实现物联网在中东和北非地区的潜力

2019年11月 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家/地区的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是我们拥有的最准确、最完整的行业指标集，包含数百万个单独的数据点，每日更新。 gsma代表着全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家公司在更广泛的移动生态系统中，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业部门的组织。gsma还举办每年在巴塞罗那、洛杉矶和上海举行的全行业领先的mwc活动，以及移动360系列区域会议。 gsma 智慧洞察被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业官网 atwww.gsma.com 关注GSMA的推特：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题发布思想领先的研发报告。 info@gsmaintelligence.com 贡献者 C : 作者： 格雷厄姆·特里克，物联网负责人 贾瓦德·阿巴斯西，中东和北非负责人 阿姆尔·哈桑姆，中东和北非技术总监 基尼奇·奥克勒克，高级经理 贾德·内斯特，消费者政策总监 马尔克·利特尔，高级经理 斯尔维亚·凯基切，首席分析师 中宇，首席分析师 亚历克斯·格拉比安，预测分析师 目录 执行摘要 2 1.1 物联网促进地区经济增长 51 MENA物联网市场背景 4 2 中东和北非物联网生态系统中的两大趋势 8 2.1 连接混合与运营商的作用92.2 消费者物联网得益于运营商合作122.3 工业物联网增长最快132.4 中东和北非的物联网市场机遇152.5 由运营商主导的物联网应用和合作17 5g时代下的物联网18 3.1 5G如何改变物联网183.2 5g格局在广度和深度上扩展193.3 基于第五代移动通信技术的物联网机遇20 4 可持续物联网发展的政策推动因素 22 4.1 物联网部署中的设计安全244.2 隐私法规在培育物联网中的数字信任中的作用 24 4.3 在中东和北非地区培育物联网的积极监管254.4 全球监管环境中的最佳实践 26 5 阿拉伯国家及中东地区的移动运营商：通往物联网成功之路 28 执行摘要 要根本性地帮助物联网收入在2025年达到550亿美元。在MENA地区看到的对物联网的承诺和创新也被预计将在2025年为地区经济带来180亿美元的GDP增长。 中东和北非（MENA）地区的物联网连接增长速度仅次于亚太地区。凭借一个完善的智慧城市愿景作为物联网市场的催化剂，政府和移动行业的倡议预计 操作人员需要超越连接来使物联网变现 该地区的物联网生态系统（包括运营商、物联网供应商、系统集成商和商业客户）需要利用基于5G的物联网部署所能带来的协同效应来创新、采用和部署新服务。这些服务包括“应用程序、平台和服务”——一种物联网服务类别 预计到2025年将赢得一个价值超过300亿美元的多数市场份额。为了在物联网收入机会中占据更大的份额，运营商需要超越连接，与生态系统参与者甚至政府建立战略合作伙伴关系，以推出新的增值服务。 政府作为政策制定者和客户发挥着关键作用 移动运营商和整个生态系统如果没有区域和国家政策制定者的愿景和支持来发展物联网市场并捕获现有的社会、商业和经济利益，就无法取得进展。政府可以扮演关键角色，既 政策制定者和客户，因为他们有自己的数字化转型议程。国家政府可以通过监管（例如智能火灾警报器）以及利用物联网传感器和自动化增强公共服务的力量来促进物联网市场的增长。 战略机遇在于将安全和数据保护整合到物联网中 本报告阐述了中东欧地区的物联网生态系统市场潜力，并指出了智慧城市、工业物联网和消费物联网的增长趋势。