雷达：漫游在新冠疫情后的世界

全球移动通信协会代表全球移动运营商的利益，联合了移动生态系统中的750多家运营商和近400家公司，包括手机和设备制造商、软件公司、设备供应商和互联网公司，以及相邻行业领域的组织。全球移动通信协会还举办在巴塞罗那、洛杉矶和上海年度举行的首屈一指的MWC活动，以及移动360系列区域会议。 gsma intelligence是全球移动运营商数据的权威来源、分析及预测，以及权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家每个运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。这是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma Intelligence被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者所信赖，以支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 若需更多信息，请访问GSMA企业官网www.gsma.com 在推特上关注GSMA：@GSMA 我们的分析师和专家团队定期产出跨行业主题的前瞻性研究报告。 info@gsmaintelligence.com 2021年10月发布 作者：蒂姆·哈特，研究咨询主管：彼得·贾里奇，GSMA情报主管：费尔南多·埃利扎尔德，顾问 本报告由GSMA Intelligence进行，并得到了Mobileum和Tomia的支持 执行摘要 在财务方面，漫游业务在2020年之前是一项非常稳定的业务。它通常占移动收入的5-10%，甚至占利润的较高份额——即使在2017年欧盟内数据漫游费用被取消的欧洲也是如此。 • 2G/3G下线。无论是对语音、数据还是物联网服务，至少一半的漫游专业人士预计2G和3G网络的下线将产生影响。对数据漫游的影响可能是积极的，因为漫游用户将被转移到更可靠的4G网络。物联网方面的预期反映了现实情况：2G/3G设备（这些设备不会消耗大量数据）需要得到容纳。然而，语音方面的情况则稍显复杂。强制迁移到VoLTE的影响是一个明确的担忧——对网络运营商（85%预计会受到一定程度的影响）而言，这比移动虚拟网络运营商（MVNOs，64%）面临的要大。这提醒我们，不同的市场参与者将面临不同的困扰。 然而，一旦2020年上半年实施封锁措施，由于边境限制和关闭，收入不可避免地面临国际旅行的减少。对于亚洲、欧洲和北美的热门旅游国家，漫游收入在2020年平均下降了20-30%。在世博会完全接种疫苗之前，这一过渡时期可能涉及一系列双边的“交通灯”系统。漫游量最快将在最早开放的走廊中恢复。 除宏观经济状况外，技术发展在任何移动市场如何向前发展方面发挥着关键作用。我们的分析涉及四个方面： •VoLTE漫游。具备VoLTE功能、高质量语音漫游的期望并不足以确保其存在。需要大量组织和技术工作来实现它。随着全球VoLTE网络的扩展，设备端漫游支持将获得更多关注，跨境服务连续性将不再成为问题（VoLTE与非VoLTE呼叫之间的潜在切换将更少）。然而，在当下，重要的是要认识到所有工具包和技术能力都已到位以支持VoLTE漫游。 一个令人印象深刻的机会。GSMA Intelligence预测2025年将有240亿物联网设备。即使企业对其需求期望极度夸张，机会仍然巨大。更重要的是，并非所有物联网漫游者实际上都是从一个国家进入另一个国家——许多人实际上是永久漫游者。 网络关停的并发趋势，LTE和早期5G流量的增长，以及物联网在B2B场景中的使用——所有这些都被疫情所推动——突显了现代化收入和计费模式的必要性。复杂性正在增加，新的商业模式不完全基于流量或设备数量，正在推动行业寻找更有效率的新方法。不同漫游服务的复杂性、漫长的谈判和耗时的实施过程也导致了漫游枢纽的出现。