低空经济的黄金时代：解构行业生态，助力企业绘就增长蓝图

解构行业生态，助力企业绘就增长蓝图 目录 低空经济“飞”入“新”风口0104 1.1低空经济作为新型的综合性经济形态崛起1.2以“新”为基，开启空地融合的新蓝海0406 02全球低空经济发展概况08 2.1国外低空经济深化发展，中国加速发展蓄力未来2.2产业规模有望持续扩大，区域发展特色彰显0811 低空经济企业成长路径的五大关键阶段14 3.1理解政策：企业应抓住政策机遇，强化“政策解码力”，驶上发展快车道3.2产业链构建：头部企业向系统集成与核心部件掌控升级3.3赛道聚焦：从跟风到场景深耕，胜出者靠“技术+场景”实现商业闭环3.4资本入局：总装制造赛道受资本青睐，跨界合作推动产业化进程3.5开拓海外：出海势不可挡，企业以产品与标准双轨输出谋增量1420253036 低空经济企业全生命周期服务 39 序言 近年来， 随着数字经济、 新能源、 人工智能等技术的突破和广泛应用，低空经济产业迅速崛起。2024年，低空经济首次被写入政府工作报告，正式升格为国家战略性新兴产业，成为推动经济高质量发展的重要增长引擎。在此基础上，2025年政府工作报告进一步明确，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，标志着低空经济的战略定位从“新增长引擎”向“安全健康发展”的方向深化，体现了国家对新兴产业既要发展又要规范的双重考量。 在国家战略引领下，中国低空经济迎来黄金发展时代，尤其是在技术创新方面呈现出强劲的增长态势，已成为全球低空经济技术研发的核心驱动力。截至2024年5月底，全球低空经济产业专利申请总量约为24.4万件，其中中国专利申请量达14.2万件，占据半壁江山。中国正从“跟跑者”向“引领者”的角色转变。 当前，中国低空经济发展正呈现“技术突破、产业培育、规模商用”协同推进的良好态势。一方面，技术协同效应加速了低空经济的商业化进程，全固态电池、人工智能飞行控制系统和5G-A技术等创新成果为低空飞行器的产业化提供了强大支持。另一方面，产业深度融合成为新亮点，低空经济从单一领域向文旅、农业、物流等多维度拓展，同时，跨区域协同合作正进一步深化，推动了区域集群化低空经济的发展。此外，中国低空经济企业正在加速“出海”，国际化竞争力显著提升，在中东等地区取得突破性进展，同时在国际标准制定中发挥越来越重要的作用，从“产品出海”迈向“规则共建”。这些趋势共同构建了低空经济的立体化发展生态。 为帮助相关领域企业把握低空经济的发展机遇，毕马威中国推出了《低空经济的黄金时代：解构行业生态，助力企业绘就增长蓝图》深度研究报告。该报告全面剖析了低空经济的现状与未来发展方向，为企业提供了战略性的决策参考，助力其在低空经济的广阔蓝天中蓄势腾飞，实现高质量发展。 寄语 毕马威中国客户与业务发展主管合伙人江立勤： 连续两年，政府工作报告都将低空经济列为国家战略新兴产业，标志着其已从地方试点上升为国家科技竞争力的核心支点。这不仅仅是简单的产业扩容，更是中国在空域资源主权、高端制造自主权与未来交通话语权上的系统性布局。毕马威中国依托全球网络与本土洞察，不仅提供专业服务，更致力于成为企业穿越政策窗口期、构建合规护城河的战略伙伴，助力低空经济从“能飞”走向“能用、能创造价值、能持续发展”。 毕马威中国交通运输行业主管合伙人王洁： 随着对更多的“低空+”新场景的探索和应用，企业越来越确定只有飞得精准，稳妥和安全才能真正实现发展突破。当前，我国低空经济企业在技术领域上不断取得新的突破，展现出显著优势，“中国方案”和“中国智造”在全球空中交通立体生态系统中发挥越来越重要的影响力。未来，具备独特创新生态系统和清晰差异化商业模式的企业将在竞争中占据主导地位。低空经济的黄金时代将由技术协同与场景闭环共同开启。 