共塑价值链，再生铝产业的协同与突破

落基山研究所（RMI） 中国有色金属工业协会再生金属分会（CMRA） 中国有色金属工业协会再生金属分会（简称：再生金属分会，英文缩写：CMRA）成立于2002年5月，隶属于中国有色金属工业协会，是由我国再生有色金属行业中，从事生产、科研、设计、应用、设备制造、商贸及相关领域的企、事业单位、社团组织等相关单位自愿组成，为实现共同意愿，并经原国家经贸委和民政部批准设立的全国性社会组织，现有会员单位500多家、国外重点联系企业200多家。再生金属分会始终遵循为“政府、产业、企业”服务的宗旨，秉承“会员是亲人，促进产业发展是我们天职”的理念，不断推进产业进步和规范化规模化发展，持续推动国际合作和原料保障，积极协助并参与国家有关产业战略规划和政策制定。每年定期举办再生金属国际论坛及展览交易会，已经成为全球最具影响力的再生有色金属产业品牌会展。 落基山研究所 (Rocky Mountain Institute, RMl) 成立于1982年，是一家立足市场、独立运作的专业智库，致力于通过经济可行的市场化解决方案推动全球能源转型，构建繁荣、韧性、清洁的低碳未来。落基山研究所与企业、政策制定者、科研机构、创业者及跨领域伙伴广泛协作，推动战略性投资，以扩大清洁能源解决方案的规模化部署、减少能源浪费、并提升可负担清洁能源的可及性，在保障能源安全和经济效益的同时，携手共创可持续的美好愿景。目前，落基山研究所的研究和实践已覆盖全球50余个国家和地区。 作者与鸣谢 作者 中国有色金属工业协会再生金属分会 落基山研究所 李波刘龙刘巍于昱龙张琳 联系方式 李抒苡，sli@rmi.org刘龙，liul@chinacmra.org 引用建议 落基山研究所，中国有色金属工业协会再生金属分会, 共塑价值链：再生铝产业的协同与突破，2024，https://rmi.org.cn/insights/collaboration-and-breakthroughs-in-the-recycled-aluminum-industry/ RMI 重视合作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许感兴趣的各方通过知识共享CC BY-SA 4.0 许可参考、分享和引用我们的工作。https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 除特别注明，本报告中所有图片均来自iStock。 鸣谢 特别感谢汇丰气候解决方案伙伴计划对本报告的支持。 目录 一、再生铝规模化应用：铝行业碳减排的关键手段.......................................... 6 1.1 应用扩展与低碳趋势推动铝需求持续上升..................................................................... 61.2 再生铝成为铝行业绿色转型的重要途径........................................................................ 8 二、从资源到市场：再生铝产业链构成和关键挑战.......................................... 9 2.1 再生铝产业链的构成及运作机制.................................................................................. 92.2 再生铝产业发展瓶颈与挑战....................................................................................... 16 三、推动规模化：再生铝应用的典型模式.................................................... 19 3.1 铝水直供：生产链一体化与效率提升.......................................................................... 193.2 联合研发：攻克再生铝高性能应用的技术难题............................................................ 213.3 闭环回收：构建产业链深度协同发展.......................................................................... 24 前言 当前，全球气候治理和低碳转型步伐加快，我国也正处于气候行动的关键时间节点和战略窗口期。一方面，“十五五”规划即将启动，其政策导向和产业布局规划将深刻影响未来十年我国低碳发展的路径选择。其中，“加快经济社会发展全面绿色转型”这一明确要求，不仅涉及能源结构调整，还涵盖生产方式、消费模式等诸多方面，标志着一场全局性、系统性的深刻变革。在这一变革中，废弃物循环利用成为推动绿色转型的关键环节。与此同时，我国已向联合国提交 2035 年国家自主贡献（NDC）目标，首次提出覆盖全经济领域、涵盖所有温室气体的绝对量减排承诺，标志着我国碳排放治理从以往的强度控制迈向总量控制的重大跨越。这一转变也意味着对产业减排路径提出了更高要求。 在此背景之下，再生铝产业正处于前所未有的战略机遇期。它不仅是铝行业实现深度减排的关键路径，直接支撑我国碳排放总量控制的目标，更是循环经济和资源高效利用的典型代表，成为推动经济社会绿色转型的重要力量，并将在这一进程中迎来更广阔的发展空间。近年来，我国再生铝产业发展迅速，政策目标不断提升。《“十四五”循环经济发展规划》明确提出，到“十四五”末再生铝产量达到 1150 万吨。截至 2024 年，产量已接近目标，达到 1055 万吨。