非洲的有效频谱定价

2020年11月 gsma代表着全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家在更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。gsma还生产在巴塞罗那、洛杉矶和上海每年举行的行业领先的活动mwc，以及区域会议mobile 360系列。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的每一个运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站：www.gsma.com. 在推特上关注GSMA：@GSMA 和 @GSMAPolicy 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题发布具有思想领导力的研究报告。 www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com 作者 佩德罗斯——高级经济学家卡尔文·巴赫亚– 高级经济学家保·卡斯特尔斯– 经济分析主管Dennis nichiforov-chuang– 移动频谱首席分析师 内容 1. 执行摘要22. 非洲频谱政策的重要性43.非洲频谱许可证，2010-201984.非洲频谱价格，2010-2019145. 对消费者和移动市场的影响226. 结论和政策建议30附录1. 光谱数据34附录 2. 其他数据44 1. 执行摘要 频谱是移动服务的基石。拥有充足的频谱使移动网络能覆盖更多用户并提供更优质的服务，这一点已得到在新冠疫情期间分配额外临时频谱的各国政府的认可。各国政府采取的政策对于持续创新至关重要，因为它们直接影响频谱成本，进而影响移动运营商满足更大投资需求的能力。如果操作得当，频谱政策能够对移动运营商向用户提供服务的质量、容量和覆盖范围，以及整个行业产生积极影响。 尽管移动服务和移动互联网连接持续发展，2019年，50%的非洲人（6.8亿人）未使用移动服务，近75%（9.5亿人）未接入移动互联网服务。移动技术是非洲接入互联网的主要方式，因此是经济发展、医疗和教育改善以及减少贫困的关键平台——新冠疫情仅让这些好处更加明显。 •早期以可负担的价格获取更多频谱，可以使非洲消费者受益。 更大的频谱量和更低的频谱价格与更高的用户覆盖范围、下载速度和采用率密切相关。较早分配频谱的国家也实现了更高的覆盖水平。 这些发现具有重要的政策意义，可以帮助推进非洲的数字议程。政府应及时释放更多频谱，以扩大覆盖范围、提高速度并鼓励采用。在消费者对数据服务和新技术需求不断增长的背景下，这一点尤为重要。此外，政策应避免人为提高频谱费用。这可能源于过高的拍卖保留价格，或政府通过限制频谱供应或通过不明确/不确定的频谱许可来制造人为的频谱稀缺。 这份报告在范围和深度上都是前所未有的，追踪了近50个非洲国家的频谱分配情况，并将它们与全球80个国家的数据进行了基准比较，时间跨度为2010-2019年。通过对这些独特数据的分析，我们得出以下发现： •非洲政府分配的移动频谱大约是全球平均水平的半数。这个频谱分配上的缺口在过去十年中不断出现和扩大，使得非洲运营商难以提供高速移动宽带。非洲各国政府在3G和4G频谱许可方面也比其他地区平均晚了三年。 •非洲国家在全球最高频谱价格中占很大比例。根据收入调整频谱价格，非洲约占全球极高频谱价格的一半。即使我们排除极端异常值，非洲的频谱价格仍然很高。非洲的中位数价格是发达世界的四倍，是全球中位数的两倍。 2. 非洲频谱政策的重要性 频谱政策在推动移动服务采用和促进消费者获得更优的网络与服务方面发挥着关键作用 要提供移动服务，移动运营商需要获得频谱许可证，即使用无线电频率的权利。