通过差异化连接提升5G

消费者实验室 揭示消费者需求和市场潜力 引言和方法论 差异化连接利用网络切片和网络应用程序接口（API）等技术，使通信服务提供商能够为消费者、企业和开发者提供超出尽力服务的性能保证，提供满足其特定需求的定制连接，从而为流媒体、游戏或在高需求环境中保持连接等活动解锁更可靠的体验。 内容 02 简介和方法论 03 关键发现和见解 05应对当前5G格局挑战 06 消费者差异化连接需求图景 07 消费者优先级：为性能保障定制的顶级应用集群 08 以性能为基础的商业模型路线图 11 捕捉差异化连接的全部收入潜力 总的来说，消费者似乎对差异化连接的概念以及它可能带来的整体网络体验很感兴趣。本报告通过对差异化连接的5G消费者调查，揭示了服务提供商如何提供满足消费者不断变化的、无缝用户体验需求的个性化网络性能。我们的调查于2024年6月至7月进行，收集了超过23,000名年龄在15至69岁的智能手机用户的反馈，其中超过17,000名是来自16个差异化连接主要目标市场的5G用户。 一项针对23000多名受访者的在线调查，其中包括17000多名活跃的5G用户。 主要发现和见解 5g用户不再愿意接受尽力而为的5g性能 5g用户在性能方面比4g用户报告更高的满意度，但在高流量地点遇到问题，导致十分之四的用户不再愿意接受尽力而为的5g性能。 对差异化连接的需求日益增长 在我们调查的16个市场中，35%的5G用户表示对超出标准5G性能的更高连接性的需求正在增长，这表明他们有强烈的意愿采用并为差异化的连接性支付额外费用。 生成式人工智能正在改变我们使用5G的方式 5g用户正在寻求视频通话和流媒体等核心服务的差异化连接，而现有的生成式人工智能（genai）用户则愿意为可靠的性能多支付35%，这突显了连接期望的转变。 服务提供商可能会看到 ARPU 的增加 基于消费者对不同连接性的支付意愿，服务提供商除通过向应用服务提供商开放按需质量（QoD）网络应用编程接口（API）以解锁新的收入来源外，还有重大机会将5G每用户平均收入（ARPU）提高5%至12%。 基于事实的分析，关于ICT对环境、社会和经济的影响及机遇。我们的知识来自于全球消费者、企业和可持续发展研究计划，包括与领先客户、行业合作伙伴、大学和研究机构合作。 我们的研究项目每年覆盖对消费者、工人和决策者的深入研究及超过10万次访谈，在30个国家进行——统计上代表1.11亿人的观点。 关于爱立信消费者与行业实验室爱立信消费者与行业实验室探索消费者、企 业和可持续社会的未来技术。我们提供世界一流的市场研究、可行的见解和设计理念，以推动创新和可持续业务发展。我们提供科学、 所有ConsumerLab报告都可以在以下网址找到：www.ericsson.com/consumerlab 消费者观点的核心是什么？ 在当前5G格局中的挑战 我们如今生活在一个网络连接意味着一切的世界里，从我们开始新的一天到我们上床睡觉，我们一直完全互联。我们对网络连接的期望是维持并改善这种连接，以便我们能够毫无数字断线地生活。 拥挤场所的应用体验质量问题导致40%的5G用户对网络性能提出了更高的期望，许多人现在表示他们不再愿意。这种转变凸显了差异化连接的明显机会。 澳大利亚、欧洲、美国和加拿大使用使用年龄超过四年的电话。 我们的研究表明，电信运营商至少将5G手机更换周期缩短10%。 一年可以增加对满足于接受标准尽力的5G的满意度。 在高处，我们发现5G用户经常面临连接问题，特别是在拥挤、人流量大的地方。 这个悖论要求更深入地了解用户的满意度。 使用超过4年智能手机的人群更有可能面临连接问题，并且满意度比在过去一年内购买了支持5G智能手机的人群低16个百分点。这一趋势已超出新兴市场，根据我们的数据，它特别普遍于5G早期采用市场，在受访的5G用户中，大约有四分之一 映射差异化连接的消费需求 为了探讨差异化连接的市场需求（图3），我们设计了一个从0到100分的“消费者网络期望指数”。