频谱将如何塑造俄罗斯5G的前景

GSMA代表着全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商与近400家公司在更广泛的移动生态系统中，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。GSMA还举办在巴塞罗那、洛杉矶和上海每年举行的行业领先的活动MWC，以及区域性的移动360系列会议。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的出版商。 我们的数据涵盖全球每个国家/地区的所有运营商组、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。GSMA Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考基准，并频繁被媒体和行业自身引用。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业官网www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题发布具有思想引领性的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 对于本报告的完整使用条款，请参阅：www.gsmaintelligence.com/gsma-intelligence-使用条款/ 作者大卫·乔治，咨询部负责人丹尼斯·尼古弗罗夫-张，首席分析师埃马纽埃尔·科尔塔，高级分析师 内容 3325G生态系统的发展 3.1333.2343.3353.436运营商经济学与5G5g设备成本和可用性俄罗 斯设备市场加密与国内标准的挑战 438所有权总成本模型比较两个频谱范围 前言 本报告考察了俄罗斯5G的发展前景，并将其置于全球5G应用背景下进行分析。报告概述了俄罗斯5G普及的预测，以及5G将为该国带来的预期经济效益。 支撑这些报告的一个关键主题是移动网络和服务的变革潜力。5G将推动创新和经济增长，带来比以往移动技术代更大的社会效益，并使新的数字服务和商业模式蓬勃发展。然而，这需要支持性的监管和政策环境，特别是在频谱方面。在本报告中，GSMA提出了一些见解和建议，以确保俄罗斯能在适当的时间范围内充分发挥5G的全部潜力。 该报告详细分析了哪些频段最适合最广泛地采用5G，以及世界各国如何推进清理并分配该频段供移动运营商使用。俄罗斯移动市场当前面临的挑战是如何在最适合的频段中分配足够的频段，以实现具有成本效益的5G部署——这也是其他市场面临的同样问题。 gsma发布了一系列报告，重点介绍了俄罗斯移动市场的展望，以及5g的挑战和潜力。这些报告包括以下几点： • 2019年俄罗斯和独联体移动经济1• 俄罗斯5G：关于未来发展的全球与本地视角。2 执行摘要 2020标志着全球5G时代的开始 这些预测将使俄罗斯大致符合2025年全球5G采用的平均水平。然而，该国将落后于已经推出5G商用服务且采用率正在加速的全球领先市场。 世界已进入5G时代，大部分地区正在转向实际部署，一些市场正经历加速的采用率。5G将比之前的移动技术代支持显著更快的移动宽带速度和更低的延迟。它还承诺一系列新服务，将增强各行业的数字化转型，并为消费者提供新的体验。 在商业发射之前，俄罗斯移动运营商在消费者对5G网络潜在益处的认知方面有积极消息。在最新的GSMA Intelligence消费者洞察调查中，81%的被调查者强调速度是5G网络的关键差异化因素，而2018年的调查中这一比例仅为58%。由于俄罗斯4G网络的数据速度通常远低于欧洲同行的水平，消费者对于5G将带来的高速率有着明显的需求。 截至2020年第二季度末，全球已有39个市场的87家运营商提供5G服务。虽然全球5G连接数达到5700万，但随着更多市场启动以及早期市场采用率提升，预计年底将接近1.45亿。 