政府采用牌照发放频谱的政策会影响移动运营商、消费者以及移动技术能为社会和经济带来的利益。 在非洲，其占该大陆国内生产总值（GDP）的6.2%。过去20年来，移动技术的发展推动了人均收入增长的五分之一。2近期研究也表明，移动技术减少了该地区的贫困。3 构建一个支持性政策环境的核心在于能够及时获得恰当数量和类型的频谱。运营商可用的频谱数量是决定网络部署成本和网络速度提升的关键因素。当运营商能提前获得更多频谱时，他们可以用相同的物理基础设施覆盖更多用户并提供更好的服务。实证研究表明，拥有更多频谱的运营商能为消费者提供更广的覆盖范围和更快的网速。4 有效的频谱政策在非洲尤为重要，因为移动技术是互联网接入的主要方式。2019年，在非洲，移动设备占宽带连接的98%。1因此，移动技术提供了一个平台，可以推动经济发展，创造更好的医疗保健和教育，并减少贫困。到2019年底，移动技术产生的经济效益 政府采取的政策可能影响运营商为接入频谱而支付的费用，进而影响市场的发展。例如，在频谱拍卖时，政府可通过设定过高的最低价格（即保留价）来提高费用，人为限制频谱供应或制造频谱未来可用性的不确定性。 高频谱费用会增加移动运营商的平均成本，降低长期回报和扩大及升级移动网络的投入激励。过高的价格也可能导致频谱滞销。这会通过降低覆盖率水平和减缓网络速度对消费者产生负面影响，反过来也可能限制移动服务的采用。 非洲仍有9.5亿人未连接；弥合这一差距是促进社会和经济发展的关键 支持更大规模投资和移动技术应用的光谱政策在非洲尤为重要。尽管移动和移动互联网连接不断取得进展，但截至2019年底，该洲50%的人口仍未连接到移动服务。这相当于大约6.8亿人。 人们。值得注意的是，近75%的人口无法使用移动互联网服务，这代表着大约有9.5亿人。最近的研究表明，到2030年连接整个非洲大陆到移动互联网将使未来十年的该地区预计经济增长率增加5.5%。5 来源：GSMA Intelligence 覆盖范围是阻碍更广泛发展的主要障碍之一10%非洲的移动和移动宽带采用。6 At0%2019年末，移动宽带人口覆盖非洲开发（不包括非洲）(3G/4G网络)覆盖率约为78%。这意味着22%的人口未被移动宽带网络覆盖——我们称之为“覆盖率 ”% 的人口未订阅移动服务间隙’。图2表明这个间隙高几倍 来源：GSMA Intelligence 图 2 3.非洲频谱许可证，2010-2019 • 虽然拥有充足的频谱至关重要，但及时提供频谱（在需要时）也同样重要。为了部署和升级移动网络，运营商需要部署一个由物理站点、塔和桅杆组成的网络。这通常是一个复杂的过程，需要时间。因此，移动运营商越早获得频谱，他们就能越早开始开发基础设施，包括通过共享等方式，以扩大覆盖范围、提升网络速度并推动消费者采用。 政府决定何时以及多少频谱可供移动服务使用。他们的政策对于扩大覆盖范围和提供高质量服务至关重要，原因如下： • 更多的频谱意味着运营商不需要部署那么多站点即可达到给定的覆盖水平，从而降低部署成本。更多的频谱也意味着运营商的网络可以用其基础设施承载更多流量，或更高的容量。频率低于1GHz（覆盖频谱）的频谱通常更适合在低人口密度地区和建筑物深处扩大覆盖范围。频率高于1GHz（容量频谱）的频谱通常用于实现更大的数据流量容量和更快的速度。 本章回顾了2010-2019年期间为移动服务获得的频谱持有量。我们回顾了非洲49个国家的频谱持有量和时间，并将这些与世界上其他80个市场进行比较。8 3.1非洲获取的频谱比世界上其他地区少 非洲各国政府平均分配的频谱量约为全球平均水平的约一半 截至2019年底，非洲各国政府平均每运营商许可约80 MHz频谱，每国许可250 MHz。全球平均水平几乎是这个数字的两倍，每运营商分配150 MHz，每国分配480 MHz。