一个枢纽本质上是一个即插即用的网关，连接由中央方（通常是大型电信运营商）通过单一注册进行中介和管理的众多漫游协议。枢纽的优势在于它消除了谈判和实施多个协议和互连的需要，从而缩短了上市时间。 • 5g漫游。从长远来看，漫游时支持5g将成为常态。然而，在短期内，有意推动5g采用的运营商希望5g漫游能尽快实现。在国外使用5g的便捷性应有助于提升该技术在本土的吸引力，特别是对于需要（或已经习惯）5g带宽的用户。同样地，那些渴望将流量导向其5g网络的运营商将欢迎5g漫游用户，尤其是如果他们能比4g数据用户获得更高利润的话。如果5g有潜力推动b2b业务，那么5g漫游也应该使其更具吸引力。 持续扩展M2M/IoT连接以及对跨境连接的需求，使得eSIM有可能越来越多地成为漫游服务的一个嵌入式部分。对于消费者和物联网设备制造商来说，将逐步/分阶段地从与实体卡配对的模式转向全面使用eSIM。考虑到自2016年以来制造设备中已有的势头，这种转变在物联网领域可能会更快进行，而消费者手机则稍有落后。对于网络运营商和MVNO来说，这可能意味着一个更竞争激烈的零售市场，因为无缝切换过程。 • 跨境物联网。对于运营商而言，物联网的吸引力是显而易见的。数不胜数的物联网设备承诺带来新的连接收入，同时还提供了一个机会，发展面向传统渗透率较低的企业垂直领域和使用场景的新的系统集成和解决方案导向型业务。乍一看，企业对物联网漫游需求的看法可能令人沮丧；声称需要国际覆盖的企业仅占物联网市场的34%。实际上，这是一个 疫情的影响及其持续影响 直接暴露于封锁和旅行限制 要理解由 Covid-19 大流行导致国际漫游服务可能发生的潜在变化，首先评估过去 12个月的衰退的性质和程度非常重要。 电信行业传统上是周期性的，大致与整体经济和GDP增长保持一致。根据报告运营商，GSMA Intelligence分析表明，疫情使2020年电信收入增长减少了4-8个百分点。这略低于我们的基准情景（由于感染的第二波和第三波），但与GDP相比总体上仍然具有韧性，因为对网络在家工作和娱乐的依赖。大部分负面影响可以归因于 四个因素的综合：零售店关闭（因此手机升级减少）、中小企业和企业部门疲软、消费者收入压力以及漫游。 在财务方面，漫游业务在2020年之前是一项非常稳定的业务。它通常占移动收入的5-10%，甚至占利润的较高份额——即使在2017年欧盟内数据漫游费用被取消的欧洲也是如此。 然而，一旦2020年上半年封锁措施生效，收入不可避免地受到边境限制和关闭导致国际旅行的削减。对于亚洲、欧洲和北美洲的一些高旅游客流量国家，漫游收入下降了20-30%。 2020年的平均水平（见图1）。这与游客数量直接相关，根据联合国的世界旅游晴雨表（UNWTO）的汇总数据，平均下降了80%，而在过去十年中，游客数量通常每年增长5-10%（在某些国家则更高得多）。 图1 漫游收入受损是国际旅行限制的直接后果 漫游收入增长（同比增长） 供应条款和可负担性。直到全球完全接种疫苗的过渡期可能涉及一套拼凑的双边“交通灯”系统。漫游量将首先恢复最快的那些走廊（注意美国作为西方国家中的例外，其边境基本关闭给外国旅客）。 在我们对漫游专业人士的最新调查中，包括电信运营商、MVNO和其他专家，90%的受访者收入符合或低于预期。只有5%的人表示超出了预期。 更微妙的问题是漫游语音和数据流量何时以及以何种程度恢复，因为各国走出疫情的速度不均。在大多数西方国家，疫苗接种率已达到大规模水平，至少有一剂达到了85%–95%，完整接种达到了65%–80%。然而，由于限制，印度、非洲和亚洲大部分地区的比较率要低得多。 调查结果显示，多数运营商预计漫游量将需要两年或更长时间才能恢复到疫情前的水平（见图2），其中数据量比语音更有弹性（部分原因是商务旅客在高收入国家的大量使用）。 图2 行业情绪显示漫游将需要两到三年才能恢复正常，数据流量更为有弹性 思考新冠疫情，您认为整体移动行业漫游流量大约需要多长时间才能恢复到新冠疫情前的水平？ 