5G与经济增长：加拿大GDP影响评估

gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个单独数据点，每日更新。 gsma代表全球移动运营商的利益，联合了超过750家运营商和近400家更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业部门的组织。gsma还会举办一年一度的巴塞罗那、洛杉矶和上海的行业领先活动MWC，以及区域会议Mobile 360系列。 gsma intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业自身引用。 更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 关注GSMA推特：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期就多个行业主题发布具有领先思想的 Research 报告。 www.gsmaintelligence.com gsmaintelligence.com@info 2020年11月发布 作者 赵伟，经济分析主管 斯特凡诺·苏阿迪，经济学家 丹尼斯娅·尼基弗罗夫-张，首席分析师 大卫·乔治，咨询主管 本报告由GSMA Intelligence进行，并由TELUS Communications提供支持 内容 执行摘要2 1 进入5G时代 6 2 加拿大5G的经济影响 18 3 5g频谱政策与经济增长 28 结论 38 40附件：5G对经济影响建模 执行摘要 移动产业已经开始向5G升级其基础设施和服务，这是数字技术的下一代。与4G网络相比，5G网络将提供10到100倍更快的数据速率，信号响应时间将减少10倍。这些能力反过来将支持一系列其他技术（如大数据和云服务），以实现新的和变革性的应用和用例。加拿大现在正进入5G时代，尽管新冠疫情将在短期内减缓采用速度。在本报告中，我们评估了加拿大对5G的准备情况，评估了该技术引入的预期宏观经济影响，并确定了加拿大5G推广以充分发挥其潜力并推动未来经济增长的关键障碍。 5g 将交付 150 亿美元 (美元)1在加拿大GDP中增加额外价值 作为对影响规模的说明，加拿大5G产生的额外年经济活动规模将与航天工业每年产生的价值增值规模相当，并且将显著大于该国许多其他行业的GDP贡献。在5G的推动下，并考虑到移动技术总体采用的影响，我们预计到2040年，移动技术整体（包括5G和之前的网络技术）将推动加拿大GDP增长，超过年贡献650亿美元，相当于加拿大年GDP的2.5%。 作为全球最发达的经济体之一，加拿大将从5G的推广中获益良多。从虚拟现实到人工智能和自动驾驶汽车，5G有潜力帮助加拿大解决生产力增长缓慢的问题，并为消费者提供新的和创新的服务。 我们估计，5G网络在整个2020-2040期间将为加拿大经济增加大约1500亿美元的价值，在推动经济增长和支持从新冠疫情影响中恢复方面发挥着重要作用。 要获得5g技术能带来的宏观经济红利，政策制定者和电信行业需要解决一系列障碍。5g的推广速度以及5g服务的采用、覆盖范围和质量将很大程度上取决于一个合适的政策环境的建立。这必须包括激励下一代网络所需的大规模投资的必要条件。 鼓励对5G网络进行长期投资。特别是，所有频段都需要大量的新频谱。没有这些，就无法提供广泛覆盖并能支持所有潜在5G用例的5G服务。 在全球范围内，3.5吉赫频段的中频段频谱已成为5G网络的关键频段。然而在加拿大，这个5G的关键频段直到2021年6月才会进行拍卖，届时已有37个国家分配了3.5吉赫频谱（见图i）。 在此赋能政策环境中居于核心，且在加拿大是一个特殊挑战的是，需要及时提供适量的频谱 图i 在加拿大，3.5 GHz频段——5G的关键频段——直到2021年6月才计划进行拍卖，届时已有37个国家为3.5 GHz频谱进行了分配。 