2025年1-9月宠物保健品市场趋势报告

宠物保健品市场趋势报告 果集集瓜-202510 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息(均已备注)外，其他内容(包括图片、表格及文字内容)的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据说明 基于集瓜数据分析平台，选取2022年1月-2025年9月内，抖音、快手、小红书相关的电商及内容数据等多方面因素搭建模型计算所得，由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考；基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏处理。 PART1：宠物保健品行业市场分析 CONTENTS报告目录 •宠物保健品市场维度分析：行业表现•宠物保健品市场维度分析：销售热度•宠物保健品市场维度分析：销售趋势 PART2：宠物保健品消费者需求分析 •宠物保健品需求维度分析：功效/痛点•宠物保健品需求维度分析：场景•宠物保健品需求维度分析：使用体验•宠物保健品需求维度分析：安全性•宠物保健品需求维度分析：适口性 PART3：宠物保健品细分市场分析 •宠物保健品细分市场分析：护肤美毛•宠物保健品细分市场分析：营养保健•宠物保健品细分市场分析：呵护肠胃 PART4：宠物保健品趋势观察 •宠物保健品市场趋势：精准营养•宠物保健品市场趋势：精准干预•宠物保健品市场趋势：情绪健康 P A R T1 宠物保健品行业市场分析 •宠物保健品行业市场维度分析：行业表现•宠物保健品行业市场维度分析：销售热度•宠物保健品行业市场维度分析：销售趋势 中国宠物经济发展迅速，健康消费为重要推动力 •宠物（猫犬）消费总体规模从2020年的约2065亿元增长至2024年的约3000亿元，四年间规模持续增长。•健康消费产业规模从2018年的418亿元增长至2023年（预估）的约1726亿元，增长超过4倍，增速极为迅猛，意味养宠需求从“基础生存型消费”到“健康品质型消费”转型。 2024年城镇犬猫数量及年均消费金额 宠物犬数量为5258万只,同比增长1.6%单只年均消费金额2961元,同比增长2.3% 宠物猫数量为7153万只,同比增长2.5%单只年均消费金额2020元,同比增长4.9% “它健康”需求在社媒渠道被激活，宠物医疗和保健品现高增 •宠物（猫犬）市场多品类的同比增长率都超过25%，社媒电商渠道呈现显著增长趋势；•健康相关品类增长最为迅猛，医疗用品以156%的同比增长率高居榜首，近乎翻倍，保健品以97.16%的增速位列第二。 宠物（猫犬）市场正从“以犬为主”转向“以猫为主 •从2019年到2024年，中国宠物（猫犬）总数呈现稳步上升趋势，说明宠物市场规模在不断扩。•宠物市场正从“以犬为主”转向“以猫为主，猫的数量增长快于犬，尤其在2022年后，猫的数量明显超过犬的数量，意味着“猫经济“崛起。 “猫经济”爆发但“犬未衰”，市场呈现“双宠驱动” •猫保健品市场表现：2022年，狗保健品基数远大于猫（135 vs 31）但猫保健品市场用三年时间，追平了差距。这表明猫保健品市场的巨大潜力和爆发力，且经历了“需求觉醒式”的爆发后，进入高速但更稳健的成熟增长阶段。 •犬保健品市场表现：狗的增速从516%，回落至2025年的91%，在2025年增速反超猫。社媒电商犬保健品市场发力虽比猫市场晚，但后劲十足，正进入“快速普及与升级”的黄金期。 猫类保健市场迈向功能化，犬类深耕基础营养，肠胃健康成最大公约数 •2025年社媒电商宠物保健品市场呈现明显的“猫狗分化”格局：猫经济由特色功能型产品驱动，以270%增速的猫特色保健品为核心，配合化毛类产品的稳定需求；犬经济则表现为基础营养升级，氨基酸/维生素/钙铁锌以160%增速领跑，特色保健品同步保持96%的高增长。 •与此同时，肠胃健康成为品类的共同焦点，狗益生菌（98%）与猫犬通用营养膏（96%）均接近翻倍增长，而传统美毛成分（卵磷脂/鱼油/海藻粉）已显现增长疲态。这标志着市场从"通用营养"向"精准功能"的转型。 P A R T2 宠物保健品消费者需求分析 •宠物保健品需求维度分析：功效/痛点 •宠物保健品需求维度分析：场景•宠物保健品需求维度分析：使用体验•宠物保健品需求维度分析：安全性•宠物保健品需求维度分析：适口性 “她经济”主导宠物保健市场，24-40岁青年女性为核心群体，沿海经济大省引领，呈现出“宠己共生”消费倾向 “适口性”是猫犬保健品入场券，“安全”是购买键，第三方认证、专利技术成为核心购买驱动力，用户决策路径变得更理性 宠物主对犬只运动能力、外观颜值及消化健康深度关切，迫切寻求针对性强、有显效的专业营养解决方案 犬类健康需求主要由健康异常观察、老龄化管理和专业建议触发，显示养犬行为正从"事后应对"向"全周期管理"演进，且决策依赖具体症状、年龄阶段与专业背书 研究品质特性：8% “老年、16岁、老了、老龄、长寿” “医生、体检、兽医、美容师、医生说” 用户原声： 猫类健康需求高度集中于饮水管理与消化健康两大基础刚需，其背后是猫咪不爱喝水、挑剔饮食、毛球困扰等天性痛点，期待通过功能性营养干预解决根本问题 观察健康异常：53% 互动受挫：42% “喝鱼缸水、用一个杯子、叫不停、不给摸” “打嗝、肚子好撑、放屁、瞳孔变大、毛上沾屎” 用户原声： 用户原声： “完了你好聪明…我已经摆烂直接让他喝鱼缸的水了” “怎么这个瞳孔这么大猫见光瞳孔会缩小啊” “现在我都和小猫用一个杯子了，因为这样它能多喝点”社交比较焦虑：5% “羡慕、最大尊重、别人家猫、逆子、气我” “第一次养小咪不懂，只觉得它肚子好撑，给它揉肚子，结果放了个好臭的屁”用户原声： P A R T3 宠物保健品细分市场分析 •宠物保健品细分市场分析：护肤美毛 •宠物保健品细分市场分析：营养保健•宠物保健品细分市场分析：呵护肠胃 宠物保健品行业下的三大主要功效类别定义 营养保健 护肤美毛 呵护肠胃 •狗奶粉•狗特色保健品•狗氨基酸/维生素/钙铁锌硒•狗营养膏•猫奶粉•猫特色保健品•猫氨基酸/维生素/钙铁锌硒•猫营养膏 •狗卵磷脂/鱼油/海藻粉 •狗益生菌 •猫化毛膏/化毛球片 •猫卵磷脂/鱼油/海藻粉 •猫益生菌 市场规模：猫类护肤美毛市场爆发式增长，断层碾压犬类，凭温和排毛等细分需求成宠物营养保健赛道增长新引擎 •从市场热度维度看，近三年1-9月社媒电商猫护肤美毛的销售热度均大幅领先于犬，且二者的热度差距呈逐年扩大趋势。 •从增长趋势维度看，2023-2025年猫护肤美毛销售热度曲线上升势头强劲，波动中持续冲高；犬护肤美毛销售热度曲线增长相对平缓，整体市场扩张的动能显著弱于猫类。 市场格局：猫供给端扩张且头部集中度提升，犬集中度稳定且头部销售热度增长 •品牌与商品：猫市场的供给端扩张更为明显，猫活跃品牌数（同比+16%）动销商品数（同比+ 17%）增幅超狗。•市场格局：猫市场集中度（CR3/CR5/CR10）更为集中，市场份额向头部品牌聚集，犬市场集中度稳定。•销售额度：狗营养保健市场的CR3、CR5、CR10销售热度相较2024年均有显著增长，猫市场前五品牌热度变化相对稳定。 市场格局：猫类格局稳固且新品牌涌现显著，犬类MAG及美欧断层领先 •品牌构成：红狗以380的销售热度断层式领先。TOP10中充斥着明显变动，新品牌OPM、米奇旋风空降榜单，素力高、麦富迪排名飙升，卫仕却出现负增。•增长表现：榜首红狗在巨大体量下仍保持35%的可观增速，多数成立较早的品牌（如卫仕、普安特、俏贝丽、毛球兽）增长停滞或为负。 