驶向2035：中国新能源重卡在区域与长途运输场景中的推广潜力研究

驶向2035： 中国新能源重卡在区域与长途运输场景中的推广潜力研究 Charging toward 2035:Policies to acceleratezero-emission heavy-duty trucks in China’sregional and long-haul freight 陈轲、薛露露 作者介绍 致谢 作者感谢为本研究提供支持与专业洞见的有关专家，以及为本文的撰写提供宝贵专业建议的专家和同事（排名不分先后）： 薛露露|高级研究员，世界资源研究所可持续转型中心邮件：lxue@wri.org 陈轲|副研究员，世界资源研究所可持续转型中心 版面设计张烨 上述专家的审阅意见仅代表其对本文的学术性把关，并不代表完全认同本文内容。对于本文的任何错误和疏漏，相关责任皆由作者承担。 感谢世界资源研究所方莉博士、刘哲博士、苗红在报告撰写过程中提供的宝贵意见与专业指导。同时，感谢Alex Martin、Romain Warnault与张烨在报告编辑与设计方面的贡献，以及Allison Meyer所提供的协助与支持。 引用建议 陈轲、薛露露. 2025. "驶向2035：中国新能源重卡在区域与长途运输场景中的推广潜力研究"报告.北京：世界资源研究所. https://doi.org/10.46830/wrirpt.25.00015. 版本12025年10月 目录 3执行摘要 69第五章.强化政策情景的研究结论 70强化政策有助于推动新能源重卡近期（MY2027—2030）在区域运输场景中的快速普及，并促进其MY2032后在长途运输场景中实现初步增长，其政策效果因货车车型、应用场景和零排放技术而异78上述研究结论对政策力度的设定具有较高的敏感性 4亮点4关于本研究7主要研究结论9政策启示 13Executive Summary 23第一章.研究问题 87第六章.研究局限性与讨论 88模型方法的不确定性89与此前研究的差异 29场景定义与新能源重卡的参数配置32新能源重卡购置决策变量的选择与量化35充电时间成本、里程焦虑和车辆残值的量化方法37新能源重卡的成本回收期和市场渗透率的预测方法38情景预测与不确定性分析 91第七章.建议 94附录 94附录A.全球零排放重卡政策激励：中国采纳的措施96附录B.本文数据输入假设101附录C.无政策情景下新能源重卡的增量成本与年度运营成本节约额104附录D.新能源重卡载质量损失预测 43第三章.无政策情景的研究结论 44预计MY2030—2034期间，新能源重卡在区域运输场景中具备成本竞争力，但在长途运输场景中仍处于推广初期49重卡的运营不确定性导致新能源重卡的市场渗透率存在较大波动空间 105缩略词106参考文献107脚注113关于WRI 57第四章.现有政策情景的研究结论 58现有政策可显著提高纯电动半挂牵引车在区域运输场景中的近期推广潜力62部分现有政策对新能源重卡购买阶段的资本支出具有显著影响64技术、成本及运营不确定性导致新能源重卡的市场渗透率呈现不确定性 执行摘要 本研究评估了2024—2035年中国新能源重卡在区域运输场景和长途运输场景中的推广潜力，并通过情景预测，为新能源重卡推广目标设定与政策制定提供参考依据。 亮点 关于本研究 为减少碳排放和空气污染物，推广新能源重卡至关重要。2021—2024年间，中国新能源重卡的市场渗透率（即新能源重卡销量占重卡新车销量的比例）快速增长，从不足1%上升至14 %。截至2 02 4年底，新能源重卡市场渗透率达到14%（CATARC 2025）。 ▪本研究评估了2024—2035年中国新能源重卡在区域运输场景和长途运输场景（以日行驶里程800千米为分界线）中的推广潜力，并通过情景预测，为新能源重卡推广目标设定与政策制定提供参考依据。 ▪在 充 电 基 础 设 施 持 续 完 善 的 条 件下，区 域 运输 场 景可考虑 设 定 较 高的2 0 3 0年 新 能 源 重卡推 广目标 。然而，长 途 运 输 场 景的 推 广 难 度 较大，相关目标宜设定于2035年。 目前，新能源重卡主要应用于封闭、高频短倒1与城市运输场景（Li et al. 2024; NEICV 2022）。然而，随着技术与成本持续优化，新能源重卡有望进一步扩展至重卡最主要的应用场景——区域运输场景与长途运输场景（CATARC2 017）。为实现 新能 源 重卡在更 广泛 场景中的 推 广，中国需建立明确的推广目标并构建系统的政策体系（Chen andXue 2024; Al-Alawi et al. 2022）。设立新能源重卡的推广目标并出台配套政策，能够带来诸多益处，如为行业提供稳定的发展预期，吸引相关产业与基础设施投资，促进新能源汽车产业发展，助力国家实现气候目标，以及减少空气污染物排放等（Ghate et al. 2025）。 ▪现有政策预计可在2027年前显著提升区域运输场景中新能源重卡的市场渗透率，特别是纯电动半挂牵引车。但若2027年后缺乏持续性政策，其市场渗透率可能出现回落，需考虑“后补贴”阶段的接续机制。 ▪在本文所评估的政策中，道路通行费减免对提升新能源重卡市场渗透率的作用最为显著，但需审慎评估其对财政收入的潜在影响，可探索差异化收费或基于碳排放的道路收费机制。 本研 究旨在探讨近期（2035年前）需求侧政策如何促进新能源重卡在区域运输场景与长途运输场景中的推广。在场景选择方面，本研究聚焦于区域运输场景和长途运输场景，不仅因为它们是 重卡的主要应 用场景，也由于 新 能源 重卡在这些场景中仍面临推广挑战。在车型方面，本研究关注半挂牵引车与重型载货汽车，因为二者在上述场景中保有量 最高。在技术路径方面，本研究仅关注 纯电动汽车 与燃 料电池汽 车，不含 插电式 混合 动力汽 车。此 外，受数据限制，本研究未考虑换电式重卡。最后，考虑到中国重卡运营主体是个 体司机和挂靠司机（T UC 2022），本文将其纳入分析框架，以小微 运输企业视角评估新能源重卡的推广潜力。 ▪充电基础设施是推广新能源重卡的必要条件，也是影响其市场渗透率的关键因素，在主要运输走廊与重点物流节点部署重卡专用充电设施建设同等重要。 ▪2 0 2 5—2 0 3 0年，为推 进 氢 燃 料 电 池 重卡的 应用，可考虑延续相关补贴机制，或重点在氢气资源富集、供应成本低的地区推广。 在研究方法方面，本文构建了三类情景，预测车型年份2（Model Year，以下简称M Y）2024—2035年期间，新能源重卡在区域运输场景与长 途运输场景中的市场渗透率（见图ES-1）： 首先，本文 测 算了无 政 策情 景下，分场景的新 能源 重卡市 场 渗 透 率 。为 此，本 文 先 预 测了新 能 源 重 卡 相 对 于柴油重卡的资本支出增量 所对应的成 本回收 期（p a y b a c kp e r i o d s，以下简 称 新 能 源 重卡成 本回收 期）以 及 新 能 源重卡的总拥有成 本（T C O）。随 后，本文 采用两套 模 型，分别预测新能源重卡的市场渗透率：模型一为美国环保署（EPA）基于新能源重卡成本回收期构建的市场渗透率对应关系（EPA 2024a），本文对其进行了中国本土化修正；模型二为TransTEC离散选择模型（ECD SCU T 2024）， 其次，为评估需求侧政策对新能源重卡推广的作用，本文构建了两类政策情景（见表ES-1）：第一类为现有政策情景，涵盖“以旧换新”补贴与新能源汽车车辆购置税减免等政策；第二类为强化政策情景，包括额外政策，如新能源重卡道路通行费减免、充电基础设施加速部署等。在此 基础上，本研究进一步开展不确定性分析，探讨运营不确定性、新能源技术迭代不确定性、油价/电价不确定性及政策力度变化等对近期新能源重卡推广的影响。 该模型以新能源重卡TCO为变量预测市场渗透率。