京东工业招股说明书

JINGDONG Industrials, Inc.京東工業股份有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） 211,208,80021,121,000190,087,80015.501%0.0027%0.00015%0.00565%0.00000057618 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 文 件 連 同 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 指 文 件 ，已 根 據 香 港 法 例 第32章《公 司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記 。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註 冊 處 處 長 對 本 文 件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 發 售 價 預 期 將 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 承 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 協 定 。定 價 日 預 期 為2025年12月9日（星 期 二）或 前 後 ，且 無 論 如 何 不 遲 於2025年12月9日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 。除 另 有 公 佈 外 ，發 售價 將 不 會 超 過 每 股 發 售 股 份15.50港 元 ，且 現 時 預 計 將 不 低 於 每 股 發 售 股 份12.70港 元 。倘 若 整 體 協 調 人（為其 本 身 及 代 表 承 銷 商）與 我 們 因 任 何 原 因 未 能 於2025年12月9日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 之 前 協 定 發 售 價 ，則全 球 發 售 不 會 進 行 並 將 告 失 效 。 倘 若 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 之 前 出 現 若 干 理 由 ，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 承 銷 商）可 終 止香 港 承 銷 商 根 據 香 港 承 銷 協 議 承 擔 的 責 任 。詳 情 請 參 閱「承 銷—承 銷 安 排 及 費 用—香 港 公 開 發 售—終 止理 由」。 作 出 投 資 決 定 前 ，有 意 投 資 者 應 審 慎 考 慮 本 文 件 所 載 全 部 資 料 ，包 括「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險因 素 。 發 售 股 份 不 曾 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，亦 不 得 於 美 國 境 內 或 向 美 國 或 為美 籍 人 士（定 義 見S規 例）或 為 其 利 益 提 呈 發 售 或 出 售 ，惟 獲 豁 免 遵 守 美 國 證 券 法 登 記 規 定 或 不 受 其 規 限 的交 易 則 另 作 別 論 。發 售 股 份(i)僅 可 根 據 美 國 證 券 法 第144A條 的 登 記 豁 免 向 合 資 格 機 構 買 家 ； 及(ii)根 據S規例 於 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 及 出 售 。 2025年12月3日 www.hkexnews.hkjingdongindustrials.com 閣 下 可 通 過 以 下 其 中 一 種 方 法 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 ： (1)在 網 上 通 過 白 表eIPO服 務 於www.eipo.com.hk提 出 申 請 ； 或 (2)通過EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下申請 ，指 示 閣 下 的或（須 是 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 代 為提 交 申 請 香 港 發 售 股 份 的。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請 。本招股章程電 子 版 本 內 容 與 按 照《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 向 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記的 招 股 章 程 印 刷 本 內 容 相 同 。 倘 閣 下 為、或，務 請 閣 下 提 示 顧 客 、客 戶 或 主 事 人（如 適 用）注意 ，本 招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。 關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情 ，請參閱本文件「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣 下 應 通 過eIPO服 務 或EIPO渠 道 申 請 認 購 最 少200股 香 港 發 售 股 份 ，並 按 照 下 表 所 列 確 定 認 購 數 目 。 倘通過eIPO服務提出申請 ，請參照下表計算就所選股份數目應繳的款項 。申請香 港 發 售 股 份 時 必 須 全 數 支 付 相 關 的 應 繳 款 項 。 倘 通 過EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣 下 須 按 閣 下或指 定 的 金 額（按 適用 的 香 港 法 例 及 規 定 釐 定）預 先 支 付 申 請 款 項 。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮 ，且任何有關申請將不獲受理 。 