新冠肺炎影响：测试移动网络的弹性

洞察聚焦 规模转变，将通信和电信网络的弹性推到了前台。为了认识到驱动或依赖此类网络的众多组织，我们最新的洞察焦点系列考察了 在本期焦点中，我们关注移动网络的使用和弹性，考虑快速变化的供需因素以及这对移动运营商和监管机构的影响。 分析 短期：网络弹性优先 降低，使用上升 早期的运营商报道和轶事证据表明，移动网络正在应对不断增长的需求。Ookla的数据显示，移动宽带速度保持了稳定，尽管在受影响最严重的欧洲国家意大利、西班牙和法国，速度出现了5-10%的下降。未来三到六个月的情况可能会保持不变。大多数社会限制措施已经接近其能够实施的全部程度。数据流量的增长也更多地由固定网络而非移动网络来应对。在移动网络压力较大的地区，拥有5G持有权的运营商可以吸收额外的流量，从而减轻LTE的负担。 在高收入发达国家，整体唯一移动用户规模不太可能出现任何可识别的影响。饱和状态早已达到，对移动服务的需求高度缺乏弹性。由于移民工人返乡（减少了对低成本国际通话的第二个SIM卡的需求）和中小企业倒闭，整体激活SIM连接可能会下降。 流失随着零售店关闭，消费者避免网络中断风险，其很可能会下降。因此，移动运营商基站的结构将经历一个罕见的连续时期。普遍的合约流失率通常为每年15-20%；这可能下降到下一年的10%以下。运营商将对此表示欢迎，考虑到相关定价压力的减轻、用户获取成本的降低，以及专注于最重要的事情——网络弹性的机会。 长期：网络推广延迟但仅暂时 长期网络投资前景不确定，因为它受到经济衰退时长和深度的影响。中国市场受5G部署延迟影响最小，因其病毒高发期已过，且政府部门有强有力的支持，以恢复5G建设作为国家实力的标志。欧洲和中东可能在2020年因供应链限制出现短期停滞，特别是如果涉及中国供应商华为和中兴。3GPP也推迟了5G标准的发布三个月。然而，考虑到全民宽带接入的系统性重要性以及5G对制造业和医疗保健工业应用的支持，以及避免网络资产闲置的风险，任何延迟都可能只是暂时的，而非长期的。 主要的例外情况可能来自那些没有受到政府支持的融资计划保护的小型企业（SME）部门，其关闭将引发失业。B2B业务通常占移动电信收入的10-20%，因此对整体顶线的潜在影响是显而易见的。运营商明智地提供了折扣和支付宽限期来支持这些客户。 使用随着大量转向居家办公和保持社交距离，移动和固定网络的使用量正显著增加。流量增长与模式变化、位置和时间变化同等重要。正常的晚间高峰时段已经转移到白天更早的时间，英国电信和AT&T报告白天的流量上升了30%至50%。视频会议、电视流媒体、游戏甚至通话量已经出现激增，这在任何封锁限制期间都将持续，如果新的娱乐习惯以牺牲外出旅行为代价而固化，甚至可能更长时间。由于大部分使用都在家中进行，数据量将主要由光纤和Wi-Fi承担，相应的蜂窝流量增长较低。有一些例外——值得注意的是仅使用移动网络的家庭（美国约占20%），这可能是升级到无限流量套餐（包括5G）的来源。 消费者对5G的采用是否成功？ 新冠病毒更可能的后果是，由于对可支配收入的影响以及新手机发布可能放缓（包括潜在的5G iPhone），短期内消费者5G采用率会放缓。欲了解更多分析，请参见评估新冠疫情对移动的影响 意义 移动运营商 监管者 •极具挑战性的近期财务前景– 我们的基准情景显示，新冠肺炎将使2020年GDP增长放缓4.5个百分点，全球经济增长放缓1.5%。该情景下，病毒影响在一些国家夏季有所缓解，但在另一些国家加剧。社交距离和旅行中断影响2020年余下的供需。基于GDP增长到电信收入增长（一个周期性行业）的1:1转换假设，并存在三个月到六个月的延迟，运营商收入增长在2020年将比预期低2.5–3.5个百分点。该情景下，2021年初GDP将主要恢复到当前水平，电信行业也将出现相同情况——可能存在由被压抑的消费进一步反弹的情况，这可能推动5G升级。由长期衰退驱动的严重中断情景将使收入增长受到5–6个百分点的冲击，而乐观情景则涉及短期内经济活动短暂而浅层下降，电信行业 •网络流量是优先级——随着大多数人远程办公，网络必须应对流量增加，以尽可能将消费者、企业和经济的中断控制在可管理的范围内。欧洲委员会和BEC发布了声明，证实为防止网络拥堵而采取的例外流量管理措施是允许的。一些监管机构也在协助紧急频谱管理措施——例如在美国、约旦、巴西和南非。 2020年营收基本持平。 •监控移动运营商财务状况– 移动运营商的财务前景充满挑战。如果财务状况进一步紧张，这可能影响他们根据需要提供额外网络容量的能力。对于存在过高的行业特定税和频谱费用问题的国家，早就该实施的改革措施应该放在桌子上。否则，非常需要的投资将被置于风险之中。 •移动连接比以往任何时候都更加重要– 无法获取服务的人将最严重地受到封锁和社交距离措施的影响。在部署成本较高的情况下，能够使移动网络覆盖更远的政策措施将非常重要。同样重要的是刺激需求的政策。我在非洲，Airtel已取消移动货币交易的收费。在阿联酋和约旦，在监管限制解除后，WhatsApp语音和视频通话现在成为可能。 •关注让客户安心和维护可靠性在全球化不确定性时期，消费者正在寻找可靠的网络和稳定的定价。现在优先考虑的是交付——并被看到正在交付——一项基本服务，并保持网络质量。 •信任，信任，信任– 这提供了一个基于建立值得信赖、可靠的品牌的营销机会。运营商应该考虑为那些在财务上遇到困难的消费者和企业提供灵活或延迟付款方案。社交媒体平台应该被广泛使用，以继续告知和安抚顾客，因为他们在连接设备上花费更多的时间。 •新时代带来新机遇价格环境乐观不必束缚创新。运营商有机会在内容上进行创意。大量消费者被困在家中，因此我们预计视频流媒体和手机游戏将激增，运营商能够与第三方平台和工作室合作。 作者 相关阅读 蒂姆·哈特，研究主管阿拉·沙别尔尼科娃，高级分析师保罗·卡斯特尔斯，经济分析总监彼得·博伊兰德，首席分析师 评估新冠疫情的影响 全球5G格局，2019年第四季度