gsma情报是全球移动运营商数据、分析、预测的权威来源,也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确和最完整的行业指标集合,包含数千万个独立数据点,每日更新。gsma情报被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖,以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考基准,并经常被媒体和行业本身引用。我们的分析师和专家团队针对一系列行业主题定期出版思想领先的行业研究报告。 全球移动通信系统协会代表全球移动运营商的利益,联合了超过750家运营商和近400家更广泛的移动生态系统中的公司,包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司,以及相邻行业部门的组织。全球移动通信系统协会还举办每年一度的行业领先的世界移动通信大会活动巴塞罗那,洛杉矶与上海,以及移动360系列地区会议的。 欲了解更多信息,请访问GSMA企业网站www.gsma.com 在推特上关注GSMA:@GSMA www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 7 1.1 订阅增长放缓,渗透率缓慢上升81.2 5g时代开始101.3 消费者拥抱数字化生活方式121.4 稳定的金融前景,运营商逐渐从疫情中恢复15 塑造数字版图的两个关键趋势 17 2.1 5G:转换齿轮182.2 未来电信运营商:开放式RAN逐渐获得关注212.3 移动网络所有权:资产增值242.4 物联网:捕获更大部分的企业市场25 手机对经济和社会做出贡献273开发 3.1 移动对经济增长的贡献283.2 移动产业对新冠疫情的应对323.3 移动支持数字包容和应对社会挑战33 塑造后疫情时代的政策36数字经济 4.1 利用频谱实现5G的潜力384.2 实现快速高效的网络建设404.3 提高低难进入地区的覆盖率414.4 支持向开放和虚拟化RAN的转型42 执行摘要 疫情突显了高性能数字连接的必要性 大流行对欧洲及其公民产生了深远影响。为遏制病毒传播而实施的限制凸显了连接在日常生活中的重要性。然而,有些人仍然缺乏实现远程工作或可靠宽带所需的数据和/或设备。 消费模式与需求。为了社会福祉与经济繁荣。运营商已采取行动以减轻对许多人而言电信服务和应用程序的影欧洲移动产业在整个疫情期间,在疫情数据对生活和生计发生变化的情况下,一直在帮助消费者和企业保持联系,发挥了重要作用。举措包括对教育服务进行零费率,发挥移动前沿工作者和其他医疗保健举措的效力。 流行病学建模和学习的解决方案,大流行已经加强了并且为医院提供直接资金,这是实现快速普遍医疗保健的必要条 订阅渗透率高,数据流量呈上升趋势 2020年,欧洲的472万人(占人口的86%)订阅了移动地区运营商,其用户规模已接近饱和点,法国、德国和西班牙等更大的移动市场占据了新独立用户的大部分。到2025年,东欧和南欧国家将迎来最快增长率,但与拉丁美洲或撒哈拉以南非洲相比,这些增长仍然较为温和。 在欧洲市场之间,留下了一些服务。可服务的总市场规模为在智能手机普及方面也上演着类似的故事,普及程度存在差异,其中一些领域有更大的增长空间。然而,随着移动互联网用户数量的增加以及与带宽需求高的应用程序的互动增多,整个地区的数据流量将激增,到2026年整体将增长四倍。 5G时代随着运营商实施网络资本支出计划而形成 支撑5G的推广将需要大量投入 自2012年以来,4G服务得到了迅运营商投资,总计1450亿欧元,覆盖到2025年的五年期。其中近90%将专门用于5G,但一些传统网络资本支出将仍然存在,因为运营商寻求服务质量提升,尤其是在农村地区。有限的独特用户增长、监管阻力以及激烈竞争导致核心移动收入前景平淡但稳定。