但它也认识到面临的挑战，其中最大的可能是围绕安全和数据保护。该地区有一个战略性机会，可以通过设计安全来引领潮流。 并确保从开始就构建网络安全和数据保护。GSMA和移动行业通过引入GSMA的物联网安全指南和物联网安全自我评估，为安全倡议做出了贡献。本报告包括了全球监管环境中的最佳实践示例。 移动运营商对区域物联网的成功至关重要 移动运营商拥有针对物联网生态的基础资产和能力，这些能力体现在5G和NB-IoT网络上，SIM卡的力量，以及关键面向客户的渠道和合作伙伴关系 为了帮助将物联网方案推向市场。运营商正在建立这些资产在物联网生态系统中，使之对区域物联网服务的成功至关重要。 MENA物联网市场背景 物联网是中东和北非地区移动运营商的一个快速增长的机会。到2025年，该地区预计将占全球物联网连接的约4%，年复合增长率为16%——这是继亚太地区之后增长最快的区域增长率。 显示最快增长，年复合增长率为23%。到2025年，它将占该地区物联网收入的55%。3 2019年，消费者和工业物联网领域在物联网总连接数中占等比例，但大部分的增长将发生在工业物联网上，达到57%1到2025年，由于智能公用事业、智能零售和智能城市部署 的增加，总数将增长，推动连接数增长，这将有助于推动物联网收入增长，预计将以每年19%的速度增长，达到550亿美元。2到2025年。应用程序、平台和服务（包括平台、应用程序、云、数据分析和安全）将 尽管该地区的物联网仍处于起步阶段，但其在全球物联网收入中的占比已接近6%，远超其GDP经济占比（约4%）。物联网连接的快速增长、早期采用者的心态以及积极的城市智能化计划使该地区成为全球最活跃的物联网经济体之一。 1.1 物联网促进了该地区的经济增长 区域经济有望从使用基于物联网的产品和服务中获得生产力提升。发展中国家企业的潜在收益通常很大；企业已经通过这种方式节省了4-5%的成本。 相对较低的物联网部署水平。GSMA估计2018年的经济效益为85亿美元，到2025年将增长到180亿美元，相当于MENA经济体0.3%的GDP贡献。 物联网服务和解决方案的部署可以缓解目前发达经济体和发展中经济体正经历的劳动生产率增长放缓。随着一半的经济效益 物联网为制造业所乐用，甚至有可能物联网的部署能够扭转生产力的放缓。 我们估计，2019年物联网带来的生产力提升将给该国政府收入贡献超过20亿美元，到2025年将增至超过40亿美元——而这还不包括物联网生态系统带来的直接和间接税收贡献。 政府将从物联网服务的发展中获益财政上。更广泛的经济通过提高生产力，导致政府收入增加，因为更广泛的经济的企业收入以及销售特别需要纳税。以土耳其为例， 在全球范围内，企业报告运营成本节约了4%至6%，但发展中国家报告的成本节约高于发达经济体。例如，在阿拉伯国家，土耳其报告的成本节约接近6%，表明整个地区可能从物联网采用中获得类似高于平均水平的经济效益。 gsma 智慧物联网企业调查 2018 显示，成本节约的最大增长可能发生在企业从部署少量设备（少于 50 台）转变为部署 300 台以上设备时。这表明，专注于提高物联网采用率的政府将通过提高企业生产力，实现其税收收入的显著增长。 2 阿拉伯国家和中东地区的物联网生态系统中的两大趋势 中东和北非地区的物联网采用增长正在受到政府努力推动，旨在解决资源稀缺问题并提升公民福祉。企业通过使用物联网解决方案来提高效率、降低成本的举措，也正在帮助推动连接的发展。预计在2017年至2025年期间，物联网连接数量将增长至原来的三倍，达到11亿（见图3）。 2.1 连接混合与运营商的作用 绝大多数物联网设备——通常在室内环境中——将通过为短距离连接设计的未授权无线电技术连接，例如Wi-Fi、Z-Wave和Zigbee。虽然运营商自然会关注自己的网络，但其中一些人也认识到未授权无线电技术的机遇以及其蜂窝网络与客户的重叠。