2021中国移动经济

2021 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益，团结了超过750家运营商和近400家更广泛的移动生态系统中的公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。全球移动通信系统协会还举办着行业领先的MWC活动，该活动每年举办一次巴塞罗那,洛杉矶和上海,以及移动360系列地区会议 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究出版物。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数百万个单独的数据点，每日更新。gsma intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准，并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队在多个行业主题上定期出版具有思想领导力的研究报告。 欲了解更多信息，请访问GSMA企业网站www.gsma.com 关注GSMA的推特：@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 10 1.1 用户增长随着市场饱和度上升而放缓111.2 中国将主导全球5G格局131.3 消费者数字化141.4 积极的收入预期，因为5G支撑着资本支出增长18 塑造移动行业的 2 个关键趋势 20 2.1 展望 5G 独立组网212.2 物联网支撑数字化转型242.3 5G网络部署使能源效率成为焦点26 3移动通信促进经济增长和社会进步28 3.1 移动对经济增长的贡献293.2 拓展移动互联网的益处303.3 移动行业对新冠疫情的应对323.4 移动应对社会挑战33 4支持新冠疫情后数字时代发展的政策 36 4.1 实现私有和专用网络中5G的潜力374.2 数据保护和跨境数据流动：促进39数字经济 高管摘要 连接性在应对和从 Covid-19 中恢复中占据中心地位 累计总和为780亿美元，相当于平均收入的五分之一。 新冠病毒大流行对全球个人和社区健康及生计的深远影响，使社会福祉对连通性的重要性日益凸显。鉴于各国政府为遏制病毒传播实施社交距离措施，连通性已成为人们保持联系和企业安全运营的生命线。2020年春节假期结束时，中国就有约2亿人远程工作。1当疫情发生后，78%的消费者已经转向线上购物。2 移动连接在减轻新冠疫情影响方面最显著的贡献之一是使用先进和创新的数字解决方案来支持各种应对措施。在中国各地，移动网络，特别是5G，支持了前线医疗工作以遏制感染率，同时也使远程商业运营得以遵守社交距离规则。事实上，疫情为各种5G解决方案提供了一个测试平台，进一步展示了该技术可以为社会带来的益处。 移动网络在疫情期间为维持社会经济活动提供了连接，起到了关键作用。尽管数据流量激增（在中国，2020年3月移动数据流量同比增加了40%）3), 网络大体上仍保持弹性, 这突显了运营商近年来在先进网络上的大量投资。仅在2019年和2020年, 中国的运营商就投资了 随着各国将疫情加以控制，政府的首要任务将是帮助经济复苏，并增强其对未来冲击的抵御能力。先进互联对于通过推动行业进行5G和物联网赋能的数字化转型，提升生产力与效率，以实现这一目标至关重要，并支撑数字经济快速扩张，而数字经济将是后疫情世界的心脏。 5g发展势头强劲，4g达到顶峰 快速转向5G意味着4G在中国地区的采用现已达到顶峰。2020年，4G采用首次出现下滑，并且随着消费者转向日益普及的5G服务，在未来几年将继续呈下降趋势。根据GSMA Intelligence《聚焦消费者调查2020》，中国消费者比世界上任何其他市场的消费者都更渴望升级到5G。这一趋势得到了中国大陆5G设备销量份额增长的佐证；2020年销售了1.63亿部5G智能手机，占智能手机总出货量的近53%。5到2025年，4G将占中国总连接数的53%，而5G将占47%。随着运营商逐步加快淘汰旧代技术的计划，这两种技术将在可预见的未来主导中国的移动连接格局。 由于中国5G的快速普及，该地区在全球5G应用方面位居前列。2020年，该地区新增超过2亿个5G连接，使其占全球5G连接的比例达到87%。中国地区5G应用的增长得益于积极的网络部署和不断发展的设备生态系统。尽管发生了新冠疫情，中国运营商在2020年部署了约60万个新的5G基站。4并且已宣布计划在2021年部署超过那个数量的设备。与此同时，5G网络现在已覆盖香港和台湾超过90%的人口，使这两个市场成为世界上最早达到这一里程碑的市场之一。 随着市场饱和度增加，订阅者增长放缓 截止到2020年底，中国有12.2亿人订阅了移动服务，相当于该地区人口的83%。鉴于全球平均渗透率为66%，这使中国成为全球最发达的移动市场之一。然而，市场饱和度的提高也意味着订阅者增长正在放缓，这种情况表明 它也正在全球其他发达市场发生。话说，随着运营商专注于扩大数字服务的覆盖范围，移动互联网的采用和使用持续稳步增长。目前中国地区已有990多万人使用移动互联网服务，预计到2025年这一数字还将再增加2亿。 离联合国可持续发展目标（SDG）的目标日期不到十年，世界各国政府正探索加快实现目标的新方法。移动运营商在实现SDG关键目标方面发挥着关键作用，主要通过提供连接性和获得改善生活的服务，但也通过 通过其业务和运营活动促进可持续发展。在中国，例如，移动运营商正越来越多地采取措施并投资于节能解决方案。这有可能减少排放并支持全球向零碳经济转型。 后新冠疫情时代的数字经济支持政策 在新冠肺炎大流行期间，社会高度依赖通信和数字技术，而这些技术又依赖于国际供应链以及处理个人数据和跨境移动数据的能力。