5g将为俄罗斯的经济增长和生产率带来显著提升。gsma情报机构的估计表明，到2025年，5g将使俄罗斯经济受益超过52亿美元，相当于国内生产总值额外增长0.3%。到2030年，这一比例将达到0.9%。除了现有移动网络代际（3g和4g）带来的经济增长外，5g还将产生这一影响。在2022年至2030年期间，5g为俄罗斯经济带来的总累积收益相当于600亿美元。 俄罗斯4G采用加速；5G尚未启动 按照全球标准，俄罗斯是一个成熟且高度渗透的移动市场。其独特的移动用户渗透率在2019年底达到了89%。与许多西方市场相比，该国4G连接的比例虽然起步较晚，但随着近年来对4G网络的重大投资，预计将快速增长。 频谱的重要性及5G的3.5 GHz范围 俄罗斯并非首批推出5G的国家，但该国进行了一系列试验和测试。预计2021年将推出商用服务，GSMA Intelligence预测，到2025年，5G连接数将达到大约4300万，相当于总连接数的近五分之一。 频谱是所有移动网络的基本构建模块；对于5G而言，对大量全球协调频谱的需求更加紧迫。如果5G新无线电（NR）要正常运行，它需要宽带的连续频谱块 用于操作。国际电信联盟建议监管机构尽可能接近为每个运营商分配100 MHz的5G中频段频谱。 全球协调与生态系统成熟度 移动通信是一个高度资本密集型产业；5G将需要大量投资，特别是考虑到运营商仍需充分实现4G的商业化，而在此期间，网络密集化需求尤为突出。拥有足够规模能为所有利益相关者（运营商、消费者和企业）在5G生态系统持续演进过程中提供巨大利益。 许多国家都面临着优先5G频段现有用户带来的挑战。一些欧洲监管机构成功清除了并碎片化了3.4–3.8 GHz频段，英国就是一个很好的例子。韩国是2018年在3.5 GHz范围内拍卖5G频谱的第一个国家，而最近监管机构宣布计划到2021年在3.4–3.42 GHz和3.7–4.0 GHz范围内再分配额外320 MHz频谱。 规模效益突出了使用全球协调频段和标准对5G的重要性。4.8 GHz频段面临的特别挑战是支持设备和设备生态系统的成熟度和规模不足。GSA数据显示，目前支持3300–3800 MHz范围的手持设备远多于支持4400–5000 MHz范围的手持设备。由于用于4.8 GHz频段的手持设备不支持俄罗斯当前使用的主要LTE频段（频段和设备已与欧洲标准协调），因此情况更加复杂。没有迹象表明中国OEM厂商有任何有意义地实施此类设计更改的行动。供应商不太可能考虑这一点，除非俄罗斯频段分配和频谱路线图明确。 在全球范围内，3.5 GHz频段已成为5G的关键频段。已有24个国家分配了该频段的频谱。在这14个国家中，运营商已经部署了使用该频率的5G网络。3.5 GHz频段的频谱被广泛认为是覆盖和容量之间最佳平衡的选择。该频谱可以支持超越eMBB的广泛潜在用例，包括支持医疗保健、物流、采矿和农业等特定领域的本地网络。 虽然清理相关频段应为首要目标，但在无法清理频段或清理需要较长时间的情况下，频段共享可以是一种解决方案。许可频段接入（LSA）是管理用户间干扰的一种潜在解决方案。 目前很少有网络设备供应商支持4.8 GHz频段的5G网络。诺基亚在中国未能获得任何5G网络合同，因此不太可能支持该频段，而华为目前还没有公开的路线图来支持4.8 GHz频段的5G。 在俄罗斯分配中频段频谱的挑战 在俄罗斯，3.5 GHz频段目前不适用于移动网络，主要原因是其用于卫星服务。正在考虑的替代方案是4.8–4.99GHz频段（4.8 GHz频段）。然而，该频段的5G国际监管仍在进行中，至少在未来三年内无法确定。到2023年世界无线电通信大会（WRC）召开时，将更清楚是否已经实现了足够的规模，以允许使用该频段进行价格合理的5G大规模部署。 另一个挑战涉及俄罗斯5G设备中提出的加密要求。在当前标准协议制定过程中，联邦安全局（FSB）引入了一项新要求（用户设备草案要求中的第19项），以支持国家加密算法的使用。