2025年我国锂离子电池产业发展形势

刘彦龙 2025年10月20日福建厦门 中国是全球最大的锂离子电池生产国 全球锂离子电池产品主要由中、日、韩三国企业生产。在中国大力发展新能源汽车政策的推动下,从2015年开始,中国 锂离子电池产业规模开始迅猛增长,2015年超过韩国、日本跃居至全球首位,并逐步拉大差距。2021年中国锂离子电池总产量为324GWh，在全球占比高达 57％。2022年中国锂离子电池产量为738GWh，全球市场份额增长到68.3%。2023年中国锂离子电池产量为910GWh，全球份额为71%。2024年中国锂离子电池产量为1170GWh，同比增长28.6%，全球市场份额扩大到76%。2025年1-7月，中国锂离子电池产量约为940GWh，同比增长约68%，全球占比超过80%。 2014-2024年中国锂离子电池产品产销及出口情况 2024年中国锂离子电池市场规模 根据工信部数据和行业协会分析预测，2024年中国锂离子电池总产量为1170GWh，2023年产量为940GWh,同比增长24%。其中,1-12月动力锂离子电池产量为823GWh，2023年动力电池产量为664.3GWh，同比增长23.9%，占锂离子电池总产量70.3%;消费类产品用小型锂离子电池占比为8%,产量为94Gwh，2023年产量为91GWh,同比增长3.3%;储能用锂离子电池占比为21.7%,产量为254GWh，2023年储能产量为154.7GWh,同比增长64%。2024年中国锂离子电池销售收入约为7000亿元，2023年锂离子电池销售收入约7900亿元,同比减少11.4%。 根据海关数据统计，2024年我国锂离子电池出口额为4348.74亿元，2023年出口额为4573.64亿元，同比减少5%（按美元计算为611.21亿美元，2023年为650.07亿美元，同比减少6%）。 2024年中国动力及其他锂离子电池产销量 2024年1-12月，中国动力和其他电池合计产量为1096.8GWh，同比增长41%。2024年1-12月，中国动力和其他电池合计销量为1039.5GWh，同比增长 42.4%。其中，动力电池销量为791.3GWh，同比增长28.4%，占总销量76.1%；其他电池销量为248.2GWh，同比增长118.8%，占总销量23.9%。2024年1-12月，中国动力和其他电池合计出口达197.1GWh，同比增长 29.2%。出口占前12个月销量19%。其中，动力电池出口量为133.7GWh，同比增长5%，占出口量的67.8%；其他电池出口量为63.4GWh，同比增长151.6%，占总出口量的32.2%。 2024年中国动力电池装机量前10强 2024年1-12月，中国新能源汽车市场共计55家动力电池企业实现装机配套，较去年增加4家，总装机量548.4GWh,同比增长41.5%。其中三元电池装机量139.0GWh,占总装机量25.3%，同比增长10.2%；磷酸铁锂电池装机量409.0GWh,占总装机量74.6%，同比增长56.7%。 排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装机量分别为417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh，占总装机量比分别为76.1%、84.1%和95.6%。 2024年全球动力电池企业装机量前10中国占6家 根据韩国市场研究机构SNE数据显示，2024年1－12月，全球动力电池装机总量为894.4GWh，同比增长27.2%。其中，六家中国企业的总市场份额达67.1%，比去年同期增加3.7个百分点。三家韩国企业总市占率下滑至18.4%，比去年同期下降了4.7个百分点，与中企之间的市占率差距进一步扩大至48.7个百分点。日本松下的动力电池装车增速下滑18%，市占率跌至3.9%，排名位列第六位。SNE称，松下装车量减少的主要原因为特斯 拉Model 3车型进行了部分更改导致的销售放缓。三星SDI的电池使用量呈下降趋势，主要是由于欧洲和北美主要汽车制造商对电池的需求下降。