在测算新能源重卡的成本回收期与TCO过程中，本研究识别并量化的关键 决 策变量不仅 限于成 本项，还包括里程 焦 虑、载质 量损 失等非成 本因素，以全面反映运输企业（尤 其是小微运输企业）的采购决策考量。 ❸新能源重卡成本回收期、TCO和市场渗透率 ❹情景预测与不确定性分析 •无政策情景•现有政策情景•强化政策情景•不确定性分析 第二，本研究评估的现行政策能有效提升新能源重卡市场渗透率，尤其对区域运输场景中年行驶里程较长的纯电动半挂牵引车效果最为显著（见图ES-2）。然而，这些政策是否能在短期内持续推动新能源重卡的推广，仍需进一步斟酌。 主要研究结论 本文测算了MY2025—2035期间，新能源重卡在区域运输场景与长途运输场景中的成本回收期、TCO与市场渗透率，并将5年内回收成本作为区域运输场景中新能源重卡具备成本竞争力的阈值，在长途运输场景中，该阈值设定为4年内回收成本。 在现有政策中，“以旧换新”补贴对缩短新能源重卡成本回收期、提升新能源重卡市场渗透率最为有效。相比之下，车辆购置税减免和氢燃料电池汽车示范城市群补贴的作用较为有限。 主要研究结果如下： 值得注意的是，现行“以旧换新”补贴与车辆购置税减免政策将于2028年前到期，而届时新能源重卡TCO仍可能处于较高水平。若缺乏后续政策支持，其市场渗透率可能出现回落（见图ES-2）。 第一，无政策情景下，区域运输场景中新能源重卡的市场渗透率在M Y2030前有望达到2%～17%的水平；但长途运输场景中，新能源重卡的推广在M Y2035前仅处于起步阶段，市场渗透率持续处于低位。 第三，与现有政策相比，本研究所分析的强化政策有望显著提升新能源重卡在区域运输场景中的市场渗透率；而在长途运输场景中，则需要更强有力且持续的政策支持，方可在MY2035前达到一定的市场渗透率。具体而言： 在区域与长途运输场景中，新能源半挂牵引车的推广潜力明显高于新能源重型载货汽车。这主要是因为新能源载货汽车与柴油载货汽车之间有更大的TCO成本差：一方面，新能源重型载货汽车的载质量损失问题比新能源半挂牵引车更为突出；另一方面，柴油重型载货汽车本身能耗更低、购置成本也低于柴油半挂牵引车，进一步增加了新能源重型载货汽车推广的难度。 在现有政策与强化政策叠加作用下，新能源重卡在区域运输场景中的市场渗透率呈现强劲增长——预计在MY2027—2030期间，其市场渗透率有望超过50%（见图ES-3）。 在技术路线方面，纯电动重卡在区域运输场景中更具成本竞争力，预计将占据主导地位。而在长途运输场景（尤其是半挂牵引车）中，最优技术路线仍存在不确定性：在日行驶里程较短、时效要求低且承运轻抛货（即无载质量损失）的长途运输中，纯电动重卡更具优势；而在日行驶里程长、时效要求高3且承运重货的长途运输中，氢燃料电池重卡的经济性更为突出。 在强化 政策推动下，新能源重卡在长 途运输场景中的市场渗 透率，虽可能在M Y 2 0 35达 到较高 市场渗 透率，但其显著增长主要出现在M Y2 032—2 035间（见图ES-4）。这表明针对长 途 运输的政 策支持可能需持 续至2 0 35年左右才显效。 第四，强化政策的效果因政策力度不同而有所差异（见图ES-3和图ES-4）。例如，若将高速公路通行费减免幅度从15%提高至50%（对应情景Road_charge_50%），该措施将超越Accel_charge（即“加快部署公共快充站”和“降低夜间充电成本”的政策组合），成为本研究中提升新能源重卡市场渗透率最为有效的政策手段。 政策启示 上述研究结论可得出以下政策启示： 第一，国家层面可考虑制定分场景、分车型的新能源重卡推广目标。在“十五五”及其后续规划中，明确设定相关目标，有助于稳定产业链预期，并为基础设施投资提供指引。鉴于不同场景与货车车型的市场渗透率差异显著，目标设置应体现差异化： 第五，运营、技术与电价/油价的不确定性，将显著影响上述新能源重卡市场渗