2023年研究主题：塑造行业并推动我们关注的主题
塑造行业趋势及驱动我们关注的话题 gsma是一个全球性组织，将移动生态系统统一起来，以发现、开发和交付对积极商业环境和社会变革具有基础性意义创新。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，gsma为其成员通过三个广泛支柱提供价值：为善而连接、行业服务和解决方案，以及对外联络。这项工作包括推进政策、应对当今最大的社会挑战 gsma intelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了世界每个国家的所有运营商集团、网络和mvno——从阿富汗到津巴布韦。它是目前最准确和最完整的行业指标集合，包含数千万个独立数据点，每日更新。 gsma intelligence被领先的运营商、供应商所信赖监管机构、金融机构和第三方行业参与者，以支持战略决策和长期投资规划。该数据用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 支撑着使其技术及互操作性得以移动工作，并提供世界上最大的平台在MWC和M360系列活动中召集移动生态系统。 我们的分析师和专家团队定期针对各个行业主题产出具有思想引领性的研究报告。 我们邀请您访问gsma.com了解更多信息 在推特上关注GSMA：@GSMA www.gsmaintelligence.com 作者巴勃罗·亚科皮诺，研究与商业内容负责人 彼得·贾里奇，GSMA情报负责人 引言：我们2023主题的背后 5g在消费市场和fwA中的加速 变现路线 将采用规模扩展到 15 亿用户 数字产业的崛起和 B2B 机遇 数字娱乐的形态变化 可持续发展势不可挡 推进网络和设备可持续性循环经济的兴起 与连接性，以及超越连接性数字时代运营商增长策略 运营商战略在数字化时代不断发展，电信行业正试图在消费者和企业市场捕捉新的增长机遇。评估运营商的创新能力与成就比以往任何时候都更加重要。 2022年关键研究 •电信零售的未来：迈向全渠道世界•商店、全渠道和设备的运营商零售策略：关键调查结果•游戏是新的视频：游戏玩家的行为和运营商的机会•电竞产业蓬勃发展：运营商寻求利益共享•FMC：欧洲继续领先，运营商寻求超越四重奏的新增长•5G赋能企业：运营商的进展、挑战与前景•企业市场中的边缘机遇：进展、挑战和未来展望•智慧城市的形状变化：运营商的新趋势与新角色 在收入增长策略方面，不存在“一刀切”的做法。大多数运营商正专注于提升连接能力（移动和固定）以向客户提供增量价值。一系列主要运营商正同时追求提升连接能力和多元化战略，非连接性服务（各种快速增长且多样化的 B2B 和 B2C 服务）现已成为其增长故事的关键组成部分（2020 年对总收入贡献 24%——主要运营商平均水平）。对于大多数多元化运营商而言，提升连接能力是连接能力之外进步的关键驱动力。 驱动我们2023年交付成果的主题 • 商业轨迹：运营商收入表现（整体和服务类别）及增长主要驱动因素 • 数字服务的创新：与连接性（移动和固定）超越连接 • 超越连接的商业成功：收入增长速度、运营商和服务引领方向 • 运营商在B2C领域：收入增长、非连接服务驱动进步、战略目标与价值主张、增强连接的作用与价值 • 运营商在B2B领域：收入增长、非连接服务驱动进步、战略目标与价值主张、加速未来增长所需条件 • 超越服务：运营商商业模式的最新趋势、组织结构的主要变化 基于我们运营商营收/服务多元化研究以及与运营商的长期合作关系，我们将探讨运营商如何重塑其增长策略、取得的成就、增强连接在加速B2B和B2C数字服务增长中的作用，以及商业模式和组织结构的新趋势。我们最近推出的运营商案例研究系列提供了一个简洁且一致的方式为了阐明运营商策略和商业模式，以及他们如何推出新服务。 