华源电子葛星甫团队AI端侧逻辑脚步渐行渐近24年至今大模型

24年至今大模型开启了对端侧的探索，努比亚M153的产业示范意义重大今年初开始，大模型厂商就已纷纷与各大手机品牌厂商开始了合作，谷歌与三星合作的Galaxy S25搭载了Gemini大模型（主打常用的拍照/翻译等功能，在细分场景通过AI来优化使用体验）、阿里与荣耀合作的Magic V5搭载了通义千问；而这次发布的搭载豆包AI手机的努比亚M153工程样机，跟之前的合作 【华源电子葛星甫团队】AI端侧逻辑脚步渐行渐近 24年至今大模型开启了对端侧的探索，努比亚M153的产业示范意义重大今年初开始，大模型厂商就已纷纷与各大手机品牌厂商开始了合作，谷歌与三星合作的Galaxy S25搭载了Gemini 大模型（主打常用的拍照/翻译等功能，在细分场景通过AI来优化使用体验）、阿里与荣耀合作的Magic V5搭载了通义千问；而这次发布的搭载豆包AI手机的努比亚M153工程样机，跟之前的合作范式最大的区别是-【系统级的AIAgent，通过多模态大模型获取信息并拆解任务之后，模拟人手来进行手机的操作】，这一变化，【直接绕开了获取各类APP调用API接口的动作，从系统底层实现AI能力的落地】，显著加快了AI向端侧渗透的进程。 与24Q4阶段类似，股价映射的是端侧AI化的产业趋势大模型能力迭代至今，向端侧的渗透，与生活场景的融合，是实现商业闭环的必经之路。 24年开始，大模型厂商就开启了向端侧场景的探索，24年10月10日，字节发布AI耳机Ola Friend，实现AI语音交互（聊天、查询天气、行程规划）和多语言翻译等功能，当时带动整个SoC板块走了一波强势上涨；而手机作为消费者身边的算力中心和信息枢纽，是承载多模态交互能力最理想的场景，从这次的努比亚M153样机来看，这也是目前大模型厂商在端侧最成功的一次案例，为后来玩家在端侧的探索提供了可参考的范式。 随着复杂场景的解锁，会对供应链提出更多硬件参数要求努比亚M153搭载了高通晓龙8，内部集成了增强版NPU芯片，这也是支撑AI助手实现各类智能功能的核心算力来源，随着更多复杂场景的解锁，对于算力/续航/存储的要求也会随之增加，关注相关产业链后续进展。 相关标的：整机环节：传音控股/中兴通讯/ 小米集团SoC：瑞芯微/全志科技/晶晨股份存储：兆易创新/佰维存储电池：珠海冠宇