细分市场：幼猫-成年猫-老年猫护肤美毛市场全阶段爆发式增长，需求与供给热度均碾压犬类，温和排猫毛、不刺激肠胃为高增需求 商品分析：猫犬护肤美毛市场中低价格带需求旺盛，高端价格带表现乏力 •从整体价格带看，猫狗护肤美毛市场均呈现中低价格带需求旺盛、增长强明显，高端价格带表现乏力、持续萎缩的分化格局，消费者更倾向于选择性价比高的中低价位护肤美毛产品，高端市场需探索新的破局点。 商品分析：因猫舔毛本能与肠胃敏感属性，“温和排毛”成市场核心突破口，草本、益生菌、鱼油科学运用，对症破解猫咪皮毛健康困扰 鱼油 益生菌 •滋养皮肤：富含Omega-3，改善皮肤健康，减少皮屑和瘙痒•亮泽毛发：使毛发柔顺有光泽•抗炎护体：有助于减少炎症，促进心脏和关节健康 根源滋养：通过维护“皮肤-肠道轴”健康，优化营养吸收，并从内部减少炎症。 缓解应激：益生菌有助于调节情绪，缓解压力，避免因应激导致的过度舔毛、皮毛粗糙等问题。 代表性热销商品： 代表性热销商品： •添加深海鱼油和卵磷脂，美肤羊毛，减少掉毛 •富含丰富的活性益生菌，保护肠胃 •3种草本原料天然萃取，本草排毛 •销售热度：52，均价：19元*1支 商品分析：犬类护肤美毛市场开启“功效进阶”新阶段，以美毛需求为核心，在成分纯度、吸收技术及权威认证领域持续深耕，推动产品迭代升级 •滋养皮肤：富含Omega-3，改善皮肤健康，减少皮屑和瘙痒•亮泽毛发：使毛发柔顺有光泽•抗炎护体：有助于减少炎症，促进心脏和关节健康 •修复毛囊：促进毛发生长，改善毛质•减少掉毛：保护毛囊和发干，防止分叉和断裂•提升毛量：使被毛生长更旺盛 代表性热销商品： 【麦德氏】狗狗专用卵磷脂鱼油美毛 【MAG】狗狗猫咪深海rTG鱼油 •95%Omega3，DHA+EPA含量≥90%•rTG鱼油工艺，吸收率高•IFOS五星认证•销售热度：66，均价：181元*100粒 •当犬出现皮肤不适时，麦德氏复合配方可舒缓干涩、搔痒、干枯等状况,还原健康亮丽皮 呵护肠胃营养保健 市场规模：猫犬营养保健市场齐扩张，汪星人狂飙，喵星人稳增带起伏 •2023-2025年社媒电商猫犬营养保健市场整体规模持续扩张，其中狗类营养保健销售热度的增长幅度远超猫类，成为驱动市场增长的核心力量。•从趋势上看，猫类销售热度增长相对平缓且后期有波动，狗类销售热度则呈现出强劲的上升态势，从2023年起市场增长的“主力担当”从猫向狗切换。 市场格局：猫犬营养保健供给双爆发致竞争分散，猫类头部品牌增长更猛 •品牌与商品：犬市场的供给端扩张更为激进，犬活跃品牌数（同比+ 53%）动销商品数（同比+ 152%）增幅超猫。•市场格局：猫、犬营养保健市场集中度（CR3、CR5、CR10）2025年较2024年明显下降，市场竞争更趋分散。•销售表现：猫、犬营养保健市场的CR3、CR5、CR10销售额热度2025年较2024年均有显著增长，但猫前3、5、10名品牌销售热度增幅显著高于犬。 市场格局：国产品牌占据猫犬营养保健主市场，猫市场新锐品牌入局表现亮眼 •品牌构成：以中国品牌为主，仅麦德氏为美国品牌；新品牌表现亮眼，如2025年成立的派迪诺、2024年成立的宠倍安。•增长表现：TOP10中大部分品牌增幅显著如Frewhite、哈尼艾芙、派斯乐、宠倍安；仅存在卫仕（-14%）品牌热度下滑。 细分市场：犬营养保健市场中低价格带为主流，猫中高带增长显著向高端升级 细分市场：幼年和成年阶段猫犬营养保健供给热度高，犬类需求高度聚焦骨骼发育、猫类聚焦特定功能调理(产后/术后/应激等) 商品分析：宠物主健康管理意识日益完善，向口腔健康、心脏功能、全面营养等提升生活品质进阶需求延伸；保健产品形态高度统一于“零食化”，强调适口性 一站式补给方案 【哈尼艾芙】宠物辅MQ10保护心脏辅助调理老年猫犬用 【唯特适】复合维生素B营养冻干犬猫通用维生素 •销售热度：67•形态：冻干颗粒•均价：¥25 300片*1盒 •销售