5g在消费者市场和fwA中的加速变现路径和扩展采用至15亿用户 2022年证实，5G的推广和采用比以往的网络代更快，生态系统支持在诸如全球标准、设备和频谱等领域至关重要。截至2022年9月，已有79个市场的205家运营商推出了移动5G服务，预计消费者采用将于2022年底达到10亿用户的里程碑。同时，5G FWA（固定无线接入）的发展势头正在增强，截至2022年9月，已有44个市场的84家5G FWA服务提供商。 2022年关键研究 •5g 上下文：对 5g 发展有影响力的领域的数据驱动洞察（季度系列）•5g在消费者市场：增长与变现的故事•消费者愿意为5G多支付多少？•5g设备演进与展望：寻找火花•5g fwa：评估趋势、推广和采用•5g fwa机遇：系列要点•5G fwa在行动•FWA 在 5G 应用场景的消费兴趣中引领潮流 2023年有望达到新的里程碑。大约30新市场将推出5G移动服务；其中许多将是在非洲和亚洲的多个发展中国家，使5G成为真正的全球趋势。5G的采用将从1.0亿用户扩展到1.5亿用户，使货币化成为全球的必要举措。5G FWA连接将几乎翻一番，尽管基数很小，但新增用户数量将加速。 驱动我们2023年交付成果的主题 • 5g用户行为：对5g体验的满意度/不满意度，为5g订阅支付更多意愿，对5g用例和5g捆绑包的兴趣 • 从10亿到15亿5g用户的过渡：推动下一波用户的国家是什么让新一轮的 5G 采用者与早期采用者不同• 消费者5g价值变现：运营商、市场和用例引领方向，将更高数据流量转化为更高arpu的挑 战 • 5g消费者设备（智能手机及超越）：设备可用性、定价和创新的新趋势 • 5g家庭无线宽带：家庭采用率、运营商和市场引领方向，部署挑战与经济效益，运营商价值主张 • 固定移动融合：5g的影响及固定宽带接入技术组合变化对融合和捆绑前景的影响 基于我们对5G部署的粒度化持续覆盖（包括移动和FWA的网络启动；SA和NSA的推广；以及频谱分配），我们将探讨行业如何扩大5G应用规模，货币化模式是什么，以及设备进展。通过我们的全球消费者调查评估5G用户行为也将是关键；随着应用规模的扩大，我们将分析新一代5G用户与早期采用者有何不同——以及这对数据流量和ARPU水平的影响。 战略与技术优先事项，以及平衡投资与回报下一代电信网络转型 网络创新一直是推动电信行业增长的主要力量。5G的全球商业化持续推动网络转型战略和决策，以支持不断发展的企业和消费者业务。随着早期5G技术成熟，运营商也开始关注接下来会发生什么，包括5G-Advanced和6G。同时，新的市场需求集中在能效和网络安全上。 2022年关键研究 •网络转型 2022•关注运营商：网络转型调查仪表盘 2022•开源ran安全：运营商最担心什么？•5g-advanced：应对6g炒作的近期方案•绿色科技：连接5G与6G•基于10年的VoLTE•读懂言外之意：固定宽带接入技术的混合比例变化•纤维狂潮：替代网络加速增长 新网络技术包括vRAN、开放的动量ran、边缘网络和私有网络也在增长，供应商的声音越来越响亮。这带来了新的机遇，但也带来了挑战，因为运营商的网络投资预算并非无限。确定优先事项并将其与资源平衡是关键。在移动领域之外，固定宽带接入技术的组合继续变化，光纤推广、5G FWA网络启动和农村地区卫星部署的加速有助于解决网络空白问题。 驱动我们2023年交付成果的主题 • 网络转型：改变运营商议程、网络战略和支出计划、网络供应商和技术优先事项 • 战略、优先事项和ROI：新网络能力和模型的比较(cloud, edge, vRAN, 开放性, 自动化, 私有网络以及更进一步)• 5g sa部署：时间表以及对运营商ran和核心网络投资、全球资本支出和区域节奏的影响 •三个s：未来网络中的可持续性、安全性和频谱，在需求不断增长的背景下，运营商关注的方向 • 5g之后：通往5g-advanced和6g的道路，围绕新功能、时间表和运营商/供应商信息的行业预期 • 固定宽带网络：接入技术组合的变化、光纤部署的加速、5g fwa部署、有线电视升级和农村地区的卫星 基于我们对5G和网络转型的初步及次级研究，我们将探讨5G SA的部署、通往5G-Advanced的路径、以及将驱动运营商网络议程在2023年的策略和技术优先事项。