2022年欧洲移动经济

gsma是一个全球性组织，致力于统一移动生态系统，以发掘、发展和提供创新的基础，从而为积极的企业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、产业和社会繁荣发展。代表移动运营者和移动生态系统及相邻产业的组织，gsma为其成员通过三个广泛的支柱提供价值：善用连接、行业服务和解决方案，以及对外联络。这项活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动设备运行的技术和互操作性，并提供世界最大的平台，在mwc和m360系列活动中召集移动生态系统。 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析、预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了全球每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确、最完整的行业指标集合，包含数百万个独立数据点，每日更新。 gsma智讯被领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者信赖，用于支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们邀请您了解更多gsma.com关注GSMA推特：@GSMA和@GSMA欧洲 我们的分析师和专家团队针对一系列行业主题定期产出具有思想领导力的研究报告。 www.gsmaintelligence.com info@gsmaintelligence.com 内容 执行摘要2 1 移动市场数据 9 1.1 移动设备采用率增长但缓慢101.2 5g加速但4g仍占主导地位111.3 智能手机普及和数据流量上升121.4 宏观经济压力影响收入增长14 塑造数字格局的2大趋势 15 2.1 5g：势头持续增强162.2 未来的电信运营商：欧洲运营商在应用方面引领潮流20可再生能源2.3 收入多元化优先22 移动经济贡献经济增长和社会进步 25 3 3.1 移动的经济增长贡献263.2 移动增强数字包容293.3 移动行业对可持续发展目标的影响31 实现数字日程的4项政策33 4.1 促使创新和投资的政策354.2 通过频谱可用性实现人人可负担的5G37 执行摘要 新冠疫情带来的经济代价因乌克兰危机及相关的能源价格影响和供应链中断而加剧。各国政府迫切希望构建富有韧性、可持续和包容性的经济，使其能够抵御当前和未来的冲击。以移动技术为核心的数字技术在疫情期间发挥了救命稻草的作用，随着人们与企业同周围社会及环境互动方式进入“新常态”，它们正扮演着至关重要的角色。 连接性设置为在后疫情时代促进经济复苏 移动网络对欧洲的经济复苏和实现绿色与数字化转型至关重要。在欧盟“数字十年”启动两年之际，“为每个人提供千兆网络，无处不在的5G”的连接目标从未如此紧迫。数字欧洲计划、连接欧洲设施以及向欧盟成员国提供的恢复基金为运营商与政府合作、提升社会连接水平并推动该地区后疫情经济复苏提供了机遇。 移动网络对欧洲的经济复苏以及实现绿色和数字化转型至关重要。 5g 加速但 4g 仍占主导地位 欧洲大多数国家现已部署商业5G服务，该地区近三分之二的运营商已推出5G网络。5G普及在欧洲正加速进行，得益于不断扩大的5G设备生态系统和运营商的强力营销活动。然而，欧洲市场在技术普及方面仍落后于日本、韩国和美国等全球同行。到2025年，英国和德国的5G普及率将位居欧洲最高，分别为61%和59%，相比之下，韩国为73%，日本和美国为68%。 欧洲的4g采用将在2022年达到顶峰，然后下降。然而，它仍将是该地区的主流技术，到2025年将占总连接数的一半以上。欧洲5g覆盖范围的扩张速度将是4g向5g过渡的关键因素。尽管欧洲的5g网络覆盖率将在2025年上升到70%（从2021年的47%），但将近三分之一的人口仍将没有5g覆盖。