加拿大5g频谱分配与国际最佳实践不一致 除上述内容外，加拿大运营商将能够接入3.5 GHz频段中非常有限的频谱（见图ii），计划拍卖的频谱只有200 MHz。2并与预留规则限制在三个全国运营商：贝尔、TELUS和罗杰斯，最多为150 MHz。这远低于国际电信联盟（ITU）每个运营商100 MHz的最低要求，并且远不如美国（360 MHz）、日本（500 MHz）和大多数欧洲市场（通常为300-400 MHz）现有的频谱释放计划雄心勃勃。 然而，政府制定频谱政策时需要认识到明显的权衡——尤其是这可能对网络运营商的投资能力、消费者体验以及更广泛的经济发展产生的影响。 虽然5g不是一场竞赛，但早期分配频谱并促进所需投资的国家将能更快地为消费者、企业和整体经济带来效益。因此，确保频谱充分可用、在连续的信道中并及时分配，应成为优先事项，以促进下一代网络的投资，并在部门和宏观经济层面带来更广泛的经济效益。 5g频谱政策主要是加拿大现有的专注于促进地区参与者的增长。 图二 五种替代的5G频谱政策可以为该国带来更快的宏观经济增长 我们估计，将加拿大5G频谱政策与国际最佳实践保持一致，将使2020年至2040年整个期间的总GDP增长超过300亿美元（见图iii）。这将使加拿大5G的额外经济影响更接近其全部潜力，并与我们预期在美国和大多数其他经合组织国家实现的平均 yearly 影响 更一致。它还表明，在一个后疫情时代，促进强大且富有韧性的数字基础设施的政策，可以在推动经济增长的同时解决系统性问题。 我们估计，将加拿大5G频谱政策与国际最佳实践保持一致，将在整个2020-2040年期间为整个国家带来超过300亿美元的额外GDP增长。 为充分发挥5G在加拿大对消费者和企业的潜力，政府需要为运营商确保一个支持性的监管和政策环境，以便他们能够投资于新技术，提供更好的网络质量并加速 5g网络的推广。保护加拿大消费者的利益取决于促进激励下一代网络所需重大投资的条件的推广。 1进入5G时代 移动产业已经开始将其基础设施和服务升级到5G，下一代技术。与4G网络相比，5G网络将提供10到100倍更快的数据速率，信号响应时间将缩短10倍。这些能力反过来将支持一系列其他技术（如大数据和云服务），从而实现新的和变革性的应用和用例。 制造业中的机器人应用，以及健康和农业领域的远程解决方案。尽管操作员普遍认识到5G有可能改变消费者和企业体验的各个方面，但在具体用例以及5G将能够实现的新服务有多少盈利空间方面，确定性较低。许多国家已经开始引领潮流，并看到5G的采用率加速。图1描绘了近年来5G是如何发展的，以及预计到2025年它将如何发展。 世界和加拿大现正进入5G时代，即使持续的COVID-19疫情干扰将短期减缓采用率。虽然许多地区已经看到了初始网络启动，但从今年起，商用5G网络将开始规模化并获得更大的采用。这将标志着5G时代的真正开始，移动行业将提供一个平台，以增强现有服务并实现新的商业模式和用例。这包括，例如，创建智慧城市、先进 图1 加拿大是全球领先的移动市场 加拿大是一个先进成熟的移动市场，拥有3000万独特移动用户3截至2020年第二季度末，相当于约80%的人口。这使得加拿大略微落后于发达市场平均水平的85%。这一差距在很大程度上可以用加拿大的地理规模、其庞大的农村人口、地形和气候来解释。到2025年，适度的用户增长将使渗透率提高到83%。 市场。4G将在可预见的未来继续主导加拿大市场，到2025年将占近50%的连接量，但5G的采用将从2021年开始加速（见图2）。随着4G的快速普及，智能手机得到广泛应用，这些设备约占80%。4截至2019年底。到2025年，这将上升到90%（见图3）。 2g 目前已基本退出加拿大市场，主要三大运营商近年来已关闭其2g网络。利基服务提供商拥有剩余的2g连接，包括airtel无线提供的对讲服务。 