遇见小面招股说明书

廣 州 遇 見 小 麵 餐 飲 股 份 有 限 公 司Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd. 股份代號 : 2408（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全 球 發 售 獨家保薦人 Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.廣 州 遇 見 小 麵 餐 飲 股 份 有 限 公 司 全球發售 全球發售的發售股份數目：97,364,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：9,736,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：87,628,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股7.04港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.02元股份代號：2408 獨家保薦人 32342C 202512320251237.045.641%0.0027%0.00565%0.00015%2025123 www.hkex.com.hkwww.xiaonoodles.com SS 重要通知 (www.hkexnews.hk)(www.xiaonoodles.com) 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。 我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站www.xiaonoodles.com查閱。 閣下如需本招股章程的印刷本，可前往上述網址下載並打印。 (1)網上白表www.hkeipo.hk (2)香港結算EIPO經紀託管商FINIEIPO申請 32342C 網上白表EIPO500網上白表EIPO (1)50% (2)網上白表網上白表 (1) www.xiaonoodles.comwww.hkexnews.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20251127 網上白表www.hkeipo.hk(2). . . . . . . . . .2025122(3). . . . . 2025122網上白表. . . . . . . . . . . . 2025122 經紀託管商FINIEIPO申請經紀託管商 (3). . . . . . . . . . . 2025122 www.hkexnews.hkwww.xiaonoodles.com(6) . . . . . . . . . . . . . . 2025124 (1) •www.xiaonoodles.com(6)www.hkexnews.hk. . . . . . . .2025124 •www.tricor.com.hk/ipo/resultwww.hkeipo.hk/IPOResult24. . . . . . . . .202512420251210 •+852 3691 8488. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202512520251210 HH(7). . . . 2025124 網上白表(7)(8). . . . . 2025125 H. . . . . . . . . . . . . . . . . .2025125 (1) (1) (2)www.hkeipo.hk網上白表 (3)2025122E. (4)FINIA.2. (5)202512320251232025123 (6) (7)H20251242025125HHH (8)網上白表1,000,0002025125HH1617HHD.H 致有意投資者的重要通知 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 – v –有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151董事、監事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284基石投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302未來計劃及所得款項用途. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371包銷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377全球發售的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391如何申請香港發售股份. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402附錄一會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附錄二未經審核備考財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1附錄三稅項及外匯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1附錄四主要法律及監管規定概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1附錄五組織章程細則概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1附錄六法定及一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI-1附錄七