然而,大多数运营商似乎正在从疫情带来的财务影响中恢复。 在欧洲许多国家发生,确立了它作为该地区领先的移动技术。话说连接预计将在2022年达到峰值,因为消费者兴趣日益浓厚,兼容型智能手机的广泛可用性以及网络覆盖的扩大推动了5G的采用。到2025年底,该地区将有2.76亿个5G连接,北欧和西欧记录了最高的采用率。 2020年,移动技术和服务在欧洲贡献了国内生产总值(GDP)的4.6%,这个贡献相当于超过740亿欧元的经济增加值。移动生态系统还支持了大约240万个工作岗位(直接和间接),并为公共部门的资金筹集做出了实质性贡献,通过税收筹集了840亿欧元。在到2030年的时间段内,5G技术将进一步推动对该地区经济的贡献,影响制造业和公共管理等关键产业。 除经济影响外,运营商正在为社会福祉做出更大贡献,并在联合国17项可持续发展目标(SDGs)方面取得进展。这包括提供有助于提升生活品质的教育工具和平台,提供连接性和解决方案以推动企业生产率增长,以及引领应对气候变化影响的努力。 认可移动产业发挥的重要作用的政策 5g具有为该地区带来大量价值的潜力,但移动部门仍受到高度监管,并受零散的政策框架影响。为了确保欧洲跟上全球5g领跑者的步伐,政策制定者练习高效频谱管理、消除网络部署障碍比以往任何时候都更加重要。在开放ran方面也应予以适当考虑,跨部门合作将是创建充满活力的设备生态系统和促进供应链多元化的关键。 疫情凸显了互联的极端重要性,它已成为公民、企业和机构的生命线。鉴于移动网络对经济复苏和未来危机抵御能力至关重要,该行业需要一套支持性的、有利于投资的政策框架,以推动基础设施部署,促进可持续增长,并在整个欧洲引发绿色和数字化转型。 移动经济欧洲 手机生态系统贡献公共资金(在监管和频谱费之前) 移动市场数据 1.1 订阅增长放缓,渗透率缓慢上升 来源:GSMA Intelligence 1.2 5g时代开始 2017年,4G成为欧洲领先的移动技术,并在2022年达到连接数量和份额的峰值。丹麦、爱沙尼亚和荷兰等市场在2025年4G连接上将记录负的复合年均增长率(CAGR)。然而,其他欧洲国家表示4G的生命周期尚未结束, 显示一些尚未开发的潜力来推动采用,特别是在智能手机普及率落后的地区。同时,2G和3G的衰落仍在继续,几家运营商(例如BT、Cosmote、Swisscom、Telenor、Telia和Vodafone)宣布和/或在他们的业务范围内部分地区关闭了旧的网络。 来源:GSMA Intelligence 2g和3g的普及率正在下降,而4g不久后将达到顶峰 总连接数的百分比(不包括许可的蜂窝物联网) 西欧和北欧将跻身全球5G普及率领先市场之列 2025年5G采用率(占总连接数的百分比) 6g讨论、规划和研究 虽然少数欧洲市场尚未开通商业5G网络,但6G的准备工作正在进行中。从长远来看,希望未来的6G技术将成为可持续发展的基本支柱,实现“感官互联网”和全息远程呈现的出现。 欧盟委员会已为智能网络与服务项目拨款9亿欧元,用于协调“欧洲旗舰计划”下的6G研究活动和试点项目。多家欧洲运营商已表现出对6G研究的兴趣。行业将匹配委员会的投资,使总投资额至少达到18亿欧元。2020年12月,Hexa-X 6G项目在欧盟资金支持下成立;该项目汇集了爱立信、Orange、诺基亚、西门子、 Telefonica等公司。 其他地区,中国、日本、韩国和美国都承诺为公私合作及6G专利、技术和用例研究提供大量资金支持。尽管6G标准要到2025年才会开发,并且网络在本十年后半叶之前不会部署,但当前的研究计划和资金承诺表明各国政府重视在移动技术发展前沿所处的位置。 1.3 消费者拥抱数字化生活方式 到2025年,欧洲移动互联网用户将达到4.5亿 欧洲最大的移动互联网市场(用户数,2025) 欧洲的移动互联网流量到2026年将增长四倍,类似于北美 每月艾字节 数据流量趋势:疫情导致短期波动,但5G将推动未来增长 日益增长的智能手机普及率和4G网络的广泛可用性支撑了欧洲数据流量的增长,随着消费者更多地参与到基于互联网的消息、社交媒体、娱乐和电子商务等移动服务中。