2024年全球葡萄与葡萄酒产业现状

2024年概述5 1我葡萄园表面积6 1.1•世界葡萄园61.2•主要葡萄种植国7 2我葡萄酒生产9 2.1•世界葡萄酒产量92.2•北半球主要葡萄酒生产国92.3•南半球主要葡萄酒生产国10 3我葡萄酒消费12 3.1•世界葡萄酒消费123.2•主要葡萄酒消费国13 4我国际贸易中的葡萄酒15 4.1•世界贸易量和价值154.2•按产品类型的世界贸易164.3•主要葡萄酒出口国174.4•主要葡萄酒进口商19 图表列表 图1• 世界葡萄园面积演变 5图2• 世界葡萄酒生产演变（ excluding juices and musts ）8图3• 世界葡萄酒消费演变 11图4•葡萄酒国际贸易按体积演变14图5•葡萄酒国际贸易按价值演变 14图6• 世界葡萄酒出口平均价格的演变 15 表格列表 表1 •主要葡萄种植国葡萄园面积 7表2• 主要国家的葡萄酒生产（不包括果汁和酒醪）10表3• 主要国家的葡萄酒消费量 13表4•按产品类型分解的国际葡萄酒贸易 15表 5• 主要葡萄酒出口国 17表6• 主要葡萄酒进口商19 缩写 hā:公顷kha:数万公顷mha:百万公顷l:升khl:数千公升mhl:百万公升m:百万bn:十亿EUR:欧元平均.:平均Prov.:临时初步：初步 2024年概述 2024年，全球葡萄和葡萄酒行业面临又一个困难年份，不良气候条件导致历史最低的产量水平。与此同时，社会和经济因素导致主要市场消费量下降。尽管面临这些压力，更高的平均价格帮助支撑了按价值计算的整体市场表现，减轻了部分因产量减少造成的影响。 关键要点 •葡萄园面积：全球葡萄园面积在2024年继续下降，缩减了0.6%至710万公顷。这是连续第四年下降，由南北半球主要葡萄产区葡萄园的移除所驱动，影响所有用于酿酒和非酿酒的葡萄。 •葡萄酒生产：连续第二年，极端气候条件及其导致的疾病压力严重影响了全球葡萄园，导致全球葡萄酒产量创下历史新低。与2023年一样，这些情况进一步加剧了经济和市场的压力。2024年，总产量下降至2.258亿公升——这是60多年来的最低水平——与上一年相比下降了4.8%。 •葡萄酒消费：2024年，全球葡萄酒消费量估计为214.2百万公升，较2023年已经较低的水平下降了3.3%。主要市场需求的下降，加上由低产量和过去通胀持续影响所导致的高平均价格，使得这一年充满挑战。然而，尽管面临这些困难，一些关键市场显示出韧性。 •国际贸易中葡萄酒：2024年，葡萄酒国际贸易受到产量低和平均出口价格高的影响。虽然总出口量保持在相对较低的水平，为9980万公顷升，与2023年持平但低于五年平均水平5%——但出口总额强劲增长，达到359亿欧元。平均出口价格稳定在每升3.60欧元，维持了2023年创下的纪录高位。 1 亩 葡萄园面积 1.1 • 世界葡萄园 2024年，世界葡萄园面积1面积达到710万公顷，与2023年相比略有下降，下降了0.6%。如图1所示，这是全球葡萄园面积连续第四年萎缩。这一趋势归因于南北半球主要葡萄种植国的葡萄园面积减少，仅少数例外。这一趋势对所有葡萄类型都有影响，其中葡萄酒葡萄最受影响。 1.2 主要葡萄种植国 The欧盟其（欧盟）葡萄园景观在2024年总体下降了0.8%，总计 印度该酒庄的葡萄园面积近年来已显著扩大，自2019年以来平均年增长率为4.5%。预计到2024年，葡萄园总面积将达到185 kha. 其他亚洲的大型葡萄园，主要专门生产鲜食葡萄和用于晒干的葡萄，位于伊朗(122 kha),乌兹别克斯坦(121 kha）和阿富汗(100 kha). 3.2 mha意大利、罗马尼亚和希腊报告的适度扩张并没有抵消其他欧盟国家观察到的葡萄园移除。 在国家层面，西班牙，世界上最大的葡萄园，占930 kha在2024年，与2023年相比下降了1.5%（相当于14.5公顷）。同样，法国, 位列葡萄园面积第二的国家，下降了0.7%，设定为783 kha.