我们将考察运营商如何平衡投资与回报，以及可持续性、安全性和频谱这三个S对未来网络技术的影响。 数字产业的崛起和 B2B 机遇使能技术的角色和扩展部署的挑战 企业越来越多地采用5G、云、边缘、安全、人工智能和物联网等技术来推动其数字化转型——这一趋势在新冠疫情下加速发展。除了疫情的冲击外，它们还面临着供应链中断、能源成本上升、新的工作模式以及符合可持续性目标等新的外部压力。数字技术正在帮助应对这些挑战。2022年，我们看到所有垂直领域都取得了重要的数字化发展。2023年将继续推进这些工作，并逐渐从单个项目转向全行业的部署——这是实现真实数字产业的愿景。 2022年关键研究 •5G赋能企业：运营商的进展、挑战与前景•雷达：后疫情时代的数字化转型•企业市场中的边缘机遇：进展、挑战和未来展望•超大规模企业认真对待私有5G•智慧城市的形状变化：运营商的新趋势与新角色•移动运营商望向天空，关注无人机连接机遇•网络切片：评估企业期望与运营商部署之间的差距•可视化新兴的企业元宇宙空间 驱动我们2023年交付成果的主题 垂直行业的数字化转型是B2B机遇的最大催化剂。毫不奇怪，运营商、网络供应商、超大规模企业和技术专家都致力于通过服务创新和合作来将其变现。反过来，对于运营商而言，B2B是收入增长的主要驱动力（2020年，主要运营商平均贡献总收入的30%），随着企业数字化规模的扩大，其未来还有进一步的增长潜力。 • 各垂直行业的数字化转型：企业需求、挑战、各垂直行业展望，关注特定技术或垂直行业（如无人机） • 企业5G：市场格局、竞争与合作、关键利益相关者聚焦（运营商、供应商、超大型企业、最终用户企业）• 运营商企业业务：增长、战略目标与主张，5G SA、物联网、云、边缘、安全及私有网络的价值以释放 B2B 机会 • 私有无线网络：部署现状、引领发展的行业、运营商战略、竞争格局（例如：运营商、超大规模企业、网络设备商） • 物联网：市场规模与前景、新趋势与驱动力、运营商战略与计划，新兴使能技术（例如：RedCap、eSIM、iSIM、环境物联网）的作用 • 企业元宇宙：应用及其与企业环境的契合度，移动网络和连接设备的作用 基于我们对物联网和更广泛的企业领域的初步和二次研究，我们将审视多个领域的垂直数字化转型：企业需求、使能技术的作用、B2B盈利的机会/挑战、私有网络的兴起、企业元世界的早期阶段，以及竞争/合作动态。 数字娱乐的形态变化 游戏是新的视频；沉浸是新的终极目标 数字娱乐是各年龄段人群的流行休闲活动，其中50-60%的成年人（主要市场）每周通过手机使用视频、游戏和音乐内容。该行业正在经历技术进步和消费者行为转变（移动和按需成为消费的主要平台）的显著变革。新的商业模式正在涌现（例如游戏订阅模式）或重新流行（例如广告支持的视频流媒体）。更具沉浸感的设备和内容格式正在XR领域以及元宇宙的构建过程中取得进展。 2022年关键研究 •付费电视动态变化：消费者行为、竞争动态和未来趋势•游戏是新的视频：游戏玩家的行为和运营商的机会•聚焦消费者：2022年游戏行为调查仪表板•电竞产业蓬勃发展：运营商寻求利益共享•固定和付费电视市场，2022年第二季度：发展情况与未来展望（季度系列）•广告支持的点播视频从SVOD的阴影中浮现•区块链在媒体和娱乐：充满希望的未来伴随着沿途的挑战•IBC 2022要点：值得关注五项媒体发展，从工作室到云端 虽然发展涵盖了所有数字娱乐领域，但游戏是创新的主要领域。并购正在兴起，重塑竞争和消费者供应。随着视频流媒体市场接近饱和，生态系统关注点正转向游戏作为新的增长领域。运营商日益参与其中，寻求通过B2C和B2B途径为游戏转型实现变现。 驱动我们2023年