低空经济“飞”入“新”风口 01 1.1低空经济作为新型的综合性经济形态崛起 低空经济作为新兴经济形态，正成为推动中国高质量发展的重要引擎，依托无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等技术成熟，加速赋能物流、农业、旅游等领域。该概念自2010年提出，是以低空飞行活动为核心，融合无人驾驶、低空智联网等技术形成的新质生产力，带动低空基础设施、飞行器制造、运营服务与飞行保障等全产业链发展。低空空域作为基础要素，通常指距地面1,000米以内的空间，根据需求可扩展至3,000米；依据《国家空域基础分类方法》，其划分为四层：120米以下以消费级小型无人机为主，120-300米以行业级无人机为主，300-1,000米以eVTOL为主，1,000-3,000米以直升机等航空器为主。 1.2以“新”为基，开启空地融合的新蓝海 低空经济是新质生产力的典型代表。新质生产力中的“新”体现为技术创新，“质”则代表着高质量和新型生产形态的结合。作为新质生产力催生的综合经济形态，低空经济具有技术密集性高、空间多维性突出以及融合性显著等鲜明特征，正引领低空经济向更高层次发展。 •技术密集性高 作为近年来快速崛起的战略性新兴产业，低空经济的技术密集型特征尤为突出，尤其是在先进制造技术方面展现出高度依赖性。低空经济的制造技术体系涵盖了航空器结构设计、复合材料应用、自动化生产线、环境感知与避障、动力系统、导航定位以及网络安全等多个跨学科技术领域。这些技术的协同进步构成了行业发展的核心驱动力。 •空间多维性突出 低空经济正以其独特的空间多维性特征重塑现代产业格局。其核心是以三维空间为载体，通过立体化空域资源开发，突破传统二维平面经济的局限性。具体而言，地面活动以低空基础设施建设、低空保障服务、低空制造产业以及低空综合服务为核心，汇聚了人力资源、资本投入和技术支撑等关键要素，为空中飞行活动提供了全方位的支持保障。这种空地协同的紧密配合，最终形成了“空地一体”的高效运行模式。该发展模式不仅协同了空地资源，还突破了传统地面交通的限制，形成了点、线、面的立体化布局，从而推动经济活动向立体化方向发展。通过这种多维特征，低空经济能促进资源的高效转化，释放更多经济价值。 图3低空经济空间多维性逻辑图 •融合性显著 低空经济的融合性显著特征体现在其多产业协同的复合型业态之中。作为一种以空域资源为核心载体的新型经济形态，低空经济通过垂直领域与横向产业的交叉渗透，打破了传统行业的边界，形成了高度融合的产业生态。目前，我国低空经济已逐步覆盖交通、物流、农业、文旅、生态治理与应急救援等多个领域，展现出强大的产业延展性和协同潜力。这种融合不仅体现在技术层面的互通，更反映在政策、市场与资源配置上的系统性整合。特别是在长三角地区，地方政府通过国资主导的“四张网”建设，推动低空物流、智慧城市治理等领域的深度融合1。 图4低空+三产的深度融合 “低空+二产”：推进现代化进程 “低空+一产”：作业效率提升 “低空+三产” ：丰富消费体验 祥源文旅与某低空飞行企业达成合作，整合祥源文旅的目的地资源与该低空企业在飞行汽车/eVTOL领域的技术优势，共同打造飞行营地和培训基地，创新“售训修托”一体化运营模式，形成完整的产业链闭环，打造全国低空文旅营地示范项目。双方还将拓展高端文旅应用场景，完善起降点与补能设施 等 配 套 服 务 ， 为 用 户 提 供“飞行+休闲”一站式服务体验，进一步提升消费价值4。 零重力飞机工业有限公司专注于新能源载人航空器研制与生产，凭借在旋翼飞行器制造及适航认证方面的技术优势，带动飞行器零部件、动力电池、航空电子设备等相关制造企业聚集，构建起完整产业链，推动装备制造业的现代化发展3。 依托北大荒集团4,800余万亩耕地的种植规模，北大荒通用航空有限公司凭借规模化作业优势，年均飞行量可达3万小时，有效满足大规模航化需求。其无人机配备多光谱成像设备，可实现农田低空巡察，单次作业覆盖稻田150亩以上，较传统人工巡田效率提升3-5倍，数据采集精准度达97%以上2。 