目前，实施第19项要求将使供应商无法在俄罗斯认证5G终端设备，因为芯片组、基础设施和终端设备的供应商都不支持非标准加密算法。相反，他们都遵循3GPP标准，这是全球电信设备兼容性的基础。 多个市场，包括台湾、中国、香港和日本，已经获得了4.8GHz频段的频谱许可。然而，在这些市场中，该频段主要被分配为其他频谱的补充频段，或用于特定的本地化用例，如专用网络。 跨两个焦点光谱带建模成本 5g的部署将集中在城市地区。一种解决方案可能是为这些城市地区开放3.5 ghz频段，同时考虑在长期内为农村覆盖考虑替代频段。 根据GSMA Intelligence的建模发现，在2023年至2030年间部署和运营非独立组网（NSA）5G网络时，使用4.8 GHz频段将比使用3.5 GHz频段使俄罗斯运营商成本增加84%。这种差异将由三个关键因素驱动：4.8 GHz频段需要更多绿色场站以实现更高的网络密集化要求；该频段的供应商生态系统相对不成熟；以及4.8 GHz频段网络能耗更高。 • 若 3.5 GHz 频段无法在现实时间尺度内清除，许可共享接入（LSA）提供了一种潜在的解决方案。 • 著名移动通信协会支持所有鼓励国家研发工作的政府，尤其是目前与5G相关的工作。然而，确保此类工作与国际标准保持一致，或在国际上获得后续认可，仍然至关重要。 最后一点与两个领域相关。首先,在中短期内由于设备和网络设备生态系统的不成熟，利用4.8 GHz频段进行5G的努力可能因规模不足而受到损害。这将增加运营商和最终用户的成本，可能会降低5G的采用率及其预期的经济效益。 针对俄罗斯市场的建议 GSMA为确保俄罗斯能够充分发挥5G的潜力，提供了一系列建议： • 俄罗斯监管机构理想情况下应清理3.5 GHz频段用于移动使用，并为俄罗斯移动运营商在适当的低频、中频和高频段提供5G频谱制定明确的路线图。 其次，当前关于国家加密算法发展的提案将使供应商无法在俄罗斯认证5G终端设备，因为它们将不符合3GPP标准。最佳做法是俄罗斯当局与3GPP组织及其相关渠道和规范小组合作，以加强加密算法。 • 鉴于现有用户使用部分或全部3.5 GHz频段导致频谱分配变得复杂，应制定长期5G路线图，以便运营商了解到何时将有多少频谱可用。考虑到俄罗斯幅员辽阔，初期 5g：一个全球和俄罗斯的视角 1.1 进入5G时代 尽管受到新冠疫情的影响，世界现在已经明确进入了5G时代。全球封锁只是为了强调可靠、高速连接的重要性。工作和娱乐方式的转变可能会加速对更高网络速度、更大容量以及5G承诺的创新新服务的需求。 5g网络将成为惠及所有人的新智能生态系统的核心：社会将利用技术应对世界上最大的挑战；消费者将享受沉浸式、情境化的体验；企业将能够拥抱工业4.0。 这些能力反过来将使一系列其他技术（如人工智能、大数据和云服务）能够在新的场景中部署，实现新的用例。5G性能的提升将来自更先进的核心网络，使用更高效的无线电技术（如大规模MIMO）、获得更多的频谱带宽以及网络密集化。 与4G相比，5G网络将带来网络能力和功能上的明显飞跃。5G可提供比4G快10-100倍的数据速率，以及延迟降低至4G网络的十分之一。 截至2020年第二季度末，全球已有39个市场的87家运营商提供5G服务。尽管全球5G连接数达到5700万，但随着更多市场推出服务以及早期采用市场的普及率提高，预计到年底这一数字将接近1.45亿。 尽管许多国家正引领5G发展，并看到5G采用率加速，其他国家则更愿意做追随者，让技术成熟。事实上，一些主要市场尚未看到全面的商业部署。 1.2 俄罗斯：一个成熟的移动市场正在迁移到4G 按照全球标准，俄罗斯是一个成熟且高度渗透的移动市场。其独特的移动用户渗透率3截至2019年底，其渗透率为89%，略高于发达市场及欧洲市场的平均水平。由于人口增长有限，到2025年期间，用户渗透率将基本保持不变。 在4g部署稍有延迟后，俄罗斯运营商近年来大力投资以改善网络覆盖范围和速度