与其他发展中国家相比，非洲国家分配的频谱较少：每运营商少30MHz，每国少100 MHz。9 这意味着非洲各国政府获得了其他发展中经济体分配的70-80%的频谱许可。 图3显示非洲在覆盖范围和容量频谱方面都落后。对于这两者，分配的数量相当于全球平均水平的大约一半。 来源：GSMA Intelligence 图3 非洲不同子区域的光谱持有量有所不同，但所有持有量均低于其他发展中国家许可的平均数量频谱 (MHz) 每位操作员国家以及全球。每个运营商的频谱在中非地区最低，而每个国家的总频谱最低180在南部和中部非洲（见图4）。 频谱（MHz）每国 图 4图3 过去十年间，与世界其他地区相比，频谱分配方面的显著差距已经出现并扩大了 2010年，非洲各国政府根据其他评估基准分配了频谱（见图5）。然而，在过去10年里，非洲各国政府却 与世界上其他国家相比，其移动服务获得的额外频谱较少。 来源：GSMA Intelligence 图5 3.280非洲各国政府分配频谱 4060比别处更晚3g和4g频谱的首阶段分配，在非洲平均比世界上其他地区晚了三年 20 0我们的分析表明，非洲的国家不仅20102011 2012 2013 2014自2010年以来，非洲获得的频谱许可少于世界其他地区，但各国政府获得频谱许可的时间也明显晚得多。非洲第一个分配所有频段 – 非洲所有频段 – 全球覆盖频段对于3G技术，大约晚了两年(below 1 GHz) – 非洲 其他发展中国家，以及发达国家之后四年20152016 2017 2018 2019市场（见图6）。此外，非洲各国政府在频谱分配方面的滞后仍然存在4G。总体而言，我们的分析表明，首批3G和4G覆盖频谱容量频谱容量频谱(below 1 GHz) – 全球非洲的任务平均晚了三年。(高于 1 GHz) – 非洲 (高于 1 GHz) – 全球 来源：GSMA Intelligence 图 6 最后发布3G和4G频谱。这些子区域在2019年底3G和4G人口覆盖率最低。 在非洲大陆上，北非和南非早于其他非洲次区域发布了3G和4G分配，如今享有更高的覆盖率（见图7）。同时，中非和西非是 图7 为了计算3G和4G首次分配的区域平均值，假设尚未推出3G或4G移动服务的国家在2020年推出了网络。这低估了非洲与所有国家都已推出网络地区的差距。 4.非洲频谱价格，2010-2019 为了获得频谱，移动运营商通常通过拍卖或行政划拨支付预付款。 为了比较各国移动运营商面临的 upfront spectrum fees，对于每个频谱许可证，我们根据运营商被授予的频谱总量和许可证长度调整了所支付的价格。我们将其称为频谱的“单位成本”。11我们然后使用两个指标来使跨国和跨地区的比较具有意义： • The人均频谱单价.12单位成本已被除以每个国家的人口，以表明运营商可以应对的市场规模。这些以美元计价的价格是通过均衡不同货币的购买力、消除国家之间的价格水平差异来计算的。13 • The单位收入频谱价格。14虽然人均频谱价格具有参考价值，但必须考虑到非洲和其他地区的居民人均收入差异很大。人均收入频谱价格衡量频谱（作为投入或接入成本）相对于运营商投资的市场价值（作为产出或其可触及市场）的价值。因此，该指标能更好地近似频谱的相对成本。15 4.1 光谱价格受政府政策影响 频谱收费的主要目标是把稀缺而宝贵的资源分配给能够最有效地利用它以向社会提供最大利益的人。政府通过精心设计的拍卖会将频谱以市场决定的价格分配给最看重它的运营商，从而激励他们通过投资广泛、高质量的移动网络来高效利用频谱。16 频谱收入在频谱高效配置（以及改善移动服务和相关的经济社会效益）方面的表现。那些公共部门高度负债的非洲国家往往有更高的频谱价格（见图8）。鉴于频谱价格不太可能决定政府债务，更合理的解释是，面临财政困难的非洲政府正在影响频谱费用，以最大化公共部门收入。这也与