该指数结合了消费者对网络可靠性的认知以及超出标准5G对网络性能有高期望的用户比例。指数得分越高，表示网络可靠性的期望越高，为网络感知提供了全面视角。通过将此指数与差异化连接需求相关联，我们突出了那些高期望和网络体验相结合驱动兴趣的市场。 为差异化的连接提供额外保障，我们的调查确定了“保障追求者”这一细分用户群，其占用户的20%，对目前的5G体验非常满意。然而，他们优先考虑为重要任务提供不间断的高端连接，即使这意味着他们需要为此支付更多费用。 四个用户群体 • 绩效追求者 (15 percent)高度使用移动数据并深度参与应用的用户，认为差异化连接是解决他们持续质量问题的方案。• 确保寻求者（20%）对今天的5G体验非常满意，不过他们优先考虑为关键任务提供更强的连接性，即使为此需要支付更多费用。• 怀疑者获利翻倍 (25%)他们面临连接问题，但仍然怀疑其好处或不信任他们的移动服务提供商。• 怀疑者 (40%)他们有相对较低的移动数据使用量。 我们相信，在16个市场中，差异化连接的市场潜力很大，大约相当于35%的5G用户，但要实现这一点需要采取全面的方法。服务提供商必须制定可行的细分策略，这些策略要识别关键消费者群体，例如“寻求保障者”，他们表现出更强的付费意愿，需要量身定制的服务方案。 正如预期，不同市场的差异化连接采用情况会有所不同。印度、泰国和巴西等人口稠密的国家，对付费差异化连接感兴趣的用户数量比全球平均水平高出1.5倍。这些都是移动优先市场，对移动连接的依赖性特别强。在这些市场中，差异化连接需求的提升可以归因于对容量提升的需求，而不是网络的一般性不足。 在5G用户中，35%的人显示出对超出标准5G性能的更高连接性的日益增长的需求。 在短期内，提供由差异化连接支持的个人化体验的最易实现的机会在于“追求卓越者”，他们约占用户总数的15%。然而，重要的是要认识到市场机会并不仅限于这个初始群体。与消费者不会付费的这种观点相反 35% 在我们的研究中，我们根据其对网络期望的水平及其对差异化连接的采用速度，识别出了四个不同的用户群体。 消费优先级：保证性能保证的顶级应用集群 每个人都以不同的方式使用网络。困难在于必须制定一个能够涵盖所有人对网络需求的策略或计划。然而，我们的研究促成了消费者主导的应用集群优先级排序（图4）的产生，它强调了对与日常使用模式一致的高质量体验的偏好，以及对差异化连接的需求。 在美国，50%的5G用户对保障各种媒体格式的流媒体性能感兴趣，48%的用户对实时通信和协作服务感兴趣，但游戏、AR和GenAI应用程序等类别设定的加价最高。 需要更高的上行速度和低延迟以满足用户对响应迅速、体验无缝的期望。 将GenAI功能集成到应用程序和AR眼镜等XR设备中，将驱动对移动网络的新需求，尤其是上行流量。随着智能手机上出现更多AI驱动的功能，以及依赖多模态AI的Meta Ray-Ban智能眼镜等新兴产品，对快速可靠的上行连接的需求将增长。服务提供商必须为5G性能预期和网络流量随上行、下行和低延迟需求上升而发生的转变做好准备。 生成式人工智能应用正成为一个快速增长类别，其使用预计将基于强烈的消费者兴趣显著扩张。值得注意的是，当前生成式人工智能应用用户中有四分之一已经期待保证性能，例如实时响应，并且愿意比成熟应用类别多支付35%。生成式人工智能能力正越来越多地集成到抖音和快拍等流行应用中，而新的用于图像和视频提升或生成的驱动人工智能应用预计将在不久的将来为移动流量增加大量流量。我们预计未来五年生成式人工智能使用将大幅增加，预计将达到65%2每周使用这些应用程序的用户。 基于消费者兴趣程度及其支付额外费用的意愿，我们的分析表明，5G用户对核心服务（如工作或个人原因的视频通话以及流式传输各种媒体格式）的差异化连接感兴趣并愿意支付适度的溢价。