中伟新材招股说明书

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ）股份代號: 2 5 7 9 全 球發 售 聯席保薦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見 。 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 104,225,400H10,422,600H93,802,800HH37.801.0%0.0027%0.00565%0.00015%H1.002579 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任何 聲 明 ，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 招 股 章 程 的 副 本 隨 附 本 招 股 章 程「附 錄 七—送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 列 明 的 文 件 ，均 已 遵 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條文）條 例》第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的內 容 概 不 負 責 。 發 售 價 預 期 將 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 定 價 日（預 期 為2025年11月13日（星 期 四）（香 港 時 間）或 之 前 協 定 。發 售 價 將 不 會高 於 每 股 發 售 股 份37.80港 元 ，且 目 前 預 期 不 低 於 每 股 發 售 股 份34.00港 元 。倘 基 於 任 何 理 由 ，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 未 能 於2025年11月13日（星 期 四）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）前 協 定 發 售 價 ，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將 告 失 效 。 香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 或 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）就 每 股 香 港 發 售 股 份 支 付 最 高 發 售 價37.80港 元 ，連 同1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易徵 費 、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 ，倘 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於37.80港 元 ，則 多 繳 股 款 可 予 退 還 。 www.hkexnews.hkwww.cngrgf.com.cn 發售股份並無亦不會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，且 不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士（定 義 見S規 例）或 為 美 國 人 士 之 賬 戶 或 利 益 提 呈 發售 、出 售 、質 押 或 轉 讓 ，但 獲 豁 免 或 不 受 限 於 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 除 外 。發 售 股 份(a)僅 可 於 美 國 依 據 美 國 證 券 法 第144A條 或 其 他 豁 免 規 定或 毋 須 依 據 美 國 證 券 法 登 記 規 定 之 交 易 ，向 合 資 格 機 構 買 家 或(b)依 據S規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 、出 售 或 交 付 。 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。我 們 不 會 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 。本 招 股 章 程 可 於 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公司 網 站www.cngrgf.com.cn查 閱 。閣 下 如 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本 ，可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印 。 www.hkexnews.hkwww.cngrgf.com.cn 閣 下 可 通 過 以 下 方 式 申 請 香 港 發 售 股 份 ： (1)在 網 上 通 過服 務 於www.hkeipo.hk提 出 申 請 ； (2)通 過EIPO渠 道 以 電 子 方 式 申 請 並 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下 提 出申 請 ，方 式 為 指 示閣 下 的 經 紀 或 託 管 商（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算FINI系 統 發 出 電 子 認 購 指 示 ，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 。 我 們 將 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 納 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 申 請 。本 招 股 章程 電 子 版 本 與 根 據《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記的 招 股 章 程 印 刷 本 內 容 相 同 。 倘閣下為、或，務請提示顧客 、客戶或委託人（如適用）注意 ，本 招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。 有 關閣 下 可 以 電 子 方 式 申 請 香 港 發 售 股 份 的 程 序 的 進 一 步 詳 情 ，請 參 閱 本 招 股 章程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣 下 應 通 過服 務 或EIPO渠 道 服 務 申 請 認 購 最 少200股 香 港 發 售 股份 ，並 按 照 下 表 所 列 確 定 認 購 數 目 。倘閣 下 透 過服 務 提 出 申 請 ，閣 下 可 參照下表 ，了解就所選定H股股份數目應付的金額 。閣下於申請香港發售股份時須悉數支付 該 申 請 的 相 應 應 付 最 高 金 額 。倘閣 下 通 過EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣 下 須 根據閣 下 的 經 紀 人 或 託 管 商 指 定 的 金 額 為閣 下 的 申 請 預 繳 基 於 適 用 的 香 港 法 例 及 規 例釐 定 的 款 項 。 附 註 ： (1)閣 下 可 申 請 的 香 港 發 售 股 份 數 目 上 限 ，佔 初 步 提 呈 發 售 香 港 發 售 股 份 的 約50%。 (2)應 付 金 額 包 括 經 紀 佣 金 、證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 。倘 申 請 成 功 ，經 紀 佣 金 將付予交易所參與者或服務供應商（適用於透過服務申請渠道作出的申請），而證監會交易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 將 分 別 付 予 證 監 會 、聯 交 所 及 會 財 局 。 申 請 認 購 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 將 不 予 考 慮 ，且 任 何 有 關 申 請 將 不 獲 受 理 。 ཫ ಂࣛڌ ග(1) – i –香港公開發售的預期時間表(1)如有任何變動，我們將分別在本公司網站www.cngrgf.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月7日（星 期 五）上 午 九 時 正透 過 指 定 網 站www.hkeipo.hk使 用服 務 完 成 電 子 申 請 的 截 止 時 間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月12日（星 期 三）上 午 十 一 時 三 十 分開 始 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月12日（星 期 三）上 午 十 一 時四 十 五 分(a)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 付 款轉 賬 完 成申 請 付 款 及(b)向 香 港 結 算 發 出的 截 止 時 間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月12日（星 期 三）中 午 十 二 時 正如閣 下 指 示閣 下 的 經 紀 或 託 管 商（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港結 算FINI系 統 發 出 電 子 認 購 指 示 ，以 代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 ，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商 ，查詢作出有關指示的截止時間（其 可 能 與 上 文 所 示 截 止 時 間 不 同）。截 止 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月12日（星 期 三）中 午 十 二 時 正預 期 定 價 日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月13日（星 期 四）中 午 十 二 時 正或 之 前公 佈 發 售 價. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月14日（星 期 五）下 午 十 一 時 正於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及本 公 司 網 站www.cngrgf.com.cn公 佈國 際 發 售 踴 躍 程 度 、香 港 公 開 發 售 的申 請 水 平 及 香 港 發 售 股 份 的 分 配 基 準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月14日（星 期 五）下 午 十 一 時 正或 之 前透 過「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份—B.公 佈 結 果」一 節 所 述 多 個 渠 道 查 閱香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月14日（星 期 五）起就 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 寄 發H股 股 票 或將H股 股 票 存 入 中 央 結 算 系 統(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年11月14日（星 期 五）或 之 前 ཫ ಂࣛڌ ග(1) 就 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請（若 最 終 發 售 價 低於 申 請 時 初 步 支 付 的 每 股 發 售 股 份最 高 發 售 價）（如 適 用）或 全 部 或 部 分不