在移动物联网出现之前，几家运营商已投资于其他未授权网络，例如LoRa。例如，阿曼Ooredoo与Sagemcom和NEC合作建设了一个LoRa网络，为国家电力中心（NEC）推出智能计量。同时，其子公司Ooredoo突尼斯于2018年推出LoRa，以抓住智慧城市、智慧工业和智慧环境方面的机遇。 通过授权频段的蜂窝网络。移动物联网指的是在授权频段内，使用低功耗广域（LPWA）、3GPP标准化、运营商管理的物联网网络——特别是为物联网应用设计的LPWA网络，这些应用成本低、数据速率低、需要长电池寿命，并且通常在偏远、难以到达的地区运行。蜂窝网络满足了需要更安全、受管理的连接的需求，可以直接连接到云（而不是网关或枢纽），并将成为推动企业物联网增长的关键驱动力之一。授权蜂窝网络将在2025年为全球提供35亿个物联网连接，占物联网连接总数的13%。在近东和中东，授权蜂窝物联网在2018年占总物联网连接的5%；到2025年，这一比例将增加到7%。到2025年，近东和中东的授权蜂窝物联网连接数量将增长到超过7000万。 NB-IoT和LTE-M在MENA：关键发展 移动物联网网络能够连接需要更长电池寿命和更低数据吞吐量的物联网设备。该技术还提供了更深的室内覆盖范围，同时保留了与蜂窝网络相关的安全性，并且由于其漫游能力，能够实现全球覆盖。截至2019年9月，全球多个国家包括阿联酋、沙特阿拉伯和土耳其已经推出了121个移动物联网商用案例。 例如停车和废物管理。在2018年11月，土耳其电信推出了Turkcell Filiz，一个NB-IoT设备和手机应用程序，使农民能够通过远程监控提高生产力，从而在灌溉上节省10%。它让农民能够获得有关其田地、疾病管理和气候条件（如温度和土壤湿度）的数据，这得益于农业传感器站。 运营商正将NB-IoT和LTE-M作为智能城市、公用事业、零售和其他行业的连接选项。在华为进行试验后，2017年7月，阿联酋Etisalat推出了NB-IoT和LTE-M网络。杜基于最新3GPPP Release 14标准，在2019年2月与诺基亚、Affirmed Networks和MediaTek合作推出了NB-IoT。这次推出为杜在物联网领域的巨额投资提供了前瞻性保障，使其能够提供智能计量、智能停车、车辆追踪、智能健康和农业等应用。 沃达丰土耳其随后效仿，很快就为相同的应用推出了其NB-IoT网络。2018年，土耳其电信启动了其智慧医疗计划，使用NB-IoT技术。该运营商与博尔达技术、安卡拉Guven医院和诺基亚合作开发的智能医疗袋，可持续测量并在线报告温度、湿度水平及盖子运动等多项参数。 2018年3月，STC选择爱立信扩展其在沙特阿拉伯的4G网络，包括部署LTE-A（高级）和NB-IoT以支持大规模物联网应用，如智能电表和停车传感器。 土耳其cell公司在2017年8月启动了该国首个NB-IoT网络，现在提供LTE-M，为智能计量和智慧城市应用提供连接 2.2 电信运营商合作推动消费者物联网 截至2018年，消费者物联网在近东和中东地区占据了物联网连接的大部分，主要由智能家居和家用安防系统的采用所驱动。合作一直是进入市场的重要途径，并成功推动了采用。例如，家庭维修公司Hitches and Glitches于2019年8月与智能家居安防公司Ring签订合作协议，将智能家居安防设备安装到阿联酋的住宅社区。该地区还存在着多个城市自行车共享计划，包括伊斯坦布尔、伊兹密尔、阿布扎比和多哈。 • 2019年8月，沃达丰卡塔尔宣布其新款智能家居计划GigaHome Smart，该计划包括智能插头、窗户/门传感器和智能灯泡。它使用沃达丰的GigaHome平台——沃达丰卡塔尔的GigaNet网络提供的家庭互联网解决方案，该网络包括5G和光纤。 • 杜在2017年在阿联酋推出其智能家居服务，专注于家庭自动化、监控和娱乐。该运营商与Somfy、施耐德电气和Ring等公司合作。杜提供三种套餐：定制的“定制解决方案”、即