加拿大市场已经经历了大规模向4G迁移，截至2019年底，这占到了总连接基础近80%，这一数字与其他发达国家相比有优势 图2 图3 加拿大技术采纳、用户数和智能手机采纳，2020–2025 近几年，加拿大各地的运营商在下载速度方面取得了显著改善，得益于对新技术的投资，例如载波聚合和4×4 MIMO（多输入多输出）技术，以提高频谱效率和容量。根据Ookla®分析Speedtest®结果，这些措施使加拿大运营商在2020年4月至6月季度实现了LTE下载速度超过70 Mbps。 最高速度由TELUS和Bell Canada分别记录为90 Mbps和86Mbps，两家运营商共享其无线接入网络（RAN），但运行独立的网络核心。Rogers及其子公司Fido Solutions（运营低成本子品牌MVNO Fido）的速度几乎相同，为72–75 Mbps，因为两家公司使用相同的RAN。这两家区域运营商Freedom和Videotron在主要运营商之后，分别以52 Mbps和35 Mbps的成绩排名。 图4 为5G做准备：尽管存在挑战，但已做好强力推广的准备 加拿大并非首批推出5G的国家，但行业和相关政策制定者日益关注5G对行业和更广泛经济的重要性。频谱政策问题以及正在进行中的网络设备国家安全审查等一系列限制因素，正在短期内至中期内阻碍大规模部署。 校园将测试5G应用，以及边缘计算支持的数据中心。TELUS和华为启动了使用5G客户终端设备（CPE）单元的5G无线家庭（WTTH）试验服务，该试验发生在他们在温哥华的“5G生活实验室”中。TELUS现在正在与当地政府讨论在埃德蒙顿启动第二个“生活实验室”，这将允许当地消费者和企业试用新的5G用例。贝尔早在2016年就与诺基亚合作，在加拿大进行了5G试验，成为该国首个进行5G试验的运营商，也是全球首批试验之一。该试验在密西沙加的贝尔无线创新中心进行，利用73 GHz范围内的频谱，实现了比加拿大当前最高4G移动速度快六倍以上的持续数据速度。 尽管面临这些挑战，大多数加拿大运营商已经进行了大规模试验，三家全国性移动运营商已经宣布在某些地区有针对性地推出5G服务。罗杰斯与英属哥伦比亚大学和滑铁卢大学合作，开发5G驱动的 表1 这是一个显著的采用率，但仍然会落后于韩国（80%）和美国（60%）等全球领导者的预计采用率。类似地，预计到2025年，5G覆盖将达到加拿大人口的80%以上——这是一个高比例，但低于韩国（97%）和美国的预期（96%）。 随着首批网络已启动，随着更多运营商推出5G、该技术开始成熟以及5G设备的可用性变得更加广泛，加拿大5G的采用将在未来几年缓慢积累动力。根据当前预测，到2025年，5G将占加拿大总连接基础的45%（见图5）。5 图5 初始5G部署模式将基于现有的4G网络 像世界上大多数其他市场中的运营商一样，加拿大运营商很可能最初会采用非独立组网（NSA）部署模式，其中5G作为补充容量叠加在4G网络上。6这种方法将避免需要一套新的基站，从而包含整体投资水平，因此应该提高早期5G用例（例如移动上的超高清视频流媒体）带来的增量收入的回报率。鉴于每月数据量很高，将LTE数据流量卸载到新的5G网络上对运营商来说是一个进一步的好处。 独立组网（SA）版本的覆盖范围更广，不仅限于空中接口，还涵盖了无线接入网、传输网以及全新的5G核心网。关键在于，SA要求运营商部署一个全新的核心网，该核心网仅在2018年6月完成的第一个5G标准中定义。鉴于新技术从标准完成到商业推广通常需要18个月的滞后，新的5G核心将在2020年全球进行试验部署，并从2021年开始大规模商业化部署。 尽管它最初可能有更高的成本，但SA方法的一个关键差异化因素是它允许运营商实现5G的所有潜在能力。这包括网络切片（在单个物理网络上实现多个逻辑网络）和超可靠、低延迟传输。这一系列特性使得SA部署更适合应对企业市