Aptera Motors Corp-B美国存托凭证招股说明书(2025-11-19版)

2025-11-19 美股招股说明书米软绵gogo

交易概述：Aptera Motors Corp.（以下简称“公司”）的股东 New Circle Principal Investments LLC（以下简称“新圆”）计划出售最多 6,000,000 股 Class B 常规股，该股份已根据 2025 年 10 月 13 日签订的股份购买协议（以下简称“购买协议”）发行。其中包含 45,127 股承诺股份，作为新圆根据购买协议承诺购买公司 Class B 常规股的对价。
财务影响：公司不会直接出售股票，但可能根据购买协议在公告日后不时向新圆出售 Class B 常规股，从而获得最高 7500 万美元的总额净收益。新圆将支付所有销售和经纪佣金及相关费用，公司则支付注册费用（不包括销售和经纪佣金）。
股票信息：公司 Class B 常规股在纳斯达克股票市场上市，代码为“SEV”，2025 年 11 月 18 日收盘价为每股 6.64 美元。公司于 2025 年 8 月 5 日执行了一项三合一反向股票拆分，将每三股重新分类为一股，不影响面值或授权股份数量。
监管状态：公司为《1933 年证券法》定义的“新兴成长公司”，适用较低的公众公司报告要求。本次注册不意味着新圆将出售任何 Class B 常规股，其可能以多种方式和不同价格出售股票，并可能被视为《1933 年证券法》下的“承销商”。

加州能源委员会（CEC）里程碑调整：公司已与 CEC 就里程碑时间表要求进行正式化调整。2025 年 11 月 18 日，公司收到 CEC 通信，修订了里程碑和时间表要求。
资助资格与未来报销：CEC 保证协议仍然有效，公司满足修订后的里程碑后仍有资格获得资助。未来报销将取决于实现里程碑，不再直接与支出时间挂钩。因此，公司预计 2025 年不会从 CEC 获得任何进一步报销。
里程碑实现的不确定性：公司能否实现任何里程碑（无论是当前的还是后续修订的）以及因此获得全部预期拨款，均无法保证。