来源：公开信息，毕马威分析 全球低空经济发展概况02 2.1国外低空经济深化发展，中国加速发展蓄力未来 国外低空经济从探索向商业推广深化发展 低空经济的概念虽然在近年来才引起广泛关注，但其发展脉络可追溯至人类对空中空间的早期探索。从早期的飞行器试验到现代无人机技术的蓬勃发展，低空经济经历了漫长而复杂的技术演进与产业变革。这一领域的持续发展不仅反映了科技进步的轨迹，也体现了其在社会经济中的重要地位。如今，低空经济已成为推动社会经济发展的关键力量之一。 国外的低空经济发展经历了应用探索阶段与标准化建设阶段，目前正处于全面推广阶段。18世纪80年代，国外进入应用探索阶段，由于技术的局限性，低空经济的应用探索主要集中在低空旅游、农业与工业等领域。进入21世纪后，随着低空飞行技术的逐步成熟和应用场景的不断拓展，行业的标准化建设成为主要任务。在此过程中，美国与欧洲通过制定无人机运行规范与标准发布一系列法律法规，持续探索行业规范化发展。2021年以来，随着技术的进一步突破，欧美、日本和韩国等地区开始聚焦出行、物流、旅游、农业和救援等应用场景，积极推进低空经济的商业化试点，从而推动了低空经济的规模化发展。 图5国外低空经济发展历程 标准化建设阶段（2000s-2020s） 全面推广阶段（2021年至今） 低空经济早期应用探索实现了从观光到农业再到工业的拓展 低空经济相关规定相继出台，行业得到规范化发展 各领域应用陆续开花，商业化进程加速 1780s 低空出行：2021年，德国某一初创企业在法国首次试飞其生产的电动空中出租车。2022年，韩国济州岛首次试飞了一款可载人飞行器，并计划在2025年实现“空中出租车”商用化。 美国 •热气球技术在法国巴黎试验成功后，热气球观光活动迅速在法国发展起来，成为低空经济的重要开端。 •2016年 ， 美 国 航 空 航 天 局（NASA）携手美国联邦航空管理局（FAA）共同推动美国UTM（无人机交通管理系统）的建设工作。同一年，FAA颁布了第107号法规，明确了商用小型无人机的运行规范。 1950s 低 空 旅 游 ：2022年 ， 迪 拜 推 出“VR+直升机”观光项目，游客可体验“穿越未来城市”“沙漠风暴”等场景。 •直升机正式投入低空经济领域，开展海上石油服务、山地救援等多项业务。 •2018年，美国总统正式批准《低空飞行安全法》，该法案旨在优化并简化无人机在低空飞行的审批流程。 低空配送：亚马逊自2022年起在美国部分城市使用Prime Air无人机开展配送5；Zipline自2020年起在美国开展空中配送，2025年将与医疗机构合作，提供无人机药品派送服务6。 1980s •2020年，FAA制定了远程标识的法规，规定绝大多数无人机在飞行时需发送身份信息及位置数据。 •1987年，日本成功研制出了全球首款植保无人机，主要进行农药喷洒以预防和控制农作物的病虫草害。 低空救援：日本共同社2025年发布的数据显示7，日本47个都道府县和20个 主 要 城 市 的 地 方 政 府 中 ， 约80%在灾害应对中使用无人机。 欧洲 2000s •2018年 ， 欧 盟 修 订 了《第2018/1139号 法 规》， 将 所有无人机纳入管理范围。 低空农业：2023年，日本正借助微型无人机推动现代农业升级。这些设备曾用于农药喷洒，如今已在东京等地开展远程监测及运输等实验。 •英国某石油公司首次使用无人机对海上油田平台进行监测，此举标志着无人机技术在工业领域正式投入使用。 •2019年，欧洲航空安全管理局颁布了两部无人机通用条例，明确欧洲无人机的技术与运行标准。 低空空域管理：2025年，美国某公司研发了一款名为RIDER的远程识别接收器，能够捕获所有无人机的远程ID信号，提供实时可视化和空域警报，适用于专业无人机操作员和公共安全机构，有效保障安全性8。 中国低空经济从萌芽起步迈入快速发展期 与国际低空经济发展历程相似，我国低空经济也经历了从初步探索到快速发展的阶段。中国低空经济发展起步相对较晚，自201