新冠疫情也对欧洲数据流量产生了显著影响,许多人居家工作和学习,其他日常活动也转向线上渠道。在测试期间,网络保持了弹性,许多运营商报告移动数据流量增加、家庭宽带使用激增,甚至固定电话通话量暂时反弹。例如,在马耳他,监管机构发现2020年的移动数据消耗量(不包括Wi-Fi)比前一年增长了141%。1 随着欧洲采用基于5G的增强现实和虚拟现实(AR/VR)、智能家居、城市和建筑解决方案及应用、无人机配送、消费者机器人和自动驾驶等技术和服务,流量将持续增长。在芬兰,Elisa预计“到2023年,5G网络的数据流量将超过4G”。2 欧洲将在 2020 年至 2025 年间增加超过 4500 万部智能手机连接,其中东部和南部市场增速最快 智能手机趋势:中国制造商目标在欧洲增长 新冠病毒影响了欧洲智能手机用户的习惯,加速了视频通话、付费在线视频和音乐以及电子商务的使用。相关地,奥菲姆(Ofcom)研究发现,2019年9月至2021年3月期间,英国成年TikTok用户数量从320万增长到1390万,同时封锁措施也导致了网络游戏的大幅增长,智能手机是所有年龄段中最常用的此类活动设备。3 疫情影响了该地区的智能手机销量,制造中断、店铺关闭、需求疲软以及新机型发布延迟,使该行业在2020年经历了动荡。尽管2020年第四季度显示销量有所复苏,但欧洲整体智能手机市场预计与2019年相比萎缩了14%。4尽管生产已大部分恢复常态,但鉴于经济压力持续存在,供应商在2021年可能仍需应对更高的消费者价格敏感度以及更长的更换周期,同时还要面对芯片短缺和未来“维修权”法律可能带来的后果。 一些中国制造商现在正试图利用其多元化的产品组合和具有竞争力的定价,在欧洲建立存在感和销售额。52020年10月,vivo开始在六个大型欧洲市场销售手机,而oppo则希望通过运营商和体育团队/赛事的合作,挑战苹果和三星,成为该地区领先智能手机品牌之一。中国供应商提供的 premium 和大众市场 5G 手机(以及苹果的 iPhone 12 系列)的可用性可能会影响欧洲的 5G 采用速度,在超过 60% 的智能手机购买决策中,能够连接到下一代网络的能力将成为一个重要的激励因素。6 1.4 稳定的金融前景,运营商逐渐从疫情中恢复 减缓独特用户增长、监管阻力以及激烈竞争已导致欧洲运营商的核心移动收入持续承压。2020年,疫情带来了严峻的财务挑战,某些因素(例如漫游、设备销售和新增客户获取的削减)对收入增长造成压力。然而,近期的业绩结果表明该行业正在加速复苏,运营商 已经试图利用疫情发现或增强的机会,包括数字服务和光纤宽带。在一个竞争激烈且近乎饱和的区域市场(受宏观经济压力加剧),移动收入预测仍然低迷;GSMA Intelligence预测增长将维持在低个位数,从2022年开始趋于平稳。 来源:GSMA Intelligence 移动运营商将在2020-2025年期间对网络投资1450亿欧元,总支出将逐年增加,但从2024年开始下降。5G已占欧洲资本支出的多数,并将随着运营商的扩展和改进部署而继续保持这一趋势。有些人设定了雄心勃勃的推广目标—— 例如,德国电信计划到2021年底,利用2.1和3.6 GHz频段实现德国90%的人口覆盖率。7非5g投资将滑落至2025年但不会完全消失——例如,英国三网络公司正在将其4g站点推出1400 mhz频谱以提高速度和容量。 来源:GSMA Intelligence 未来几年,5G 将主导欧洲的资本支出 运营资本支出(亿欧元) 塑造数字格局的关键趋势 2.1 5G:转换齿轮 在使用案例测试和实验室/现场试验后,欧洲的5G部署在2019年下半年正式开始。尽管存在疫情(以及将5G技术与新冠病毒联系起来的虚假信息,这引发了针对运营商基础设施的多次