意大利，相反，则继续其积极趋势，达到 在北美，美国，世界第六大葡萄园，估计为385 kha(-0.7%/2023)。这是自2013年达到峰值453千公顷以来连续第11年葡萄种植面积下降。 728 kha在世界上最大的七个葡萄园中，意大利是唯一一个记录到正增长的国家。也记录到了扩张。罗马尼亚(187 kha, +0.1%/2023)和希腊(93 kha, +0.4%/(2023年)。在欧盟其他主要葡萄种植国家，葡萄种植面积均出现下降：-5.1%。葡萄牙(173 kha), -0.4%在德国(103 ka), -7.3%在保加利亚(60 kha), 和 -1.0% 在匈牙利(60 kha). 在南美洲，阿根廷2024年，该葡萄园面积减少了2.4%，达到200 公顷. 同样地智利看到一个显著下降了3.2%，总计166 kha.巴西，相反，它连续第四年扩大了葡萄园，达到83 kha(+1.6%/2023). 非洲最大的葡萄园位于南非. 其表面积估计为120 公顷,2024年下降了1.5%,连续第十年下降。这部分归因于2015年至2017年间发生的严重干旱。非洲的其他主要葡萄园位于埃及(89 kha）和阿尔及利亚(69 kha). 欧盟以外，摩尔多瓦维持其作为东欧最大葡萄园的地位115 kha, 而俄罗斯报告了2.2%的表面积增加，达到 108 kha. 在亚洲，从2000年到2015年经历了一段显著的扩张期（从300公顷到770公顷），葡萄园中国2，全球第三大国，近年来已稳定，估计为753 kha 2024年（-0.4%/2023）。土耳其在2024年，它拥有全球第五大葡萄园，估计葡萄园面积为402 kha主要从事葡萄藤和葡萄干的生产。土耳其在过去十年中记录了负增长的趋势，葡萄藤种植面积减少了20%。 澳大利亚’s葡萄园估计为159 kha与过去五年的平均观测值一致。 这些极端天气状况导致了疾病压力的增加、葡萄园的损害以及葡萄栽培条件的挑战。这些影响分布不均，一些地区受益于相对有利的天气条件，实现了平均收获量。 2 I 葡萄酒生产 2.1 • 世界葡萄酒产量 42024年，全球葡萄酒产量（不包括果汁和葡萄原酒）预计为225.8百万升，较2023年已历史新低的产量下降了4.8%这标志着连续第二年强劲下降，导致生产水平降至1961年（219 mhl），当时春季霜冻袭击了南欧主要葡萄园，尤其是在法国。 意大利,作为全球最大的葡萄酒生产国,是2024年记录了平均生产水平的少数几个国家之一,44.1 mhl,比2023年历史最低的产量水平显著增长了15%,,,然而2024年的产量仍比五年平均值低6%。恶劣天气影响了意大利大部分葡萄酒产区,尤其是北部地区,那里很大一部分葡萄园受到了冰雹的严重影响。 如同2023年，极端或不寻常的气象事件是影响全球生产的关键因素，早霜、暴雨和长期干旱极大地影响了葡萄园的产量。这些因素严重影响了南北半球主要葡萄酒产区的收成量。此外，在一些地区，这种低产出反映了由消费量下降驱动的市场调整。 法国, 位列全球第二, 2024年产量为36.1 mhl, 比2023年下降了11.1万公顷（-23.5%），比五年平均水平低17.9%。这表示自1957年（32.5万公顷）以来最低的产量。2024年法国葡萄酒产量的下降再次归因于花期至收获期间全国不利天气条件，影响了所有葡萄酒产区，包括持续降雨、真菌病爆发（尤其是白粉病）、开花不良、干旱和冰雹等导致减产问题。 2.2 • 北半球的 主要葡萄酒生产国 酿造生产在欧盟2024年的估计为138.3 mhl，同比下降3.5%，这是自21世纪初以来记录的最低产量，甚至低于2017年（141.5万公顷）。2024年的数据突显了气候变化对欧盟葡萄酒产区的重大影响，葡萄园面临着广泛的气候干扰。虽然一些地区经历了严重的干旱和水分胁迫，但另一些地区则受到了史无前例的暴雨和破坏性风暴的影响。 