今年 3 月，工业和信息化部发布《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》，进一步提高要求，提出到 2027 年再生铝产量达到 1500 万吨以上。可以预见，未来政策将继续强化再生铝产业的高质量发展方向，推动规模提升、技术创新和绿色低碳转型，为行业实现可持续发展奠定基础。未来，汽车、建筑以及计算机、通信和消费类（Computer, Communication, Consumer Electronics; 3C）电子产品等下游行业对低碳材料的需求持续攀升，也将成为驱动再生铝产业发展的强劲引擎。 经过长期市场实践，再生铝行业的技术和经济可行性已得到验证，产业模式也在持续优化；行业产能稳步扩张，产业链加速延伸，技术装备和产品创新不断取得进展。再生铝行业在不断发展中迎来了关键阶段：一方面，铝需求量持续攀升，在电解铝产能受限的背景下，再生铝替代原铝的需求显著增加，并向高端应用转移；另一方面，我国即将进入废铝集中释放阶段，原料供给潜力巨大。这为行业突破传统路径、探索新模式提供了条件和必要性，尤其是在技术实现难度大、经济性存在挑战的领域。对于企业而言，这不仅有助于实现产品低碳价值、抢占市场先机，更是推动铝行业整体减排、提升产业形象的重要契机。 然而，要实现这一目标，再生铝行业仍面临三大核心挑战：第一，“原料供给—产能布局—下游需求”之间的协调性不足，导致中游生产环节承受原料端与需求端的双重压力，利润空间被挤压，制约技术升级；第二，技术、装备与产品结构仍需突破，包括分选与熔炼设备水平、预处理与工艺集成能力，以及高性能产品开发等方面；第三，标准体系与认证机制亟待完善，需要加快国内标准更新与落地，并推动与国际标准的互认接轨。 值得关注的是，行业内已出现新的探索与实践，如通过上下游协同实现材料加工 - 设计生产 - 回收利用的全过程协同，构建绿色闭环绿色供应链体系，解决原料和技术问题，提升铝水直供比例、推动终端深度参与合金研发，以及前端精细化保级回收等。这些模式不仅为行业创新提供了有益经验，也在一定程度上回应了当前的三大挑战，为再生铝行业突破传统路径、实现高质量发展提供了实践支撑。 本报告首先对再生铝行业的重要性与发展成果进行了回顾，以帮助读者建立对再生铝行业的整体认知；在此基础上，深入剖析行业实现突破性发展的核心挑战，并总结和评估已有的先进协作模式，探讨这些模式如何在助力企业成长的同时，推动行业发挥更大减碳效能，力求为政策制定、行业规划及企业实践提供参考，推动再生铝行业迈向高质量、低碳、可持续发展。 1.再生铝规模化应用：铝行业碳减排的关键手段 1.1应用扩展与低碳趋势推动铝需求持续上升 铝是重要的战略性金属资源，广泛应用于建筑行业的结构材料、汽车制造业的轻量化部件、航空工业的耐用合金、电讯领域的导电材料、生活中的食品饮料包装等多个关键领域，在国民经济转型升级中发挥着不可或缺的关键作用。同时，铝也是未来最具应用潜力的金属之一，随着全球范围内轻量化和绿色低碳转型发展理念深入人心，铝材料将为相关制造业的高质量发展提供有力支持。 2020 年至 2024 年间，我国原铝消费量由 3835 万吨稳步攀升至 4518 万吨，实现了年均 4.18% 的复合增长率。预计到 2030 年，我国铝消费将保持在 5300 万吨左右，其中原铝消费量或将逼近 4500 万吨，较 2023 年增长 5%。从消费结构看，建筑领域的消费占比最高，2024 年达到 23%，用铝量为 1205 万吨。而从增长速度的角度看，交通运输领域对铝的需求增速较快且仍持续攀升，2022 至 2024 年复合增长率达 11.3%。以汽车行业为例，2024年国内新能源单车用铝量约 230kg，根据《节能与新能源汽车技术路线图》中规划，到 2025 年与 2030 年我国单车铝合金将分别达到 250 kg、350 kg。未来，随着中国快速城市化进程的放缓，铝消费结构将逐步转向交通运输领域为主。此外，包装容器领域增速也超过 4%。新能源汽车、光伏、3C 电子、电力的需求快速增长也促进了铝应用扩大。 在铝应用进一步扩大，铝需求量不断攀升，在下游制造业加快绿色低碳转型的背景下，铝行业的碳减排工作面临着新的、更高的要求。2024 年，我国原铝冶炼能源结构中 73.8% 是火电，随着产量的增加，生产过程中的碳排放量也相应地呈现出上升的趋势。从 2020 年至 2024 年，原铝的碳排放量已经从 3.8 亿吨增长至 4.5 亿吨。预计在 2030 年前，我国原铝产量或将接近 4500 万吨的“天花板”水平。因此，铝行业的减碳进程对新能源、电动汽车等新兴产业的绿色发展至关重要，扩大再生铝快速应用与普及势在必行。 1.2再生铝成为铝行业绿色转型的重要途径 在全球范围内，铝行业如何实现碳中和已形成了广泛共识，其核心策略聚焦于三大方面：电力脱碳、减少直接温室气体排放（使用绿氢燃料、碳捕集利用及储存技术、惰性阳极等）以及大力推动循环利用。铝行业要实现 2050年达到净零排放的目标，有约 4.56 亿吨（占 24%）的减排量将由扩大再生铝的使用实现；此外，使用低碳电力和部署近零排放精炼和冶炼技术可以分别带来约 6.51 亿吨和约 2.32 亿吨的减排量。在我国，有效推进铝行业的绿色转型，构建一个涵盖“电力结构的深度转型、阳极技术的突破性进展，以及回收利用水平的大幅度提升”的三位一体综合战略，对铝工业在碳减排道路上取得决定性胜利具有至关重要的战略意义。 图表 3全球铝行业实现2050年净零目标的路径 铝行业排放量，百万吨二氧化碳当量/年 再生铝生产流程相对较短，能源消耗以天然气为主，原料以回收铝为主，产品广泛应用于汽车、建筑、电力电子等国民经济重要领域。2020 年至 2024 年间，我国再生铝生产相比使用火电生产原铝减少二氧化碳排放 5.7 亿吨。再生铝产量在铝总产量的比例持续走高，从最初的 16.8% 上升至 19.34%，预计到 2030 年，这一比例将进一步提升至 28.6%，达到历史新高。原