另外，欧美车企加大磷酸铁锂电池的装车量，也是日韩企业市场份额下降的原因之一。韩国三家公司正在加大磷酸铁锂电池产线的建设，希望在2025年下半年或2026年初投入生产。 2024年全球储能电池企业出货量排名 根据InfoLink全球储能供应链数据库的统计，2024年全球储能电池出货量为314.7GWh，同比增长60%。2024年行业集中度继续维持高位，前10家企业占比90.9%。前10家企业中前9家均为中国企业，其中，宁德时代市场地位明显，稳坐行业第一；亿纬锂能自2024年一季度以来，一直位列行业第二。2024全年全球大储电池出货283.0 GWh，大储电池占比 89.9%，同比增长68.0%。大储市场，Top5企业为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航。大储市场CR5占比已超75%，市场进入高集中度阶段，新进玩家成长空间已十分有限。300Ah+电池占比过半，头部企业的500Ah+电池2025年下半年进入量产阶段。2024全年小储电池出货31.7 GWh，小储电池占比10.1%， 同比增长12.4%。小储市场，Top5企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、新能安、鹏辉能源、国轩高科。小储行业竞争依旧激烈，行业CR5占比接近65%。 根据Techno统计，2023年小型锂离子电池出货量为136.2亿个。其中，日本企业占比26%，韩国企业占比38.9%，中国企业占比35.1%。 根据EVTank统计，2024年松下和LGES等企业的圆柱电池出货量下滑明显。SDI和Murata等企业由于客户大规模的选用中国产圆柱电池其出货量也受到影响，同比出现较大幅度的下滑。在日韩企业圆柱电池出货量均出现不同程度下滑的大背景下，中国企业却大规模的增长。在中国企业和海外企业出货量“一增一减”的背景下，中国企业在全球圆柱电池的市场份额提升至2024年的43.6%。 锂离子电池成为中国电池出口额最大的品种 根据海关出口数据统计分析，近9年来，锂离子电池产品一直是中国电池产品出口的主要品种，出口额占比均超过50%，并呈逐年快速递增。从2016年的出口额68.4亿美元，占比56.7%，快速上升2024年的出口额611.20亿美元，占比91.3%。2024年我国锂离子电池累积出口额为611.20亿美元，2023年同期为650.07亿美元，同比下降6%； 2024年我国锂离子电池累积出口数量为39.14亿个，同比增长8.1%。 2025年1-9月 中国动力及其他锂离子电池产销量 2025年1-9月，中国动力和其他电池合计产量为1121.9GWh，同比增长51.4%。2025年1-9月，中国动力和其他电池合计销量为1067.2GWh，同比增长 55.8%。其中，动力电池销量为786.0GWh，占总销量73.7%，同比增长49.9%；其他电池销量为281.1GWh，占总销量26.3%，同比增长78.9%。2025年1-9月，中国动力和其他电池合计出口达199.9GWh，同比增长 45.5%。合计出口占前9月销量18.7%。其中，动力电池出口为129.1GWh，占总出口量64.6%，同比增长32.7%；其他电池出口量为70.7GWh，占总出口量35.4%，同比增长76.3%。 2025年1-9月中国动力电池装机量前10强 2025年1-9月，中国新能源汽车市场共计51家动力电池企业实现装机配套，较去年增加2家，总装机量493.9GWh,同比增长42.5%。其中三元电池装机量91.2GWh,占总装机量18.5%，同比下降7.8%；磷酸铁锂电池装机量402.6Wh,占总装机量81.5%，同比增长62.7%。 排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装机量分别为356.66GWh、403.5GWh和465.9GWh，占总装机量比分别为72.2%、81.7%和94.3%。