这与韩国和美国低于2%的情况形成对比。 手机普及率仍在增长但速度缓慢 2021年，欧洲（占86%的人口）有4.74亿人订阅了移动服务。该地区运营商的潜在市场正接近饱和点，较大的移动市场占据了大部分新增用户。德国和英国将占2025年前预计新增600万用户中超过三分之一。东欧国家渗透率较低，在2025年前将记录最快的用户增长速度。 移动继续为经济和社会福祉做出贡献 智能手机的普及率也在上升。到2021年底，欧洲五分之四的移动连接基于智能手机。然而，欧洲市场之间采用水平的差异意味着有些市场比其他市场有更大的增长空间。例如，在克罗地亚、匈牙利和波兰等多个市场，智能手机的普及率仍然不到75%。智能手机普及率的增长以及带宽需求不断增加的应用的日益增多，是欧洲移动数据流量的主要驱动因素之一，预计到2027年，移动数据流量将增加三倍以上。 2021年，移动技术和服务为欧洲贡献了4.5%的GDP——这一贡献相当于约7600亿欧元的经济增加值。移动生态系统还支撑了约260万个工作岗位（直接和间接），并对公共部门资金的筹集做出了巨大贡献，通过税收筹集了1090亿欧元。在至2030年的期间，5G技术将进一步推动该地区经济的贡献，影响制造业和公共管理等部门。 除了经济影响之外，运营商正对社会更广泛的福祉做出重大贡献，包括使弱势群体保持联系。乌克兰的人道主义危机突显了连接在使人们和社区获取救命信息、与亲人保持联系和获得重要服务方面的重要作用。自冲突开始以来，欧洲及其他地区的移动运营商已推出一系列援助计划以支持受害者，这展示了该行业在艰难时期保持最弱势群体连接所起的作用。 政策制定者可以帮助实现数字议程 随着全球经济体和社会的数字化，欧洲5G的加速是必要的，以确保传统工业和制造业优势不被ICT部门劣势所拖累。随着越来越多的员工分散化，现有网络的局限性日益明显，也需要确保所有人享有公平和平等的接入机会。 欧洲当局可以采取的实用步骤包括以下几点： •重新思考竞争政策和执行在投资和经商的协调条件方面。 •相对公平地分配网络流量的成本给最大的驱动者为了更有效地利用网络容量而提供经济激励。 为了实现这一目标，创造有利于私有基础设施投资、网络现代化和数字创新的有利条件至关重要。一个财务可持续的移动领域对于提供创新服务和部署新网络至关重要。决策者应与私营部门合作，刺激对下一代网络的投资，这些网络将成为欧洲经济复苏的骨干，通过促进就业、创业和创新，同时帮助实现重要的气候相关目标。 •培养供应链多样性和竞争性通过解耦和增强互操作性来提高网络安全和弹性。 •调整监管框架，使数据经济在欧洲蓬勃发展通过确保数字市场、服务和税收中的公平竞争环境。 •实施公平的频谱许可条件并避免过高的授权费用和授权期限有限，这可能损害投资。 •实施成本削减措施和网络部署简化为实现欧洲数字十年连接目标。 一个财务可持续的移动领域对于提供创新服务以及部署新网络至关重要。 欧洲移动经济 01移动市场数据 1.1 移动设备采用率在缓慢增长 图1 订阅者（百万） 1.2 5g加速但4g仍占主导地位 图3 5g将在2023年在欧洲超过3g，并缩小与4g的差距 总连接数的百分比（不包括许可蜂窝物联网） 欧洲市场推进关闭传统网络计划 欧洲各地的运营商正越来越多地提出关闭传统（2G和3G）网络计划，随着向5G的转型步伐加快。这是考虑到同时运行多个代际的成本和复杂性、需要将频谱资产重新用于更高效的4G和5G网络，以及改进网络能效的机会（因为传统网络能效较低）。此外，传统设备的标准化和维护正在放缓，一些设备将在几年内停止支持。这可能导致2G/3G网络面临更高的安全风险和更频繁的断电。 最近，一些运营商关闭了传统网络。例如，O2于2021年底在德国停止了其3G网络，释放了2100 MHz的频率全部用于4G网络。同时，荷兰运营商KPN于2022年3月底停止了其3G业务。 未来几年将见证这一趋势进一步发展。2023年，英国沃达丰计划退役其3G网络，同时瑞士网络运营商Sunrise计划对其2G业务也采取同样的措施。