这些数字服务使企业能够在困难的环境下继续运营，并使消费者能够获取健康和教育服务以及进行社会互动。在后疫情时代，政策制定者应继续努力保护人们的个人数据，促进跨境数据流动，以便企业消费者能够继续享受数字服务的优势。 中国的移动运营商通过提供分层和/或混合的私有和专用网络服务引领发展，这将支持各行业的持续数字化转型。抓住这一机遇需要前瞻性的政策和法规，特别是在频谱领域。为此，监管机构应致力于： • 每个运营商在主要5G中频段（例如3.5 GHz）提供80-100 MHz的连续频谱，在高频段（例如毫米波）每个运营商提供约1 GHz • 避免在优先频段为垂直行业预留频谱，因为这意味着在许多地区宝贵的资源可能未被使用，并可能限制可用于公共5G服务的频谱总量，直接影响速度、覆盖范围和成本。 移动经济中国 移动市场数据 来源：GSMA Intelligence 来源：GSMA Intelligence 4g目前是中国领先的移动技术，但已经达到顶峰，而5g的普及仍在快速进行。 总连接数的百分比（不包括许可的蜂窝物联网） 图4 中国将在5G采用方面成为领先市场 2025年5G采用率（占总连接数的百分比） 来源：GSMA Intelligence 图 5 来源：爱立信 每月每订阅用户 GB到2026年，中国的移动数据流量将增长三倍以上 数据流量趋势：数字互动持续增长 互联网每日每用户时长激增至7.3小时，比疫情前增加了超过一小时。6这主要是由工作、学习和购物等日常活动向线上渠道的转移所驱动的。疫情也加速了数字金融服务的使用。根据GSMA Intelligence关注消费者的调查2020，现在大约46%的智能手机用户每周至少使用一次无接触移动支付技术来支付商品（与日本的30%和美国20%相比）。 在中国大陆，智能手机的普及和4G的广泛可用性导致移动互联网使用激增，支持了该国向数字社会价值链上游的迈进。目前有9.9亿人使用移动互联网服务，预计到2025年这一数字还将增加2亿。 新冠病毒对中国移动数据流量产生了显著影响。在2020年初疫情高峰——当时中国大多数人居家隔离——期间，移动使用 来源：GSMA Intelligence 智能手机趋势：中国智能手机制造的中心 中国是几个全球智能手机供应商的所在地，包括华为、OPPO、Realme和小米。凭借多样化的产品组合和有竞争力的定价，中国OEM厂商在过去五年中稳步建立了市场份额，并扩展到其他地区：荣耀7设备在俄罗斯市场已变得流行；深圳-based Transsion 是非洲市场的领导者；并且，在2020年10月，Vivo 开始在法国、德国、意大利、波兰、西班牙和英国销售手机。 中国信息通信研究院（CAICT）的数据显示，2020年中国智能手机出货量下降了20%，由于新冠疫情导致制造中断、需求疲软以及新型号发布延迟。8然而，生产已基本恢复正常，中国供应商的低端和中端5G手机普及可能会影响本地和全球的5G采用。2020年8月，Realme推出了一款售价为人民币1,399元（约215美元）的5G智能手机。华为和OnePlus也建立了面向不同低价细分市场的5G手机产品系列。 在2020年第一季度令人失望的结果之后，中国三大移动运营商在其他时间内收入得到了很好的恢复。新冠疫情（以及广泛的封锁和零售关闭）对客户获取和智能手机销售的通缩效应已经缓解，并且增长的5G数量已经 支持的正向主线趋势。9展望到2025年，我们预计中国区域运营商的总收入将以2.0%的复合年增长率（CAGR）增长，扭转了2014–2019期间报告的负面趋势。 来源：GSMA Intelligence 运营商收入（十亿） 2020年，总数超过70万。这使得中国大陆的5G基础设施迄今为止位居世界第一，反映了中国“以网络建设推动5G应用”的策略。11否则，台湾和香港的移动运营商也加大了5G投资，目标是在未来两年内实现高达99%的人口覆盖率。 中国区域的移动运营商将在2020年至2025年间对其网络投资近2100亿美元，其中90%将用于5G。10在中国大陆，运营商正快速部署5G基础设施。根据工业和信息化部（MIIT）的数据，双模5G基站的总建设量在上个季度增加了约20万个。 来源：GSMA Intelligence 图9 关键趋势塑造移动产业 2.15g独立组网即将到来 2020年，向5G的过渡经历了起伏，因为新冠疫情在某些国家减缓了进展，但在许多其他国家则产生了相反的效果。在印度和西班牙，由于疫情，5G频谱拍卖被推迟。然而，在南非和瑞典等几个其他国家，运营商在获得额外的频谱以在需求高涨时提升容量后，提前了计划推出了5G服务。截至2021年1月，全球有57个国家部署了144个商用5G网络，它们之间大约有2.35亿个5G连接。 中国区域是5G最先进地区之一，目前四个市场均已提供商业服务。2020年中国大陆对5G的强劲接纳意味着它现在代表了全球最大的单一5G市场，截至2020年底，该国的5G连接占全球5G连接的87%。在台湾，5G连接在商业推出后五个月于2020年12月达到100万，在香港，5G网络现在覆盖了超过90%的人口。中国的5G增长是由支持性法规、运营商积极的基础设施部署和快速扩展的设备生态系统驱动的——2020年，中国销售了超过200款5G设备型号。12 图10 您打算升级到 5G 吗？（表示同意的受访者百分比） 中国联通已联合建设并目前运营着超过32万个5G基站——这是世界上最大的商业5G网络共享协议——覆盖了300多个城市。此举帮助运营商节省了600亿元人民币（93亿美元）的资本支出，截至2020年9月，未来五年还有可能帮助节省2700亿元人民币（418亿美元）。 向5G的过渡可能对运营商而言是资本密集型的，考虑到该技术的密集化需求，特别是在高频段。在全球5G部署的领导者中，中国运营商在试验和市场推广创新且经济高效的基础设施部署模式方面处于前沿，例如网络共享。中国电信和中国 图 11 移动运营商正大力开拓企业市场机遇，