汽车智能化月报系列（三十）9月城区NOA渗透率达16%，小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON

优于大市 9月城区NOA渗透率达16%，小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON 核心观点 行业研究·行业专题 汽车·汽车零部件 行业新闻：1）小鹏发布第二代VLA、Robotaxi、全新一代IRON、汇天飞行体系；2）小马智行第四代自动驾驶卡车家族将于明年量产；3）文远知行Robotaxi拿下瑞士纯无人牌照；4）地平线与大众汽车集团深化战略合作；5）黑芝麻智能发布SesameX平台，开启机器人“全脑智能”新纪元；6）禾赛斩获理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点；7）佑驾创新小竹无人车规模化落地持续提速。 优于大市·维持 证券分析师：唐旭霞证券分析师：杨钐0755-819818140755-81982771tangxx@guosen.com.cnyangshan@guosen.com.cnS0980519080002S0980523110001 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年9月，乘用车前视摄像头渗透率为67.8%，同比+8pct，环比+0pct，其中800万像素摄像头占比为46.7%，同比+28pct，环比+2.3pct；2）英伟达芯片占比提升。2025年9月，乘用车驾驶域渗透率34%，同比+17pct，环比+1pct，其中mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比2.7%、2%、9.5%、57.6%、9.5%、10%，同比-14、0.3、-3.4、25.9、-10.5、-3.2pct，环比-0.2、-0.4、-0.5、0.3、0.8、0.1pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年9月，乘用车激光雷达渗透率为12.2%，同比+5.3pct，环比+1.8pct。参考NE时代数据，2025年9月激光雷达市占率华为（40%）、禾赛科技（32%）、RoboSense（22%）、图达通（6%）。 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告 智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率9月同比+19pct。2025年9月，乘用车行业L2级以上渗透率34.8%，同比+19pct，高速NOA、城区NOA渗透率分别为35.2%、15.8%，同比+21、+6pct，环比+2、+2pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达9月渗透率67.9%、57.7%、12.2%，同比+8、+8、+5pct，环比+0、+0、+2pct。2）域控制器：2025年9月，驾驶域控渗透率34.1%，同比+16.7pct，环比+0.7pct。 《汽车智能化月报系列（二十九）-小马智行和文远知行冲击港股上市，均胜电子再获50亿元汽车智能化全球订单》——2025-11-03《汽车玻璃行业专题-天幕之后，去向何方》——2025-10-14《汽车智能化月报系列（二十八）-地平线合作哈啰加速Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市》——2025-09-28《汽车智能化月报系列（二十七）-尚界H5搭载HUAWEI ADS4辅助驾驶系统，地平线HSD首搭奇瑞星途E05》——2025-08-27《汽车智能化月报系列（二十六）-上海新一批智能网联汽车示范运营牌照7月26日发放，Robotaxi商业化落地加速》——2025-07-28 智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器9月渗透率86%、48.5%、21%、37%，同比分别+2、-3、+4、+6pct，环比分别+1、+0、+1、-4pct。 智能网联：OTA、T-BOX9月渗透率78.1%、60.2%，同比分别变动+5、-11pct。 投资建议：整车推荐小鹏汽车、零跑汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行。零部件推荐：数据获取，推荐禾赛科技；数据传输，推荐沪光股份；数据处理，推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达、华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。 风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。 内容目录 特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数.....................................11感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率）..........16决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）............................17 从数据流的角度看汽车智能化核心要素...........................................17 智能驾驶：2025年9月乘用车ADAS渗透率........................................20 基于功能：2025年9月乘用车ADAS各功能渗透率.........................................22感知层：2025年9月乘用车各传感器渗透率..............................................34决策层：2025年9月乘用车自动驾驶域控制器渗透率......................................40 智能座舱：2025年9月乘用车座舱交互单品渗透率.................................42 交互之视觉件：2025年9月乘用车智能座舱屏类产品渗透率................................43交互之听觉件：2025年9月乘用车车载音响产品渗透率....................................52交互之触觉件：2025年9月乘用车无线充电产品渗透率....................................54 智能网联：2025年9月乘用车网联产品渗透率.....................................56 OTA：2025年9月乘用车OTA渗透率.....................................................56T-BOX：2025年9月乘用车T-BOX渗透率.................................................58 风险提示.....................................................................61 图表目录 图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新.......................................11图2：特斯拉FSD累计行驶里程已达约60亿英里..............................................12图3：蔚来蔚来智能安全辅助系统...........................................................13图4：蔚来汽车交付数据...................................................................13图5：小鹏第二代VLA......................................................................14图6：小鹏汽车交付数据...................................................................14图7：理想辅助驾驶10月出行报告..........................................................15图8：理想辅助驾驶10月出行报告..........................................................15图9：鸿蒙智行10月辅助驾驶报告..........................................................15图10：鸿蒙智行10月辅助驾驶报告.........................................................15图11：2022年1月-2025年9月乘用车前视摄像头渗透率......................................16图12：2022年1月-2025年9月乘用车前视摄像头分像素上险量占比............................16图13：2022年1月-2025年9月乘用车自动驾驶控制器渗透率..................................17图14：2022年1月-2025年9月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比..................17图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素..................................................18图16：2022年1月-2025年9月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率.............................21图17：2022年1月-2025年9月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）...............21图18：2022年1月-2025年9月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）...............21图19：2022年1月-2025年9月标配LDW功能渗透率..........................................24图20：2022年1月-2025年9月标配LDW功能分价格区间渗透率................................24图21：2022年1月-2025年9月标配LDW功能分燃料类型渗透率................................25图22：2022年1月-2025年9月标配LDW功能新势力渗透率....................................25图23：2022年1月-2025年9月标配LDW功能自主品牌渗透率..................................26图24：2022年1月-2025年9月标配LDW功能合资品牌渗透率..................................26图25：2022年1月-2025年9月标配AVM功能渗透率..........................................26图26：2022年1月-2025年9月标配AVM功能分价格区间渗透率................................26图27：2022年1月-2025年9月标配AVM功能分燃料类型渗透率................................27图28：2022年1月-2025年9月标配AVM功能新势力渗透率....................................27图29：2022年1月-2025年9月标配AVM功能自主品牌渗透率..................................27图30：2022年1月-2025年9月标配AVM功能合资品牌渗透率..................................27图31：2022年1月-2025年9月标配AEB功能渗透率..........................................28图32：2022年1月-2025年9月标