商用车应用场景电动化评估报告（2024）

致谢 感谢能源基金会为本报告提供资金支持，也感谢为本报告提出宝贵意见的所有业内专家与同事。 报告作者 王雯雯清洁交通项目主管张梦媛清洁交通项目分析师秦兰芝资深研究员 报告声明 本报告由能源基金会资助，报告内容不代表资助方及支持方观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。合作交流请联系项目负责人王雯雯，emma.wang@icet.org.cn。 北京市朝阳区能源与交通创新中心（iCET） Beijing ChaoyangInnovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区时尚大厦903A邮编：100020电话：0086 1052338325邮件：info@icet.org.cn网址：www.icet.org.cn 目录 1.前言...............................................................................................................................11.1项目背景.................................................................................................................11.2项目目标.................................................................................................................21.3技术路线.................................................................................................................32.研究方法........................................................................................................................42.1场景电动化评估方法学.........................................................................................42.2车型与场景划分.....................................................................................................52.3场景电动化影响因素识别.....................................................................................92.4指标体系搭建与更新...........................................................................................113.场景评估结果..............................................................................................................153.1整体得分情况.......................................................................................................153.2分场景得分情况...................................................................................................174.结论与展望.................................................................................................................35 1.前言 1.1项目背景 受国际经济波动、地缘政治紧张局势和技术革新的共同影响，各国的能源转型进程呈现出多元化的速度和路径。2025年作为提交新一轮国家自主贡献（NDC）的时间节点，各国正积极探索如何统筹绿色目标与经济增长目标，以实现可持续发展与气候治理的双赢。自2020年中国明确提出“碳达峰、碳中和”目标以来，能源绿色低碳转型已成为推动经济社会高质量发展的核心战略。作为“碳达峰十大行动”的重要组成部分，交通运输领域的绿色低碳行动在政策引导与市场驱动的双重作用下取得了显著成效。近年来，通过推广新能源汽车、优化运输结构、完善绿色交通基础设施等一系列举措，中国交通运输行业的碳排放强度持续下降，电动商用车、氢燃料电池汽车等新兴技术的应用也为交通低碳转型注入新动能。 中国汽车工业协会数据显示，2024年，中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，增速与2023年基本持平。当前，中国新能源汽车行业即将迎来“油电平分”的关键节点。与产业相对成熟、整体增速稳定的乘用车市场相比，商用车的新能源化正进入快速爬坡期，成为推动行业发展的新增长点。2021年至2024年，尽管受订单运价低迷、投资减弱等因素致使整体商用车市场表现疲软，新但国内新能源商用车销量却逆势增长。 伴随新能源商用车市场的良好增长，技术快速升级、产品场景化正向开发和提量降本的问题也接踵而来。