前10家占比较去年同期减少1.6百分点 2025年1-8月全球动力电池企业装机量前10中国占6家 根据韩国市场研究机构SNE数据显示，2025年1－8月，全球动力电池装机总量为691.3GWh，同比增长34.9%。其中，六家中国企业1-8月的总市场份额达68.4%，比去年同期增加3.1个百分点。三家韩国企业总市占率为16.8%，比去年同期下降了3.8个百分点，与中企之间的市占率差距为51.6个百分点。日本松下的装机量市占率为3.7%，排名第六位，比去年同期下降0.6个百分点。全球电池市场正在迅速经历供应链重组和监管收 紧。在美国，《大而美法案》（OBBBA）大幅缩减了之前根据《通货膨胀削减法案》（IRA）授予的清洁能源税收优惠，以限制与中国相关的电池和原材料的补贴资格。因此，日韩公司被迫修改其战略，以增加北美的采购和制造。在需求方面，欧洲因CO₂法规的严格而呈现逐步复苏，而美国则呈现出分化;在补贴和政策不确定性的情况下，混合动力汽车势头增强，纯电动汽车放缓。欧洲正在成为中韩企业竞争的关键战场。 2025年1-6月全球储能锂离子电池出货量排名 根据InfoLink数据，2025年1-6月全球储能电芯出货规模240.21 GWh，同比增长106.1%。前10企业全部为中国企业。上半年，北美市场因关税问题抢出货、中国市场因“强配取消”抢装、市场需求前置，整体呈现淡季不淡、旺季更旺的特点，第二季度出货136.78 GWh，超越2024年四季度，创下历史峰值。上半年，行业集中度继续维持高位，前10厂家市场份额达 91.2%，与去年基本持平。宁德时代、海辰储能位居全球储能电芯总出货量前2。全球大储电芯出货218.57 GWh，同比增长110.15%。全球小储电芯出货21.64 GWh，同比增长72.38%。海外市场电芯出货108.98 GWh，占全市场的比重接近45%。海外市场储能电芯出货Top3厂商为宁德时代、比亚迪、中创新航。预计2025下半年，500 Ah+电芯将进入量产阶段。 2025年1-8月中国锂离子电池出口情况2025年1-8月我国锂离子电池累积出口额为482.96亿美元，2024年同期为383.94亿美元，同比增长 25.8%；2025年1-8月我国锂离子电池累积出口数量为30.03亿个，2024年同期为25.31亿个，同比增长18.6%。其中，2025年8月锂离子电池出口额为71.53亿美元，同比增长23.5%；2025年8月锂离子电池出口数量为4.36亿个，同比增长18.2%。美国对中国锂离子电池产品征收关税税率的变化，显著影响中国锂离子电池产品对美国的出口金额和 市场占比。多年来，美国一直是中国锂离子电池产品出口的第一大市场，但从特朗普2025年1月20日第二任期开始后，美国分别于2月1日、3月4日和4月9日加征10%、10%和34%的额外关税和对等关税，导致从2025年2月开始，中国锂离子电池出口额第一大市场由美国变更为德国，连续五个月保持这一状态。5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布后，中国出口美国锂离子电池产品金额快速恢复。7月美国再次超过德国成为第一。但7月4日《大而美法案》通过后，8月出口美国金额大幅减少，环比减少52.4%。 中国是全球最大的锂离子电池材料生产国 中国是全球最大的锂离子电池材料生产国，正极、负极、电解液、隔膜的产量占全球的比重（除正极中的三元和锰酸锂外）均超过了90%。 中国是全球锂离子电池产业链最具竞争力的国家。随着中国及全球新能源汽车市场产销量的快速增长，中国锂离子电池及材料出口规模将持续稳步增长。 锂离子电池行业“内卷”严重 全产业链各环节产能严重过剩和市场供大于求，头部企业凭借技术、资金和规模优势，在市场竞争中占据主导地位，利润增长态势明显。二三线企业为了生存以低于成本价销售产品，在与头部企业竞争中处于劣势，利润空间被压缩，亏损严重。根据对150家锂电上市公司2024年年报统计，整个上市公司营业收入合计约为10445.07亿元，同 比下降了12.97%；整体毛利率约为18.37%，同比下