** Celanese US Holdings LLC（以下简称“Celanese US”）拟发行总额为7.5亿欧元，利率为5.000%的优先债券，到期日为2031年4月15日**。
发行人： Celanese US Holdings LLC
担保人： Celanese Corporation（发行人的母公司）以及Celanese US Holdings LLC的当前和未来的国内子公司（以下简称“子公司担保人”）
债券期限： 6年
发行价格： 预计净募集资金约为7.404亿欧元
募集资金用途： 主要用于：
- 对 Celanese US Holdings LLC的4.777%优先债券（到期日为2026年）和6.165%优先债券（到期日为2027年）进行 Tender Offer（以下简称“ Tender Offer”）
- 偿还部分Five-Year Term Loan Credit Agreement（以下简称“Five-Year Term Loan Credit Agreement”）下的未偿还债务
- 偿还部分U.S. Revolving Credit Agreement（以下简称“U.S. Revolving Credit Agreement”）下的未偿还债务
- 偿还2025年3月15日到期的1.250%优先债券
- 一般性公司用途
风险因素： 投资该债券涉及多种风险，包括：
- 业务和行业风险： 全球经济、政治和监管环境的变化，原材料和能源价格波动，行业周期性波动等
- 全球运营和战略风险： 生产中断，收购M&M业务的整合风险，新产品和生产力提升失败的风险等
- 人力资本风险： 关键员工流失，养老金成本上升等
- 债务和偿债风险： 负债水平高，偿债压力巨大，利率和汇率风险等
其他重要信息：
- 该债券将在纽交所上市
- 欧元支付，但如在特定情况下，将改为美元支付
- 债券不可赎回，但可在特定情况下强制赎回
- 发生控制权变更时，债券持有人有权要求发行人以一定价格回购债券
总结： Celanese US Holdings LLC拟发行优先债券募集资金，用于偿还部分债务和进行一般性公司用途。该债券具有5.000%的固定利率，期限为6年，并受到发行人和子公司担保。然而，投资者应仔细考虑该债券涉及的风险因素，包括业务和行业风险、全球运营和战略风险、人力资本风险以及债务和偿债风险。