商用车的本质属性是生产资料，追求经济价值是客户的核心诉求，如何在产品使用生命周期内增加收入并降低成本，增加各场景下新能源商用车全生命周期的经济价值，是提升其市场渗透率的核心。此外，商用车市场相较于乘用车市场呈现出更高的复杂性和多样性。尽管其电动车型已在特定场景下实现了规模化应用，但在其他诸多应用场景中，尤其是中重型卡车细分市场，电动化技术的应用仍处于初步探索阶段。因此，迫切需要建立一套科学的评估体系和高效的推动机制，支持不同场景下新能源商用车政策的制定与落实，并帮助运营方、货主等利益主体量化新能源商用车队的成本效益与减排效果，从而促进电动商用车的普及和行业的可持续发展。 1.2项目目标 在新能源商用车成为道路交通领域减排降碳关键路径的背景下，市场展现出巨大的发展潜力，但其购置成本高、补能频率高、自重大等问题依然是用户关注的主要难题。如何科学精准地定位不同应用场景下的电动化转型突破口，推动车队实现高效、安全的电动化过渡，并帮助车队预判转型过程中的成本、效益与潜在风险，从而提升用户对电动商用车实际应用的接受度，已成为确保电动商用车高质量发展的关键。在此背景下，能源与交通创新中心于2020年启动了BestECV最优电动商用车项目。项目的主要目标包括： (1)问 题 识 别 与 现 状 分 析：通 过 系 统 梳 理电 动商 用 车 （ElectricCommercialVehicle,ECV）的应用现状，结合多区域、多场景的实地调研数据，全面识别电动商用车在技术、经济、政策及市场推广等方面的关键问题与挑战； (2)方法学构建与场景评估：基于场景特性与问题识别结果，构建商用车应用场景电动化评估方法学及评价体系，通过多维度指标分析不同场景的电动化潜力，识别更适合优先发展电动商用车的场景； (3)场景差异化分析与政策建议：运用评估方法学，对各应用场景进行差异化分析，评估其电动化转型的可行性与实施优先级，并结合政策环境与市场需求，提出针对性的政策建议，为电动商用车的场景化推广提供理论支持与实践指导； (4)工具开发与决策支持：基于研究成果，开发用户友好型电动商用车查询平台BestECVTM，整合车型参数、适用场景、成本效益、环境效益和应用案例等信息，为用户提供科学、直观的决策支持工具，助力电动商用车在不同场景下的高效落地与推广。 1.3技术路线 BestECV最优电动商用车项目字2020年到2025年间共开展了三期研究工作：一期项目，分析了商用车电动化替代过程中，与传统燃油车相较而言的成本效益及环境效益差异，并建立了用户友好型ECV在线查询平台BestECVTM，为用户提供全面、详尽的车型信息查询服务；二期项目，构建了商用车应用场景电动化评估方法学及评价体系，通过多维度的指标识别出更适合优先发展电动商用车的场景；三期项目搭建了涵盖三期项目成果的多功能模型，以车队视角分析商用车电动化替代的经济性与可行性，优化ECV应用场景评估方法学并更新商用车电动化应用场景的评估结果。 2.研究方法 2.1场景电动化评估方法学 ECV应用场景评估方法学通过Delphi（德尔菲）法1确定用于评估的评价指标体系及各指标的权重，旨在建立一套科学的评价指标体系及其权重分配方案，以量化评估不同场景下商用车电动化转型的可行性和发展潜力。 BestECVTM应用场景评价体系由定性指标和定量指标两个维度构成，其中定性指标的评分通过多轮专家咨询完成，专家组成员覆盖的细分领域越广泛，所得评分的离散程度越小，评估结果的可靠性和代表性越高；定量指标则基于BestECV数据库中的商用车销量数据、车型参数数据及市场动态数据进行计算。其中，定量指标的计算需依托具体车辆参数，采用代表性车型选取法，即针对每个应用场景选取若干电动及燃油代表车型作为评价基准。 在完成各场景的定性与定量指标评估后，采用加权综合评分法（权重分配为定性指标40%，定量指标60%）计算总得分，并据此对商用车各应用场景的电动化可行性进行排序，从而为决策者提供科学依据。具体场景划分结果、评价指标体系的构成以及各场景电动化评估的结果将在后续章节中进行系统阐述与分析。 2023年项目组开展了首次商用车电动化场景评估，随着电动车技术水平的提升和各领域扶持政策的出台与落地，不同场景下电动化的影响因素也发生变化。由此，2024年度项目组对评价指标及评分结果都进行了更新。 2.2车型与场景划分 目前，商用车车型与应用场景的划分标准尚未实现统一，相关标准的制定与完善主要是在近几年才逐步推进。以《汽车、挂车及汽车列车的术语和定义第1部分：类型》(GB/T 3730.1-2022)为例，其在2022年的修订中对“商用车”的定义及涵盖范围进行了调整：商用车的分类从最初包含客车、半挂牵引车及货车，调整为涵盖客车、载货汽车、专项作业车及专门用途汽车。 通过系统梳理GA802-2019、GB/T 3730.1-2022等标准文件，结合多形式调研及行业专家意见的广泛征集，本研究对商用车的车型与场景进行分类，如表1所示。 在我国商用车市场中，货车占据主导地位。根据中国汽车工业协会的统计数据，2024年客车年销量仅占商用车总销量的14%左右。由于客车的使用场景相对单一，且不同场景对车型的技术要求差异较小，在本项目研究周期内，暂不将客车电动化纳入讨论范畴，而是重点聚焦于货车场景的电动化研究。 货车的应用场景多样，在实际应用中对其分类并没有统一的标准。项目组通过广泛的实地调研，同时与相关专家进行充分沟通后，最终确定了以实际应用为导向的BestECV应用场景分类（具体见表2），其中包括6个一级场景，分别为干支线运输、城市配送、短倒及固定线路运输、集疏港运输、建筑工程和城市环卫。在每个一级场景之下，根据运输距离的长短和作业环境的差异等因素，继续划分出若干个二级应用场景，力求车队运营者能快速、准确地对其车队进行定位。除了上述6个一级场景，项目组将其他具备强指向性特征的应用场景合并为其他专用场景，如医用救护、工程抢险、消防等，这类场景的专用性质很强，对车辆的综合技术和安全性等要求高，目前成功