塞拉尼斯美股招股说明书(2025-12-02版)

** Celanese US Holdings LLC** 正在发行总额为 [金额待补充] 的 2031 年到期和 2034 年到期 的优先票据，用于 偿还现有贷款、资助要约收购 以及 一般公司用途。票据将由 Celanese Corporation 担保，并由 Celanese US Holdings LLC 的当前和未来的美国子公司担保。票据将在 2025 年 左右以 簿记形式 交付给投资者。

票据的关键条款包括：

• 利率和付款： 2031 年到期票据的利率为 **[利率待补充**]，2034 年到期票据的利率为 **[利率待补充**]，均按半年支付一次利息。
• 到期日： 2031 年到期票据将于 2031 年 到期，2034 年到期票据将于 2034 年 到期。
• 赎回权： Celanese US Holdings LLC 可在 2028 年 或 2029 年 后赎回票据，赎回价格等于面值加上一定的溢价。
• 变更控制要约： 如果发生变更控制事件，Celanese US Holdings LLC 必须以面值加上 1% 的溢价向票据持有人回购所有或部分票据。

使用募集资金：

• 偿还贷款： 约 **[金额待补充**] 的募集资金将用于偿还 五年期定期贷款信贷协议 下的现有贷款。
• 要约收购： 约 **[金额待补充**] 的募集资金将用于资助 2027 年到期 6.665% 优先票据 和 2028 年到期 6.850% 优先票据 的要约收购。
• 一般公司用途： 剩余募集资金将用于一般公司用途，可能包括偿还其他现有债务。

风险因素：

• 债务风险： Celanese US Holdings LLC 的债务水平较高，可能影响其财务状况和业务灵活性。
• 利率和汇率风险： 变量利率和欧元计价的债务使 Celanese US Holdings LLC 暴露于利率和汇率风险。
• 流动性风险： 票据没有公开市场，投资者可能难以出售票据。
• 子公司担保风险： 如果子公司不再是票据的担保人，票据将降级。

总体而言，该票据为投资者提供了一种投资 Celanese US Holdings LLC 的机会，但投资者应仔细考虑相关的风险因素。