然而，针对多人移动游戏、云游戏、专用增强现实（AR）应用以及支付和银行服务的最高溢价因市场而异。在新加坡，52%的人对实时通信和协作以及支付和银行服务感兴趣，但最高溢价设定在创建和上传内容上。 每四名 GenAI 用户中有一名优先考虑性能，并愿意为实时响应多支付35%。 这种趋势可能会对5G网络提出新的要求，因为预计生成式AI应用将推动需求的增加 迈向基于绩效的业务模式路线图 从当前移动宽带商业模式向差异化连接的转变是一个过程。我们将其确定为服务提供商的五个阶段，由消费者需求驱动，并朝着大规模的5G独立组网（SA）网络演进，从非差异化的移动宽带商业模式转变为基于性能的商业模式，最终转变为基于平台的商业模式，其中网络API赋予开发者创建定制化体验的能力。 阶段一：服务提供商依赖于销售大量非差异化、尽力而为的连接服务——通常采用基于捆绑内容分层计费的不限流量移动宽带套餐。这种模式限制了创收机会，因为它无法满足消费者对性能或高端体验的差异化需求。 第二阶段：通过通用性能保证功能（例如速度等级或在拥堵时段的广泛流量优先级）来发展盈利模式。这种做法在不完全差异化的情况下，为尽力而为的连接性提供了基准增强。 第三阶段：在已部署5G SA的特定地理区域内进行定向性能提升，为音乐会、机场和交通枢纽提供更强的连接性，以满足高需求。 阶段 4:在更广泛的城市范围或多个城市规模上部署5G SA网络，以提供针对特定细分市场的差异化服务质量（QoS）套餐，例如专业游戏玩家、直播者和知识工作者。这一阶段标志着向针对特定细分市场的差异化连接转变。 为了提供差异化的连接服务，服务提供商必须应对不同国家不同的网络中立性法规。成功驾驭这些框架需要与监管机构合作，以确定哪些服务是可行的，并确保在法律和道德的范围内满足消费者需求。 第五阶段：以B2B2C平台为中心的方法创新，公开网络API，建立以QoS为中心的应用市场，并使应用服务提供商能够引入需要特定性能水平的高端功能。 图5显示了服务提供商目前正在经历的分阶段差异化连接旅程中的各个阶段。大多数服务提供商位于第一阶段，重点是基于数量的模型，提供无限制数据或固定数据套餐，且不做差异化。一些服务提供商也进入到了第二阶段，他们在拥塞期间提供流量优先级，并提供松散的速度分层。然而，在这些方法中缺乏性能保证或专用资源分配。 服务提供商在提高ARPU方面面临挑战，需要重新思考当前的数据订阅模式，以实现每位客户5G收入的可持续增长。这种转型将通过从5G非独立组网转向5G SA得到促进，从而能够在更大规模上为市场中的各个细分市场提供定制化的性能保障，最终导致消费者移动支出增长潜力增加。 要在整个五阶段旅程中把握这一机遇，我们建议服务提供商采用双重策略：利用先进网络功能直接向消费者提供差异化连接，同时向开发者开放网络API。 通过采取这种双重方法，服务提供商可以加速其5G投资的变现。它开辟了通过差异化连接服务直接从消费者那里产生收入的变革性机会，并获得ARPU提升，同时还能利用与开发者和更广泛的应用生态系统的合作带来的新收入来源。 基于消费者对不同连接质量的支付意愿，服务提供商在第四阶段积极主动的程度决定了他们增加5G ARPU的幅度，有望提高5%至12%。这是因为迄今为止，5G用户的ARPU增长一直比较温和，因为电信运营商通常强调高速连接而不附加额外溢价，这限制了推动大幅收入增长的能力。 在分析GSMA情报数据之后3我们发现过去两年中，16个受调查市场的ARPU增长了1%。此外，16个市场的五分之三的5G用户报告月底剩余数据充足（超过30GB），升级到更高等级套餐的动机不大。 该策略使服务提供商能够最大化其5G基础设施投资的回报，并将自己定位为创新数字服务的关键使能者。 三分之二的5G用户报告月底剩余超过30GB的数据。 不断演进的支付模式为服务提供商打开了哪些机会？ 捕捉差异化连接的完整收入潜力 我们的研究揭示，服务提供商无法通过销售直接订阅或按需性能附加服务来以差异化的连接方式