以下預期時間表如有任何變更 ，我們將分別於本公司網站jingdongindustrials.com及香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告 。日 期(1)香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月3日（星 期 三）上 午 九 時 正通 過 指 定 網 站www.eipo.com.hk使 用eIPO服 務 完 成 電 子 申請 的 截 止 時 間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月8日（星 期 一）上 午 十 一 時 三 十 分開 始 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月8日（星 期 一）上 午 十 一 時 四 十 五 分(a)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 轉 賬 完 成eIPO申 請 付 款 及(b)向 香 港 結 算 發 出的 截 止 時 間(4). . . . . . . . . . . . .2025年12月8日（星 期 一）中 午 十 二 時 正倘 若 閣 下 指 示 閣 下 的或（須 是 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算 的FINI系 統代為提交申請香港發售股份的，建議閣下聯繫閣下的或了解發出有 關 指 示 的 截 止 時 間 ，該 截 止 時 間 可 能 與 上 文 所 述 截 止 時 間 不 同 。截 止 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月8日（星 期 一）中 午 十 二 時 正預 期 定 價 日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月9日（星 期 二）中 午 十 二 時 正(1)於 我 們 的 網 站jingdongindustrials.com(6)及 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk公 佈 發 售 價 、國 際 發 售 踴 躍 程 度 、香 港 公 開 發 售 的 申 請 水 平 及 香 港 發 售 股 份 的 分 配 基 準. .2025年12月10日（星 期 三）下 午 十 一 時 正 或 之 前(2)通 過 多 種 渠 道 公 佈 香 港 公 開 發 售 分 配 結 果（包 括 獲 接 納申 請 人 的 身 份 證 明 文 件 號 碼（如 適 用）），包 括 ：•分 別 於 我 們 的 網 站jingdongindustrials.com(6)及 香 港 聯 交 所網 站www.hkexnews.hk發 佈 公 告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月10日（星 期 三）下 午 十 一 時 正 之 前•於 指 定 的 分 配 結 果 網 站www.iporesults.com.hk（或 者 ：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment），使 用「按 身 份 證 號 碼 搜 索」功 能 查 閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月10日（星 期 三）下 午 十 一 時 正 至2025年12月16日（星 期 二）午 夜 十 二 時 正•於 上 午 九 時 正 至 下 午 六 時 正 撥 打 分 配 結 果 電 話 查 詢 熱 線+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月11日（星 期 四）至2025年12月16日（星 期 二）（星 期 六 、星 期 日 及香 港 公 眾 假 期 除 外） 就 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 寄 發 股 票 或 將 股 票 存 入 中 央 結 算系 統(7)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 就 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請（如 適 用）或 全 部 或 部 分 不 獲 接 納 申請 寄 發電 子 退 款 指 示 ╱ 退 款 支 票(8)(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 預 期 股 份 開 始 於 香 港 聯 交 所 買 賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 附 註 ：(1)除 另 有 註 明 外 ，所 有 日 期 及 時 間 均 指 香 港 當 地 日 期 及 時 間 。(2)閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後通過指定網站www.eipo.com.hk根據eIPO服務遞交申請 。如 閣 下 已 於 上 午 十 一 時 三 十 分 或 之 前 遞 交 申 請 並 已 自 指 定 網 站 取 得 付 款 參 考 編 號 ，則 閣 下 可 繼 續 辦 理申 請 手 續（即 完 成 繳 付 申 請 股 款），直 至 截 止 遞 交 申 請 日 期 中 午 十 二 時 正 截 止 辦 理 申 請 登 記 為 止 。(3)倘若於2025年12月8日（星期一）上午九時正至中午十二時正之間任何時間 ，香港發出八號或以上熱帶氣旋警告 信 號 、「黑 色」暴 雨 警 告 及 ╱ 或 發 生 極 端 情 況 ，則 當 日 將 不 會 開 始 或 截 止 辦 理 申 請 登 記 。請 參 閱 本 招 股 章程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—E.惡 劣 天 氣 下 的 安 排」。(4)申 請 人 如 通 過 指 示或通 過 香 港 結 算 的FINI系 統 按 彼 等 指 示 代 為 提 交 申 請 香 港 發