本地劳动力薪资水平合理且在制造业、信息技术和金融服务等领域具备扎实的专业能力。英语作为官方工作语言，广泛应用于政府、法律和商业领域，同时马来语和中文也普使用：构建了便利的多语沟通环境，有效降低了中国企业本地化运营、团队搭建和客户对接的适应难度。 伊斯兰教是马来西亚的国救，主要属逊尼派。还有佛教、道救、印度教、基管效、锡克教等。一般说来，马来人信奉伊斯兰教，华人信奉佛教和道救，印度人信奉印度教：小部分华人、欧亚湿血人和沙巴、沙捞越的少数民族信奉基督教或天主教。 根据马来西亚统计局数据，2025年第二季度马来西亚人口结构中，老年人口（65岁及以上）占8.0%，年轻人口（0-14岁）占21.6%，工作年龄人口【15-64岁】占70.4%。 晓报告 故晕来源：马来西亚统计层，道整注 制造业的培长主要由电气和电子行业驱动，该领域在制造业中占比超20%，并支撑马来西亚成为全球半导体供应链的关键节点。其出口占全国总出口约四成，全球市场份额达3.5%，尤其在半导体封装测试领域占据全球13%的产能，凸显了制造业作为国家经济增长核心驱动力的地位。 4.高性价比人力资源与语言共通性 由于多民族的长期共同生活，形成一种多元的文化特色。主要宗教节目有开斋节、哈芝节、居妖节、大宝森节、圣诞节、卫塞节等。 02贸易全景图：马来西亚进出口结构深度剖析 马来人的习俗与中国相异处基多，所以必须加以留意：以免无意中犯了禁忌，造成失礼或引起误会与无谓的纷争。主要有：马来人普遍喜好辣食，忌食猪肉；马来男士一般不主动与女士握手，除非女士主动握手；左手被马来人认为是航脏的，因此在接、递物品时应用右手；忌用食指指人或指路，不跷二郎腿，不得用手抚摸小孩的头；马来人禁酒，也忌违在物品上印有动物或人像的图案，清真寺是穆斯林举行宗教仪式的地方，对外开放时，女士需穿长袍及戴头巾，否则将被拒之门外。 1.2024年进出口总额 2020-2024年马来西亚贸易总额呈现波动上升的趋势，2024年逐渐回归贸易峰值，达6310亿美元。5年来，马来西亚进出口额也维持着波动上升的趋势，且始终维持贸易顺差，但贸易顺差收窄。2024年进口额为3000亿美元，出口额为3300亿美元，贸易顺差约300亿美元。 数据案源：ITC，周道数据 2.马来西亚主要贸易伙伴国 2.1主要进口国（区域） 2024年，马来西亚进口来源广泛且多元其他"地区占比29%；新加坡（15%）美国（13%）、中国（12%）为前三大进口来源地，中国香港占6%，日本占5%越南、韩国、印度尼西亚、泰国、中国台湾各占4%，体现出马来西亚既与周边东南亚国家，也与全球主要经济体保持着密切进口贸易联系。 2.2主要出口国（区域） 2024年，马来西亚出口国家中，中国是其最大的出口目的地，占比达22%；新加坡占比12%，为第二大出口地；中国台湾占比8%，美国占比9%，日日本和印度尼西亚各占5%，韩国、泰国各占4%，沙特阿拉伯占3%，澳大利亚占2%。整体来看，马来西亚出口既深度对接中国等亚洲主要经济体，也与新加坡、美国等全球市场保持紧密贸易联系。 3.马来西亚进出口热门品类及增长TOP50品类 3.1进出口商品TOP50及其海关编码 进口TOP50商品及其海关编码 2024年，马来西亚进口商品涵盖电子、能源、矿产、机械等多个领域。电子