西班牙保持其全球第三大葡萄酒生产国的地位，2024年产量为31.0 mhl该数值比2023年增加了2.6 mhl（+9.3%），但仍然比五年平均数低11.1%。由于卡斯蒂利亚-拉曼查和埃斯特雷马杜拉地区的收获相对较好，这一增长是2023年严重干旱的部分恢复，但持续的水资源压力仍在挑战葡萄种植者。 (7.8 mhl, -9.8%/2023),葡萄牙(6.9 mhl, -8.2%/2023), 罗马尼亚(3.7 mhl, -19.8%/(2023年), 和奥地利(2.2 mhl,-8.8%/(2023年)不仅与2023年相比有所下降，还由于干旱、晚春霜冻和夏季暴雨等各种气候挑战导致的平均产量偏低的产量较低。相反，匈牙利(2.7 mhl, +10.0%/2023)和希腊(1.4 mhl, +1.4%/2023)记录产量超过2023年。 The南半球已连续第二年创下历史最低产量。由于主要葡萄酒产区发生了极端气候事件，2024年酿造产量降至45.8 mhl,较2023年下降3.6%,较五年平均下降13.8%。这代表了过去二十年来的最低生产水平。仅在本世纪初,当南半球葡萄园面积大约小15%时,记录到的产量较低。 关于欧盟以外的邻国 俄罗斯(5.4 mhl，+19.3/2023）报告2024年的生产水平比过去五年平均水平高17.5%，录得自2015年以来最大产量。摩尔多瓦’s酿造生产远低于平均水平1.1 mhl(-39.7%/2023)，2000年以来记录的第三低成交量。 多数南美国家在2024年登记的生产量相对较低。阿根廷已经产生10.9毫升，反映出从充满挑战的2023年显著复苏(+23.3%/2023)，尽管仍低于五年平均值3.9%。这一产量使阿根廷成为2024年在南半球的首位生产国。智利，其产量为9.3 mhl，较2023年显著下降了15.6%，较五年平均值低21.4%。这是智利自2010年以来最低的产量，原因是异常凉爽的春季导致的晚收，以及主要葡萄酒产区的干旱条件。巴西’s 2024年葡萄酒产量估计为2.1 mhl，较2023年大幅下降41.0%，较五年平均水平下降25.2%，这是由于春季过度降雨和霜霉病压力所致。 葡萄酒生产在佐治亚估计为2.4 mhl，比2023年增长26.6%，比五年平均值高19.7%，代表自本世纪开始以来最高的生产水平。这种增长归因于所有主要葡萄酒产区的有利天气条件。 在亚洲，中国是全球最大的葡萄酒生产商，2024年的产量估计为2.6 mhl与上年相比下降17.0%。 在美国，全球第四大葡萄酒生产国，2024年葡萄酒产量预计为21.1 mhl,较2023年下降17.2%,较五年平均下降15.5%。极端高温和库存压力导致过去15年来生产水平处于最低之一。值得注意的是,加利福尼亚州的葡萄收成是自2004年以来最小的一年。 南非’s 2024葡萄酒产量为8.8米高，比2023年下降了5.1%，比五年平均值低12.6%。这是自2005年以来最低的产量。丰收面临多重挑战，包括霜冻、冬季暴雨、大风、洪水以及升高的真菌病压力。 在大洋洲，澳大利亚’s葡萄酒产量等于 10.2 mhl2024年，较2023年历史上的最低量增长了5.3%，但仍然低于五年平均水平的16%。该国家继续面临不利气候条件带来的挑战，特别是过多的降雨，以及库存压力。新西兰’s 生产，在2.8 mhl,较2023年下降了21.2%，且比五年平均水平低13.1%。低产量主要归因于马尔堡在关键花期因霜冻受损导致的减产。 3 I 饮酒 2024年延续了2023年红酒消费的负增长趋势。主要市场需求下降,加之平均价格高昂——由低产量和过去通胀的持续影响推动——使这一年充满挑战。与2023年相比,全球前二十市场中十五个市场消费量有所减少。然而,尽管面临这些困难,一些关键市场展现出韧性。 3.1 • 世界葡萄酒消费 2024年全球葡萄酒消费量估计为214.2百万公升，与2023年