持久影响 疫情也为评估B2B领域新可触达市场的前景提供了一个检查点。运营商的漫游收入大多数来自旅游业和商务差旅。而物联网和M2M连接在历史上代表的贡献要小得多。关于物联网漫游收入的具体报告数据很少，但我们可根据这样一个事实推断出其相对比例：对于报告物联网营收的运营商来说，物联网总体上通常占总收入的3–5%。随着旅游业和公司差旅的滞后，物联网连接安装随着商业投资的复苏以及疫情期间搁置的项目重新上线而增加，漫游收入的这种平衡将会改变。 我们调查的数据，其中我们询问了专业人士是否认为漫游的某个客户群体由于疫情会变大、变小还是不变。为了本次分析的目的，我们计算了永久性变大和变小之间的差异，以给出一个高层级的净情感指示器： • 仅有一个部门——汽车业——预计将永久性地比疫情前规模更大。旅游业和卡车运输与拖运基本保持不变，尽管它们的复苏前景取决于边境何时重新开放用于假日和商业贸易的速度。 • 航空和海运被认为正在衰退，尽管存在很高的不确定性（20%的人认为为时尚早）。 我们在下一节将更详细地探讨物联网漫游的前景，但首先评估疫情对新兴垂直行业产生的持久影响的市场情绪是有用的。图3显示 • 企业/商务旅行出现明显下滑。 除了疫情之外，后一个因素可能还考虑了企业碳排放目标中减少商务旅行的预期。气候因素也将影响航空和航运业。5-10年的影响是，这些细分市场的漫游前景将受到清洁燃料替代现有柴油和喷气燃料混合物的速度的影响。 全景图是一个场景，其中物联网应用的漫游产品抵消了永久流失给疫情以及由碳减排目标驱动的全球旅行量下降所带来的传统语音和数据业务的 部分。 图3 漫游恢复预期在汽车领域最为强劲 针对以下每一个漫游客户细分，您认为哪些将是持久的 影响 他们在各自的市场规模上的大流行病？ 通过将洞察与行动联系起来，提升您的漫游业务 漫游管理增加收入 网络服务启用全局连接性 国际漫游网络确保卓越的客户体验 物联网服务管理数百万设备 推动市场演进的科技趋势 除宏观经济状况外，技术发展在移动市场如何发展方面发挥着关键作用。在其最佳状态下，它帮助运营商应对关键的经济和社会趋势，同时实现业务创新。在其最糟状态下，运营商发现自己被技术复杂性所困扰，或无法应对眼前的机遇。在这种情况下，漫游也不例外。 思考当今漫游格局是如何由少数几个关键发展塑造的。各国频谱分配的协调使得支持语音和数据漫游成为可能。多频段设备在结合适当的协议、频段基础设施、计费工具、引导解决方案等等时，才将这种支持变为现实。客户需求和商业结构可能会推动漫游市场向前发展，但关键技术及其实施速度决定了其方式和时间。 四项关键技术及网络趋势有望在近期和中期内塑造漫游行业：2G和3G网络关停、VoLTE漫游、5G扩张和跨境物联网。 客户需求和商业结构可能会推动漫游市场向前发展，但关键技术及其实施速度决定了方式和时间。 2g/3g下线：不要让漫游在日落时结束 2020年，4G占全球移动连接的57%。展望到2025年，我们预计这一数字将相对稳定，维持在超过54%的水平。这似乎表明，未来五年内，连接（以及用户）在网络技术代际间的分布将相对稳定。但情况并非如此。 尽管在中期内，lte仍将是主导的移动网络技术，5g将会加速普及——从2020年的3%连接数，增长到2025年的24%。2g和3g连接数将继绀衰落。因此，随着运营商寻求聚焦能更好满足终端用户需求（宽带数据）的网络技术，同时重新回收宝贵频谱以支持4g和5g，淘汰2g和3g网络的压力只会增加。同时运行多个网络的复杂性和成本将进一步支持这一趋势。 虽然这可能需要数年，但旧技术不可避免地会被新技术所取代。在2G和3G的情况下，关停引发了一系列漫游的潜在问题： • 基础网络覆盖范围 – 通常部署在低频段频谱，2G和3G为语音和数据服务提供了覆盖层。国内外覆盖范围的不匹配可能会影响用户体验或驱动将漫游用户引导至新的合作伙伴。 反映其覆盖范围和带宽需求。2G关停可能会通过强制新的合作伙伴关系、重组商业方案或物联网设备替换来影响物联网设备的漫游。 • VoLTE部署 – 停用2G和3G网