老旧网络关闭的理由很明确。然而，存在一些重要的考量因素，特别是在这些网络持续用于支持物联网服务和设备方面。这需要各方合作，以促进从老旧网络的过渡，实现高效且干扰最小化。 到2025年，5G将占欧洲近一半的移动连接，但主要欧洲市场将落后于全球同行 2025年5G采用率（占总连接数的百分比） 1.3 智能手机普及和数据流量上升 图5 智能手机占总连接的百分比 图6 每部智能手机的手机数据流量（每月GB） 1.4 宏观经济压力影响收入增长 图7 未来几年，由于通胀压力影响欧洲消费者支出，运营商收入增长将放缓 图8 02塑造数字格局的关键趋势 2.1 5g：势头持续增强 截至2022年6月，全球79个市场的208家移动运营商已推出商用5G服务。这包括34个欧洲市场的108家运营商。该地区消费者5G的采用率持续稳步增长，截至2022年6月底达到移动用户基数的6%，主要得益于 挪威 (16%), 瑞士 (14%), 芬兰 (13%), 英国 (11%) 和德国 (10%)。这一势头得益于多种因素，包括疫情后的经济复苏、5G手机销量上升、运营商的市场营销工作以及网络覆盖范围的扩大。 消费者与5G：驱动增长的杠杆 比其他发达地区/国家的要高——这一趋势在4G时代就已经显现。1不断增长的5G覆盖范围以及现在可用的众多5G智能手机应该有助于将一些潜在需求转化为新的5G订阅。 尽管势头良好，但在升级至5G的消费意愿方面，欧洲仍落后于中国、美国和韩国。多种因素起作用，例如对现有网络的满意度以及运营商营销推广的程度。欧洲消费者倾向于以较慢的步伐迁移到新技术 图9 现有网络满意度在欧洲最高 以下哪一项解释了为什么尽管5G可用，但你决定不上升级？ 受访者百分比 从相对角度来看，现有网络（主要为4G）的满意度是欧洲消费者不打算升级到5G的首要原因。为了区分其5G网络与以往世代，运营商正投资5G独立组网和其他网络创新，以提升5G性能并满足日益增长的数据需求。例如，英国运营商EE声称是首个欧洲玩家，通过跨七个不同频段载波聚合成功聚合5G信号，在实验室测试中速度超过2.2Gbps。2 其他阻碍5G采用的障碍包括5G的成本（主要取决于5G设备价格，而非5G订阅成本）。随着更经济实惠的5G设备进入市场，成本障碍应该会变得不那么普遍。近几个季度，5G手机的平均零售价已经显著下降。在未来几年中，声称5G的好处不吸引人的受访者比例也应该会下降，因为运营商正在推广利用5G增强功能的新服务（例如元宇宙应用）。 5G和元宇宙 5g网络可以提供沉浸式体验所需的髙容量、低延迟传输，并允许用户在现实世界中体验扩展现实（元宇宙提供）。欧洲的运营商正在加大力度发展该地区的元宇宙生态系统。 德国电信最近与韩国SK电信合作，将韩国运营商的Ifland元宇宙平台带到欧洲。该协议将让双方在2022年底之前进行元宇宙平台的直播试验，目的是为欧洲市场共同创作虚拟内容。这突显了运营商在连接之外捕获价值的机会，特别是在元宇宙的平台、内容和服务的开发方面。 利用新建立和已存在的合作关系，在行业内及行业外建立合作伙伴关系，对于抓住元宇宙的潜力也至关重要。例如，西班牙电信公司——通过其开放式创新中心Wayra——已推出Open2metaverse计划，该计划旨在将开发元宇宙应用的风险企业与西班牙电信公司连接起来。该运营商还与Meta合作，推动元宇宙的连接和技术创新。 5g独立组网：欧洲增长势头强劲 • 2022年3月沃达丰德国宣布计划于2025年实现其使用700 MHz和3.5 GHz频段的5G SA网络的全国覆盖。该网络将在全国范围内推出时使用“5G+”品牌。 截至2022年4月，18个国家的25家运营商已推出商用5g独立组网（5g sa）服务。亚太地区在5g sa商业化方面处于领先地位，而欧洲的商用5g sa服务可在芬兰、德国和意大利提供。预计未来几年将进行进一步部署，包括以下： 由5g sa带来的附加功能是实现5g承诺、全面支持先进5g用例的关键。这有助于解释为什么